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1、广东省广业集团有限公司广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书年度第一期超短期融资券募集说明书 发行人发行人 主承销商主承销商 注册额度：注册额度：人民币人民币伍拾亿元伍拾亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币人民币伍伍亿元亿元 发行期限：发行期限：270 天天 担保情况：担保情况：无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司大公国际资信评估有限公司 企业主体信用企业主体信用等级等级：AAA 签署日期：二签署日期：二零零一一八八年年四四月月 广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 1 重要提示重要提示 发行人发行
2、本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价， 也不代表对本期 债务融资工具的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务
3、信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务融资工具， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 为保护投资人的权益，发行人出现大额资产划转、资产转让等情形，或者在 发行人出现其他债务违约时，可启动持有人会议，详情请参阅本募集说明书第十 一章“投资者保护机制”。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的 重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的 募集说明书查阅历史信息。相关链接详见第十三章“备查文件”
4、。 广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 2 目目 录录 第一章第一章释义释义5 一、常用名词释义.5 二、专有名词释义.7 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明11 一、投资风险.11 （一）利率风险.11 （二）流动性风险.11 （三）偿付风险.11 二、发行人的相关风险.11 （一）财务风险.11 （二）经营风险.16 （三）管理风险.20 （四）政策风险.21 第三章第三章发行条款发行条款23 一、主要发行条款.23 二、发行安排.25 三、投资者承诺.26 第四章第四章募集资金运用募集资金运用27 一、募集资金用途.27 二、偿债资金来源及保障措施.
5、28 三、发行人承诺.29 第五章第五章企业基本情况企业基本情况30 一、发行人基本情况.30 二、发行人历史沿革.30 三、发行人控股股东及实际控制人.32 四、发行人独立性.32 五、发行人重要权益投资.33 （一）发行人子公司.33 （二）存在重大影响的子公司.40 （三）重要参股公司.51 六、发行人治理结构及内控制度.53 （一）发行人治理结构.53 （二）发行人内部机构设置.59 （三）发行人主要内控制度.62 七、发行人人员基本情况.67 八、发行人主营业务情况.72 （一）发行人主要业务板块.72 广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 3 （二）主
6、要业务领域经营情况.76 九、发行人主要在建项目及拟建项目.93 （一）在建项目.93 （二）拟建项目.105 十、发行人发展战略.109 十一、发行人行业状况.112 第六章第六章企业主要财务状况企业主要财务状况126 一、发行人财务报告.126 （一）财务报告编制基础及适用的会计制度 126 （二）审计情况及合并范围变化情况 126 （三）发行人其他重要事项.130 （四）发行人财务报表.132 二、主要财务科目分析.147 （一）资产情况分析.147 （二）负债情况分析.169 （三）所有者权益分析.179 （四）利润情况分析.183 （五）现金流量情况分析.186 （六）财务指标分析.
7、188 三、有息债务.189 四、关联交易.197 五、或有事项.207 六、受限资产情况.215 七、衍生产品情况.216 八、重大投资理财产品.216 九、海外投资情况.217 十、直接债务融资计划.218 十一、其他事项.218 十二、发行人 2017 年度财务情况预披露 222 第七章第七章企业资信状况企业资信状况224 一、发行人信用评级情况.224 （一）信用评级结果.224 （二）大公国际资信评估有限公司评级报告摘要225 二、发行人银行授信情况.226 三、发行人违约记录.228 四、发行人直接债务融资工具历史情况 230 第八章第八章债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进2
8、33 第九章第九章税项税项234 一、税项.234 （一）增值税.234 （二）所得税.234 广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 4 （三）印花税.234 二、声明.234 第十章第十章信息披露安排信息披露安排235 一、本期超短期融资券发行前的信息披露 235 二、存续期内重大事项的信息披露.235 三、存续期内定期信息披露.236 四、兑付信息披露.237 第十一章第十一章投资者保护机制投资者保护机制238 一、违约事件.238 二、违约责任.238 三、投资者保护机制.238 （一）应急事件.238 （二）投资者保护应急预案的启动 239 （三）信息披露
9、.240 （四）持有人会议.240 四、不可抗力.244 五、弃权.245 第十二章第十二章发行有关机构发行有关机构246 一、发行有关机构.246 （一）发行人.246 （二）承销团.246 （三）律师事务所.248 （四）会计师事务所.249 （五）信用评级机构.249 （六）登记、托管、结算机构.249 （七）集中簿记建档系统技术支持机构 250 二、发行人与相关机构的关系.250 第十三章第十三章备查文件备查文件251 一、备查文件.251 二、查询地址.251 （一）查询地址.251 （二）查询网站.252 附注：主要财务指标计算公式附注：主要财务指标计算公式253 广东省广业集团有
10、限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 5 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人/公司/本公司/广 业集团/广业公司 指广东省广业集团有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券指广东省广业集团有限公司2018年度第一期超短期融 资券 本次发行指本期超短期融资券的发行 主承销商指中
11、国工商银行股份有限公司 （以下简称 “工商银行” ） 承销商指受发行人委托或主承销商邀请，参加主承销商牵头 组织协调的债务融资工具承销工作的金融机构 承销团指主承销商为承销债务融资工具而与其他承销商组成 的债务融资工具承销团队 簿记建档指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利 率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记 广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 6 建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿
12、记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操 作的机构，本期超短期融资券发行期间由中国工商银 行股份有限公司担任。 承销协议指发行人与承销团签订的广东省广业集团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议 余额包销指承销商按照广东省广业集团有限公司 2017-2019 年度超短期融资券承销协议约定，在规定期限内向 投资者发售债务融资工具，到销售截止时点，若投资 者有效认购总额低于预定发行规模，主承销商负责将 未售出的债务融资工具全部购入，并在约定时间内向 发行人足额支付全部募集资金的承销方式 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 人民银行
13、指中国人民银行 交易商协会指中国银行间市场交易商协会 北金所指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场指全国银行间债券市场 债务融资工具管理办法指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企业 债务融资工具管理办法 节假日指国家规定的法定节假日和休息日 工作日指中国的商业银行的对公营业日（不包括节假日） 广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 7 元指人民币元 国资委指国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委指国家发展和改革委员会 近三年末及近一期末指 2014 年末、2015 年末、2016 年末及 2017 年 9 月末 近三年及近一期指 2014 年、2015 年、
14、2016 年及 2017 年 1-9 月 二、专有名词释义二、专有名词释义 粤能集团指广东粤能（集团）有限公司。 投资集团指广东广业投资集团有限公司。 广业环保集团指广东省广业环保产业集团有限公司。 广咨国际指广东广咨国际工程投资顾问股份有限公司。 机械集团指广东省广业电子机械产业集团有限公司。 云硫集团指云浮广业硫铁矿集团有限公司。 物流集团指广东省广业纺织物流产业有限公司。 宏大爆破指广东宏大爆破股份有限公司。 粤桂投资指广西广业粤桂投资集团有限公司。 贵糖股份指广西贵糖（集团）股份有限公司。 广业油气公司指广东广业石油天然气有限公司。 广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融
15、资券募集说明书 8 科技集团指广东省广业科技集团有限公司。 国家十二五规划指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年 规划纲要， 国家 “十二五” 规划的起止时间为 2011-2015 年。 中石化指中国石油化工集团公司。 中石油指中国石油天然气集团公司。 中海油指中国海洋石油总公司。 三旧改造 PPP BOT 指针对旧工业厂房、旧城镇、旧村用地中的低效利用、 粗放使用土地进行“二次开发”，以产业升级换代、 调整用途等方式进行的综合改造。 指英文 PublicPrivatePartnership 的缩写，通常译为 “公共私营合作制”，是指政府与私人组织之间，为 了合作建设城市基础设施项目。
16、或是为了提供某种公 共物品和服务， 以特许权协议为基础，彼此之间形成 一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方 的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作 各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 指英文 Build-Operate-Transfer 的缩写， 即建设经营 移交，是指政府通过契约授予投资人（包括外国企业） 以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特 定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或 出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权 期限届满时，该基础设施无偿移交给政府。 TOT指英文 Transfer-Operate-Transfer 的缩写，即移交经 广东省广业集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 9 营移交。TOT 是 BOT 融资方式的新发展。它是指政 府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权 和经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理； 投资人在一个约定的时间内通过经营收回全部投资和 得到合理的回报，并在合约期满之后，再交回给政府 部门或原单位的一种融资方式。 成品油指将原油经生产加工
