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1、工作研究黄金产业发展金矿资源获取工作方向分析报告2016年2月29日摘 要金矿勘查开发为矿业企业主营产业，但是，却缺乏可开发资源作支撑，资源成为制约产业发展的瓶颈问题。当前获取可开发金矿资源和获得黄金产能达3吨以上的生产矿山项目迫在眉睫，这是矿业企业生存和发展的需要，是当前的首要任务和工作的重心。在分析总结黔西南金矿战略选区成矿规律、地质工作程度及成矿潜力的基础上，得出黔西南战略选区金矿地质工作程度高和找矿找深部隐伏矿的认识；阐述了将赖子山地区划为金矿找矿突破首选远景区的依据；基于深部找矿理论技术方法尚不够成熟的实际，提出逐渐圈定成矿有利地段工作思路和全面综合地、物、化、遥资料建立综合找矿模型
2、并按国际流行的模式找矿的方法进行有利地段找矿远景评价及成矿预测的工作建议；并认为要取得黔西南地区深部找矿突破并获得可供开发资源是一项探索性很强的工作，过程漫长且复杂。文中简要论述了选择通过并购方式完成黄金产业发展目标任务和必要性和紧迫性。省外并购是实现黄金产业发展目标和完成任务的必然选择，文中从政府主导下的资源勘查取得成果、可并购项目的供给短缺、行业竞争激烈等几个主要方面进行简要论述，最后结论认为符合开发条件的资源项目并购仍然处于稀缺状态。通过关于省内资源获取难度大、省外并购竞争仍然十分激烈等两个主要方面的论述可知，要实现黄金产业发展目标和完成任务境外并购也须纳入并购工作的重要议程，在当前全球
3、经济持续低迷矿业资本大规模逃逸的背景下，完全靠资本市场供给初级矿业公司陷入困境，资产大量缩水至90%以上，尽管他们手握许多包括金矿在内的好项目，为了生存也不得不出售项目，这是境外并购项目重要来源之一，之二是许多生产型矿业公司剥离非主营资产以提高运营效益，文中提出对境外矿业并购项目开展尽职调查评价指标。最后认为矿业企业可通过委托国际化矿山经营管理人才和管理团队进行境外并购项目经营管理，解决矿山经营管理人才短缺的问题。目录一绪言- 1 -1.1产业定位及目标任务- 1 -1.2金矿资源获取工作回顾- 1 -1.2.1矿业企业自有探矿权地质找矿实践- 2 -1.2.2矿业企业并购实践- 2 -1.3
4、矿业并购的必要性和紧迫性- 2 -1.4资源获取选区基本原则- 3 -1.5资源获取设计路线- 4 -二、省内金矿勘查开发战略选区及资源潜力- 4 -2.1省内金矿勘查开发战略选区及资源潜力- 6 -2.2黔西南战略选区金矿找矿突破艰巨性- 6 -2.2.1浅表系统勘查和氧化矿开发阶段（19792003）- 7 -2.2.2原生矿开发和深部矿全面找矿阶段（2004-2013年）- 7 -2.3黔西南战略选区隐伏金矿找矿突破首选远景区- 8 -2.3.1勘查开发形势及找矿突破思路- 8 -2.3.2找矿突破首选远景区- 8 -2.3.3找矿突破工作方法- 9 -2.4战略选区产业发展金矿资源可支
5、撑性综述- 10 -三、省外矿业并购市场环境分析- 11 -3.1中国金矿类型及并购选区- 11 -3.1.1中国金矿主要类型及成矿特点- 11 -3.1.2并购选区- 12 -3.2政府主导下的资源勘查- 12 -3.2.1 89.2黄金储量承包- 13 -3.2.2国土资源大调查- 13 -3.2.3全国矿产资源潜力评价（2006-2013）- 13 - 3.2.4 358工程（2008启动）- 13 -3.2.5整装勘查(2012-2014)- 14 -3.2.6境外矿产资源勘查和开发- 14 -3.2.7危机矿山接替资源找矿专项活动- 14 -3.2.8工作启示- 15 -3.3矿业行
6、业竞争环境分析- 15 -3.3.1国有地矿单位转制矿业企业- 15 -3.3.2国有中央和地方矿业企业- 16 -3.3.3民营矿业企业- 17 -3.3.4矿业并购竞争环境综述- 18 -四、境外矿业并购机会与选择- 18 -4.1世界金矿资源分布概况及新勘查开发形势- 19 -4.2非洲大陆金矿勘查开发机会- 19 -4.3初级矿业公司及其成果- 20 -4.4矿业资本退出矿业市场矿业公司全面陷入危机- 22 -4.4.1矿业公司资产严重缩水- 22 -4.4.2大型矿业公司应对危机措施- 22 -4.4.3中小型矿业公司危机及并购机会- 22 -4.5风险勘查投入减少优势项目也呈减少趋
7、势- 23 -4.6境外矿业并购优先战略及中长期投资方式探讨- 23 -4.6.1境外矿业并购优先战略- 23 -4.6.2中长期投资方式选择- 24 -4.7矿业并购中亚重点选区- 24 -4.7.1世界第二大金矿成矿带概况- 24 -4.7.2选区并购工作部署- 25 -4.8中亚天山成矿带矿业开发政策优势- 25 -五、境外矿业投资环境及决策因素- 26 -5.1矿业投资环境调查评价内容及决策影响因素- 26 -5.1.1目标国政治经济概况- 26 -5.1.2目标国法律法规- 26 -5.1.3目标国自然条件- 26 -5.1.4目标国从业人员状况- 26 -5.2应对经济下行重要矿产
8、资源国加快矿业体制改革- 27 -5.3矿业投资环境评价指标- 27 -六、企业并购优劣势评估内容及并购风险识别- 27 -七、国内并购突破途径设计- 30 -7.1紧跟国内优质项目做好准备 适时进行并购谈判- 30 -7.2跟踪拟建矿山项目- 31 -7.3多渠道寻求新在产项目- 31 -7.4筛选有找矿潜力的金矿采矿权- 31 -7.5筛选优质金矿探矿权- 31 -八、初步结论- 31 -8.1矿业并购的春天已经来临- 31 -8.2国内矿业并购市场竞争依然激烈- 32 -8.3初级矿业公司组织运行方式值得借鉴- 32 -8.4黔西南深部找矿有潜力- 32 -参考资料（略）- 33 -20
9、16年拟并购项目（略）- 33 -负责集团公司电力主业的经营管理工作，保证电力主业投入的国有资产的保值增值，提高业务的运作效率和经营效益，提供集团公司稳定的利润来源，实现集团公司在电力主业的战略目标- 5 -工作研究一绪言1.1产业定位及目标任务 根据矿业企业产业规划黄金产业为本企业（以下简称矿业企业）主营板块（以下简称黄金产业板块），根据矿业企业“十三五”规划纲要，矿业企业2016年至2017年需完成2-3座金矿矿山和2个金矿在产矿山项目的并购，实现年产黄金1.5吨的规模，探获金金属量达10吨；至2020年控股金矿生产矿山年产黄金要达11.5吨的规模。本企业2016年主要目标任务：实现金矿找
10、矿突破，奠定黄金产业持续发展的基础；实现金矿生产矿山项目并购突破，使黄金产业发展实质性地步入发展的起点。根据矿业企业产业定位以及自身生存发展的需要，本文从力图通过与资源获取密切相关方面的分析，并以分析所得结论为依据，指出黄金产业发展资源获取工作的方向及重点,本文主要阐述以下问题：l 矿产勘查总体形势；l 黔西南金矿勘查开发战略选区金矿勘查程度及资源潜力；l 境内矿产地质勘查及国内资源现状；l 境内矿业行业竞争状况；l 国际矿业资本状况及矿业企业现状；l 矿业企业优劣势及并购风险；l 境内实现并购突破的途径；l 境外并购优先战略；l 2016年中亚世界级成矿带重要并购目标。1.2金矿资源获取工作
11、回顾优质金矿探矿权和已经成功并购采矿权是奠定黄金产业发展的基础。通过金矿探矿权的风险勘查和矿业并购两种主要方式解决制约黄金产业发展道路上矿业企业无掌控资源的瓶颈问题。1.2.1矿业企业自有探矿权地质找矿实践优质探矿权应该为成矿地质条件有利并已发现和圈定金矿（化）体，金矿找矿远景尚好。优质探矿权极有可能获得黄金产业持续发展所需的金矿资源。至2015年底为止，矿业企业拥有金矿探矿权22个（包括矿业企业），仅仅有2个探矿权从区域成矿构造条件分析可勉强列入优质探矿权范围。2014年至2015年资源获取工作按 “面上展开，重点突破”的思路全面开展，但是找矿工作效果却很差，项目均存在找矿远景不明的问题，因
12、此期望通过自有探矿权获取资源支撑黄金产业发展的途径艰难。因此，近期在矿业企业及矿业企业所拥有的金矿探矿权中探获黄金产业持续发展所需的金矿资源还需做出极大的努力。1.2.2矿业企业并购实践并购的目标是指金矿采矿权及金矿生产企业。采矿权需具有满足本企业要求的资源/储量，矿业企业是指持有金矿生产合法手续且其掌控金矿资源/储量需满足矿业企业并购要求的条件。拟并购采矿权及矿业企业项目地质勘查程度至少要达到详查，地质勘查报告须通过专家评审和备案，探获333+332+331类别资源5吨以上。2014年至2015年期间通过在省内、省外100余个项目中筛选出的10余个条件基本满足并购要求项目进行调查论证和评价，
13、最终都因存在的严重缺陷（资源问题占绝对比例）而未能实现并购，但是，积累许多工作经验为以后加快并购工作推进打下了基础。1.3矿业并购的必要性和紧迫性矿业同世界经济的发展一样具有周期性，加拿大矿业界一般以黄金价格的波动周期进行矿业发展周期的预测（小周期），结论是一般为810年， 2015年全球最大黄金生产企业巴里克黄金公司维持成本810美元/盎司，全球10大黄金生产企业平均900美元/盎司，行业几乎已经进入低谷时期，在未来4-5年里总体上矿业呈逐渐恢复时期。这一时间刚好与世界矿床发现到开发的平均时间吻合。假设矿业企业从现在起算已经探获可供开发金矿资源，现在着手建设即可在矿业市场高峰期获取最大的收益
14、，但是，这仅仅是假设，只有通过并购途径才能实现既定目标。按照中国现行矿业政策及结合矿业企业近期并购金矿项目黄金产能达1吨规模的要求，假设找矿目标已经确定，从现在计算至矿山建成并达产至少要经历810年的时间，显然选择通过地质勘查途径来实现目标任务显然是不可取的；从国内外上规模的成熟矿业企业快速发展和扩张的历程考察，矿业企业的规划的目标任务无疑须通过并购的方式和途径来实现，因此，矿业并购即成为当前乃至今后一定时期里矿业企业的核心工作，必须集中矿业企业人力物力做好矿业并购工作。1.4资源获取选区基本原则矿业企业作为矿业企业，其的生存与发展，具体经营活动等肯定要受市场各要素的影响和制约。结合矿业行业具
15、有投资周期长、风险高、回报也较高的特殊性在资源获取选区及具体工作中须遵循以下基本原则：1、遵循地质工作规律的原则；2、遵循市场规律的原则；3、投入要有产出的原则；4、找矿要找大矿富矿的原则；5、相似类比原则：卡林型金矿是一种新类型金矿，与世界典型卡林型金矿成矿地质条件对比，是否缺少了对成矿作用影响较大的构造及岩浆条件，但是，贵州卡林型金矿在找矿所取得成果确实是十分显著的，矿业企业可利用对贵州卡林型金矿成矿特征的充分理解和成矿规律较充分的掌握的优势，利用成矿预测相似类比理论在更广阔的空间寻找同类型金矿并购项目或优质探矿权的获取；6、综合评价原则：在矿业投资评价指标体系中设置指标10大类，评价因素数十项目，涉及内容广泛，加上矿业并购全过程中存在许多不确定因素及信息不对称较严重的问题，因此，整个工作中须坚持综合评价的原则。1.5资源获取设计路线 矿业企业环境黄金产业发展金矿资源获取路线见图1-1。二、省内金矿勘查开发战
