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1、金属包装行业标杆管理研究报告系列报告之三韩刘锋 肖郴松德路科中国企业研究中心二零零八年十月三十日本报告为上海德路科企业管理咨询有限公司版权所有，未经事先书面许可，任何机构或个人不得引用本报告的全部或部分内容用于任何商业目的。摘 要自1988年起，我国金属包装产业演绎了一波三折的发展历程，在经过了世纪之交的行业衰退期之后，近年来又一次复苏发展。我们对该行业2005至2007三年度的发展，进行了简要的回顾，并分析了行业面临的挑战，以及行业领导者的经营管理实践，共同行参考借鉴。行业概况：1） 2003至2007五年间，我国金属包装行业保持了23%的年复合增长率。其中，三片饮料罐的年复合增长率为35.
2、8%，两片饮料罐的年复合增长率为25.7%，食品罐的年复合增长率为23%，奶粉圆罐的年复合增长率为15%。2） 当前金属包装业中，两片罐、三片罐、200升以上钢桶，分别占行业的16.2%，14.7%，14%。同时，在地区分布上，华东六省一市遥遥领先，占据45%的市场份额。3） 值得注意的是，来自塑料包装的替代不容忽视，这可以从90年代日本的经历得到验证。自1991年起，伴随经济下滑，日本包装产业持续低迷，金属包装也出现衰退，但是塑料包装制品则是连续增长，2005年更是占到了包装业总产值的28.8%。同时，在金属包装领域，由于环保和循环经济的推动，铝罐对钢罐的冲击也不容忽视。4） 行业未来发展面
3、临四大挑战和机遇： 产业集中度不高，没有规模效应，造就了行业整合者的扩张机遇。2007年，前十大集团仅占29.7%的市场份额。 企业同质化竞争，创新能力不足，产品设计创新的机会凸现。产品同质缘于技术和设备不精良，我国金属包装平均年单位马口铁耗材创造效益1.9亿元/万吨，而西欧则达到了3.2亿元/万吨。 原材料持续涨价，资源浪费严重，减重降耗的成本创新效益将非常突出。成本创新的关键在于减重降耗的技术创新、回收利用的政策支持。 品牌建设缺乏，下游依赖度高，标准制定者将拥有真正的话语权。客户满意不等同于行业品牌，把握终端消费市场，为客户创造价值，彰显企业特色，才能够领导行业发展。标杆企业（国内）（中
4、粮包装）：中粮包装在16年的成长历程中，以中外合资方式逐步进入金属包装业，4年后便转换控股实现“中粮包装业务单元”专业化，世纪之初以低成本收购的方式奠定沿海三地产业布局。2005年，中粮包装在崭新的起点上确定的五年战略新规划，此后便通过收购与自建相结合实现快速上规模，即期将实现中粮包装单独上市的目标。中粮包装三级跳的成长轨迹上，一系列资本运作和低成本扩张战略发挥得淋漓尽致，4年来其年复合增长率是行业平均的1.85倍，实现国内金属包装市场第一份额，形成了金属罐、金属盖、印涂铁、塑胶容器的三加一产品结构。本报告中，不仅详细回顾和分析了中粮包装的成长轨迹，同时分享了一系列企业管理实践，如，三种措施并
5、举的低成本扩张战略、三位一体推动的并购整合的流程、全方位一体化的整体服务营销、历时五年的SAP-ERP信息化之路、HR动态转换体系的人才梯队和轮岗政策、推动创新的点点滴滴。当然，中粮包装也面临着一系列的发展机遇和挑战：例如，产品升级与技术创新？客户增值服务的创造？集团化管理的挑战？骨干人才队伍的培养？战略客户与供应商管理？国际市场开拓发展？塑料包装业务开发？循环经济的利用？等等。德路科 中国企业研究中心一、行业概况1.1 我国金属包装业一波三折的发展历史名称时期厂家数量阶段1阶段2阶段3行业状态“起步”“成长”“困难”1979以前198819951995200220070011001500金属
6、包装还没有自己的行业组织，行业处于发展初期，市场有限、竞争不激烈市场开始重视包装，经济急速扩张，金属包装行业发展迅速阶段4“再次发展”大量企业带来的无序竞争、恶性竞争加剧，造成人为的市场混乱局面，大量企业亏损，美国波尔集团三片罐全面撤出中国市场2003 1400饮料、食品、化工产品的持续发展，新技术的引进，使金属包装行业快速发展1.2. 五年来保持23%的年复合增长率中国金属包装行业发展图（单位：亿元）2007年，金属包装克服马口铁涨价、运输成本上升、能源紧缺等困难，产销持续保持旺盛的增长势头，基本实现了规模和效益同步提升，全行业实现销售收入463亿元，同比增长18%。1.3. 当前金属包装业
7、的区域和产品结构特征两片罐、三片罐、200升以上钢桶获前三甲华东地区独树一帜，华南和华北分获二、三位45%金属包装业的区域分布金属包装业的产品组成1.4. 部分产品的增长速度和竞争格局如下n 三片饮料罐的年复合增长率为35.8%，2007年销售收入排名前五位：中粮包装（19%）、龙海联天（14%）、奥瑞金（11%）、厦门吉源（10%）、福建嘉美（8%）。 n 两片饮料罐的年复合增长率为25.7%，2007年销售收入排名前五位：波尔亚太系企业（30%）、皇冠系企业（18%）、太平洋系企业（17%）、上海宝翼（12%）、三水健力宝富特（11%）。n 奶粉圆罐的年复合增长率为15%，2007年销售收
8、入排名前五位：中粮包装（22%）、哈尔滨天露制罐（15%）、华爱（15%）、深圳大满（6%）、华特（5%）。n 食品罐的年复合增长率为23%，2007年销售收入排名前列企业：奥瑞金制罐（16%）、福建标新（12%）、浙江黄罐（10%）和青岛百盛（9%）。1.5来自塑料包装的替代不容忽视2007年包装业销售收入比例结构图n 自1991年起，伴随经济下滑，日本包装产业持续低迷，金属包装也出现衰退。n 但是塑料包装制品则是连续增长，产值由99年的1.29万亿日元增加到05年1.66万亿日元；占包装总产值的比例，由99年的21.6%提高到05年的28.8%。n 这其中必然代替相当一部分金属容器和其他容
9、器（如纸容器、玻璃容器等），这也是日本金属包装制品减产的重要原因。1.6行业发展面临四大挑战既是挑战也是机遇企业同质化竞争，创新能力不足 产品设计创新的机会凸现 材料持续涨价，资源浪费严重 减重降耗的成本创新效益突出 品牌建设缺乏，下游依赖度高 标准制定者拥有真正的话语权 波尔和皇冠公司的净资产收益率在20左右，而这是国内领先者中粮包装2010年的战略目标之一。 产业集中度不高，没有规模效应 造就了行业整合者的扩张机遇1.7前十大集团仅占29.7%的市场份额注：美国波尔公司一家，在美国市场占约35%的份额。1.8产品同质缘于技术和设备不精良金属包装平均年单位马口铁耗材创造效益（单位：亿元/万吨
10、）金属包装专利数量（单位：项）重视制造和投资，工艺、技术和设计研发投入不足，是目前阶段的行业特征.3.21.9586西欧中国东洋制罐中粮包装产品不精 两片罐、三片饮料罐、皇冠盖、18L以下化工桶，生产能力过剩, 优质高档精品能力明显不足。 小容量、超薄型罐、适合超市货架效果的异型罐、精品罐太少，异形罐的开发甚至还处于研发和市场试验阶段。 金属印刷产品，发达国家大多普及了UV多色连续高速印铁，而国内还停留在单色、双色、油气烘房的传统印铁方式。 发达国家主要设备正向数字化、网络化、高速低耗发展，我们相距甚远。设备不良1.9成本创新的关键在于技术和政策减重降耗的技术创新 国外已普及超薄铁制罐、微卷封
11、工艺和异形罐、柔性化生产方案等，将制罐壁薄降至0.070.13mm，节省用材。 我国大多数企业还使用0.20mm以上的马口铁制罐，这其中的原因，一方面是钢材方面的技术，一方面是制罐设备和工艺的技术 包装工业产品70以上为一次性使用，产品生命周期短，消耗资源量大。 总体上，我国包装工业目前的经济增长方式仍处于粗放型，资源消耗是世界平均水平的2倍、美国43倍、日本的11.5倍。 国家还未形成一套完整的回收包装废弃物的有效机制和相关政策配套，对废弃物的回收利用率低，资源浪费严重。回收利用的政策支持少用材料、重复用材，是成本创新的关键所在。1.10. 客户满意不等同于行业品牌无品牌低附加值生产加工价格
12、竞争有品牌高附加值包装解决方案服务质量竞争依赖个别企业影响下游行业提升与转变 追求生产更多低附加值产品，以扩大规模 不投入设计与技术研发，纯粹的机械加工 讲究低价和“良好”的客户关系，抓住两三家大客户就行 制造附加值更高的产品，提高收入和利润 以设计和管理，全面解决客户的包装问题 全生命周期的客户服务，让客户心存依赖而忠诚把握终端消费市场，为客户创造价值，彰显企业特色，从而领导行业发展。二、典型企业（中粮包装的发展历程）2.1中粮包装16年的成长里程碑19921、合资建立杭州美特容器有限公司19962、合资成立无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司19963、控股杭州美特容器有限公司，更名“中粮美特容器有
13、限公司”19994、控股无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司20002002200420055、中粮集团成立包装实业部6、完成并购广州番禺美特、布局河北廊坊8、中粮包装总部进驻杭州下沙开发区，中粮集团审查通过公司五年战略规划，同意增加投资。200620077、收购常州常润和张家港蓝天，成立江苏分公司来统管这两个工厂9、并购整合张家港屯河和四川兰田，两家均为中粮下属企业10、天津、成都和杭州新生产基地竣工投产，为2008年腾飞奠定基础200811、中粮集团筹备分拆旗下包装业务单独上市，媒体报道拟年底首选港交所IPO2.2. 以中外合资方式逐步进入金属包装业1992年1996年合资各方杭州印铁制罐工业公司、
14、美特容器（香港）有限公司、鹏利（伦敦）有限公司中粮集团、美国皇冠嘉多宝公司、无锡瓶盖总厂成立公司杭州美特容器有限公司无锡华鹏嘉多宝瓶盖有限公司产品定位以印铁罐为主的金属包装罐以皇冠盖为主的金属包装盖注：1杭州印铁制罐有限公司自80年代末开始生产金属包装容器，是我国知名的印铁制罐企业。 2美特容器由罗富昌先生于1978年在香港创立（现名：永富容器），是大中华地区生产易拉罐与三片罐的先行者。 3鹏利（伦敦） 有限公司是中粮集团设在英国的全资子公司，公司以经营粮油食品进出口贸易为主。 4皇冠嘉多宝是全球最大的包装集团公司。 5无锡瓶盖总厂是中国首批金属瓶盖生产企业，具有20多年的金属瓶盖生产历史。 关键成功要素分析v 抓住行业快速发展契机1986年起金属容器行业开始快速发展，自92年起 改革开放再掀高潮，外资企业在华增加投资，中资企业热衷于引进外资，而国家对中外合资企业政策依旧倾斜，以市场换技术的合资思维仍然占据主导地位，整个90年代的前五年，本行业三资企业林立。v 借力行业领导者的实践合资方的美特、皇冠嘉多宝，都是经验丰厚的金属包装企业；而合资中方的杭州印铁制罐厂和无锡瓶盖总厂，都是国内历史悠久的制罐和制盖企业。他们多年积累的经营管理和技术经验，在合资厂生根发芽。v 分步投资不同的产品线首先经过3年多的运
