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1、上海东浩外服国际物流公司 战略咨询项目 潜在竞争对手分析报告,2002年9月,目录,BAX Global 2 马士基物流 5 丹沙货运 9 美集物流 13 EXEL 16 锦海捷亚 20,亚洲物流 23 上海中远国货 26 华辉 29 Asia Tiger 31 民航快递 33 EMS 35,目录,公司背景 建立年份: 1972年 成立BNAFI （1997更名为BAX Global, 侧重发展全球供应连管理能力） 公司状况: 上市公司(BAX Global 是 The Pittston Company 的控股公司. NYSE代号: PZB). 全球总部: Irvine, Calif 服务区域
2、:全球130个国家设有 500 多家分公司和办事处，约10000员工 物流收入：2000年的收入为21亿美元,使命与目标 BAX Global致力于成为一家为促进全球贸易而提供高质量物流服务、紧密结合的运输方案以及供应链管理的具有全球领先地位的公司。 服务经营范围 主要物流服务：货运，仓储，物料管理，报关/通关，运输网络协调和反向物流 目标客户行业：航天，汽车，高新技术，零售，医药保健 业务地理覆盖： 美国各州，主要南美国家，主要欧洲国家和城市，主要亚洲国家和城市，其他地区主要城市,BAX Global看重全球贸易机遇，以提供高质量服务、紧密结合的运输方案以及供应链解决方案为主业,竞争优势 拥
3、有最大的全球服务网络之一 超一流的运输和物流行业专家队伍 领先的地域扩张和全球网络 技术创新（物流管理技术和信息技术） Argus 全球信息系统,策略意图 通过业务和管理流程的质量控制提高运作效率，不仅在运输、仓储、文档，订单处理，包装等业务领域，而且在各业务领域的各个业务满足企业对服务和管理的高质量追求 Think Global, Act Global，在全球保持一致的企业形象和服务标准和质量 在不同区域建立战略物流中心 （Toledo, Ohio, London, Singapore, Australia, 以及The Netherlands ) 与目标客户行业的佼佼者建立战略联盟关系，提
4、供度身定做的行业物流解决方案,BAX Global的竞争优势集中在：服务网络，专业人员、技术创新,BAX中国业务拓展 BAX Global 1995年进入中国市场，7年中在包括北京、天津、青岛、大连、上海、宁波和厦门等地在内的主要主要的机场和港口城市开设了独资公司或代表处，通过网点铺设逐渐渗透中国市场 在厦门象屿和上海外高桥保税区分别拥有自己的物流公司 目前BAX Global已在中国境内从事运输和物流的公司中处于领先的地位.2001年BAX 厦门公司被中国评为A级物流企业 BAX Global在中国的业务拓展受益于其不断扩大的国际网络的支持和母公司对中国业务的持续投资 BAX Global依
5、靠其在空、海运代理、报关、以及仓库管理等方面的多样服务，凭借其专业、高质量的服务和高可信度，成为了许多世界著名跨国企业的在中国的生意伙伴 注重人员素质培养。要在中国率先建立一支受过良好教育，富有才干且行业经验丰富的员工队伍,BAX国际业务拓展 1972 Burlington Northern Air Freight, Inc. 正式成立。起初为10个城市提供城际货代和货运服务，逐步扩张网点和员工队伍 1982 The Pittston Company 收购 Burlington，业务向空运拓展 1985 Burlington 收购 13-aircraft fleet。加强了自己的空运承运能力，
6、并在Fort Wayne, Indiana建立自己的中转中心 1986 定位在空运快递市场进行竞争，同时更名为 Burlington Air Express Inc. 1993 Burlington Air Express 进入海运货代行业，全面在世界各地铺设办事处和代理分公司 1994 Burlington Air Express 向供应链解决方案提供商转型，1997更名为BAX Global, 侧重发展全球供应链管理能力 BAX Global 在全球范围拓展网点，建立物流规划中心，与目标行业佼佼者建立战略联盟，为其度身定做行业物流解决方案 除货代，货运，快递服务外，为客户提供的主要增值服务
7、侧重于：减少重复运作和进出库成本，生成业务和管理报表，减少手工操作，建立供应联各方信息交流平台，建立全球标准化货物全程跟踪系统，加快产品流通速度，减少库存成本等,BAX Global在中国的拓展以跨国企业为主，通过网点铺设逐渐渗透市场,公司背景 建立年份: 1970s 开始逐步发展和壮大。2000年Maersk Logistics 正式成立，包括Mercantile 和Sealand 物流业务 公司状况:隶属于A.P Moller Group 服务区域: 在70多个国家设有200多个办事处，员工超过4300人。 公司总部：丹麦哥本哈根,使命与目标 在全球范围内为客户提供有偿的，经济高效，一步到
8、位，创新和完善的集运服务。 企业的宗旨是：质量，服务和信誉 服务经营范围 主要物流服务： 供应链管理，空、海运代理，报关代理，内陆运输，仓储及物流分拨 目标客户行业：遵循追随客户和全球协议客户准则，随客户的全球业务拓展进行服务的拓展 业务地理覆盖：遵循追随客户和全球协议客户准则进行业务地理范围的扩张。八十年代末开始进入中国，总部设在上海，在沈阳，天津，青岛，北京，武汉，厦门，深圳和广州等地设有分公司，还在大连，南京，宁波，重庆，福州及哈尔滨设有办事处,马士基遵循追随客户和全球协议客户准则，在全球范围内为客户提供有偿的，经济高效，一步到位，创新和完善的集运服务,组织/业务架构,马士基物流,海运,
9、仓储与分销,供应连管理,空运,海关事务处理,当地化服务,马士基服务内容介绍 供应链管理：利用Maersk 全球服务网络为客户的采购、销售和物流业务和信息系统提供配套服务，同时借鉴Maersk在各地的当地化行业经验和知识，实现供应链管理 仓储和分销：战略性布点，在全球主要货运枢纽中心抢先布点。作为独立或与其他解决方案集成的服务为客户提供仓储和分销等业务支持 海运：扮演海运中介人的角色（OTI）,与20多家海运承运人结成联盟，为客户提供广泛和可选的服务。同时拥有自己的船队 空运：与全球主要航空货运承运商结成联盟，为客户计划货运路线和相关文档、报关等事宜，同时结合其他增值服务，提供门对门服务 通关/
10、报关服务：在某些国家提供此项服务。着重培养当地专业人员技能和关系网，确保作业的准时性和有效性（主要集中在亚洲地区） 当地化服务：专门的客户支持和方案设计人员为当地客户的需求进行专业化设计。致力于当地员工技能的培养,马士基物流从铺设战略性配送中心、与承运人结成联盟、强化当地化物流配套服务三方面拓展物流业务,策略意图 Maersk Logistics 总体上而言是一家不拥有实际资产的物流公司，通过精心选择分包商将物流服务整合 Maersk Logistics主张全资拥有分支机构 Maersk Logistics鼓励当地分公司根据市场状况调整战略，提供更贴近客户的物流方案 马士基在中国发展的策略意图
11、 在中国的最主要目标，是建立一个全面的配送网络，覆盖内陆及国际顾客 马士基有意全资拥有自己在中国的港口、铁路、公路及仓库、代理公司等全套运输设施，开展全方位的物流服务 在中国要发展的高增值服务包括包装、装配等加工活动 马士基物流在中国的发展会是有策略及稳定地前进，有需要时会投资基建项目，配合顾客服务需求 公司在中国不会独立发展，必要时会与其他中国公司合作，拓展物流业务 马士基物流（中国）对中国即将开放空运货物市场期望很大，有意申请有关牌照,竞争优势 全资拥有分支机构，拥有完全运作经营决策权 统筹安排全球资源，达到效率最大化 遵循follow your customers 和global key
12、 accounts 原则，第一时间跟随全球协议客户在全球扩张 与母公司A.P. Moller Group 资源共享：例如客户行业知识，客户共享等（ A.P. Moller Group）在石油勘探开发，船舶制造，航天，超市运作等方面都有重大投资 IT 信息系统，全web-enabled 信息平台，将客户和合作伙伴整合在一起 强大的全球客户 资源和成功实施 经验,马士基物流的竞争优势源于全资拥有分支机构，同时拥有完全的运作经营决策权，从而可以统筹安排全球资源，达到效率最大化,马士基中国业务拓展 马士基进入中国的最原始的动机是追随客户 宜家、耐克、米其林轮胎、阿迪达斯等。与客户的长期的合作使彼此相互
13、促进 马士基已经在中国设立20多家分支机构，业务辐射物流、仓储、码头、造船、船舶经纪、海洋油气勘探、酒店业等产业，物流据点也已经遍布中国主要沿海港口城市 近几年，马士基（A.P.Moller-Maersk）集团在中国的“政府公关”和“市场扩张”非常主动: 2001年马士基公司看准中国入世和举办奥运会的契机，精心布局，抢先投巨资赞助北京申奥，成为运输及物流业的独家赞助商 2001年6月马士基公司在上海开设首家独资配送中心，占地17000英尺，邻近高速公路，能与码头建立一个完善而快速的配送渠道，中心还安装了一套先进的资讯科技系统，可为顾客提供专业的供应链管理服务，未来两年公司还准备再开设10个配送
14、中心 马士基与大连造船厂和广州广船国际股份有限公司签订建造3条3.5万吨成品油论的合同，至此，马士基在华订购船只达到25艘（交易金额7.5亿美元），是中国造船业的最大外方买主 2001年，除船舶之外的在华采购超过亿美元，如马士基在振华港机的岸吊采购金额累计达到1.1亿美元，马士基70多万只集装箱中，超过50由中国制造,马士基全球业务拓展 在过去的20年中，马士基不断通过收购扩大业务覆盖面。例如：收购Hudd 美国分销服务，瑞士仓储分销中心，Sea-Land及Sea-Land物流等 2000年，马士基物流正式成立，包括原Mercantile 和 Sealand 的物流业务。之后不断收购与开展当地
15、业务相关的公司。例如：美国ONeill & Whitaker 报关/货代公司，澳大利亚OFarrells 报关/货代公司，法国DClick, 芬兰 OY Arealog 报关公司等 在全球各地的仓储分销中心设计和建设中， 马士基物流遵循高效，环保，安全的准则，充分考虑当地法规，政策和行业准则 马士基物流跟随客户拓展业务，侧重大客户，建立长期战略性合作关系，设计与客户业务运作无缝集成的物流解决方案,马士基中国的拓展以“政府公关”和“市场扩张”为主,使命和目标 致力于为客户提供全球物流解决方案的设计与实施。不断革新，拓展电子商务和第四方物流咨询服务，扩大服务领域 服务经营范围 主要物流服务：为特定
16、行业提供客户化行业物流解决方案；全球的航运、海运以及为客户定制的物流解决方案服务；欧洲陆运服务。物流服务包括货物加工、包装、标签贴制、发票处理、订单处理、反向物流、商品分销等 目标客户行业：消费品、电子通信、时装、汽车、医药及医疗保健行业 业务地理覆盖：业务覆盖整个欧洲地区，占总业务收入的七成，并遍布北美、拉美、亚太地区,公司背景 公司状况：是德国邮政下属的货运物流企业，目前是全球最大的航空货运和前五大海运货代之一，航线遍布全球 服务区域：业务遍布150多个国家，设有800多哥办事处，员工超过4.5万人。在各地有434处仓库设施及处理设施 物流收入：2001年总收入为92亿欧元，EBITDA为1.6亿欧元，其中物流收入为15亿欧元,丹沙货运是德国邮政旗下的提供全球物流服务的企业，致力于为客户提供个性化的、信息化的物流解决方案,丹沙物流以每年20的速度增长，满足客户全球化、整体供应链优化的物流需求, 2001年丹沙物流的经营业绩和基本情况 ,丹沙的业务主要集中在欧洲大陆，其中德国、比利时荷兰
