韩国创新型中小企业竞争情报服务体系研究 王克平+张雯+胡艳苹〔摘要〕以竞争情报为理论基础，分析韩国的竞争情报服务体系，并指出在其三大体系下创新型中小企业的现状，以及竞争情报活动的“韩国特色”，发现政府自始至终起到一个不可替代的引导作用通过多方调查，选取具有代表性的M企业进行案例分析，从中了解到韩国创新型中小企业进行竞争情报活动的优势和意义，取长补短，以期为我国此类企业的发展提供借鉴〔关键词〕竞争情报；创新型中小企业；服务体系；韩国韩国经济的真正发展是从20世纪60年代开始的，二战后，由于国家生产的需要，政府开始扶植一批财阀并实行“出口指导型”经济战略；70年代飞速发展，缔造了举世瞩目的“汉江奇迹”；如今，韩国经济实力雄厚，成为第十一大经济体，国际知名电子制造商——三星、LG，汽车制造商——现代、起亚，无一不在说明韩国的高科技创新能力和竞争情报活动的成功正因如此，韩国也名列世界银行、国际货币基金组织和美国中央情报局《世界概况》发达国家名录[1]近年来，韩国政府在保持大企业发展态势的同时，也在大力扶持中小企业的发展，诸如颁布了《中小企业固有行业指导方案》；政府为其提供一定额度的政策资金；对大型商场实行强制的关门和休息日时间等。
到目前为止，韩国的中小企业数量已超过300多万个，占全国企业总数的99%，创造价值占GDP的50%左右[2]其成功的一个重要因素就是建立了有自己特色的竞争情报体系本文将对韩国中小企业中的创新型中小企业现状进行分析；结合宏观大环境指出其进行竞争情报活动的特点，并结合M企业来进行实证探讨；最后总结其对中国的借鉴之处和今后发展前景1韩国创新型中小企业现状各个国家有其自己对于自主产权拥有企业不同的划分标准虽然中韩两国同属东亚地区，但他们对于创新型企业划分的侧重点不同：中国对于其的界定是倾向于以技术能力为判别标准的技术密集型产业（Technology-based Small and Middle Enterprise），即我们通常所说的科技型中小企业；韩国对于其的界定则是倾向于技术创新成果标准的创新型中小企业（Innovation Small and Middle Enterprise），同时又划分为3种企业——风险型中小企业企业（Venture SMEs）；技术创新型中小企业（Inno-Biz SMEs）；经营型中小企业（Main-Biz SMEs）前两种的认证过程上没有区别，只是后一种需要经营时间满3年才可以获得认证，经营型中小企业则是前两种企业中优秀的企业，是能通过市场调查和营销手段以及管理客户来确保中小企业的竞争力的企业。
根据图1所示，我们可知：近几年来，韩国创新型中小企业的发展活力不断增强，特别是2010年以来，风险型中小企业的数量大大增加；经营型中小企业是2006年首度出现的，数量也在不断增加，曾一度超过技术创新性企业，这说明风险型企业虽然形成时间短，但是优秀的企业、有竞争力和创造力的企业越来越多，高科技创新人才为韩国创新型中小企业的发展注入了新的源源不断的活力，但由于认证程序变化和国家一些政策的颁布，2012年风险型中小企业的数量有所回落韩国对于创新型中小企业更看重它的成长性，而不是它过去的业绩由于中小企业是处在企业成长的雏形阶段，受资金以及经营方面经验的限制，所以政府着重给予资金方面的支持，并对其进行一定的经营指导一般流程是，取得创新型中小企业的资格认证后，再由政府给予一定的优惠政策，以期获得长足发展，最终实现全面增强综合国力的目的如图2所示1960年李承晚下台后，由朴正旭掌握了政权，开始实行强硬的军权统治，一直持续到1980年，在这段时期，韩国企业更多的是重视政策和军事的情报收集，以期通过获得更新、更好的发展机会；这一情况在20世纪90年代得到缓和，领导人换届，推行“创新兴国”，并在1990年成立了韩国竞争情报专业协会，市场的作用开始逐步深入并发挥重要作用，这使得政策情报的重视度降低，经济、技术等多样化情报的重视度不断上升；现如今，由于信息环境和企业经营环境的变化，人们认识到了在组织内部成立信息中心的必要性，运用网络工具来获取情报的手段也越来越普遍[3]。
韩国创新型中小企业的竞争情报体系也越来越完善，总体来说分为3个大的层面：国家、行业以及企业协会在国家层面，政府积极运用国家现有资源来帮助企业进行竞争情报活动；在行业层面，不断与国家机构进行联合，成立本行业产业的研究中心；在企业层面，各大企业或中小企业成立联合协会，建立企业联盟，共同发展如图3所示图3韩国竞争情报三大体系结构韩国的创新型中小企业在全球化的发展大趋势下，有与其他国家同类企业共同的特点，像是受资金、运营人力不足的限制——中小企业更多的是活用内部资源来进行运营情报体系，而大企则通常是运用“情报技术外包（IT Outsourcing：ITO）”来进行竞争情报活动[4]同时，国家情报局也提供可雇佣的军队和专业人员来保障企业的情报活动，像是三星集团就在KISTI（韩国科技情报研究院）的帮助下，开展全面系统的情报跟踪研究，并设有信息技术总监和知识产权管理经理等职位，直接参与企业重大决策[5]但同时也存在着韩国本身历史文化所积淀下来的、和现阶段国情所决定的特点，这些特点使韩国创新型中小企业的竞争情报服务体系具有“韩国特色”211重视政府信息资源搜集韩国中小企业能够如此迅速、顺利地成长，与政府一直以来的重视和支持分不开，但是政府只是扮演着支持者和合作者的角色，并不直接介入企业的发展，如引入“协调融资（Co-Financing）”制度，使多家银行或金融机构共同承担风险的同时，也分散了风险，从而给创新型中小企业提供更多的融资渠道和方法[6]；同时，韩国的发展由于地域和殖民的原因，一直受东、西方文化的双重影响（如中国和美国）。
所以，政府出台的政策、规划的蓝图一直是创新型中小企业获得国内外宏观环境信息的重要途径endprint212强调创新与引进的关系创新型中小企业的关键优势就是在于从业科技人员的数量，以及素质水平——学历普遍较高，有很强的科研能力和创新能力，许多企业还设有专门的R&D（Research and Development）部门进行生产研发但这些创新型中小企业并没有闭门造车，而是注意搜集同行业的先进技术信息，将其进行不断融合，知己知彼213取其精华，去其糟粕，推行RE（Reverse Engineering：RE）工程RE被称为“逆设计”或“反求工程”，在韩国许多高校也设立了“RE实验室”，这是其竞争情报活动一个突出的特点它是通过购买市场上现有的产品，之后进行拆卸、分析，获取其中的生产工艺和技术秘密，然后再由本公司进行新产品研发的活动[7]虽然有不法复制和侵害再生产权的性质，但过多地限制RE活动，反而会降低企业间的竞争，妨碍技术的发展，它也是被韩国大法院（9616605判决）间接承认的一种获取对方商业秘密的正当手段图4RE设计流程图214重视外部非公开信息源的搜集如今，网络资源都是公开的，获取难度不大，但信息多且杂，很难获得有针对性的有效信息，相比较而言，第一手的非公开信息即通过人际关系获得的信息逐渐收到企业的重视。
韩国创新型中小企业在搜集和分析信息时，往往在美国硅谷和波士顿“128号公路”等发达国家高新企业聚集的地方设立合法的“技术监听站（Technological Listening Post）”，或者通过派出情报人员参加技术交流合作，建立以科技人员为主的人及情报网络，对搜集到的信息进行分析后，发往国内为企业开展竞争情报活动提供帮助[8]这是能比竞争对手获得更多信息的有效手段215更加注重情报安全创新型中小企业不同于其他中小企业，主要是拥有核心自主知识产权、能进行研发新产品活动的企业，在这过程中更要保证信息的保密性，减少信息的流出，这样才会在产品推出时获得更好的市场份额所以，情报资源更多的是存储在个人电脑中，而不是放置在中央情报系统进行内部共享[9]有的企业也设立了反情报部门，运用相关反情报技术（如影子分析法）来模拟对手搜集情报的活动据调查显示，如图5，韩国企业情报流出最主要的渠道是通过公司平时的文件复印，达到近30%；其次是挖取核心技术人员，这两种都是能快捷、有效地获取竞争对手信息的合法手段216通常不设立专门的情报机构这是全世界范围内中小企业特别是创新型中小企业共有的特点，中小企业本来就受资金、人力的限制，而创新型中小企业更是把大部分的资金都投入在技术研发上面，对于其他部门，像是销售部、人力资源部的资金投入相对较少，长久下去就可能会使工作人员认为竞争情报活动不重要，进而对竞争情报活动不重视。
所以，重中之重是要使整个经营团队认识到公司的竞争情报机构不是单纯的收集和传递信息，而是一个可以赋予企业生产活力的部门[10]提高企业内部人员进行竞争情报活动的积极性22韩国创新型中小企业案例分析M企业是韩国非常有发展前景的创新型中小企业之一，是一家专门生产医疗器械的企业自1984年成立以来，一直引领医疗器械研究、制造的时代潮流，该企业不断地进行研究开发和新技术保有活动，并通过持续的技术创新来努力提高大韩民国医疗器械产业在国际上的竞争力为了率先占领全世界范围内迅速成长的生物制药领域，公司在集中内部力量的同时，还通过持续的搜集信息来配合进行技术开发，生产多样化的高附加值产品如皮肤管理系统——Lumin、血小板血浆离心分离器——Selex等等高效的竞争情报服务活动是建立在完善的公司内部系统基础上的，如图6所示，该公司分为5个大部门：主管人员调动的管理部；主管产品质量的品质管理部；主管产品销售的营销本部；主管产品制造的生产部；以及主管新产品开发的部门研究所如大多数创新型中小企业一样，该企业并没有设立专门的竞争情报机构，主要还是企业内部的人源或各部门主管来进行信息搜集，集中后反馈给企业高层，从而产生战略、战术成果。
其中，R&D中心是这个企业的心脏，它通过最优的开发环境和审查设施以及系统性的品质管理来不断满足顾客的需求，同时也需要了解多方面的信息，以确保该产品的新颖性和创造性图6M公司企业内部组织信息流通图为此，公司在政府的支持推动下，与各大高校建立了官产学研的合作关系同乙支大学、庆熙大学、Chabio & Diostech、汉森Phamaceutical等高校或者研究机构建立合作关系，联合构建竞争情报系统，借助其雄厚的网络以及人才平台，利用其丰富的文献和数据库资料来获得情报，不仅缓解了资金的紧张，而且有助于技术创新活动，在这过程中逐步培养自己的竞争情报人才，成立一个独立的竞争情报体系，并获得了一系列成果，如同乙支大学共同研发了Saw Blade和Endo Loop Kit其次，公司为第一时间掌握国内外环境动态、本行业的发展趋势，积极参加各种博览会以及展示会如，2012年10月参加京畿道产学研R&D成果博览会，并获得奖项；参加2013年度第29届国际医疗器械+医院设备展示会等，这些活动都属于竞争情报活动范畴，他们在展示、宣传自己产品的同时，还了解到了本行业产业竞争对手的最新科研成果再次，公司重视对客户需求的掌握。
有专门的客户咨询部，了解顾客最新需求以及反馈的问题，甚至可以通过客户来了解竞争对手的动态该公司还提出了“OEM/ODM开发委托”项目，提出“您做梦，我们实现”的口号即顾客可以提出自己的想法，再由公司的专业人员对此想法的可行性以及设计方案进行研讨，最终实现量化生产这不仅充分满足了客户的需求，而且也从侧面掌握了今后市场的消费趋势，明确生产目标，从而使得公司利益最大化最后，该公司还构建了世界网络（Global Network）M企业与全世界35个国家和地区建立了合作伙伴关系，其中除了与中国大陆方面有联系之外，香港和台湾地区也包含在内，这样就使顾客可以及时地了解到新研发产品的详细信息，同时企业也能最快地了解。