农药工业“十三五发展规划资料

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1、1 农药工业“十三五”发展规划 2015 年年 6 月月 2 前前言言 农药是重要农药是重要的的农农业业生产资料生产资料， 对防治对防治有害生物有害生物， 应对爆发性病虫应对爆发性病虫 草鼠害草鼠害， 保保障障农业农业增产增产以及以及粮食和食品安全粮食和食品安全起着非常重要的作用起着非常重要的作用。 同同 时时，农药还用于林业农药还用于林业、工业工业、交通等国民经济部门交通等国民经济部门，对对保护人民身体保护人民身体 健康健康、 维护相关产业的正常运行发挥日益重要的作用维护相关产业的正常运行发挥日益重要的作用。 目前我国目前我国 9090 的农药用于农业生产，非农业用途农药占的农药用于农业生产

2、，非农业用途农药占 1010左右。左右。 在党中央在党中央、国务院的正确领导下国务院的正确领导下，管理部门和企业共同努力管理部门和企业共同努力，调调 整产业布局和产品结构整产业布局和产品结构， 推动技术创新和产业升级推动技术创新和产业升级， 使得我国农药工使得我国农药工 业有了长足的发展业有了长足的发展。目前目前，我国已经成为农药生产大国我国已经成为农药生产大国，产量位居世产量位居世 界前列。然而，我国农药工业在快速发展的同时，产业集中度不高界前列。然而，我国农药工业在快速发展的同时，产业集中度不高、 部分产品产能过剩、创新能力弱、产品同质化严重部分产品产能过剩、创新能力弱、产品同质化严重、

3、“三废三废”处理技处理技 术滞后等问题依然突出术滞后等问题依然突出。为贯彻落实科学发展观为贯彻落实科学发展观，转变发展方式转变发展方式，促促 进科技进步和自主创新进科技进步和自主创新， 提高农药工业的国际竞争力提高农药工业的国际竞争力， 促进农药工业促进农药工业 的持续稳定健康发展，编制农药工业发展规划（的持续稳定健康发展，编制农药工业发展规划（2016201620202020 年年） 是非常必要的，该规划是是非常必要的，该规划是 2016201620202020 年农药工业行业管理、优化生年农药工业行业管理、优化生 产力布局、提高创新能力的重要指南。产力布局、提高创新能力的重要指南。 一、农

4、药产业现状一、农药产业现状 （一）农药产业概况（一）农药产业概况 我国农药工业经过多年的发展我国农药工业经过多年的发展， 现已形成了包括科研开发现已形成了包括科研开发、 原药原药 生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系，到生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的产业体系，到 20142014 年底年底，获得农药生产资质的企业有近获得农药生产资质的企业有近 20002000 家家，其中原药生产企其中原药生产企 业业 500500 多家，全行业从业人员多家，全行业从业人员 1616 万人。据国家统计局公布的数字，万人。据国家统计局公布的数字， 3 20201414 年全国农药

5、产量达到年全国农药产量达到 374.4374.4 万吨，可生产万吨，可生产 500500 多个品种，常年多个品种，常年 生产生产 300300 多个品种。多个品种。20142014 年农药工业主营业务收入年农药工业主营业务收入 3 3008.41008.41 亿元，亿元， 实现利润实现利润 225.225.9292 亿元亿元。2011201120142014 年年，我国农药销售收入年均递我国农药销售收入年均递增增 1717，利润年均递增，利润年均递增 23.923.9。 （二）农药工业发展成就（二）农药工业发展成就 1 1、产业布局更趋集中、产业布局更趋集中 我国农药生产企业主要分布在江苏我国

6、农药生产企业主要分布在江苏、山东山东、河南河南、河北河北、浙浙 江等省江等省，这五省的农药工业产值占全国的这五省的农药工业产值占全国的 68%68%以上以上，农药销售收农药销售收 入超过入超过 1010 亿元的农药企业有亿元的农药企业有 2828 家在上述地区家在上述地区，销售收入在销售收入在 5 5 1010 亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。亿元的农药生产企业也大多集中在这一地区。 农药产业集聚取得初步成果农药产业集聚取得初步成果， 在江苏如东等地建设的农药工在江苏如东等地建设的农药工 业产业园已初具规模业产业园已初具规模，目前进入园区的农药生产企业目前进入园区的农药生产企业 257

7、257 家家，占占 全国原药生产企业的全国原药生产企业的 4646。 2 2、企业规模不断扩大、企业规模不断扩大 在国家法规政策和市场机制的双重作用下在国家法规政策和市场机制的双重作用下， 农药企业兼并重农药企业兼并重 组组、股份制改造的步伐提速股份制改造的步伐提速，行业外资本的进入加快了企业规模行业外资本的进入加快了企业规模 壮大的进程壮大的进程。例如中国中化集团公司例如中国中化集团公司、中化国际中化国际（控股控股）股份有股份有 限公司和中国化工集团公司先后进入农药领域限公司和中国化工集团公司先后进入农药领域， 收购或控股一批收购或控股一批 优势农药企业优势农药企业。20102010 年我国

8、销售额超过年我国销售额超过 1010 亿元的农药生产企业亿元的农药生产企业 有有 1010 家，家，20142014 年农药销售额超过年农药销售额超过 1010 亿元的农药企业集团已达亿元的农药企业集团已达 到到 3838 家家。目前已有超过目前已有超过 3030 家涉及农药领域的上市公司家涉及农药领域的上市公司，农药企农药企 业上市势头正在加大。业上市势头正在加大。 4 3 3、产品结构更趋合理、产品结构更趋合理 “十二五十二五”期间，我国继续实施农药产品结构调整，进一期间，我国继续实施农药产品结构调整，进一 步提高了对农业生产需求的满足度。杀虫剂所占比重逐年下降步提高了对农业生产需求的满足

9、度。杀虫剂所占比重逐年下降， 杀菌剂和除草剂所占比重有所提高。杀菌剂和除草剂所占比重有所提高。20152015 年我国农药产量为年我国农药产量为 374.4374.4 万吨万吨，杀虫剂杀虫剂、杀菌剂和除草剂产量占农药总产量的比例杀菌剂和除草剂产量占农药总产量的比例 分别为分别为 2121% %、9 9% %和和 7070% %，农药产品中，高效、安全、环境友好型，农药产品中，高效、安全、环境友好型 新品种、新制剂所占比例也得到了明显的提升。新品种、新制剂所占比例也得到了明显的提升。 （1 1）杀虫剂产品不断优化。在）杀虫剂产品不断优化。在“十二五十二五”期间，国家继续期间，国家继续 加大新品种

10、开发和产业化力度加大新品种开发和产业化力度，重点支持高效重点支持高效、安全安全、环境友好环境友好 新品种的开发和产业化进度新品种的开发和产业化进度，一批新烟碱类一批新烟碱类、拟除虫菊酯类拟除虫菊酯类、杂杂 环类等高效环类等高效、安全安全、环境友好的环境友好的杀虫剂得到进一步发展杀虫剂得到进一步发展，市场占市场占 有率有率超过超过 9797。 （2 2）杀菌剂产品不断更新。）杀菌剂产品不断更新。近十年来，杀菌剂的品种发生近十年来，杀菌剂的品种发生 了较大变化了较大变化，效果更好效果更好、残留更低的杂环类残留更低的杂环类、三唑类和三唑类和甲氧基甲氧基丙丙 烯酸酯类杀菌剂烯酸酯类杀菌剂品种得到快速品

11、种得到快速发展发展， 已经成为我国杀菌剂的骨干已经成为我国杀菌剂的骨干 品种，品种，在杀菌剂在杀菌剂市场市场中的中的覆盖面已经超过覆盖面已经超过 7070。 （3 3）除草剂新产品发展迅猛。随着有机磷类、磺酰脲、磺）除草剂新产品发展迅猛。随着有机磷类、磺酰脲、磺 酰胺和杂环类除草剂的发展酰胺和杂环类除草剂的发展，它们的市场占有率迅速上升它们的市场占有率迅速上升，达到达到 除草剂产量的除草剂产量的 7070以上，从而改变了过去除草剂以二苯醚类、以上，从而改变了过去除草剂以二苯醚类、 苯氧羧酸类、三嗪类等为主的局面。苯氧羧酸类、三嗪类等为主的局面。 3 3、农药出口结构得到改善、农药出口结构得到改

12、善 长期以来长期以来，农药出口以低附加值的原药产品为主农药出口以低附加值的原药产品为主，近年来高近年来高 附加值农药制剂产品的出口量增加较多，已经超过原药出口量附加值农药制剂产品的出口量增加较多，已经超过原药出口量， 5 并开始进入欧美等高端市场并开始进入欧美等高端市场。20142014 年原药出口量为年原药出口量为 61.6861.68 万吨万吨， 制剂出口量达到制剂出口量达到 102.49102.49 万吨。万吨。 20142014 年农药产品进出口总额达年农药产品进出口总额达 44.3744.37 亿美元，其中出口金亿美元，其中出口金 额达亿额达亿 41.4741.47 亿美元，进口金额

13、为亿美元，进口金额为 7.707.70 亿美元，实现贸易顺亿美元，实现贸易顺差差 33.7733.77 亿美元。亿美元。 4 4、技术创新取得一定成绩、技术创新取得一定成绩 在国家在国家、 地方和企业的共同努力下地方和企业的共同努力下， 充分发挥产学研结合的协同充分发挥产学研结合的协同 作用作用， 应用组合化学等高新技术方法应用组合化学等高新技术方法， 创制了一批具有自主知识产权创制了一批具有自主知识产权 的农药新品种并取得了国内外专利，的农药新品种并取得了国内外专利，3030 个创制品种进入了国内外市个创制品种进入了国内外市 场，累计推广面积场，累计推广面积 3 3 亿亩以上，部分产品的销售

14、额超过亿亩以上，部分产品的销售额超过 2 2 亿元亿元， “十十 二五二五”期间累计收入达到期间累计收入达到 1010 亿元以上。此外，主导品种和中间体绿亿元以上。此外，主导品种和中间体绿 色生产工艺开发色生产工艺开发、生产装备的集成化和大型化生产装备的集成化和大型化、工艺控制自动化工艺控制自动化、水水 基型剂型加工技术等共性关键技术已成功应用于农药工业化生产基型剂型加工技术等共性关键技术已成功应用于农药工业化生产， 促促 进了产业结构和产品结构调整。进了产业结构和产品结构调整。 （三）农药工业存在的主要问题（三）农药工业存在的主要问题 1 1、企业规模小，竞争力弱、企业规模小，竞争力弱 我国

15、现有农药原药生产企业我国现有农药原药生产企业 500500 多家，企业多、小、散的问题多家，企业多、小、散的问题 仍未根本解决仍未根本解决， 农药行业至今尚没有具有国际竞争能力的龙头企业农药行业至今尚没有具有国际竞争能力的龙头企业。 20142014 年总销售额超过年总销售额超过 1010 亿人民币的企业亿人民币的企业 3838 家，全国家，全国 20002000 家企业家企业 中，销售额中，销售额 1 1 亿元及以下的企业多达亿元及以下的企业多达 18001800 余家。前余家。前 1010 家农药企业家农药企业 销售收入占全行业的比例销售收入占全行业的比例 1010% %，前二十位为前二十

16、位为 15.6%15.6%。而。而 20142014 年世界年世界 前前六六位位跨国公司的跨国公司的销售额占世界总销售额的销售额占世界总销售额的 76.576.5% %。 6 2 2、自主创新能力弱，技术装备水平低、自主创新能力弱，技术装备水平低 由于企业规模小由于企业规模小、实力弱实力弱，不能支持高风险不能支持高风险、高投入高投入、长周期的长周期的 农药自主创新。绝大多数企业研发投入占销售收入的比例不到农药自主创新。绝大多数企业研发投入占销售收入的比例不到 1%1%， 国外创新型农药公司研发投入占销售额的比例平均为国外创新型农药公司研发投入占销售额的比例平均为 1010以上。以上。 跨国公司跨国公司农药生产实现了农药生产实现了连续化连续化、自动化自动化，设备大型化设备大型化，我国只我国只 有少有少数数