《和享2017年第二期不良资产支持证券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《和享2017年第二期不良资产支持证券发行公告（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 和享和享2017年第年第二二期个人消费贷款期个人消费贷款资产支持证券资产支持证券 发行公告发行公告 根据中国人民银行关于注册和享个人消费贷款资产支持证券的批准（中国 人民银行准予行政许可决定书（银市场许准予字2015第232号）和中国银 行业监督管理委员会创新监管部 关于和享2017年第二期个人消费贷款资产证券 化项目备案通知书的规定，华润深国投信托有限公司定于2017年9月4日向全国 银行间债券市场成员发行规模为10,139,734,168.06元的“和享2017年第二期个人 消费贷款资产支持证券”（以下简称“本期证券”），现将有关事项公告如下： 发行、承销与认购。发行、承销与认购。华润
2、深国投信托有限公司委托招商证券股份有限公司、 中信证券股份有限公司担任本期证券的主承销商， 负责组织承销团完成本次承销 发行工作。除了发起机构持有部分外，本次优先档资产支持证券（包括优先A1 档资产支持证券、优先A2档资产支持证券和优先B档资产支持证券）与次级档资 产支持证券将以簿记建档的方式向全国银行间债券市场成员公开发行。 本次发行 仅接受承销团成员的申购订单，其他投资者需通过承销团成员认购本期证券，请 各承销团成员做好申购准备工作。 本期证券基本情况。本期证券基本情况。 本期证券包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证 券。优先档资产支持证券包括优先 A1 档资产支持证券、优先 A2 档
3、资产支持证 券和优先 B 档资产支持证券。各档证券的基本要素如下： 项目项目 优先优先 A1 档档 优先优先 A2 档档 优先优先 B 档档 次级档次级档 发行规模发行规模 （万元）（万元） 370,000.00 475,000.00 68,000.00 100,973.42 分层比例分层比例 36.49% 46.85% 6.71% 9.96% 评级（评级（中诚信中诚信/ 中债资信）中债资信） AAAsf/AAAsf AAAsf/AAAsf AA+sf/AA+sf 未予评级 票面利率票面利率 固定利率 浮动利率 浮动利率 无票面利率 基准利率基准利率 - 中国人民银行公布实施的同期一至 不适用
4、 2 项目项目 优先优先 A1 档档 优先优先 A2 档档 优先优先 B 档档 次级档次级档 五年（含五年）贷款利率，并在中 国人民银行调整该利率的生效日后 第一个计息日进行调整 基本利差基本利差 - 根据簿记建档结果确定 不适用 利息支付频率利息支付频率 按月支付 不适用 还本方式还本方式 （持续购买期）（持续购买期） 不还本 还本方式还本方式 （摊还期）（摊还期） 固定摊还 过手支付 不适用 初始起算日初始起算日 2017 年 6 月 1 日 法定到期日法定到期日 2022 年 7 月 26 日 发行后上市安排。发行后上市安排。 本期各档资产支持证券发行结束后， 发行人将按照中国人 民银行
5、的有关规定，安排相关资产支持证券在全国银行间债券市场交易流通。 其他事项。其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见 2017 年 8 月 28 日公告的 和享 2017 年第二期个人消费贷款资产支持证券承销团成员 名单 、和享2017 年第二期个人消费贷款资产支持证券发行说明书 、和享 2017 年第二期个人消费贷款资产支持证券售前评级报告及持续跟踪评级说明 （中诚信 国际） 、和享 2017 年第二期个人消费贷款资产支持证券售前评级报告及持续跟 踪评级说明（中债资信） 及和享 2017 年第二期个人消费贷款资产支持证券发 行办法（中诚信国际） 。若本公告与和享 2017 年第二期个人消费贷款资产支 持证券发行说明书不一致的，以和享 2017 年第二期个人消费贷款资产支持 证券发行说明书为准。 特此公告。 3 招商银行股份有限公司联系人：冀婕 联系电话：0755-83198888 华润深国投信托有限公司联系人：刘利、章隽、郑轶颖 联系电话：021-20281529、021-20281506、021-20281538 招商证券股份有限公司联系人：李晓冰、孙源、龚之珂 联系电话： 0755-82943666 中信证券股份有限公司联系人：毕自强、李泱、李时雨 联系电话：010-60833563、010-60833861、010-60833128
