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1、 四川高速公路建设开发总公司四川高速公路建设开发总公司 2017 年度第一期中期票据募集说明书年度第一期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 四川高速公路建设开发总公司四川高速公路建设开发总公司 注册金额：注册金额： 70 亿元人民币亿元人民币 本期发行金额本期发行金额: 20 亿元人民币亿元人民币 期限：期限： 5 年年 担保情况担保情况: 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 中债资信评估有限责任公司中债资信评估有限责任公司 主体长期信用等级主体长期信用等级/债 项评级： 债 项评级： AAA/AAA（中诚信）（中诚信） 主
2、承销、簿记管理人主承销、簿记管理人 国家开发银行国家开发银行 联席主承销商联席主承销商 中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 二零一七年八月二零一七年八月 1 声声 明明 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价，也的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的
3、信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书。全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书。全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个及时性承担个别和连带法律责任。别和连带法律责任。 本公司负责人
4、和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本公司承诺，本公司发行债务融资工具
5、所公开披露的全部信息不本公司承诺，本公司发行债务融资工具所公开披露的全部信息不 涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自己承担。涉及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本公司自己承担。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 2 目目 录录 第一章 释义 5 第二章 风险提示 8 一、中期票据的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 . 16 一、发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 第四章 募集资金运用 19 一、发行中期票据目的及募集资金主要用途
6、 19 二、发行人承诺 20 三、偿债计划 20 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人概况 23 二、发行人历史沿革 23 三、主要股东与实际控制人 24 四、发行人的独立性 25 五、发行人子公司情况 26 六、发行人治理情况 42 七、发行人内控机制 47 八、发行人高级管理人员简介 55 九、发行人主营业务状况 58 十、发行人在建工程及拟建工程情况 72 十一、发行人战略及发展规 75 十二、发行人所在行业状况 76 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 83 十四、关于发行人涉及地方政府性债务项目的专项调查结论 86 十五、2016 年有关亏损等不利情况 . 87 十六、未决诉讼
7、 90 3 第六章 发行人主要财务状况 . 91 一、发行人近年财务报告编制及审计情况 91 二、发行人近年财务报告适用的会计制度 91 三、财务报表合并范围 91 四、发行人主要财务数据、指标 93 五、发行人财务结果分析 101 六、发行人资产负债结构分析 102 八、偿债能力分析 116 九、营运能力分析 117 十、现金流量分析 117 十一、有息债务情况 118 十四、发行人资产受限用途安排 121 十二、关联方关系及其交易 124 十三、或有事项 131 十四、发行人资产受限用途安排 132 十五、其他 . 134 第七章 公司的资信状况 . 136 一、 公司信用评级情况 136
8、 二、公司其他资信情况 138 第八章 信用增进 140 第九章 税项 141 一、增值税 . 141 二、所得税 . 141 三、印花税 . 141 第十章 发行人信息披露工作安排 . 142 第十一章 违约责任与投资者保护机制 . 144 一、违约事件 144 二、违约责任 144 三、投资者保护机制 144 第十二章 本次中期票据发行的有关机构 . 150 第十三章 备查文件 153 4 一、 备查文件 153 二、查询地址 153 附录 主要财务指标计算公式 . 155 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人/公司/本公司/集团
9、 /川高公司 指 四川高速公路建设开发总公司 非金融企业债务融资工 具 （简称“债务融资工具”） 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限还本付息的有价证券 中期票据 指 具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券 市场发行的中期票据 本期中期票据 指 发行规模为人民币20亿元的四川高速公路建设开发总公 司2017年度第一期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书 指 公司为发行本期中期票据向投资者披露发行相关信息而 制作的四川高速公路建设开发总公司2017年度第一期中 期票据募集说明书 发行公告 指 本公司为发行本期中期票据而根据相关法律法规
10、制作的 四川高速公路建设开发总公司2017年度第一期中期票 据发行公告 发行文件 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及其所有 修改和补充文件（包括但不限于本募集说明书及发行公 告） 主承销商 指 本期中期票据由国家开发银行担任主承销商，中国工商银 行股份有限公司担任联席主承销商 承销团 指 指主承销商及联席主承销商为本次发行根据承销团协议 组织的、由主承销商、联席主承销商和其他承销团成员组 成的承销团 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的
11、定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化 处理。 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿 记建档操作的机构，本期短期融资券发行期间由国家开发 银行担任 承销协议 指 主承销商与发行人签订的四川高速公路建设开发总公司 2016-2018年度中期票据承销协议 余额包销 指 主承销商、联席主承销商按照承销协议的规定，在规定的 发行期限结束后，将未售出的本期中期票据全部自行购入 人民银行 指 中国人民银行 6 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行
12、间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 工作日 指 北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别 行政区、澳门特别行政区和台湾的法定节假日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 管理办法 指 中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业债务融 资工具管理办法 新准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的 企业会计准则-基本准则 （财政部令第33号）、38项具体准则、以及之后颁布的企 业会计准则应用指南、企业会计准则解释和其它相关规定 旧准则 指 财政部颁布以上新准则
13、之前使用的 企业会计准则 及 企 业会计制度 本集团 指 本公司及本公司之子公司 四川发展 指 四川发展（控股）有限公司 交投集团 指 四川省交通投资集团有限责任公司 成南公司 指 四川成南高速有限责任公司 中通公司 指 四川中通高速公路投资建设开发有限公司 川北高速 指 四川省川北高速公路股份有限公司 绕城东公司 指 四川成都绕城（东段）高速公路有限责任公司 绕城西公司 指 成都市绕城高速公路（西段）有限责任公司 都汶公司 指 四川都汶公路有限责任公司 川东公司 指 四川川东高速公路有限责任公司 达渝公司 指 四川达渝高速公路建设开发有限公司 攀西公司 指 四川攀西高速公路开发股份有限公司
14、广甘公司 指 四川广甘高速公路有限责任公司 广巴公司 指 四川广巴高速公路有限责任公司 巴陕公司 指 四川巴陕高速公路有限责任公司 雅眉乐公司 指 四川雅眉乐高速公路有限责任公司 成德南公司 指 四川成德南高速公路有限责任公司 达陕公司 指 四川达陕高速公路股份有限公司 巴南公司 指 四川巴南高速公路有限责任公司 达万公司 指 四川达万高速公路有限责任公司 巴达公司 指 四川巴达高速公路有限责任公司 智能交通公司 指 四川智能交通系统管理有限公司 广南公司 指 四川广南高速公路有限责任公司 雅西公司 指 四川雅西高速公路有限公司 7 郎川公司 指 四川郎川公路有限责任公司 纳黔公司 指 四川纳
15、黔高速公路有限责任公司 川南高等级公司 指 四川川南高等级公路开发股份有限公司 南方公司 指 四川南方高速公路股份有限公司 九黄机场 指 四川九寨黄龙机场有限责任公司 丽攀公司 指 四川丽攀高速公路有限责任公司 高路房产 指 四川高速公路房地产开发有限公司 高路绿化 指 四川高速公路绿化环保开发有限公司 物资公司 指 四川高速公路物资公司 俄岗公司 指 四川俄岗公路工程建设有限责任公司 成渝公司 指 四川成渝高速公路股份有限公司 国道 指 具有全国性政治、经济意义的主要干线公路，包括重要的 国际公路，国防公路、连接首都与各省、自治区、直辖市 首府的公路，连接各大经济中心、港站枢纽、商品生产基
16、地和战略要地的公路 五纵七横 指 我国规划建设的以高速公路为主的公路网主骨架，总里程 3.5万公里。“五纵”指同江三亚、北京珠海、重庆北 海、北京福州、二连浩特河口。“七横”指连云港霍 尔果斯、上海成都、上海瑞丽、衡阳昆明、青岛 银川、丹东拉萨、绥芬河满州里 公路货物周转量 指 一定时期内，由公路运送的货物数量与其相应的运输距离 乘积之总和，运输的距离按计费距离计算。计算公式为： 货物周转量 （吨公里） =货物运送量(吨) 运送距离(公里) 公路旅客周转量 指 在一定时期内，由公路运送的旅客数量与其相应的运输距 离乘积之总和，旅客运输距离按计费距离计算。计算公式 为：旅客周转量（人公里）=旅客运输量（人） 运输距 离(公里) 8 第二章第二章 风险提示风险提示 本期中期票据无担保，中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的 信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应认真考虑下述各项相 关的风险因素： 一、一、中期票据中期票据的投资风险的投资风险 （一）利率风险（一）
