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1、安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 安徽国贸集团控股有限公司安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券年度第一期超短期融资券 募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 安徽国贸集团控股有限公司安徽国贸集团控股有限公司 注册金额：注册金额： 50 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 2.5 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 270 天天 发行人主体评级：发行人主体评级： AA 评级机构评级机构 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 担保情况：担保情况： 无担保无担保 主承销商主承销商/簿记管理人：中国民生银行股份有限公司簿记管理人
2、：中国民生银行股份有限公司 二一七年三月二一七年三月 安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对
3、本期超短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公
4、司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。
5、截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平 台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文 件 第十三章备查文 件”。 安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说
6、明风险提示及说明 . 8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章第三章 发行条款发行条款 . 18 一、主要发行条款 18 二、本期超短期融资券发行安排 19 三、投资者承诺 19 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 22 一、募集资金的使用 22 二、募集资金的管理 22 三、发行人承诺 22 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 25 一、发行人概况 25 二、发行人历史沿革 25 三、发行人股权结构及实际控制人 26 四、发行人独立性情况 26 五、发行人重要权益投资情况 28 六、发行人公司治理 35 七、企业人员基本情况 49 八、发行人的经营范围及主
7、营业务情况 52 九、发行人在建及拟建工程 82 十、发行人发展战略 83 十一、行业状况 86 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 106 一、发行人近年财务基本情况 106 二、重大会计科目分析（合并口径） 115 三、发行人有息债务及其偿付情况 135 四、发行人关联交易情况 141 五、或有事项 142 六、受限资产情况 144 七、 衍生产品情况 145 八、重大投资理财产品 145 九、海外投资 145 十、发行人其他直接债务融资计划 145 十一、其他重大事项 145 安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 第七章第七章 发行
8、人资信情况发行人资信情况 . 147 一、发行人信用评级情况 147 二、发行人及其子公司授信情况 149 三、发行人债务违约记录 150 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况 150 第八章第八章 信用增进信用增进 . 152 第九章第九章 税项税项 . 153 一、增值税 153 二、所得税 153 三、印花税 153 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 154 一、发行前的信息披露 154 二、存续期内定期信息披露 154 三、存续期内重大事项的信息披露 154 四、本金兑付和付息事项 156 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 157 一、违约事件 157 二、
9、违约责任 157 三、投资者保护机制 157 四、不可抗力 163 五、弃权 163 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 164 一、发行人 164 二、承销团 164 三、发行人法律顾问 171 四、审计机构 171 五、信用评级机构 172 六、登记、托管、结算机构 172 七、集中簿记建档系统技术支持机构 172 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 173 一、备查文件 173 二、查询地址 173 附附 录：主要财务指标计算公式录：主要财务指标计算公式 . 174 安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集
10、说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/国贸 集团/集团 指安徽国贸集团控股有限公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具。 本期超短期融资券 指 本期发行金额为 2.5 亿元、期限为 270 天的“安徽 国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期 融资券” 本次发行 指本期超短期融资券的发行 募集说明书 指 本公司为本期超短期融资券的
11、发行而根据有关法 律法规制作的安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国 民生银行股份有限公司担
12、任 承销协议 指 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文 本 承销团协议 指 指主承销商与承销团成员为本次发行签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 议 主承销商 指中国民生银行股份有限公司 承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的机构 承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和分销商 组成的承销机构 余额包销 指 本期超短期融资券的主承销商按主承销协议约定， 在规定的发行日后， 将未
13、售出的本期超短期融资券 全部自行购入的行为 持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括 法定节假日 法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） 元 指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年 指2013 年、2014 年和 2015 年 近三年又一期 指2013 年、2014 年、
14、2015 年和 2016 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 技术进出口 指 安徽省技术进出口股份有限公司 安徽轻工 指 安徽轻工进出口股份有限公司 安徽服装 指 安徽省服装进出口股份有限公司 安粮集团 指 安徽省粮油食品进出口（集团）公司 安徽轻贸 指 安徽轻工国际贸易股份有限公司 安徽进出口 指 安徽进出口股份有限公司 安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 安徽国货 指 安徽国际货物运输公司 国元证券 指 国元证券股份有限公司 国富产业基金 指 安徽国富产业投资基金管理有限公司 安粮国际 指 安徽安粮国际发展有限公司 安粮地产 指 安徽安粮
15、地产有限公司 安粮兴业 指 安徽安粮兴业有限公司 安粮期货 指 安粮期货有限公司 合肥建工 指 合肥建工集团有限公司 汇率 指 一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币 表示另一种货币的价格 出口退税 指 对出口货物退还其在国内生产和流通环节实际缴 纳的产品税、增值税、营业税和特别消费税 电解铜 指 将粗铜和纯铜分别作为阳极和阴极通过电解液析 出的纯铜，用于制作电气产品 安徽国贸集团控股有限公司 2017 年度第一期超短期融资券募集说明书 8 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期超短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关
16、的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成 员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应 特别认真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政 策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期超短期融资券将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在一定的 交易流动性风险，公司无法保证本期超短期融资券会在银行间债券市场上有活跃的 交易。 （三）偿付风险 本期超短期融资券不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期 超短期融资券的存续期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经 营活动产生重大负面影响， 进而造成发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金， 将可能影响本期超短期融资券按期、按时足额
