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1、,中国电信上海公司,2010年7月,项目管理员培训材料,变更信息,目录,项目立项 项目实施 日常操作 注意问题,信息化归口管理项目的分类,按照立项批复管理部门的纬度，可分为总师室批复的研发成本项目（财务预算）和网发部批复的投资项目，其中投资项目按照费用管理维度又可分为股份投资资本项目（股份公司网发预算）、网分投资资本项目（网分公司网发预算）和投资成本（财务预算）项目。立项和实施需遵照不同的管理要求。 按照重要程度，可分为公司级重点项目、部门级重点项目和一般项目。 按照实施主体来分，可分为IT部承建项目和非IT部承建项目（一般为投资资本项目，主要单位为工程建设中心、网运部、NOC)，建设单位不同
2、，管理的力度也不同。,项目编号的规则,电信公司批复的项目编号有一定的规则，2009年批复的项目从左到右开始前两位表示年份，第3位若为J为投资资本项目第3位若为C且第5、6为OA或ZA则为研发成本项目，第3位若为C第5、6为其他字母则为投资成本项目，最后三位表示建设单位，如下表：,项目编号举例,立项流程,立项流程说明,需求提出：对项目列表中的项目，由项目管理员或需求负责人与业务部门调研形成初步需求说明，提交规划处；若业务部门新提出的需求,由需求负责人调研形成初步需求说明和是否需要立项的建议，提交规划处,规划处与分管领导确认是否需要立项,若需将纳入项目立项计划列表中，并与信息中心确认项目管理员；
3、确定立项：规划处与分管领导确认是否可以启动立项，以及此项目的实施厂商，形成项目组； 提交建设方案：项目组详细调研形成建设方案，经项目管理员审核后，提交规划处； 内审：规划处对方案进行初审，确定文档符合要求后，组织分管领导以及业务部门进行审核，此时确定项目类别，作为研发项目还是投资项目，每次内审由项目组形成会议纪要，最后一次内审为内审通过时间； 外审：若为投资项目，规划处将组织总师室网发业务部门进行评审，规划处形成会议纪要； 上报：项目组提交修改后的文档，统一由规划处上报。投资项目上报建设方案,上报时间为立项函上的时间；研发项目需要项目组把建设方案格式转为建议书和实施报告，上报时间是提交总师室建
4、议书实施报告的邮件的时间； 可研评审：投资项目网发委托设计院编写可研报告，项目组配合，由网发组织可研评审，设计院汇报；若为BSS和EDA项目，项目管理员要求业务部门及时将需求录入需求管理系统 技术评审：研发项目总师室组织，项目组进行汇报；若为BSS和EDA项目，项目管理员要求业务部门及时将需求录入需求管理系统 批复：总师室以审核意见表下达项目，网发以批复下达项目，批复时间以ERP系统为准；,部门要求的立项周期(自然日）,立项文档模板,项目建设方案 无论是投资项目还是研发成本项目在内审之前都编写项目建设方案，建设方案模版可分为 一般项目建设方案-模版 采购项目建设方案-模版 建议书/实施报告 研
5、发成本项目在内审后，需要上报建议书和实施报告，建议书和实施报告的内容从建设方案中粘贴 工作量估算表 项目中有系统开发或集成的需要上报工作量估算表，以此作为预算 立项汇报ppt模版 维护手册,项目下达,总师室、网发部批复项目后，规划应用处将下达处室通知书，一般包括： 批复正文、会议纪要、建议书实施报告/可研(建设方案）、立项申请等等 BSS/EDA域的项目立项流程将纳入需要管理系统流转，如项目管理负责立项前期的工作也将会使用该系统。,目录,项目立项 项目实施 日常操作 注意问题,项目关键节点,研发和投资成本关键节点: 合同签订-需求确认-集成测试-用户接收测试-初验-终验-关闭 投资资本项目硬件
6、及软件许可证采购部分关键节点: 设计委托和设计会审（可选） -采购委托-合同签订-采购到货安装-验收-预转固-审价（可选） -审计（可选） -竣工验收-关闭 投资资本项目应用软件采购关键节点: 采购委托-合同签订-需求确认-集成测试-用户接收测试-初验-预转固-终验-审计（可选） -竣工验收-关闭,研发和投资成本关键节点说明,合同签订（一） 由项目管理员审核后，提交规划应用处对口人审核，时限要求如下 ： 合同支付方式：原则上分四笔支付；（若有预算管理需要，规划应用处对口人会和项目管理员进行沟通，有可能按照4/4/2的方式签订）,研发和投资成本关键节点说明,合同签订（二） 项目管理员负责将规划应
7、用处审核后的合同发给操作人员，由操作人员负责合同在OA的流转；在OA合同流转过程中，项目管理员负责及时向相关审批人员解释合同的相关条款 ； 操作人员负责将流转后的合同发给项目管理员，由项目管理员负责纸质合同上实施商的签字盖章、由操作人员负责电信公司的签字盖章，纸制合同保留在操作人员处 ； 合同必备附件：验收标准（工作说明书）和工作量估算表；在工作量估算表中还要填写参与项目的具体成员； 合同签订后由项目管理员负责完成研发项目的计划任务书的编制；,研发和投资成本关键节点说明,需求确认 项目管理员负责用户需求说明书的制定、分析和评估； 项目管理员负责用户需求说明书由业务部门签字确认 ； 集成测试 项
8、目集成测试由项目管理员和项目组相关人员参加； 完成集成测试后需要提供的文档有：集成测试方案、集成测试记录、集成测试报告；,研发和投资成本关键节点说明,用户接收测试 项目管理员负责用户操作手册或操作要点的编制； 项目管理员配合业务部门编写用户接收测试方案，IT部相关运维接收部门补充非功能性的测试用例； 用户接收测试的业务人员一般以最终用户为主，如果需要，可以请专家参加 ； 完成用户接收测试后需要提供的文档有：用户接收测试方案、用户接收测试记录、用户接收测试报告；,研发和投资成本关键节点说明,初验（一） 用户接收测试通过后，由项目管理员牵头组织召开维护交接会，明确初验后的维护责任；（参加的人员包括
9、：应用规划处对口人、系统管理处对口人、IT部硬件维护接收人、 IT部应用维护接收人） 由项目管理员确认初验所需文档，然后向规划应用处对口人提出项目初验申请，规划应用处应在十个工作日内组织初验； 原则上完成初验后才能上线试运行；若项目是分阶段上线的，则初验时间以最后一个模块完成用户接收测试的时间为准； 初验需要提供的文档有：计划任务书、概要设计、详细设计、初验申请、初验ppt、初验报告、,研发和投资成本关键节点说明,初验（二） 上线前需要提供的文档有：上线报告和上线方案；,研发和投资成本关键节点说明,终验（一） 项目试运行期满且运行情况良好，由项目管理员牵头组织召开维护交接会，明确终验后的维护责
10、任；（参加的人员包括：应用规划处对口人、系统管理处对口人、IT部硬件维护接收人、 IT部应用维护接收人） 由项目管理员负责整个项目文档资料的整理 ； 由项目管理员向规划应用处对口人提出项目终验申请并提交相关文档进行审查，文档审核通过后，若是研发成本项目，则由规划应用处提交总师室申请终验；若是投资成本项目，则由规划应用处在十个工作日内组织终验； 终验需要提供的文档有：研发技术报告、研发研制报告、试运行报告、用户使用报告、终验申请、终验ppt、终验评审意见；,研发和投资成本关键节点说明,终验（二）,研发和投资成本关键节点说明,项目关闭 项目费用已全部支付项目可以关闭 关闭后项目管理费也不能发生 在
11、项目终验后3月内，项目管理员向规划应用处对口人申请技术关闭，投资成本需提供财务决算报告 项目计划员负责最终项目关闭,投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明,设计委托和设计会审（可选） 应有设计委托文档和设计批复文档 若项目中新购的硬件设备需要进行安装施工的，则需进行设计，项目管理员应在项目下达后的2个工作日内起草项目设计委托书，然后提交规划应用处审核，规划应用处审核后统一委托相关设计单位进行设计； 原则上以三级编号进行委托，如项目情况复杂的，则建议以一级编号进行委托； 在设计委托过程中，由项目管理员配合设计单位做好相关工作，并对设计单位设计结束后交付的一阶段设计本进行初步的审核，审核
12、后提交规划应用处，由规划应用处审核后统一提交网络发展部申请设计会审； 网络发展部审核通过后，下达设计批复及相关附件； 项目管理员应在设计批复下达后完成设计合同的签订工作，具体合同操作流程参照：研发和投资成本关键节点说明中的“合同签订”关键节点说明； 完成设计委托后需要提供的文档有：设计委托单；,投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明,采购委托（立项后即可启动） 在项目下达后，由项目管理员提交需求到系统操作员（周谷茵/张玲玲/归剑虹），系统操作员在SRM系统中发起采购委托提交应用规划处对口人审核（王雷激负责BSS/EDA项目，其他项目杨捷负责）； 企业信息化部项目的采购均由采购部负责，
13、不存在本单位采购； 在采购委托中请项目管理员正确填写三级编号，如何分解三级编号，有专题介绍；,投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明,合同签订 由项目管理员负责审核采购合同及相关附件，并负责发送给网发部对口人，由网发部对口人员负责采购合同在OA的流转； 网发部对口人员将流转后的合同发给规划应用处对口人，再由规划应用处对口人将合同转发给项目管理员；由项目管理员负责纸质合同的小签；纸制合同保留在操作人员处 ； 由企业信息化部签订的合同 系统集成合同，设计合同，施工合同，施工监理合同，审计合同等及相关附件,投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明,采购到货安装 若是硬件设备到货后，
14、由项目管理员和王晓东一起到现场对设备进行清点； 由项目管理员组织王晓东、硬件维护接受单位对口人、硬件设备提供商和其他相关人员一起对现场对硬件设备进行安装； 若是软件许可证采购，则由项目管理员负责将纸质的软件许可证证明提供给移动业务支撑中心的陈坚，作为软件许可证到货的依据； 完成采购到货后（可以未安装），根据下发的在建项目计划由项目管理员告知操作人员在ERP中完成相关的收货确认；,投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明,验收 要求项目验收时间早于项目批复中的要求完成时间，包括在ERP中录入的验收完成时间 若项目管理员确认项目中所购的硬件设备或软件许可证都达到了验收的标准，且相关的设计合
15、同、集成合同和施工合同都完成签订并完成了ERP中的进度确认后，则由项目管理员牵头组织硬件软件维护接收单位对口人、实物保管员和资产管理员进行测试和验收，并出具相应的验收报告；相关的测试报告要作为验收报告的附件； 验收报告经规划应用处审核后由项目管理员提交系统操作员进行预转固；系统操作员必须在1-2个工作内录入ERP系统； 原则上验收后提交上线申请，可以上线试运行；,投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明,预转固 预转固是针对项目的三级编号进行的，所以一个项目如果有n个三级编号，就有n次转固操作； 当某个三级编号下所有的硬件和软件产品完成验收后，项目管理员向操作人员提交验收报告，操作人员
16、启动ERP系统预转固流程，操作人员在ERP系统中生成交付固定资产明细表；实物保管员或资产管理员在ERP系统中维护相关资产和实物信息；操作人员根据验收报告在ERP系统中维护验收日期，并把经项目管理员确认的交付固定资产明细表提交财务进行预转固，期间项目管理员负责向财务解释相关的资产问题，以确保顺利预转固；在项目完成预转固之后，操作人员应及时将预转固信息通知规划应用处对口人和项目管理员；,投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明,审价（可选） 只有施工合同需要审价； 审价的条件：完成设计会审&完成施工合同的签订&完成施工&完成验收后，由项目管理员向规划应用处对口人提出审价申请，并提交所有的审价所需的材料，经规划应用处对口人审核后统一提交审价中心审价； 审价所需的文档有：施工合同正本、竣工结算资料（由施工方提供）、工程项目结算送审资料交接单；,投资资本项目硬件及软件许可证采购部分关键节点说明,审计（可选） 原则上项目总投资大于500万的项目需要审计；项目总投资小于或等于500万的项目由项目管理员对照可研和一阶段设计本自行审核
