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1、 天津广成投资集团有限公司天津广成投资集团有限公司 2017 年度年度 第一期短期融资券募集说明书第一期短期融资券募集说明书 注册金额：注册金额：10亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额：5亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限：365天天 发行人主体评级：发行人主体评级：AA 本期短期融资券债项评级：本期短期融资券债项评级：A-1 本期短期融资券担保情况：无担保本期短期融资券担保情况：无担保 发行人：发行人： 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人： 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 二二一七年一七年十月十月 天津广成投资集团有限
2、公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 1 声声 明明 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购价， 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购 买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性
3、和及时性进行独立披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立 分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 本公本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本司负责人和主管会计工
4、作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信
5、息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件和查询地址文件和查询地址”。 天津广成投资集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 2 目目 录录 声声 明明 . 1 第一章第一章 释释 义义 . 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 6 一、本期短期融资券的投资风险一、本期短期融资券的投资风险 . 6 二、发行人的相关风
6、险二、发行人的相关风险 . 6 第三章第三章 发行条款发行条款 . 17 一、本期短期融资券发行条款一、本期短期融资券发行条款 . 17 二、本期短期融资券发行安排二、本期短期融资券发行安排 . 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 20 一、募集资金运用一、募集资金运用. 20 二、发行人关于募集资金运用管理的承诺二、发行人关于募集资金运用管理的承诺 . 20 三、偿债计划及保障措施三、偿债计划及保障措施 . 21 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 24 一、发行人概况一、发行人概况. 24 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况 . 24
7、 三、发行人控股股东及实际控制人三、发行人控股股东及实际控制人 . 28 四、发行人股权结构及独立性四、发行人股权结构及独立性 . 29 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况 . 30 六、发行人治理结构及内部控制六、发行人治理结构及内部控制 . 37 七、发行人高级管理人员及员工基本情况七、发行人高级管理人员及员工基本情况 . 44 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 . 47 九、发行人主要在建工程九、发行人主要在建工程 . 75 十、发行人发展战略十、发行人发展战略. 77 十一、发行人所在行业状况及发展前景十一、发行人所在行业状况及发展前景 . 78 十二、发
8、行人行业地位和竞争优势十二、发行人行业地位和竞争优势 . 86 十三、发行人对国家相关政策自查情况十三、发行人对国家相关政策自查情况 . 88 第六章第六章 发行人财务状况发行人财务状况 . 90 一、发行人近年财务基本情况一、发行人近年财务基本情况 . 90 二、发行人近三年一期末合并及母公司财务报表二、发行人近三年一期末合并及母公司财务报表 . 92 三、重大会计科目分析三、重大会计科目分析 . 100 四、有息债务情况四、有息债务情况. 129 五、关联方关系及其交易五、关联方关系及其交易 . 134 六、发行人或有负债情况六、发行人或有负债情况 . 136 七、承诺事项七、承诺事项.
9、139 八、受限资产情况八、受限资产情况. 139 九、商品期货、期权及各类金融衍生品、重大投资理财产品交易情况九、商品期货、期权及各类金融衍生品、重大投资理财产品交易情况 . 140 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 140 十一十一、直接债务融资计划、直接债务融资计划 . 140 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 141 一、发行人历史评级情况一、发行人历史评级情况 . 141 二、发行人的评级情况二、发行人的评级情况 . 141 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 . 143 第八
10、章第八章 本期短期融资券的担保情况本期短期融资券的担保情况 . 146 天津广成投资集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 3 第九章第九章 税项税项 . 147 一、增值税一、增值税. 147 二、所得税二、所得税. 147 三、印花税三、印花税. 147 四、税项抵销四、税项抵销. 147 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 148 第十一章第十一章 公司违约责任和投资者保护机制公司违约责任和投资者保护机制 . 150 一、公司违约事件一、公司违约事件. 150 二、公司违约责任二、公司违约责任. 150 三、投资者保护机制三、投资者保护机制. 151 四、不可抗力
11、四、不可抗力. 156 五、弃权五、弃权. 156 第十二章第十二章 与本期短期融资券发行有关的机构与本期短期融资券发行有关的机构 . 157 第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 160 一、备查文件一、备查文件. 160 二、查询地址二、查询地址. 160 附录一：主要财务指标计算公式附录一：主要财务指标计算公式 . 161 天津广成投资集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 广成集团/广成/公司/本公 司/发行人 指 天津广成投资集团有限公司 非金融企业债务融资
12、工具/ 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，期限在365天以内的债务融资工具 本期短期融资券 指 指注册金额为10亿元人民币， 本期发行金额为5亿 元人民币， 期限为365天的天津广成投资集团有限 公司2017年度第一期短期融资券 银行间债券市场非金融 企业债务融资工具管理办 法 指 中国人民银行于2008年4月9日颁布的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具管理办法 本次发行 指 本期短期融资券的发行行为 募集说明书 指 发行人为本期短期融资券的发行而根据有关
13、法律 法规制作的天津广成投资集团有限公司2017年 度第一期短期融资券募集说明书 人民银行 指 中国人民银行 上海清算所 指 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指 北京银行股份有限公司（简称“北京银行”） 承销协议 指 主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 承销团 指 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、 由主承销商和承销团其它成员组成的承销团 银行间市场 指 全国银行间债券市场 三年又一期 指 2014年、2015年、2016年和2017年二季度 工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利
14、率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 天津广成投资集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 5 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期短期融资券发行期间由北京银 行股份有限公司担任 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 元 指 如无特别说明，指人民币元 蓟县、蓟州区 指 天津市蓟州区，20
15、16年6月，国务院关于同意天 津市调整部分行政区划的批复（国函2016 98号）：同意撤销蓟县，设立天津市蓟州区，以 原蓟县的行政区域为蓟州区的行政区域 蓟县国资委/蓟州区国资 委： 指 指天津市蓟州区国有资产监督管理委员会 土地整理中心： 指 天津市蓟州区土地整理中心 蓟州新城、新城： 指 天津蓟州新城建设投资有限公司 广成宏盛、宏盛： 指 天津广成宏盛基础设施投资有限公司 广成宏发、宏发： 指 天津广成宏发投资有限公司 广成宏凯、宏凯： 指 天津广成宏凯园区开发有限公司 北方信托： 指 北方国际信托股份有限公司 控标价 指 工程规定的最高限价，超过该限价则无效 BT 指 指建设移交，即由承
16、包商承担项目工程建设费 用的融资，工程验收合格后移交给项目业主，业 主按协议向承包商分期支付工程建设费用、融资 费用及项目收益。 BOT 指 指建设经营移交，即政府通过特许权协议， 授权签约企业承担项目（主要是基础设施项目） 的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特 许期内向该项目的使用者收取费用，由此回收项 目的投资、经营和维护等成本，并获得合理的回 报，特许期满后项目将移交回政府。 天津广成投资集团有限公司 2017 年度第一期短期融资券募集说明书 6 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。 本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投 资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团 成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期短期融资券时， 应特别认真地考虑下列各种风险因素： 一、本期短期融资券的投资风险一、本
