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1、福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 福建省南平市高速公路有限责任公司福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期年度第一期短期融资券募短期融资券募 集说明书集说明书 发行人：发行人： 福建省南平市高速公路有限责任公司福建省南平市高速公路有限责任公司 注册总额度：注册总额度： 26亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 5亿元亿元 发行期限发行期限 366天天 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级：信用评级： 主体信用评级主体信用评级AA 本期短期融资券债项评级本期短
2、期融资券债项评级A-1 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 二二一一五五年年 四四 月月 福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 本公司发行的本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期短 期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认 真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全
3、体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目录目录 重要提示重要提示
4、. 1 第一章释义第一章释义 . 5 一、常用名词释义 . 5 二、专用词语释义 . 6 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 . 8 一、本期短期融资券的投资风险 . 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款和发行安排第三章发行条款和发行安排 . 16 一、本期短期融资券发行条款 . 16 二、本期短期融资券发行安排 . 18 第四章募集资金运用第四章募集资金运用 . 20 一、发行短期融资券的目的 . 20 二、募集资金用途 . 20 三、发行人承诺 20 四、募集资金的管理机制 21 五、偿债计划及其他保障措施 22 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情
5、况 . 29 一、发行人概况 . 29 二、发行人历史沿革 . 29 三、发行人控股股东及实际控制人 30 四、发行人独立性 31 五、发行人重要权益投资情况 32 六、发行人治理结构和内控制度 43 七、发行人董事、监事、高级管理人员和员工情况 53 八、发行人业务状况 57 九、发行人关于是否符合国家产业政策的自查情况 78 十、发行人在建及拟建工程情况 79 十一、发行人战略目标及发展规划 81 十二、发行人所在行业现状及前景 81 福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 3 十三、发行人的行业地位与竞争优势 92 第六章发行人主要财务状况第六章发行人
6、主要财务状况 . 95 一、发行人主要会计数据和财务指标 . 95 二、发行人财务情况分析 . 113 三、发行人有息债务情况 . 134 四、发行人关联交易情况 . 135 五、重大或有事项、承诺事项 . 138 六、资产抵押、质押、其他被限制处置事项 . 140 七、金融衍生品、重大投资理财产品及海外重大投资等情况说明 . 141 八、直接债务融资计划 . 142 九、其他重大事项说明 . 142 第七章第七章 发行人的信用评级和资信状况发行人的信用评级和资信状况 . 143 一、信用评级情况 . 143 二、发行人主要银行授信情况 . 145 三、发行人债务违约情况 . 146 四、发行
7、人近三年债务融资工具融资及偿还情况 . 146 第八章第八章 发行人近一期基本情况发行人近一期基本情况 . 147 一、发行人近一期主营业务情况 . 147 二、发行人近一期财务情况 . 错误错误!未定义书签。未定义书签。 三、发行人披露近一期重大事项情况 . 147 四、发行人近一期资信变动情况 . 150 第九章第九章 本期短期融资券的担保本期短期融资券的担保 . 152 第十章第十章 税项税项 . 153 一、营业税 . 153 二、所得税 . 153 三、印花税 . 153 第十一章第十一章 信息披露信息披露 . 154 一、信息披露机制 . 154 二、信息披露安排 . 154 第十
8、二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 157 福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 4 一、违约责任 . 157 二、投资者保护机制 . 157 三、不可抗力 . 161 四、弃权 . 162 第十三章第十三章 发行的有关机构发行的有关机构 . 163 一、发行人 . 163 二、承销团 . 163 三、律师事务所 . 166 四、审计机构 . 166 五、信用评级机构 . 166 六、登记、托管、结算机构 . 166 第十四章第十四章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 168 一、备查文件 . 168 二、查询地址 . 168 附录：主
9、要财务指标计算公式附录：主要财务指标计算公式 . 170 福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公 司/南平高速 指 福建省南平市高速公路有限责任公司 非金融企业债务融 资工具/债务融资 工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待 偿余额为26亿元的短期融资券额度 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间
10、债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券 指 发行额为5亿元人民币的福建省南平市高速公路有限 责任公司2015年度第一期短期融资券 本次发行/本期发 行 指 本期短期融资券的发行 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关法律法 规制作的 福建省南平市高速公路有限责任公司2015 年度第一期短期融资券募集说明书 发行公告 指 本公司根据相关规定为短期融资券发行制作的 福建 省南平市高速公路有限责任公司2015年度第一期短 期融资券发行公告 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司
11、主承销商 指 中国银行股份有限公司 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的， 由主承 销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的 福建省南平市 高速公路有限责任公司银行间债券市场非金融企业 债务融资工具承销协议 福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 6 承销团协议 指 主承销商与承销团成员签订的 银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本（2010版） 余额包销 指 本期短期融资券的主承销商按承销协议约定在规定 的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销方 式 簿记建档 指 由主承销商作为簿记管理
12、人记录投资者认购数量和 认购价格的意愿的程序 簿记管理人 指 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本 期短期融资券发行期间由中国银行股份有限公司担 任 银行间市场 指 中国银行间债券市场 工作日 指 国内商业银行的对公营业日 （不包括法定节假日或休 息日） 节假日 指 国家规定的法定节假日和休息日 元 指 如无特别说明，指人民币元 近三年及一期 指 2011年、2012年、2013年及2014年一季度 新会计准则 指 财政部于2006年2月15日颁布的并自2007年1月1 日起施行的包括1项基本准则、38项具体准则和相关 应用指南在内的企业会计准则体系的统称 交通运输部 指 中华人民
13、共和国交通运输部 市政府 指 南平市人民政府 市高指 指 南平市高速公路建设总指挥部 南平市国资委 指 南平市人民政府国有资产监督管理委员会 国家高速公路网 指 依据国家高速公路网规划所确定的高速公路网， 总里程约为8.5万公里 海西高速公路网 指 根据福建省海峡西岸经济区高速公路网布局规划 （修编）所确定的高速公路网，总里程约为6,100 公里 二、专用词语释义二、专用词语释义 南平实业 指 南平实业集团有限公司 （原名为福建省南平市国有资 产投资经营有限公司） 南平龙浦 指 南平龙浦高速公路有限责任公司 福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 7 南平延
14、顺 指 南平延顺高速公路有限责任公司 南平联络线 指 南平联络线高速公路有限责任公司 南平顺邵 指 南平顺邵高速公路有限责任公司 南平开发 指 南平高速开发有限公司 南平高建 指 南平高速建设有限公司 南平监理 指 南平高速咨询监理有限公司 融桥担保 指 南平市融桥担保有限公司 南平京台 指 南平京台高速公路有限责任公司 南平宁武 指 南平宁武高速公路有限责任公司 福建邵光 指 福建邵光高速公路发展有限公司 福建武邵 指 福建武邵高速公路发展有限公司 福银高速 指 福州至银川高速公路南平段 浦南高速 指 浦城至南平高速公路 武邵高速 指 武夷山至邵武高速公路 龙浦高速 指 福建浦城至建宁联络线
15、浦城段 宁武高速 指 宁德至武夷山高速公路南平段 松建高速 指 松溪（浙闽界）至建瓯高速公路 京台高速 指 北京至台北高速公路南平段（又称“建闽高速”） 邵光高速 指 邵武至光泽（闽赣界）高速公路 南平联络线高速 指 南平联络线高速公路 延顺高速 指 延平至顺昌高速公路 顺邵高速 指 顺昌至邵武高速公路 福建省南平市高速公路有限责任公司 2015 年度第一期短期融资券募集说明书 8 第二章风险提示与说明第二章风险提示与说明 本期短期融资券无担保，能否如期兑付取决于发行人信用，风险由投资人本期短期融资券无担保，能否如期兑付取决于发行人信用，风险由投资人 自行承担，投资人购买本期短期融资券，应当认
16、真阅读本募集说明书及有关的自行承担，投资人购买本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券信息披露文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人依法发行后，因发行人 经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行承担，如发行人未能兑付或经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行承担，如发行人未能兑付或 者未能及时、足额兑付，主承销商与其他承销团成员不承担兑付义务及任何连者未能及时、足额兑付，主承销商与其他承销团成员不承担兑付义务及任何连 带责任。带责任。 投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险投资者在评价和认购本期短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险 因素：因素： 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期短期融资券的存续期内， 宏观经济环境的变化以及国家经济政策的调 整都会引起市场利率水平的变化。 利率波动的可能性对存续期内的短期融资券的 价值及对投资者投资本期短期融资券的收益会带来一定的不确定性。 （二）流
