中澳贸易新挑战和新机遇

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1、 中澳贸易新挑战和新机遇 一 商品贸易概述据中国海关统计，2015年中澳进出口商品贸易额为1139.8亿美元，较上一年下降16.7%，双边贸易额占进出口总额的2.9%。中国对澳大利亚出口403.4亿美元，同比增长3%，占出口总额的1.8%。中国自澳大利亚进口736.4亿美元，同比下滑24.7%，占进口总额的4.4%。中方逆差333亿美元，下降43.2%。据澳大利亚统计局统计，2015年澳中商品贸易额占澳大利亚对外贸易额的27.2%。其中对华出口占澳出口总额的32.5%，自华进口则占澳进口总额的22.4%。中国继续保持澳第一大贸易伙伴、第一大出口目的国和第一大进口来源国地位。进入2016年，中澳

2、双边贸易仍难摆脱走低趋势，但降幅较上年有所趋缓。据中国海关数据，2016年16月，中澳进出口商品贸易额为476.1亿美元，同比降低13.3%，中澳双边贸易额占进出口总额的2.8%。其中对澳出口额为170.2亿美元，同比下滑7.4%，占出口总额的1.7%。中国自澳大利亚进口305.9亿美元，同比下跌16.3%，占进口总额的4.2%。2016年上半年，中方逆差135.7亿美元，下降24.9%。据澳方统计，2016年16月中澳商品贸易额占比基本与上年同期持平。中澳进出口商品贸易额占澳大利亚对外贸易总额的27.5%，其中对华出口占澳出口总额的32.8%，从中国进口占澳进口总额的22.5%。截至2016

3、年6月，中国继续保持澳第一大贸易伙伴、第一大出口目的国和第一大进口来源国地位。（一）中国自澳进口从商品类别看，能矿产品是澳对华出口的最大类商品。据澳国家统计局公布的数据，2015年澳对华商品出口总额为814.57亿澳元，其中仅前9类对华能矿产品出口额就高达609.53亿澳元，占74.8%。1由于能矿产品是澳对华出口的擎天大柱，2015年澳对华能矿出口贸易额下降，当年澳对华出口额整体走低。以下就2015年以来中国自澳进口的主要能矿产品和农产品作一简述。1.能矿产品2015年澳对华出口的前20种主要商品中前3种均为能矿产品，分别为铁矿石及其精矿（388.6亿澳元）、黄金（93.3亿澳元）、煤炭（6

4、1.1亿澳元）。其他重要对华输出能矿产品包括铜、铜矿砂及其精矿、其他矿砂及其精矿、铝矿砂及其精矿、镍矿砂及其精矿、锌。其中大多数能矿产品的出口额下降，中国是澳大利亚2015年能矿产品输出降幅最大的市场之一。（1）铁矿石。铁矿石是澳第一大出口商品，中国是澳最主要的铁矿石出口市场。中方数据显示，2015年中国自澳进口铁矿石6.1亿吨，进口额为358.6亿美元。与2014年相比，虽然进口量从5.5亿吨增至6.1亿吨，但由于矿价跌幅较大，进口额反而由543.7亿美元降至358.6亿美元。2进入2016年，矿价下跌难以遏制。2016年16月，中国从澳进口的铁矿石由2.9亿吨同比增长至3.1亿吨，进口额却

5、由181.8亿美元同比下降到154.3亿美元。3尽管铁矿石价格持续下滑，但在诸多应对措施的作用下，澳大利亚矿业巨头仍将生产成本保持在低位。与此同时，国内矿山开采成本相对较高，矿石品位低，不足以应对国外矿的竞争，从而有些企业被迫减产或停产。2015年，中国国内铁矿石产量13.8亿吨，与2014年相比下降7.7%。42016年16月，国内开采铁矿石5.9亿吨，与上一年相比下降6.4%。5因此，近年来中国对澳铁矿石的依赖程度显著增加，2015年，我国进口澳铁矿石占铁矿石进口总量的63.7%，创历史最高纪录。（2）黄金。随着我国经济的发展和财富的积累，我国民间的黄金消费需求和国家黄金储备均迅猛增长。尽

6、管近年来中国保持着全球黄金生产第一大国的地位，但不断上升的消费需求不仅使中国成为世界黄金消费第一大国，更使供需间的缺口愈益拉大，须靠进口补缺。以2015年为例，当年我国黄金产量为450.05吨，同比减少1.746吨，同比下降0.39%。但2015年黄金消费量为985.9吨，同比增加34.81吨，同比上升3.66%。6缺口高达535.85吨。澳大利亚是世界第二大产金国，但其国内消费有限，黄金产出的大部分供出口。中澳在黄金领域产生了供需互补关系。2010年前，我国黄金输入量和规模较小，每年进口总量约100吨，但随后快速增长，2013年以来中国成为澳大利亚最重要的黄金出口市场，吸收了一半以上的澳出口

7、黄金（见表1）。2015年，黄金超越煤炭，成为澳对华出口的第二大商品，为扩大澳对华商品出口，稳定乃至提升澳对华输出发挥着重大作用。表1 20112015年澳大利亚对中国黄金出口情况2016年上半年，我国黄金产量为229.1吨，与上年同期相比增加0.37吨，同比增长0.16%。同期，我国黄金消费量为528.52吨，供给缺口逾50%，达299.42吨。72016年16月，我国自澳进口黄金69.5吨，进口额为37.07亿澳元。这意味着2016年上半年，澳大利亚对华黄金输出，弥补了我国当期黄金消费短缺的23.2%。8数据足以显示，黄金正崛起为中澳贸易的重要商品，两国黄金贸易的势头继续看好。（3）煤炭。

8、煤炭是澳大利亚对华第三大输出产品。受到国际煤炭供需波动、国内产能过剩、产业低迷的影响，以及我国减少污染排放和保护大气环境的需要，近年来我国面临控制和减少煤炭进口，提高煤炭质量的要求。因而，2015年中国煤炭进口出现下降，进口总量为2.04亿吨，同比下降29.9%，进口额为121亿美元，同比减少45.6%。中国海关于2014年10月发布公告，取消煤炭进口零关税，恢复实施3%6%的税率。9煤炭进口关税的恢复，增加了包括澳大利亚在内与我国尚无自贸安排的煤炭供应国的出口成本。同时，中国近年来不断采取煤炭进口来源多元化的举措以确保国家能源安全。这些均成为拉低澳大利亚对华煤炭出口的原因。据澳大利亚国家统计

9、局资料，2015年澳对中国的煤炭出口额为61.1亿澳元，同比下跌26.7%；另据中方数据，2015年澳对华出口煤炭7090.8万吨，同比下降24.9%，占我国煤炭进口总量的34.7%，澳仍为我国第二大煤炭进口来源国。10进入2016年，在中澳自贸协定正式生效后，澳出口中国的煤炭关税自1月1日起下降。按照规定，澳输往中国的炼焦煤3%的关税予以取消，动力煤关税由6%下调到4%。据中方统计，2016年16月，中国从澳进口煤炭3110.5万吨，同比下降8.8%。11由此可见，虽然澳对中国的煤炭出口量仍在下降，但降幅与上年相比已趋缓。（4）液化天然气。广东的大鹏项目作为中国第一个天然气进口项目，顺利地按

10、计划于2006年5月接收澳大利亚液化天然气，开启了中国天然气进口的序幕。12此后的几年间澳保持着我国最大的液化天然气进口来源国地位，后由于卡塔尔等国液化天然气贸易的发展速度强劲，中亚管道天然气也自2010年投入运营，澳大利亚出口到中国的液化天然气比重逐渐降低，也失去了对华最大液化天然气供应国的地位。近年来，中国加大调整以煤炭为主的能源结构，致力于提升天然气等清洁能源在一次能耗中的比重；同时，澳大利亚加速扩大液化天然气产能，培植其成为与铁矿石和煤炭比肩的出口产品。中澳天然气贸易合作获得新的动力，贸易量有所增长。20102014年，澳年均输华液化天然气约50亿立方米，2015年升至72亿立方米，占

11、当年我国液化天然气进口总量262亿立方米的27.5%，澳大利亚也在这一年超过卡塔尔对华出口的65亿立方米，重新成为中国最大的液化天然气进口来源国。有预测认为，澳大利亚出口到中国的液化天然气将在2025年占澳对华商品出口额的10%。到2035年，这一比例有望达到12%14%。132.农产品中国是澳大利亚重要的农产品出口市场。2015年，澳对中国的农产品出口额整体上升。在前20种澳对华主要出口商品中，除棉花的出口份额与上年相比下降42.1%之外，其他产品均有不同程度的增长，其中食品和其他谷物增长速度最快，同比增长达到288.3%和366.8%。畜牧产品在中澳农产品贸易中的占比也逐渐增加。此外，中国

12、与澳大利亚分属北半球与南半球的地理位置，决定了其贸易产品具有季节互补性的特点。（1）谷物产品。2015年，澳大利亚前20种对华主要出口商品中，大麦、棉花、其他谷物及小麦，贸易额分别为12.9亿澳元、6.5亿澳元、5.4亿澳元及4.6亿澳元。其中，棉花的出口份额同比下降42.1%，大麦出口基本与上年持平，其他谷物和小麦分别增长366.8%及19.1%。2015年4月23日，中澳两国政府在北京签署了“中澳大麦及小麦进出口贸易协定”，这一协定有助于继续促进两国间大麦及小麦进出口贸易。142015年9月，中国企业在澳大利亚贸易委员会的组织下赴澳考察大麦、燕麦等谷物产业，寻找在澳投资的良机。15同时，在

13、中澳自贸协定正式签署后，原先大麦3%的进口税率、燕麦和高粱2%的进口税率都自协定生效之日起予以免除，这对于推进中澳谷物产品贸易，是利好消息。（2）畜牧产品。2015年，中国从澳大利亚进口的畜牧产品主要包括羊毛及其他动物毛、牛肉、生皮（毛皮除外），进口额分别为21亿澳元、10.1亿澳元以及8.7亿澳元，分别占澳该类商品出口总额的72.2%、10.8%以及85.3%。除传统和规模较大的羊毛贸易外，近年来中澳牛肉贸易发展势头迅猛。截至2015年，澳是中国最大的牛肉进口来源国，但在我国进口市场上的占比自约50%降至2015年的36%。中国则是澳第三大牛肉出口市场。20122015年，澳输华牛肉量分别为

14、3.5万吨、15.3万吨、12.8万吨和15.6万吨。这个贸易量是在我国进口关税为12%25%的条件下实现的，依照中澳自贸协定的安排，我国自澳进口牛肉的关税今后9年间逐步降低直至取消，而市场预测，未来几十年间全球牛肉消费增量的近一半将来自中国，这将给澳大利亚等牛肉出口大国带来对华牛肉出口的新机会。2015年7月，两国达成澳大利亚向中国出口活牛的协议，同年10月，首批150头活牛自澳运抵重庆。澳计划未来810年对华出口活牛100万头。活牛贸易可望成为中澳牛肉贸易新的增长点。在澳对华牛肉出口潜力增长的驱动下，中国企业对投资澳农场和牛肉企业的兴趣明显加大，已经采取了一些并购举措。如2014年4月，中

15、国肉制品加工企业双汇集团成功收购澳大利亚维多利亚州最大的牛肉企业Tabro Meat。16中澳牛肉企业间的并购与交流也将有利于促进澳牛肉对华输出。（3）乳品。乳业是澳大利亚第三大农业产业部门，乳品也是澳第三大出口农产品。由于澳乳品很大份额（约60%）用于国内消费，澳乳品的价格较高，又因得益于与中国早先建立的自贸安排，新西兰乳品占据了中国很大一块市场份额，使同为乳业大国的澳大利亚相形见绌，颇受刺激。2015年中澳自贸协定的签署和实施，为澳乳品行业与新西兰等国在中国市场上同台竞争创造了机会，因而，有人将此形象地称作“改写游戏规则之举措”。在这利好举措的推动下，澳对华乳品输出有所提升。2015年，我

16、国乳品进口总量为161.12万吨，同比减少11.11%，其中自澳大利亚的进口占7.02%，同比上升14.56%，澳大利亚是继德国之后我国进口增量的第二大国家。17我国进口乳品中约一半为奶粉，澳对中国的奶粉输出进入了快速增长的时期，其增幅超越其他主要供应国。2016年16月，我国进口奶粉40.78万吨，同比增长18.6%，其中，自新西兰进口35.03万吨，占85.9%，同比增长16.7%；自欧盟进口2.83万吨，占6.9%，同比增长34.6%；从澳大利亚进口1.73万吨，占4.2%，同比增长92.4%。18此外，最近几年，我国民间自澳直接购买奶粉入境的海淘和代购的贸易形式方兴未艾。据澳方信息，2015年3月2016年2月，澳境内奶粉销量