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1、四川川投能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 四川川投能源股份有限公司四川川投能源股份有限公司 2012017 7 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人：四川川投能源股份有限公司发行人：四川川投能源股份有限公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 二零一七年六月二零一七年六月 注册金额注册金额 人民币40亿元 本期发行金额本期发行金额 人民币10亿元 发行期限发行期限 110天 信用评级机构及评级结果信用评级机构及评级结果 中诚信国际信用评级有限公司，主体评级AAA 担保情况担
2、保情况 无担保 四川川投能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 重重 要要 提提 示示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何 评价， 也不代表对本期评价， 也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资 者购买公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的者购买公司本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有
3、关的 信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资 风险。风险。 公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责
4、人、 会计机构负责人保证本募公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券的，本期超短期融资券的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截
5、至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 四川川投能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释释 义义 5 5 一、简称 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 三、不可抗力因素导致的风险 . 15 第三章第三章 发行条款发行条款 1616 一、主要发行条款 . 16 二、发行安排 . 17 三、本期超短期融资券有关提示 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 2020 一、募集资金用途 . 20 二、募集
6、资金的管理 . 20 三、发行人承诺 . 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2020 一、发行人概况 . 21 二、发行人历史沿革 . 21 三、发行人股权结构情况 . 24 四、发行人的独立性情况 . 26 五、发行人重要权益投资情况 . 27 六、发行人公司治理情况 . 34 七、发行人人员基本情况 . 47 八、发行人主营业务情况 . 52 九、发行人主要在建工程及未来拟投资项目情况 . 62 十、发行人未来发展规划 . 63 十一、发行人所处行业的基本状况 . 64 十二、发行人在行业中的竞争地位 . 75 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 7979
7、一、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况 . 79 二、发行人近三年及一期主要会计数据 . 85 三、资产结构分析 . 95 四、负债结构分析 106 五、所有者权益分析 113 六、盈利能力分析 114 七、现金流量分析 118 八、偿债能力分析 121 九、资产运营效率分析 122 十、发行人有息债务情况 123 四川川投能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 十一、发行人关联方关系及其交易 125 十二、或有事项 129 十三、发行人受限制资产情况 130 十四、发行人购买金融衍生产品、重大投资理财产品及海外投资情况 130 十五、发行人其他直接债
8、务融资计划 130 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 131131 一、中诚信国际信用评级有限责任公司信用评级情况 131 二、发行人其他资信情况 132 第八章第八章 本期超短期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况 134134 第九章第九章 税项税项 135135 一、增值税 135 二、所得税 135 三、印花税 135 第十章第十章 发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 136136 一、超短期融资券发行前的信息披露 136 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露 136 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 137 四、本息兑付事项 137 第
9、十一章第十一章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 139139 一、违约事件 139 二、违约责任 139 三、投资者保护机制 139 四、不可抗力 145 五、弃权 145 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 146146 一、发行人及中介机构的联系方式 146 二、发行人同中介机构的股权关系及其他重大利害关系 149 第十三章第十三章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 150150 一、备查文件 150 二、查询地址 150 附录：财务指标计算公式附录：财务指标计算公式 151151 四川川投能源股份有限公司 2017 年度第
10、一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、简称一、简称 发行人发行人/ /公司公司/ /川投能川投能 源源 指 四川川投能源股份有限公司 超短期融资券超短期融资券 指 具有法人资格、 信用评级较高的非金融企业在银 行间债券市场发行的， 期限在 270 天以内的短期 融资券 注册总额度注册总额度 指 公司于中国银行间市场交易商协会注册的 40 亿 元超短期融资券额度 本期超短期融资券本期超短期融资券 指 金额为 10 亿元，期限为 110 天的四川川投能 源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资 券 本次发行本
11、次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为发行本期超短期融资券并向投资者披露 本期超短期融资券发行相关信息而制作的 四川 川投能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期 融资券募集说明书 发行文件发行文件 指 在本期超短期融资券发行过程中必需的文件、 材 料或其他资料及其所有修改和补充文件 （包括但 不限于本募集说明书） 主承销商主承销商 指 中国建设银行股份有限公司 簿记管簿记管理人理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 档操作的机构， 本期四川川投能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券发行期间由建设 银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档
12、 指 发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率 （价格） 并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线 四川川投能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 上化处理 承销团承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销 团 承销团协议承销团协议 指 指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订 的银行间债券市场非
13、金融企业债务融资工具 承销团协议 余额包销余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的 规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期超短 期融资券全部自行购入的承销方式 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 中国银行间债券市场 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 中诚信中诚信/ /中诚信国际中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日） 工
14、作日工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日 （不包括 法定节假日） 元元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年近三年 指 2014 年、2015 年、2016 年 近三年末近三年末 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末 近三年及一期近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-3 月 近三近三年及一期末年及一期末 指 2014 年末、2015 年末、2016 年末、2017 年 1-3 月末 省国资委省国资委 指 四川省国有资产监督管理委员会 川投集团川投集团 指 四川省投资集团有限责任公司 峨铁综开司峨铁综开司 指 峨眉铁合金综合服务开
15、发公司 嘉阳集团嘉阳集团 指 四川嘉阳集团有限责任公司 川投峨铁川投峨铁 指 四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司 新银江公司新银江公司 指 四川川投峨眉新银江铁合金有限责任公司 雅砻江水电雅砻江水电 指 雅砻江流域水电开发有限公司 国电大渡河国电大渡河 指 国电大渡河流域水电开发有限公司 四川川投能源股份有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 田湾河公田湾河公司司 指 四川川投田湾河开发有限责任公司 天彭电力天彭电力 指 四川天彭电力开发有限公司 嘉阳电力嘉阳电力 指 四川嘉阳电力有限责任公司 交大光芒交大光芒 指 成都交大光芒科技股份有限公司 新光硅业新光硅业 指 四川新光硅业科技有限责任公司 长飞四川长飞四川 指 长飞光纤光缆四川有限公司 仁宗海仁宗海公司公司 指 四川川投仁宗海发电有限责任公司 天威四川硅业天威四川硅业 指 天威四川硅业有限公司 新光工程新光工程 指 四川新光多晶硅工程技术有限公司 大地远通大地远通 指 北京大地远通（集团）有限公司 远通鑫海远通鑫海 指 北京远通鑫海商贸有限公司 川投电力川投电力 指 四川川投电力开发有限责任公司 川投售电川投售电 指 四川川投售电有限责任公司 川投旅游川投旅游 指 四川川投峨眉旅游开发有限公司 川
