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1、 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第七七期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 1 阳泉煤业（集团）有限责任公司阳泉煤业（集团）有限责任公司 2017 年度第七期中期票据年度第七期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额：人民币 30 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 10 亿元 发行期限：发行期限： 无固定期限 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA，债项：AAA 发行人：阳泉煤业（集团）有限责任公司发行人：阳泉煤业（集团）
2、有限责任公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一七年八月二一七年八月 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第七七期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投
3、资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会和出资人已批准本募集说
4、明书， 全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本期债务融资工具含事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关 内容，详见“第十一章投资者保护机制，”敬请关注。 本期债务融资工具含事先约束条款， 请投资人仔细阅读相关 内容，详见“第十一章投资者保护机制，”敬请关注。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司
5、发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。
6、 相关链接见 “第十三章 备查文件”。 本募集说明书属补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接见 “第十三章 备查文件”。 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第七七期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 三、特有风险 24 第三章第三章 发行条款发行条款 . 26 一、主要发行条款 26 二、发行
7、安排 30 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 32 一、募集资金的使用 32 二、募集资金的管理 33 三、发行人承诺 34 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 35 一、发行人概况 35 二、发行人历史沿革 36 三、发行人股权结构及实际控制人 41 五、发行人重要权益投资情况 42 六、发行人公司治理 58 七、企业人员基本情况 66 八、发行人主营业务情况 70 九、发行人主要在建及拟建工程 112 十、 发行人发展战略 117 十一、行业状况 119 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 138 一、发行人近年财务基本情况 138 二、重大会计科
8、目分析（合并口径） 176 三、发行人有息债务及其偿付情况 201 四、发行人关联交易情况 208 五、或有事项 212 六、受限资产情况 220 七、衍生产品情况 221 八、重大投资理财产品 221 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第七七期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 4 九、海外投资 221 十、发行人直接债务融资计划 221 十一、发行人其他重要事项 222 第七章第七章 发行人发行人 2017 年度上半年经营及财务状况年度上半年经营及财务状况 . 242 第八章第八章 发行人资信情况发行人资信情况 . 247 一、评
9、级报告摘要 247 二、跟踪评级有关安排 248 三、发行人其他资信情况 249 第九章第九章 信用增进信用增进 . 254 第十章第十章 税项税项 . 255 一、增值税 255 二、所得税 255 三、印花税 255 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 256 一、发行前的信息披露 256 二、存续期内定期信息披露 257 三、存续期内重大事项的信息披露 257 四、本金兑付和付息事项 258 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 259 一、违约事件 259 二、违约责任 259 三、投资者保护机制 259 四、不可抗力 267 五、弃权 268 第十三章第十三
10、章 发行有关机构发行有关机构 . 269 一、发行人 269 二、主承销商及承销团成员 269 三、托管人 270 四、集中簿记建档系统支持机构： 270 五、审计机构 270 六、信用评级机构 271 七、发行人法律顾问 271 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 272 一、备查文件 272 二、查询地址 272 第十五章第十五章 附录附录 . 273 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第七七期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用
11、名词释义一、常用名词释义 阳煤集团阳煤集团/发行人发行人/公司公司/本 公司 本 公司 指阳泉煤业（集团）有限责任公司。 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 30 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民币 10 亿元、 期限为无固定期限的 阳泉煤业 （集团） 有限责任公司 2017 年度第七期 中期票据 本次发行本次发行 指本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的阳泉煤业（集团）有 限责任公司 2017 年度第七期中期票据募集说明 书 集中簿记建档集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定
12、利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 集中簿记管理人集中簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生 银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订
13、的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第七七期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 6 主承销商主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构（根据上下文确定） 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 代销代销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 销不出去的部分仍返还给发行人， 主承销商没有余 额包销的义务 持
14、有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 新会计准则新会计准则 指 中华人民共和
15、国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则，从 2007 年 1 月 1 日起首先从 上市公司执行。 近三年又一期近三年又一期 指2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 无烟煤无烟煤 指 固定碳含量高，挥发分产率低，密度大， 硬度强，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚 硬，有金属光泽的煤 洗块煤洗块煤 指 经洗煤厂机械加工后的块状无烟煤，主要 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 17 7 年年度度第第七七期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 7 用于化肥行业造气、冶金、机械、化工行
16、 业造气 洗粉煤洗粉煤 指 经洗煤厂机械加工的粉状无烟煤，主要用 于冶金行业高炉喷吹 选末煤选末煤 指 经洗煤厂机械加工后的无烟煤，主要作为 电厂、水泥厂的主要燃料 聚乙烯醇聚乙烯醇/PVA 指 采用先进的技术和工艺，以电石乙炔法生 产的醋酸乙烯为原料，甲醇为溶剂，偶氮 二异丁腈为引发剂，经聚合、醇解等工序 制成的化工原料 1,4-丁二醇丁二醇/BDO 指 一种无色油状液体的有机化合物，可燃， 能与水混溶，溶于甲醇、乙醇、丙酮，微 溶于乙醚，广泛用于生产工程塑料及纤维 顺酐酯化加氢工艺顺酐酯化加氢工艺/DPT 法法 指 由顺酐与乙醇进行酯化反应生成顺丁烯二 酸单乙酯， 然后在固体酸离子交换树脂催化 剂作用下双酯化为顺丁烯二酸二乙酯， 最后 该双酯采用铜铬催化剂进行加氢、 氢解制得 BDO 的工艺法 阳煤股份阳煤股份/阳泉煤业阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司，原名为 山西国阳新能股份有限公司。 母公司母公司/母公司本部母公司本部 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司母公司
