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1、云南省投资控股集团有限公司 2018 年度六期中期票据募集说明书 云南省投资控股集团有限公司云南省投资控股集团有限公司 2018年度第年度第六六期中期票据期中期票据募集说明书募集说明书 发行人：发行人：云南省投资控股集团有限公司云南省投资控股集团有限公司 本期发行金额：人民币 10 亿元 发行期限：5 年期 担保情况：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 主体信用评级：AAA 级 债项信用评级：AAA 级 主承销商主承销商/簿记管理人：簿记管理人：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 2018年年8月月 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度六期中期票据募集说明
2、书 0 声声明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期债务也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真对信息披露的真 实性实性、准确性准确性、完整性和及时性进行独立分析完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资并据以独
3、立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚全体董事承诺其中不存在虚 假记载假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性并对其真实性、准确性准确性、完整性和完整性和 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购凡
4、通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务 融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日截至募集说明书签署日， 除已披露信息外除已披露信息外， 无其他影响偿债能力无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相
5、关投资人可通过发行人在相关 网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十第十三三章章 备查文件备查文件” 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度六期中期票据募集说明书 1 目目录录 第一章第一章释义释义. 3 一、常用名词释义.3 二、专业名词释义.4 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明.6 一、投资风险.6 二、与发行人相关的风险.6 第三章第三章发行条款发行条款. 21 一、主要发行条款.21 二、发行安排.22 第四章第四章募集资金运用募集资金运用.24 一、发行中期票据的用途.24 二、涉及地方政府债务甄别分类情况
6、说明.24 三、募集资金的管理.25 四、发行人承诺.25 五、发行人偿债计划及保障措施.25 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况.28 一、发行人概况.28 二、发行人历史沿革.28 三、发行人股权结构及实际控制人.31 四、发行人独立性情况.31 五、发行人重要权益投资情况.32 六、发行人公司治理.62 七、发行人员基本情况.64 八、发行人的经营范围及主营业务情况.66 九、发行人主要在建及拟建工程. 114 十、发行人发展战略.121 十一、发行人符合国发201019 号、财预2010412 号、财预2012463 号文等要求的情况说明 .121 第六章第六章 发行人主要财务状
7、况发行人主要财务状况.123 一、发行人近年财务基本情况.123 二、发行人财务状况分析.140 三、主要财务指标分析.176 四、 发行人有息债务及其偿付情况.187 五、发行人关联交易情况.194 六、发行人或有事项说明.202 七、受限资产情况.216 八、衍生产品情况.226 九、重大投资理财产品.226 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度六期中期票据募集说明书 2 十、海外投资情况.227 十一、其他需要说明的情况.228 第七章第七章发行人资信情况发行人资信情况. 230 一、发行人信用评级情况.230 二、发行人及其子公司授信情况.231 三、发行人债务违约记录.232
8、第八章第八章担担 保保. 234 第九章第九章税税 项项. 234 一、增值税.234 二、所得税.234 三、印花税.234 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排.235 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制.237 一、违约事件.237 二、违约责任.237 三、投资者保护机制.238 四、不可抗力.241 五、弃权.241 第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构.243 一、发行人.243 二、主承销商及簿记管理人.243 三、承销团（排名不分先后）.243 四、律师事务所.251 五、审计机构.252 六、信用评级机构.252 七、登记、托管、结算机构.252 第十三章第十
9、三章备查文件备查文件. 254 一、备查文件.254 二、查询地址.254 附录：发行人主要财务指标计算公式附录：发行人主要财务指标计算公式.256 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度六期中期票据募集说明书 3 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/云投云投 集团集团 指云南省投资控股集团有限公司。 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 /债务融资工具债务融资工具 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 本期中
10、期票据本期中期票据指 本期发行额度为人民币10亿元的云南省投资控股 集团有限公司 2018 年度第六期中期票据。 本次发行本次发行指本期中期票据的发行。 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的云南省投资控股集团 有限公司 2018 年度第六期中期票据募集说明书 。 簿记建档簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后, 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流
11、线上化 处理。 簿记管理人簿记管理人指 指制定簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构 ，本期“云南省投资控股集团有限公司 2018 年度第六期中期票据”发行期间由中国工商 银行股份有限公司担任。 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的云南省投 资控股集团有限公司2016-2018年度债务融资工 具承销协议。 承销团协议承销团协议指承销团成员为本次发行共同签订的。 主承销商主承销商指 中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银 行”）为主承销商。 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、 多家或所有
12、机构 （根据上下文确定） 。 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度六期中期票据募集说明书 4 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的， 由主承销商和承销商 组成的承销团。 余额包销余额包销指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入。 持有人会议持有人会议指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议。 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会。 银行间市场银行间市场指全国银行间债券市场。 上海清算所上海清算所指上海清算所股份有限公司。 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司。 工作日工作日指 国内
13、商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日）。 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外）。 近三年近三年指2015 年、2016 年、2017 年 近一期近一期指2018 年一季度 二、专业名词释义二、专业名词释义 能投集团能投集团 指云南省能源投资集团有限公司 旅投公司旅投公司 指云南省旅游投资有限公司 铁投公司铁投公司 指云南省铁路投资有限公司 云景林纸云景林纸 指云南云景林纸股份有限公司 农林投公司农林投公司 指云南省现代农林投资有限公司 云投国际云投国际 指云投国际（香港）有限公司 云投建设云投建设 指云南云投建设有限公司 医投公司医投公司 指云南省医疗投资管理有限公司 云投创新云投创新
14、指云投创新投资中心 石化燃气石化燃气 指云南石化燃气有限公司 中视云投中视云投 指中视云投文化旅游产业投资有限公司 云投文化云投文化 指云投文化发展（北京）有限公司 云投电子商务云投电子商务 指云南云投电子商务有限公司 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度六期中期票据募集说明书 5 云投生态云投生态 指云南云投生态环境科技股份有限公司 云投中油云投中油 指云南云投中油油品销售有限公司 滇中产业滇中产业 指云南省滇中产业新区开发投资有限公司 符源贸易符源贸易 指景谷符源贸易服务有限公司 泰兴矿业泰兴矿业 指 云南泰兴矿业有限公司 云投基金云投基金 指 云南云投股权投资基金管理有限公司 旺世
15、租赁旺世租赁 指 云投旺世融资租赁有限公司 扶贫公司扶贫公司 指 云南省扶贫投资开发有限公司 云投国有资本基金云投国有资本基金 指 云南云投国有资本运营股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 正融管理公司正融管理公司 指 云南正融企业管理咨询有限公司 信产投公司信产投公司指云南省信息产业投资有限公司 云投新奥售电云投新奥售电指云南云投新奥售电有限公司 中以科技中以科技指云南中以科技创新发展有限公司 云投资管云投资管指云南省资产管理有限公司 云投酒店云投酒店指云南云投酒店发展有限公司 吴哥国际吴哥国际指吴哥国际机场投资（柬埔寨)有限公司 西南招标西南招标指云南西南招标有限公司 云投租赁云投租赁指云南
16、云投融资租赁有限公司 云投康养云投康养指云南云投康养投资有限责任公司 云南体投云南体投指云南省体育产业投资有限公司 云南省投资控股集团有限公司 2018 年度六期中期票据募集说明书 6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不 承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应特别认 真的考虑下列各种风险因素： 一、投资风险一、投资风险 （一）利率风险 在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策 的变动等因素会引起市场利率水平的变化， 市场利率的波动将对投资者投资本期 债务融资工具的收益造成一定程度的影响。 （二）流动性风险 本期中期票据发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 但发行人无法保证 本期中期票据在银行间
