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1、SIS培训教程,SIS_A 部分 21世纪中国不动产,前言,为了使体系成员更好的理解SIS,使用SIS,使SIS在21世纪体系中发挥更大的作用,总部协同区域分部的IT人员联合开发了此教材。此教材共分两个部分:SIS_A和SIS_B;分别讲述SIS系统A端和B端的操作使用和部分业务原理;本教材把SIS系统分成了若干个功能点,通过对各个功能点的分析、分解和讲解使大家来理解SIS;特别是在各个功能的讲解中配以操作图形界面,使各个功能的使用体现得更加直观、易懂。 本教材与实际软件操作相结合使用。 由于时间的仓促,本教材中还存在一些不足之处,希望大家给与指出和谅解,我们会立即给与改正,同时我们也在不断的
2、充实和改进本教材,相信不久以后,此教材会在SIS的推广和使用中起到非常重要的作用,能使我们更加轻松的理解并掌握SIS,我们的努力给体系的发展带来促进作用。 教材开发组 2002-07-01,每家加盟店独立拥有和运营,目录,软件结构模式.4 业务流程.5 功能模块.6 客户管理.7 租赁业务.10 店务管理.11 报表管理.12 传输中心.13 文档中心.16 远程查询.18 后台管理工具.19 标准操作说明.38 感谢.82,每家加盟店独立拥有和运营,结构模式,结构模型:,数据流转:C-B-A 依次控制管理;三端数据通过中心数据库中交互。,软件整体模式,每家加盟店独立拥有和运营,基本业务流程,
3、基本业务流程:,业务流程模式,每家加盟店独立拥有和运营,功能模块简介,结构图:,每家加盟店独立拥有和运营,客户管理,模块结构(如图),意义:建立客户档案,保存重要资源 方便管理 操作:祥见房源录入和查询,下一步,每家加盟店独立拥有和运营,客户管理,客户信息录入,工具栏,纪录列表,具体信息,工具栏: 添加:生成一条新数据 删除:删除一条纪录 编辑:是当前纪录可以修改 保存:保存当前纪录 取消:取消当前的修改或添加 更新:当前视图与总库的数据统一,纪录列表:本地库的所有信息 具体信息:客户信息的所有属性 填写要求:信息准确,齐全。,下一步,每家加盟店独立拥有和运营,客户管理,客户信息查询,查询工具
4、,查询结果列表,具体信息,全条件查询:所有字段 多条件排序:所有字段,具体查询操作:见房源查询操作讲解,每家加盟店独立拥有和运营,租赁业务,功能模块结构图:,买卖业务同租赁业务,操作步骤:房源录入需求录入配对查询 填写销售报表,祥见业务流程和标准操作说明,每家加盟店独立拥有和运营,店务管理,所属区域的信息查询;本区域内所有加盟店的查询;本加盟店内经纪人的查询 本店经纪人业绩的明细;本店经纪人业绩排名,每家加盟店独立拥有和运营,第六章 报表管理,说明:销售报表的录入功能下放到具体的业务里;具体的操作见销售报表。 其他收入报表的录入、查询与其他信息的录入查询模式相同。 其他收入是非不动产业务产生的
5、收入,例如推荐、咨询等,每家加盟店独立拥有和运营,数据传输,数据传输模块 A端与B端、 B端-C端 的数据交互工具 传输分包管理,只传 选择的数据包 操作灵活。,分解操作:下一步,每家加盟店独立拥有和运营,数据传输,操作(图一) “打开包”:弹出图二,选择其中的一项或多项 添加到图三的下拉框中。 “关闭包“:关闭图三中下拉框中的表,使其不 参与传输,图一,图二,图三,传输包列表: 各包的含义 单选或多选均可,当前传输包列表,下一步,每家加盟店独立拥有和运营,数据传输,操作: “数据传输”:把选择表中需传的(划勾)数据上传。 “全部选中”:光标选中列表的全部数据。 “反向选择”:选定,目前没被选
6、中的所有数据。 “选择”:设定传输标记(划勾)。 “不选”:设定不传标记(划勾) 。,包内速度:单个包传输进度 包速度:完成包数 系统消息窗口:操作跟踪信息, 传输进度提示。,传输状态,数据列表,选择传输数据,操作步骤:打开包选择传输包确定上传 数据点击数据传输数据传完关闭包,每家加盟店独立拥有和运营,表格中心,表格中心,图一,按钮功能(左-右) 1、添加节点 2、添加子节点 3、删除节点 4、重命名节点 5、导入文件,图二,图三,选中一个节点点右键,会弹出 如图二所示菜单;可以从中选 取不同的选项实现不同的功能。,文档中心的样式,节点操作:,每家加盟店独立拥有和运营,表格中心,文件操作:,按
7、钮功能(图一,左-右): 1、打开文件 2、导出文件 3、重命名文件 4、删除文件 5、文件属性 6、临时文件路径,图一,图二,选中某个文件点右键可以弹出 对文件操作的功能。,操作步骤:添加节点(子节点)节点内导入(导出)文件 删除文件删除节点(子节点),每家加盟店独立拥有和运营,远程查询,查询体系内的所有共享房源,操作步骤: 选择区域(图一)选择房源类型(图二) 查询查询结果列表(图三) 具体的房源信息(图四),图一,图二,图三,图四,每家加盟店独立拥有和运营,后台管理工具,在SIS系统中,为用户提供了一个权限管理工具,因为权限管理属于高级管理员才可以使用的工具,所以没有在桌面或其他方位建立
8、快捷方式。 该工具在软件的安装目录中,文件名为“AdminUtil.exe”,双击此文件。见左图。,每家加盟店独立拥有和运营,管理工具登录,运行权限管理工具后,弹出此对话框,在初次安装后,系统默认的用户名和密码均是master。,每家加盟店独立拥有和运营,界面及右键菜单,左图为进入权限管理工具后的界面。 标记处为不同区域内鼠标右键菜单,在权限管理工作中,鼠标右键起着事半功倍的效果,常用的功能都已整合在其中。,用户列表区,候选角色区,用户所具备角色区,每家加盟店独立拥有和运营,功能菜单与工具栏,左图列出了所有功能菜单和工具栏的选项。 仔细对比,不难发现,很多功能都是重复的,这是因为不同的用户有不
9、同的操作习惯。,每家加盟店独立拥有和运营,新增用户,单击“新增用户”按钮 ,弹出左图,左边是候选人员,这里所列出的人员都是由加盟店提交给区域分部的雇员,点击红色箭头,可以添加到右边的“以选人员”里,如全部添加,则需点击蓝色箭头。相对应下边是“去除当前用户”和“去除所有用户” 辅助查找框:在框内输入候选人员的姓名,可以快速定位到所输入姓名的人员,此功能在店内人员比较多的情况下较实用。,每家加盟店独立拥有和运营,用户权限设置,确认后,可以看到在“用户列表区”已经添加了一个新用户,双击该用户,弹出左图对话框。 在系统功能组中,列出了目前我们可以为该用户分配的权限,中间是“用户拥有权限列表”,打勾则赋
10、予用户该权限,反之,则打叉,不打勾也不打叉,则代表软件默认设置。 打勾后,会在右边列出“字段设定”,在这边可以对SIS系统的每个字段做特殊设定。,每家加盟店独立拥有和运营,用户权限设置,每一项权限中的每个字段都可以独立设置,例如,在客户信息查询权限里,可以把“联系电话”设为不可见,在客户信息录入权限里,可以把“客户姓名”设为必填。 保存:当需要进行保存时,要分别进行保存,保存权限要点击“保存用户权限”按钮,保存字段属性设置,要点击“保存属性设置”按钮,当没有保存跳转到其他选项时,会自动弹出是否需要保存对话框。,每家加盟店独立拥有和运营,用户权限设置,在用户权限列表下方,有“可打印”和“可设定字
11、段”选项。 “可打印”为是否赋予该用户打印权限,如果是,则该用户在SIS系统中的客户信息查询即可打印报表,反之,该用户无法打印报表。 “可设定字段”为是否赋予该用户调整当前界面字段选项权限,如是,则该用户可以定制客户信息查询界面的字段显示内容,反之,SIS系统中“工具”的“选项”是灰色的,用户就无法进行添加或隐藏其他字段内容,也无法进行位置调整。 设定完毕保存后,点“返回”按钮退出。,每家加盟店独立拥有和运营,用户名及密码,设置好用户的权限后,该用户就可以登录SIS系统了,登录用户名为经纪人编码,密码为空。 点击 按钮或者右键单击该用户,就可以设置或更改该用户的密码。 删除用户:在该用户点击右
12、键,在删除用户选项中,即可删除该用户。,每家加盟店独立拥有和运营,用户权限与角色权限的区别,如果店内有20个经纪人,那我们是不是需要对每一个人都进行设置呢,那将形成惊人的工作量,所以权限管理工具提供了一个设置角色的功能。 用户:用户是一个具体的概念,他是指某一个人,如:黄学,林锋等。 角色:角色是一个抽象的概念,他不是指具体的某一个用户,而是“一组”应该具有相同权限的人所具备的权限,如:店长角色,店务秘书角色,经纪人角色等。 如果黄学,林锋都是经纪人,那么我们就可以创建一个经纪人角色,分别赋予他们二人,这样就大大减少了我们的工作量,也更加易于维护或更改。,每家加盟店独立拥有和运营,新增角色,点
13、击 按钮,创建一个新角色。为该角色起个名字,如“经纪人”,点确定后,可以看到在候选角色里增加了一个“经纪人角色”。,每家加盟店独立拥有和运营,角色权限设置,双击新建立的角色打开,可以看到类似定制用户权限的界面,将左边的系统功能组的权限拖曳到角色权限区中,即赋予该角色相应的权限了。,每家加盟店独立拥有和运营,角色权限设置,操作方法与用户权限设置相同,具体说明请见“用户权限设置部分”。 如果要删去某一权限,只要将中间的权限拖曳回去就可以了,也就是将角色权限拖曳到系统功能组中。 角色权限设置好后,保存返回。,每家加盟店独立拥有和运营,角色权限设置,单击当前用户名后,将经纪人的角色从“候选角色”中拖曳
14、到“具备角色”中,即赋予当前用户经纪人权限。另外,单击该用户名后,右键单击经纪人角色,选择“付给当前用户”选项,也可以达到相同的目的,每家加盟店独立拥有和运营,用户权限与角色权限混合应用,在此双击该用户名,打开用户权限,可以看到,多了一个灰色方框状态,该状态表示已经赋予该用户相应的角色权限。 每个用户可以通过角色赋予权限,也可以单独设定用户权限,此现象多发生于针对“某一组人中的特殊一人”,假如这个人要比其他的经纪人人多一个远程查询的功能,我们只要先分配给他一个经纪人的角色权限,在对这个用户增加一个远程查询的权限即可。,每家加盟店独立拥有和运营,分色显示设置,单击“字典表设定”按钮,选择一个要分
15、色显示的字段名称,如“委托状态”,中间的区域会列出委托协议编号的几种状态,选择“作废”,然后单击“设定字体颜色”按钮 ,选择一个字体颜色,在单击“设定背景颜色”按钮 ,选择一个背景色。默认字体颜色是黑色,背景是白色。 如果把其中一项移动到左边的区域中,即表示不显示该文字。 快捷键是快速跳转要相应的某一项。 设定完毕后,单击保存按钮。,每家加盟店独立拥有和运营,分色显示设置,单击“工具”菜单,选择“分色显示设置”选项。 弹出“选择颜色”方案,选择刚才设定的“委托状态”,可以在“色彩预览”看到色彩效果,点击“确定”按钮。,每家加盟店独立拥有和运营,分色显示设置,可以看到已经发生了色彩变化,使用状态为“未用”的为蓝色显示,并且“未用”二字已经隐藏不显示,这是因为刚才设定好颜色后,又将“未用”选项移动到左边区域的缘故。