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1、,圣得西电子商务部 2016/6/28,市场调研报告,Market research report,目录,圣得西电商发展轨迹/(现实状况） 电商行业分析/(平台环境） 劲霸&大码男装品牌分析/(劲标杆品牌） 给我们的思考/（未来在哪里）,现实状况,2015年,2008-2011年,2012-2014年,2016年,团队,产品,销售,快速增长时期，增长率800%,只卖圣得西空仓品，,1-3人团队，最高11人团队,成立柯尚公司，搬到长沙办办公，从22人增长为64人；,逐月增长,生产柯尚专供款，专供款占销售额的70%,增速放缓，出现下滑现象,持续下滑,电商新品生存减少，逐步提高圣得西新款及空仓占比；
2、,清库存为主，少量专供款；,搬回总公司，缩减至32人；,在长沙办公，团队发生变动；,平台环境,数据来源：国家统计网历史数据核算 年份标注+E：预测数值,全社会电商交易额在2014年超过16.39万亿，网络零售额也在14年突破2.79万亿,中国网络零售量占比进入2:8格局 影响力更高,阿里巴巴从绝对垄断到优势领导,数据来源：阿里巴巴集团财务报告 年份标注+E：预测数值,注（数据来源）： Analysys易观智库 国家统计局,网购消费者人群分布,社会主力消费人群分布,90后进入职场，消费意愿得到释放； 80后逐渐成为社会中间力量，社会阶层提 升，收入与消费水平随之提升； 物质生活相对上一辈更充裕，
3、更注重精神 追求； 成长于互联网时代，接受创新与新事物； 适婚适育，开始组建家庭、生儿育女； 工作压力较大，重视健康与休闲。,品牌,品质,服务,享受,个性,精神,80、90后消费特征标签,80后、90后社会属性,2008年,2010年,2011年,2015年,2013年,线下品牌 卖尾货 线上网店成立淘品牌,2016年,80%,08年成立淘宝商场 淘宝网已经占据国内超过80%的网购市场份额,线下品牌 尾货深度款 线上品牌全力打造超级爆款（聚划算），抢占平台份额,线下品牌 核心专供（电商品牌活动） 线上品牌细分化市场，通过建立子品牌进一步蚕食平台份额；,线下品牌 尝试部分专供款 线上品牌建立完善
4、的适应线上需求的产品线；,线下品牌 商场同款（同步品牌活动） 线上品牌营销年（植入/代言/开设线下门店） 国际品牌同步货品,线下品牌 线上线下一体化 线上品牌发展线下门店/收购线下品牌（去淘字） 国际品牌同步品牌活动&折扣,夏季品类15年销售趋势图,夏季商品4月份进入主销季，且主销季长达5个月，发布节奏应集中在3月中下旬和4月上旬； 品类核心集中在T恤、休闲裤、衬衫、牛仔裤，其中T恤占男装品类总销售的42.2%；,主销季：4月-8月 取数年份：15年,秋季商品9月份进入主销季，主销期3个月，突出品类是夹克、衬衫、休闲裤；,秋季品类15年销售趋势图,主销季：9月-2月 取数年份：15年,冬季品类
5、15年销售趋势图,主销季：9月-2月 取数年份：15年,冬季商品11月份进入主销季，主销期3个月，突出品类是羽绒服、棉衣、针织衫；,标杆品牌,品牌简介： 专注于以茄克为核心品类的男装品牌，专注茄克33年的发展历程中，一直专心、专业、专注于以茄克为核心品类的男装市场，以“款式设计领先”和“丰富版型经验”获得消费者良好口碑，并通过精湛领先的产品研发设计，强而有力的品牌运营管理，稳健齐备的专卖销售体系，成为中国商务休闲男装的旗舰品牌。 品牌定位与设计理念： 劲霸始终专注于以茄克为主导的男装事业。专注茄克33年，它用独特设计终结了茄克的单调，从而成为中国高级时尚茄克领先者，同时引领茄克及配套服饰的研发
6、设计，让休闲装更时尚。,(线下大牌进入天猫平台的红利时期）,(线下品牌开始尝试专供款逐步打开市场）,(淘品牌红利期，线下品牌加重对电商的投入）,(国际品牌加入竞争）,劲霸旗舰店15年销售核心三大品类：夹克、衬衫、羽绒服，其中夹克占比33.8%； 6月份劲霸旗舰店实际在售产品1430款；,VS,从劲霸的5月份销售品类占比与平台男装品类销售一致，可看出其品牌在产品布局和运营管理上的时效性，紧跟线上平台发展趋势及用户需求来定产品，而并非有什么货就卖什么；,注：在全网男装5月份T恤销售排名36名；,VS,重点销售品价格带,转化较高的高价位带,重点销售品价格带,T恤TOP10的均价在347.6元； TO
7、P10产品无月销过1000单品，销量较均匀； 全店共有234款T恤在线销售； 商品均为线下同款，当年当季新款占比约20%，平均折扣在0.7%，空仓款0.5-0.6折（空仓品年限还有09年的商品）。,(新品牌起步阶段，逐步成长）,(CNCN快速发展时期）,品牌简介： THEPANG传输是一个自信、快乐、时尚的生活态度。 她的品牌理念是“这是我的风格，无限的”希望在这里，可以找到自己的服装时尚风格。 品牌定位与设计理念： 每一季准确捕捉流行趋势，推出的大码潮流单品给大码人群，带来走进时尚的可能。 紧贴街头潮流元素和流行趋势，让穿着着的自我性更加突出，即使是大码也有自己的自信。 品牌调性 对品位，个
8、性与时尚的坚持，对面料质感穿着舒适的坚持，对版型吹毛求疵的坚持，对细节推敲彻夜不眠的坚持。,(小而美等一系列类似中国风、潮牌、大码装等细分品类在这一阶段突起）,VS,5月的热销品类与劲霸旗舰店与平台的热销品类占比极为相似，难道只是巧合？是适应平台的需求才是做好销售的核心。,材质： 1、上装类以93%以上棉为主打及氨纶组成。其中，POLO衫多为经典衬衫领，柔软的珠地面料易风干，数码印花 ，色泽鲜艳不易褪色。 2、下装类以50%/75%左右棉+涤纶+氨纶组成。 3、顾客评价几乎全为穿着舒适。颜色光鲜亮丽。,未来在哪里,3、圣得西新品+空仓品，完全实现线上线下同步,4、全新电商时尚子品牌（精准定位）
9、+圣得西空仓（空仓渠道）,2、电商专供品+圣得西空仓品,1、专做空仓,障碍： 专供款的宽度和深度占比是关键，若类似现在的一个占比情况，就会造成产品价格带断层严重。（低价专供款引流，无法转化高价圣得西空仓款）,障碍： 现实情况，圣得西空仓品无法完整支撑线上销售体系；,障碍： 以公司目前的现状，很难实现线上、线下价格统一，同步线上价格，线下不能保证利润，同步线下价格，线上人群接受度低；,障碍： 需要公司决委决策；,可行性： 劲霸品牌就是核心卖线下空仓品；,可行性： 现在绝大多数线下品牌做电商所实施的就是专供+空仓的结构；,可行性： 这是电商未来的一种发展形式，类似太平鸟、骆驼等品牌已经在逐步尝试；
10、,可行性： 劲霸的CNCN、罗莱、马克华菲等品牌通过建立子品牌占据线上的市场份额；,建议方案一 全新电商时尚子品牌（精准定位）+圣得西空仓（空仓渠道） 产品：全新电商时尚货盘+圣得西空仓品 渠道：天猫旗舰店、 京东旗舰店、 分销 唯品会、俪人购等第三方闪购平台 价格：电商新品根据线上市场需求定价 空仓品根据各平台需求定价 标杆品牌：罗莱,建议方案二 圣得西新品+空仓品，完全实现线上线下同步 产品：圣得西新品+圣得西空仓品 渠道：天猫旗舰店、 京东旗舰店、 分销 唯品会、俪人购等第三方闪购平台 价格：圣得西新品与线下同步价格 空仓品根据各平台需求定价 标杆品牌：优衣库,方向,境界,策略,操作,构建一个基于线上客户需求的产品营销电商平台 时尚/价廉 大牌风/亲民价,？,？,？,
