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1、金融保险专业（保险营销方向）人才培养方案（专业代码：）1【招生对象与学制】高中毕业生或中职毕业生学制三年2【专业人才培养目标】金融保险专业（保险营销方向）主要面向湖北省及珠江三角洲、长江三角洲地区保险公司及保险中介机构，服务于荆州市和鄂西地区区域经济发展，培养适应我国经济和金融体制改革与发展的需要，能熟练运用外语和计算机，具有良好敬业精神和职业道德，既掌握基本的专业理论知识又掌握金融企业第一线服务技能的高素质高级技能型专门人才。3【人才培养规格】31金融保险专业（保险营销方向）培养的人才应具备以下知识、技能与素质名称规 格 描 述知识规格1、具备高素质高技能专门人才的文化基础知识。2、有一定的
2、英语水平和计算机应用知识。3、具具有本专业培养目标所必需的金融、保险、银行、证券方面的专业理论知识。4、熟悉金融保险有关法律、法规与政策。5、了解金融企业管理的会计、财务管理等基本知识。技能规格一般能力：1、具备运用计算机进行办公自动化、企业信息管理、网络信息收集和发布的能力。2、具有英语的一般阅读、听说能力，初步的写作和翻译能力。3、具备一定的观察能力和较强的口头及文字表达能力。核心能力：1、具备较强的沟通交流能力。 2、具有保险产品营销、信贷风险分析、投资组合分析的能力。3、具有理财产品营销、保险现场勘查、理赔、点钞、市场分析、股票投资等专业实践技能。 素质规格1、热爱祖国，拥护党的领导，
3、具备较高政治素质。2、具备健康的身体的身体素质和乐群、豁达的良好的心理素质和一定的文化素质。3、具备爱业、敬业、乐业和创业的精神品质，具有强烈的社会责任感和明确的职业理想。 4、具备从事金融保险工作基本能力和基本技能的业务素质。5、能够承受销售行业特有的工作压力，意志坚定，百折不挠。32证书要求取得职业资格证书：保险从业资格证或证券从业资格证、全国计算机等级考试一级证书、高等学校英语应用能力考试（PRETCO）三级证书。金融保险专业（保险营销方向）规定的职业资格证书如下表所示 金融保险专业职业资格证书序号职业资格名称颁证单位1保险从业资格证中国保监会2银行从业资格证中国银监会3证券从业资格证中
4、国证监会4理财规划师人力资源与社会保障部5会计从业资格证财政部4【人才培养模式】采用订单式工学结合人才培养模式，“订单式”工学结合人才培养模式，即依据职业岗位能力需求，以“1.5+0.5+0.5+0.5”培养模式为主，推行多种形式的“订单式”人才培养模式。通过专业课程设计、专业实习、毕业顶岗实习相结合的教学方式，突出职业能力和职业素质培养。通过“1.5+0.5+0.5+0.5”订单培养模式改革，逐步建立与合作企业的“订单式”培养长效机制，依托平安人寿以及一批合作企业，以与中国人寿荆州分公司等金融企业的订单培养实践为基础，重点围绕区域内保险产品营销工作，在课程体系构建、课程标准开发、校内生产实训
5、基地建设、校外实习基地建设等方面进行深度融合，建立“订单式”人才培养模式，突出培养学生保险营销、保险售后服务、商务谈判等方面的技能。实施“1.5+0.5+0.5+0.5”订单培养模式的基本思路，见图4-1。图4-1 金融与保险专业保险营销方向“2+1”订单人才培养模式图第1、2、3学期第4学期第5学期第6学期基础课程领域专业基础课程校内实训校内实训、企业生产性实训企业认知实习企业顶岗实习专业技能课程（融入职业资格标准）学内容植入订单企业特色、 企业生产性实训毕业顶岗实习专业基本能力培养专业能力培养订单企业生产技能培养方法能力+专业能力+社会能力第一阶段（前两学年）第二阶段（第三学年）订单培养就
6、业与岗位零距离对接职 业 素 质 培 养第一阶段：第1、2、3学期完成基础课学习和专业基础课程的学习，使学生具有基本的专业知识、基本的职业能力专业和良好的职业道德，为订单培养专业技能的提升打下坚实的基础。在第4学期与订单企业签订“订单”培养协议，学生到企业参加生产性实习，完成企业认知过程，培养学生的良好的职业素养。第二阶段：第3学年校企合作完成订单培养。其中第5学期针对上学期的实习情况，重点讲授专业技能课程（融入职业资格标准），教学内容植入订单企业特色，在具体学习的过程中，实行课堂讲授与实习实训异常问题的处理与实际工作中的问题处理相结合。第6学期学生进入“订单”企业完成带薪顶岗实习。在培养的全
7、过程中融入职业素质教育、劳动态度、敬业精神和人文素质教育。同时使校内实训、现场生产性实训与顶岗实习有机结合，实现学生从基本技能训练到综合技能训练、分析问题能力培养到解决生产问题能力培养的顺利过渡，达到学生学习与就业“零对接”。5【面向岗位与职业范围】主要就业单位保险公司及其他金融机构主要就业部门保险公司银代部、个险部（营销、培训、客服）、保费部、团险部、保险中介机构主要从事岗位保险代理人、保险经纪人、保险公估人、专业核保理赔人员、讲师、组训等岗位6【工作任务及素质能力分析】典型工作任务典型工作任务描述及学习领域课程素质能力要求1保险营销业务1为客户提供各种保险信息咨询。2在接到被保险人的书面委
8、托书后，了解委托人的保险需求，与保险公司谈判，最终达成保险协议。3监督保险合同的履行。4帮助客户进行风险管理和协助索赔等。对应学习领域保险学基础、保险经营与管理、人身保险与财产保险保险营销学运用计算机进行办公自动化、客户信息管理、网络信息收集和发布的能力。具有保险产品营销、个人理财组合分析的能力。2客户服务业务1、对客户代表进行培训、激励、评价和考核；2、客户接待管理工作；3、抓好客户档案资料管理工作等。对应学习领域市场营销学、保险营销学具备较好的人际交往和沟通能力；具有保险产品营销、保险现场勘查、理赔、点钞、市场分析、个人理财等专业实践技能。3、保单保全业务1、保单维护人员：客户关系管理，处
9、理投诉，售后服务，对应学习领域商务礼仪。具有一定的观察能力和较强的口头及文字表达能力。4、保险市场调查与研究任务1、 1、消费者使用和态度调研：消费者喜好度、品牌喜好度、知名度、美誉度调查，对应学习领域市场调查与预测、消费者行为学；2、 2、市场需求和容量调研：市场最大需求量，竞争态势反馈，对应学习领域市场调查与预测；3、 3、消费者购买力调研：消费者收入水平、消费能力、消费习惯，对应学习领域市场调查与预测、消费者行为学。 具有市场调研及预测、市场分析、消费者分析的基本技能；具有较强的组织协调能力和逻辑思维能力。5、保险公司品牌策划与推广任务1、 1、企业CIS整体策划方案：品牌名、企业标准色
10、、NOGO、宣传语，对应学习领域现代广告学；2、 2、品牌整合与推广：品牌定位、品牌推广，对应学习领域市场营销学；3、 3、产品包装的设计方案：包装设计，对应学习领域现代广告学；4、产品宣传策划：具体方案拟定，对应学习领域现代广告学。4、 具有品牌整合与推广策划相关技能；具备一定的独立思考能力和创新能力。7【课程开发与课程介绍】7.1课程开发课程模块课程类别序号课程编码课程名称学分学 时按学期分配总计理论教学实践教学第一学期第二学期第三学期第四学期第五学期第六学期基本素质模块公共基础课1入学教育（2周）256848562军事理论与军事技能训练（2周）256848563思想道德修养及法律基础35
11、43618544毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论4724428725大学英语3601842606大学英语3601842607体育23030308体育23030309经济数学360606010计算机应用基础24016244011大学生职业发展与就业指导23838810101012形势与政策118108444613公益劳动（1周）128282814公益劳动（1周）1282828小 计3163025637436820442016专业能力模块职业基础课1政治经济学46060602经济学基础46060603基础会计学4605010604市场调研与预测 *4504010505管理学原理35050506金融法规35050507财政学35050508保险学概论 *46060609货币银行学 450505010珠算与点钞（1周）228282811风险管理230303012市场营销学 *350505013ERP沙盘模拟实训2565656小 计42654550104603581500860职业技能课1商业银行经营管理学 45050502消费者行为学 *45050503现代推销学 *35050504保险经营管理学 *4605010605人身保险 *230255306财产与责任保险 *230255307保险
