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1、 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 1 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任安徽当涂经济开发区建设投资有限责任 公司公司公司公司债券债券募集说明书募集说明书 发行人发行人 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 主承销商主承销商 20172017 年年 8 8 月月 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 2 声明及提示声明及提示 一、发行人
2、董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事、 总经理等高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商国元证券股份有限公司已按照中国相关法律、法规的规定 及有关要求，对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券
3、发行材料进行 了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负 责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 券持有人会
4、议规则，接受债权代理协议之权利及义务安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 3 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名（一）债券名称：称：2017 年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公 司公司债券（简称“17 当涂经开债”）。 （二）发行总额：（二）发
5、行总额：人民币 6 亿元。 （三）债券期限及利率：（三）债券期限及利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券通过中央国债登记 结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以 市场化方式确定发行票面年利率。簿记建档区间应依据有关法律法规， 由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 （四）债券形式及托管方式：（四）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式债券。通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的部分在中央国 债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所向机构投资者 公开发行的部分在中国证券登记公司
6、上海分公司登记托管。 （五）（五）发行方式及对象：发行方式及对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者（国 家法律、法规另有规定的除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）公开发行。本期债券的发行 对象为在中央国债登记公司开户的机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外)。 （六）还本付息方式：（六）还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。 自本期债券存续期第 3 年末起，每年
7、除按时付息外，逐年分别按照债券 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 4 发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随 本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登 记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。 （七）（七）增信措施：增信措施：安徽省信用担保集团有限公司为本期债券提供全 额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 （八）（八）信用级别：信用级别：经中诚信综合评定，本期债券的信用等级为 AAA， 发行人的长期主体信用等级为 AA-。
8、 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 5 目目 录录 释释 义义 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 4 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 . 5 第三条第三条 发行概要发行概要 9 第四条第四条 认购与托管认购与托管 12 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 14 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 15 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 17 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 19 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 27
9、 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 42 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 42 第第十二条十二条 募集资金用途募集资金用途 66 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 76 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 93 第十五条第十五条 信用评级信用评级 97 第十六条第十六条 法律意见法律意见 100 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 102 第十八条第十八条 备查文件备查文件 103 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 1 释
10、释 义义 在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以 下含义： 发行人当涂经开发行人当涂经开 区建投公司区建投公司 指 安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 本期债券本期债券 指 总额为人民币6亿元的2017年安徽当涂经济开 发区建设投资有限责任公司公司债券 本次发行本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的2017 年安徽当涂经济开发区建设投资 有限责任公司公司债券募集说明书 申购与配售办法申购与配售办法 指 2017年安徽当涂经济开发区建设投资有限责 任公司公司债券申购区间与投资者申购提示性 说明 簿记建档簿记
11、建档 指 由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差 区间， 投资者直接向簿记管理人发出申购订单， 簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人 与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发 行规模及发行利率的过程 国家发改委国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 当涂县政府当涂县政府 指 安徽省马鞍山市当涂县人民政府 当涂经开区当涂经开区 指 当涂县经济开发区 当涂县发改委当涂县发改委 指 当涂县发展和改革委员会 当涂县国资委当涂县国资委 指 当涂县国有资产监督管理委员会 绿洲高新绿洲高新 指 马鞍山市绿洲高新技术创业服务有限责任公司 主承销商主承销商簿记管簿记管 理人理人国元证券国元证券
12、 指 国元证券股份有限公司 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 2 分销商分销商 指 长江证券股份有限公司 承销团承销团 指 由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销 商和分销商组成的承销团 中兴华中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中诚信中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 专项资金账户监管专项资金账户监管 人人 / /监管银行监管银行/ /债债 权代理人权代理人 指 徽商银行股份有限公司马鞍山当涂支行 余额包销余额包销 指 指承销团成员按2017 年安徽当涂经济开发区 建设
13、投资有限责任公司公司债券承销团协议 所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发 行的风险，在发行期结束后，将各自未售出的 债券全部买入 中央国债登记公司中央国债登记公司 指 中央国债登记结算有限责任公司 中国证券登记公司中国证券登记公司 上海分公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债权代理协议债权代理协议 指 发行人与债权代理人签订的2017 年安徽当涂 经济开发区建设投资有限责任公司公司债券债 权代理协议 债券持有人会议债券持有人会议 规则规则 指 发行人与债权代理人签订的2017 年安徽当涂 经济开发区建设投资有限责任公司公司债债券 持有人会议规则 募集资金及偿债募集资
14、金及偿债 账户监管协议账户监管协议 指 发行人、债权代理人与监管银行签订的2017 年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 公司债债券募集资金及偿债账户监管协议 法定节假日或休息法定节假日或休息 日日 指 中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日和/或休息日） 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 3 工作日工作日 指 每周一至周五，法定节假日除外 最近三年最近三年/ /报告期报告期 指 2014 年、2015 年和 2016 年 计息年度
15、计息年度 指 本期债券存续期内每一个起息日起至下一个起 息日前一个自然日止 元元 指 如无特别说明，指人民币元 本期债券募集说明书中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在 尾数上有差异，均为四舍五入所致。 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券2017214 号文 件批准公开发行。 本期债券业经安徽省发展和改革委员会出具皖发改财金2016796 号文件同意转报。 20172017 年年安徽当涂经济开发区建设投资
16、有限责任公司安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司公司债券募集说明书公司债券募集说明书 5 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 一、发行人：安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司一、发行人：安徽当涂经济开发区建设投资有限责任公司 住所：安徽省马鞍山市当涂经济开发区 法定代表人：张慧 联系人： 孙斌 联系地址：安徽省马鞍山市当涂经济开发区 联系电话：0555-6758533 传真：0555-6757216 邮政编码：243100 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：国元证券股份有限公司（一）主承销商：国元证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市梅山路 18 号 法定代表人：蔡咏 联系人：余海滨、王晓虎、高章恒、程维、程蕾、史锐 联系地址：安徽省合肥市梅山路 18 号 A 座国元证券 联系电话：0551-62207233 传真：0551-62634916 邮政
