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1、 张家港保税区张保实业有限公司张家港保税区张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据年度第二期中期票据募集说明书募集说明书 发行人：发行人： 张家港保税区张保实业有限公司 注册金额：注册金额： 人民币 25 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 5 亿元 发行期限：发行期限： 3+2 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA 级，债项：AA 级 主承销商、簿记管理人主承销商、簿记管理人 （北京市西城区太平桥大街 25 号） 联席主承销商联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
2、） 二二一七年十一月一七年十一月 张家港保税区张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 声声 明明 本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表 交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表 对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债务 融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时
3、性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 截至本募集说明书签署日，发行人经营、财务和资信状况未发生 重大不利变化。 2 张家港保税区张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 目目 录录 声明声明 2 目录目录 3 第
4、一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义 6 二、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 9 一、与本期中期票据有关的投资风险 9 二、与发行人有关的风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、主要发行条款 19 二、发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 23 一、募集资金用途 23 二、发行人承诺 23 三、募集资金的管理 24 四、偿债资金来源及保障措施 24 第五章第五章 企业基本情况企业基本情况 . 28 一、发行人基本情况 28 二、发行人历史沿革 29 三、发行人股权结构及实际控制人 32 四、发行人独立性情况 32
5、 五、发行人重要权益投资情况 33 六、发行人公司治理 38 七、发行人董事、监事及高管人员及员工情况 46 八、发行人的经营范围及主营业务情况 47 九、发行人主要在建及拟建工程 62 十、发行人发展战略 64 十一、发行人所在行业状况 65 十二、关于符合国家相关政策的说明 76 第六章第六章 企业主要财务状况企业主要财务状况 . 81 一、发行人的财务数据 81 二、重大会计科目分析（合并口径） 90 （一）资产结构分析 . 90 （二）负债结构分析 . 101 （三）所有者权益分析 . 108 （四）现金流量分析 . 111 （五）重要财务指标分析 . 113 三、发行人有息债务及其偿
6、付情况 115 3 张家港保税区张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 （一）发行人近三年有息债务及其偿付情况 . 115 （二）直接债务融资情况 . 117 （三）其他有息债务 . 118 四、发行人关联交易情况 118 （一）关联方 . 118 （二）关联交易定价依据 . 119 （三）关联交易 . 119 五、或有事项 121 （一）对内担保 . 121 （二）对外担保 . 122 （三）重大未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债 . 125 （四）重大承诺事项 . 125 （五）其他或有事项 . 125 六、受限资产情况 125 七、金融衍生品、大宗商品期货投资 125 八
7、、重大理财产品投资 126 九、投资海外投资情况 126 十、直接债务融资计划 126 第七章第七章 企业资信情况企业资信情况 . 127 一、发行人信用评级情况 127 二、发行人及其子公司授信情况 128 三、发行人债务违约记录 128 四、发行人已发行债券及债务融资工具偿还情况 129 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 131 第九章第九章 税项税项 . 132 一、增值税 132 二、所得税 132 三、印花税 132 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 133 一、中期票据发行前的信息披露 133 二、中期票据存续期内定期信息披露 133 三、中期票
8、据存续期内重大事项的信息披露 134 四、中期票据本金兑付和付息事项 135 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 136 一、违约事件 136 二、违约责任 136 三、投资者保护机制 137 四、不可抗力 143 五、弃权 143 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 145 一、发行人 145 4 张家港保税区张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 二、主承销商、联席主承销商及承销团成员 145 三、发行人法律顾问 147 四、审计机构 147 五、信用评级机构 148 六、托管人 148 七、集中簿记建档系统技术支持机构 148 第十三章第十三
9、章 备查文件备查文件 . 149 一、备查文件 149 二、查询地址 149 第十四章第十四章 附录附录 . 151 附录 1：有关财务指标的计算公式 . 151 5 张家港保税区张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、一、常用名词释义常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/ 张保实业张保实业 指 张家港保税区张保实业有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总额度不超过 25 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为人民
10、币 5 亿元、期限为 3+2 年的张家港保税区 张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的张家港保税区张保实业有限公 司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 簿记建档簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成 员/投资人认购债务融工具利率（价格）投资人认购债务融 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确 定最终发行利率（格）并进行配售的为。集中簿记建档是 簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿 记建
11、档过程全流线上化处理 簿记管理人簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机 构，本期中期票据发行期间由中国光大银行股份有限公司 担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国光大银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行 有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的一家、多家
12、或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商、联席主承销商和 承销商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商和联席主承销商按承销协议的规定， 在规定的发行 日后，将未售出的中期票据全部自行购入 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的会议 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 6 张家港保税区张保实业有限公司 201
13、7 年度第二期中期票据募集说明书 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年及近三年及一一期期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 保税区管委会保税区管委会 指 张家港保税区管理委员会 张保实业张保实业 指 张家港保税区张保实业有限公司 开发总公司开发总公司 指 江苏省张家港保税区开发总公司 扬子港务扬子港务 指 张家港保税区扬子港务有限公司 金港投资金港投资 指 张家港保税区金港投资开发有限公司 金港资产金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 港通投资港通投资 指 江苏港通投资发展有限公司 双山开发双山开
14、发 指 张家港市双山综合开发有限公司 双山宾馆双山宾馆 指 张家港双山宾馆有限公司 长源热电长源热电 指 张家港保税区长源热电有限公司 金港城投金港城投 指 张家港市金港城市投资发展有限公司 滨江新城滨江新城 指 张家港市滨江新城投资发展有限公司 长顺给排水长顺给排水 指 张家港保税区长顺给排水有限公司 港新重装码头港新重装码头 指 张家港港新重装码头港务有限公司 保税区物流中心保税区物流中心 指 张家港保税区物流中心有限公司 金海港投资金海港投资 指 张家港市金海港投资发展有限公司 大新村镇建设公司大新村镇建设公司 指 张家港市大新镇村镇建设综合开发服务有限公司 科创公司科创公司 指 张家港
15、保税区科技创业发展有限公司 豪苑大酒店豪苑大酒店 指 张家港市豪苑大酒店有限公司 胜科水务胜科水务 指 张家港保税区胜科水务有限公司 胜科新生水胜科新生水 指 张家港保税区胜科新生水有限公司 金城投资金城投资 指 张家港市金城投资发展有限公司 中国光大银行中国光大银行 指 中国光大银行股份有限公司 中信建投证券中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 苏亚金诚苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 嘉华嘉华律师事务所律师事务所 指 上海市嘉华律师事务所 中诚信评级中诚信评级 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 勤业联合会计师勤业联合会计师 指 苏州勤业联合会计师事务所 天衡勤
16、业会计师天衡勤业会计师 指 天衡会计师事务所有限公司苏州勤业分所 十一五十一五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年即 2006 2010 年 7 张家港保税区张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 十二五十二五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年即 2011 2015 年 十三五十三五 指 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年即 2016 2020 年 8 张家港保税区张保实业有限公司 2017 年度第二期中期票据募集说明书 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、与本期中期票据有关的投资风险一、与本期中期票据有关的投资风险
