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1、捷赢捷赢2017年第二期年第二期个人消费贷款个人消费贷款资产支持证券资产支持证券 发行公告发行公告 根据中国人民银行准予行政许可决定书（银市场许准 予字2017第32号）的许可和中国银监会创新监管部关于捷赢 2017年第二期个人消费贷款信贷资产证券化项目备案通知书 的 批准， 华润深国投信托有限公司 （以下简称“受托人”或“发行人”） 定于2017年 5月23日在全国银行间债券市场发行规模为 2,300,173,646.41元的捷赢2017年第二期个人消费贷款资产支持 证券（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下： 发行、承销与认购。发行、承销与认购。华润深国投信托有限公司委托东方花旗
2、证券有限公司和国开证券有限责任公司担任本期证券的联席主 承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。其中优先A档 资产支持证券165,000.00万元、优先B档资产支持证券30,000.00 万元以簿记建档的方式发行， 次级资产支持证券35,017.36万元全 部由发起机构自持。 请各承销团成员及投资人做好申购准备工作。 本期证券基本情况。本期证券基本情况。本期证券分为优先档资产支持证券（包 括：优先A档资产支持证券和优先B档资产支持证券）和次级档 资产支持证券，基本要素如下： 证券分层 优先 A 档 资产支持证券 优先 B 档 资产支持证券 次级档 资产支持证券 规模：万元 165,000.
3、00 30,000.00 35,017.36 占比：% 71.73 13.04 15.22 信用等级 （大公国际） AAAsf AA+sf 无评级 信用等级 （中债资信） AAAsf AA+sf 无评级 预期到期日 2018 年 1 月 26 日 2018 年 4 月 26 日 2022 年 4 月 26 日 加权平均期限 （年） 0.29 0.75 1.06 票面利率 固定利率 无 利息支付频率 按月支付 不适用 还本方式 过手摊还 不适用 初始起算日 2017 年 3 月 10 日 法定到期日 2024 年 4 月 26 日 备注：由于四舍五入，各档资产支持证券占比之和不等于100%。 发
4、行后上市安排。发行后上市安排。发行人将按照中国人民银行的有关规定， 安排优先档资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。 其他事项。其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行 办法详见 2017 年 5 月 16 日公告的捷赢 2017 年第二期个人消 费贷款资产支持证券承销团成员名单、捷赢 2017 年第二期 个人消费贷款资产支持证券发行说明书、捷赢 2017 年第二 期个人消费贷款信贷资产支持证券优先档资产支持证券信用评 级报告及跟踪评级安排（大公国际）、捷赢 2017 年第二期 个人消费贷款资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排 （中 债资信）及捷赢 2017 年第二期个人消费贷款资产支持证券发 行办法。 承销团成员在中央国债登记结算有限责任公司托管账户账 号见下表： 承销团成员承销团成员 中债登托管账户账号中债登托管账户账号 东方花旗证券有限公司 00000011136 国开证券有限责任公司 00000004495 招商银行股份有限公司 A0012000001 中信证券股份有限公司 A0074000001 特此公告。 华润深国投信托有限公司联系人：周伟华、陈志航、严耀华 联系电话：0755-33031987 东方花旗证券有限公司：史鑫、刘瑶、张娜伽、郑昊 联系电话： 021-23153580
