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1、 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明 1 阳泉煤业（集团）有限责任公司阳泉煤业（集团）有限责任公司 2018 年度年度第第二二期超短期融资券期超短期融资券 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 150 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 15 亿元 发行期限：发行期限： 254 天 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AAA 发行人：阳泉煤业（集团）有限责任公司发行人：阳泉煤业（集团
2、）有限责任公司 主承销商及簿记管理人：主承销商及簿记管理人：上海浦东发展上海浦东发展银行银行股份有限公司股份有限公司 二二一一八年一八年一月月 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明 2 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债本期债务融资
3、工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。险。 本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺本公司董事会和出资人已批准本募集说明书， 全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、其中不存在虚假记载、误导性陈述
4、或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。、准确、完整、及时。 本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款本期债务融资工具含交叉保护条款、事先约束条款，请投资请投资 人仔细阅读相关内容，详见人仔细阅读相关内容，详见“第十一章投资者保护机制第十一章投资者保护机制”。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期凡通过认
5、购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在 相关平台披露的
6、募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十 三三章备查章备查文件”文件” 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 26 一、主要发行条款 26 二、发行安排 29 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用
7、 . 31 一、募集资金的使用 31 二、募集资金的管理 32 三、发行人承诺 32 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 34 一、发行人概况 34 二、发行人历史沿革 34 三、发行人股权结构及实际控制人 40 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营方面的独立性情况 41 五、发行人重要权益投资情况 42 六、发行人公司治理 57 七、企业人员基本情况 65 八、发行人主营业务情况 68 九、发行人主要在建及拟建工程 110 十、 发行人发展战略 114 十一、行业状况 116 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 132 一、发行人近年财务基本
8、情况 132 二、重大会计科目分析（合并口径） 170 三、发行人有息债务及其偿付情况 195 四、发行人关联交易情况 201 五、或有事项 205 六、受限资产情况 210 七、衍生产品情况 210 八、重大投资理财产品 210 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明 4 九、海外投资 211 十、发行人直接债务融资计划 211 十一、发行人其他重要事项 211 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 223 一、评级报告摘要 223 二、跟踪评级有关安排 224 三、发行人其他资信
9、情况 224 第八章第八章 信用增进信用增进 . 229 第九章第九章 税项税项 . 230 一、增值税 230 二、 所得税 230 三、 印花税 230 一、发行前的信息披露 231 二、存续期内定期信息披露 232 三、存续期内重大事项的信息披露 232 四、本金兑付和付息事项 233 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 234 一、违约事件 234 二、违约责任 234 三、投资者保护机制 234 四、不可抗力 244 五、弃权 245 第十二章第十二章 发行有关机构发行有关机构 . 246 一、发行人 246 五、托管人 247 六、集中簿记建档系统支持机构： 247
10、 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 248 一、备查文件 248 二、查询地址 248 第十四章第十四章 附录附录 . 250 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 阳煤集团阳煤集团/发行人发行人/公司公司/本本 公司公司 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司。 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 150 亿元人民币的超
11、短期融资券 本期本期超短期融资券超短期融资券 指 发行额度为人民币 15 亿元、 期限为 254 天阳泉煤 业 （集团） 有限责任公司 2018 年度第二期超短期 融资券 本次发行本次发行 指 本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书 指 发行额度为人民币 15 亿元、期限为 254 天阳泉煤 业（集团）有限责任公司 2018 年度第二期超短期 融资券 集中簿记建档集中簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利 率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方 式确定最终发行利率（价格）并进
12、行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 集中簿记管理人集中簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期超短期融资券发行期间由上海 浦东发展银行股份有限公司担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的阳泉煤业 （集团）有限责任公司 2016-2018 年度超短期融 资券承销协议 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的 阳泉煤业 （集 团）有限责任公司 2016-2018 年度超短期融资券 承销协议 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20
13、 01 18 8 年年度度第第二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明 6 主承销商主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商联席主承销商 指 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期超短期融资券 簿记建档的一家、多家或所有机构（根据上下文 确定） 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团 代销代销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 销不出去的部分仍返还给发行人， 主承销商没有余 额包销的义务 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开
14、的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 法定节假日法定节假日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 工作日工作日 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 新会计准则新会计准则 指 中华人民共和国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则
15、，从 2007 年 1 月 1 日起首先从 上市公司执行。 近三年及一期近三年及一期 指 2014 年、2015 年、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 无烟煤无烟煤 指 固定碳含量高，挥发分产率低，密度大， 硬度强，燃点高，燃烧时不冒烟。黑色坚 阳阳泉泉煤煤业业（集集团团）有有限限责责任任公公司司 2 20 01 18 8 年年度度第第二二期期超超短短期期融融资资券券募募集集说说明明 7 硬，有金属光泽的煤 洗块煤洗块煤 指 经洗煤厂机械加工后的块状无烟煤，主要 用于化肥行业造气、冶金、机械、化工行 业造气 洗粉煤洗粉煤 指 经洗煤厂机械加工的粉状无烟
16、煤，主要用 于冶金行业高炉喷吹 选末煤选末煤 指 经洗煤厂机械加工后的无烟煤，主要作为 电厂、水泥厂的主要燃料 聚乙烯醇聚乙烯醇/PVA 指 采用先进的技术和工艺，以电石乙炔法生 产的醋酸乙烯为原料，甲醇为溶剂，偶氮 二异丁腈为引发剂，经聚合、醇解等工序 制成的化工原料 1,4-丁二醇丁二醇/BDO 指 一种无色油状液体的有机化合物，可燃， 能与水混溶，溶于甲醇、乙醇、丙酮，微 溶于乙醚，广泛用于生产工程塑料及纤维 顺酐酯化加氢工艺顺酐酯化加氢工艺/DPT 法法 指 由顺酐与乙醇进行酯化反应生成顺丁烯二 酸单乙酯， 然后在固体酸离子交换树脂催化 剂作用下双酯化为顺丁烯二酸二乙酯， 最后 该双酯采用铜铬催化剂进行加氢、 氢解制得 BDO 的工艺法 阳煤股份阳煤股份/阳泉煤业阳泉煤业 指 阳泉煤业（集团）股份有限公司，原名为 山西国阳新能股份有限公司。 母公司母公司/母公司本部母公司本部 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司母公司。 山西三维山西三维 指 山西三维集团股份有限公司。 丰喜肥业丰
