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1、 四川省交通投资集团有限责任公司四川省交通投资集团有限责任公司 2017 年度第年度第五五期期超短期融资券超短期融资券募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 四川省交通投资集团有限责任公司四川省交通投资集团有限责任公司 注册金额：注册金额： 人民币人民币 120 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币 10 亿元亿元 发行期限：发行期限： 270 天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级：发行人主体评级： AAA（中诚信国际信用评级有限责任公（中诚信国际信用评级有限责任公
2、司）司） 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：兴业兴业银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一一七七年年七七月月 四川省交通投资集团有限责任公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 1 声明声明 本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商 协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债协会注册， 注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价务融资工具的投资价 值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出值作出任何评价， 也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出 任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募
3、集任何判断。投资者购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行 承担与其有关的任何投资风险。承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别
4、和连带的法律责任。完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短超短 期融资券期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约 定。定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定
5、履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 四川省交通投资集团有限责任公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 5 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、超短期融资券的投资风险 . 8 二、发行人相关风险 . 8 第三章第三章 发行发行条款条款 1717 一、主要发行条款 17 二、发行时间安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2121 一、募集资金主要用途 21 二、
6、偿债资金来源及保障措施 21 三、公司承诺 26 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2727 一、发行人基本情况 27 二、发行人历史沿革及股本变动情况 27 三、发行人股权结构及实际控制人情况 27 四、发行人重要权益投资情况 30 六、发行人董事、监事及高管人员情况 44 七、发行人主营业务情况 48 八、发行人主要在建项目情况 80 九、发行人拟建项目 86 十、发行人业务发展战略 86 十一、行业状况 87 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 9999 一、发行人财务报告编制及审计情况 99 二、发行人近三年及一期主要财务数据 . 100 三、发行人资产负债结
7、构及现金流分析 . 112 四、发行人盈利能力分析 . 126 五、发行人偿债能力分析 . 128 六、发行人资产运营效率分析 . 129 七、发行人有息债务情况 . 129 八、发行人 2016 年度关联交易情况 137 九、重大或有事项 . 141 十、受限资产情况 . 143 十一、发行人金融衍生品情况 . 144 十二、发行人重大投资理财产品 . 145 十三、发行人海外投资情况 . 145 四川省交通投资集团有限责任公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 3 十四、发行人直接债务融资计划 . 145 十五、发行人涉及地方政府性债务项目的专项尽职调查情况 . 145 第七章第七章
8、 发行人资信状况发行人资信状况 146146 一、对公司主体评级结果及摘要 . 146 二、发行人其他资信情况 . 148 第八章第八章 担保担保 . . 152152 第九章第九章 税项税项 . . 153153 一、营业税 . 153 二、所得税 . 153 三、印花税 . 153 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 154154 一、超短期融资券发行前的信息披露 . 154 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 . 154 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 . 155 四、本息兑付事项 . 155 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资
9、者保护机制 157157 一、违约事件 . 157 二、违约责任 . 157 三、投资者保护机制 . 157 四、不可抗力 . 162 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 164164 一、发行人 . 164 二、承销团 . 164 三、托管人 . 170 四、审计机构 . 170 五、信用评级机构 . 170 六、发行人法律顾问 . 171 七、技术支持机构 . 171 第十三章第十三章 备查文件备查文件 172172 一、备查文件 . 172 （一）四川省交通投资集团有限责任公司超短期融资券注册通知书 . 172 （二）四川省交通投资集团有限责任
10、公司 2016 年度跟踪评级报告 172 （三）四川省交通投资集团有限责任公司公司 2017 年度第三期超短期融资券募集说明书 172 （四）四川省交通投资集团有限责任公司 2017 年度第五期超短期融资券发行方案及承诺函 . 172 （五）四川省交通投资集团有限责任公司 2017 年度第五期超短期融资券法律意见书 172 （六）四川省交通投资集团有限责任公司 2016 年度经审计的合并及母公司财务报告、2017 年 四川省交通投资集团有限责任公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 4 度第一季度未经审计的合并及母公司财务报表 . 172 二、文件查询地址 . 172 附录附录:发行人主
11、要财务指标计算公式发行人主要财务指标计算公式 174174 四川省交通投资集团有限责任公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 交投集团/本公司/公 司 指 四川省交通投资集团有限责任公司 非金融企业债务融资 工具/债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在全国银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具。 本期超短期融资券 指 发行额度为 10 亿元的“四川省交通投资集团有限
12、责 任公司 2017 年度第五期超短期融资券 本次发行 指 本期超短期融资券的发行行为 募集说明书 指 发行人为本次超短期融资券的发行而根据有关法律 法规制作的四川省交通投资集团有限责任公司 2017 年度第五期超短期融资券募集说明书 主承销商/中国银行 指 兴业银行股份有限公司 承销商 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本 次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券簿记 建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和其他承 销商组成的承销团 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人
13、认购债务融资工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发 行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 四川省交通投资集团有限责任公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 6 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期超短期融资券发行期 间由兴业银行股份有限公司担任 承销协议 指 发行人与主承销商签订的银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议的约
14、定，在 规定的发行日后，将未售出的超短期融资券全部自 行购入 持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召 开的会议 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 债务融资工具管理办 法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 工作日 指 商业银行的对公营业日（不包括节假日） 元 指 人民币元 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 国家发展和改
15、革委员会 四川省国资委 指 四川省政府国有资产监督管理委员会 四川省交通投资集团有限责任公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 7 四川省发改委 指 四川省发展和改革委员会 四川发展 指 四川发展（控股）有限责任公司 四川铁投 指 四川省铁路产业投资集团有限责任公司 川高公司 指 四川高速公路建设开发总公司 港航公司 指 四川省港航开发有限责任公司 成渝公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司 形象进度 指 在建工程项目建设进度，工程口径上统计的完工进 度 出川达海 指 四川省公路及水运航道与周边省市公路及水运航道 四川省交通投资集团有限责任公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书 8
16、 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期 融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判 断。 本期超短期融资券依法发行后， 因发行人经营与收益的变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承 销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。 投资者在评价和认购本期超短期融资 券时，应特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、一、超短期融资券超短期融资券的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济 政策的变动等因素会引起市场利率的波动， 市场利率的波动将对投资者投资本期 超短期融资券的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易， 在转让时可能由于无法及时 找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期超短期融资券不设
