十二五钢铁工业发展与市场形势讲义.ppt

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1、“十二五”钢铁市场需求 与战略对策 迟 京 东 中国钢铁工业协会 二一一年十二月 唐钢,内部资料，注意保存,一、国内钢铁市场需求,1.我国钢铁生产消费增长仍未达顶峰,30多年来，我国钢铁生产消费处于增长过程中。 2010年粗钢产量增长率为10.7%，消费增长率为6.4%。,2010年国内粗钢消费增长低于产量增长的现象：折粗钢净出口为2722万吨。 受进出口影响，国内粗钢表观消费增长率不断出现了偏离产量增长的波动现象。,2.中国钢铁工业在世界的地位,中国占世界粗钢产量的比重不断提升。2010年达到44.8%。 2010年世界粗钢产量增长率为16.0%。扣除中国外，世界其它国家和地区粗钢产量增长了

2、20.6%。,金融危机后世界其它国家和地区粗钢产量恢复性增长：2010年粗钢产量达到7.87亿吨，但仍未恢复到危机前2006年8.32亿吨、2007年8.57亿吨的水平。 近三年，世界粗钢产量增加主要来自于中国：2010年比2007年，中国粗钢产量增加1.49亿吨，而世界其它国家和地区减少6905万吨。,中国人均钢消费水平,中国人均钢消费不断提高。2010年达到456千克/人。 超过世界平均值，已超过美国、德国、英国等，已经与日本相当，但人均GDP不是一个数量级。,430,456,中国,“十一五”期间，中国人均GDP由1760美元上升到4050美元，开始进入“中高收组”（世界银行数据）。 能否

3、在人均材料消耗不增加的情况下提高人均GDP？,3.经济发展对钢铁消耗的拉动强度减弱,中国万元GDP粗钢消费强度不断下降。“十一五”期间已由0.20吨/万元下降到0.15吨/万元。 按前述目标，万元GDP粗钢消费强度仍将继续下降。,经济增长主要依靠投资的发展模式还没有改变：2010年资本形成总额对GDP的贡献率达到了54.8%，拉动GDP增长了5.6个百分点。 固定资产投资粗钢消费强度呈逐年下降趋势：“十一五”期间由0.4吨/万元下降到0.22吨/万元。 今后，固定资产投资仍将增长，但更多地向技术性、改善民生等方面转变，对钢铁材料的消耗强度将持续下降。,中国经济发展对钢铁消费需求趋势,专家认为，

4、1953年以来，中国经济增长率的波动共经历了10轮周期：前8轮为“2+3=5”的“短程周期”，即上升期为1-2年，调整回落期为3年左右。 第9-10轮为“中程周期”，第9轮为2+7=9年（上升期为2年，调整回落期为7年），第十轮为8+2=10年（上升期为8年，调整回落期为2年）。,2011年和“十二五”期间，我国经济很可能运行在新一轮周期的适度增长区间。 国家宏观调控以加快转变经济发展方式为主线，含义是：GDP增速高于10%，将实行适度的紧缩性宏观调控政策；GDP增速低于8%时，将实行适度的扩张性宏观调控政策；GDP增速位于8%-10%的区间，可实行中性的宏观调控政策。 据此认为：实际的经济增

5、速调控目标在9%左右，2011年上半年经济增速为9.6%，仍属偏快。,我国工业化发展模式的演变,计划经济,市场经济,苏联式的社会主义工业化路线,调整经济结构的工业化路线,新型工业化路线,“一五“期间重点发展重工业，依靠投资拉动，建156企业 1956年提出农、轻、重 1958年大炼钢铁,十一届三中全会：”各项经济活动必须讲究经济效益“ 十三大：“使经济建设转到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来” 十四大：”由粗放经营向集约经营转变“ 十五大：”把加速科技进步放在经济社会发展的关键地位“,十六大提出走新型工业化之路 十六届三中全会：“科学发展观” 十六届五中全会：提出 立足科学发展， 着力自

6、主创新， 完善体制机制， 促进社会和谐。,封闭环境下自主开发,开放环境下引进,开放环境下创新,供不应求 供求平衡 供大于求 数量品种矛盾 品种质量矛盾 升级换代、绿色产品,钢铁产品,转变经济发展方式,十七届五中全会提出今后五年经济社会发展的主要目标： 经济平稳较快发展； 经济结构战略性调整取得重大进展； 城乡居民收入普遍较快增加； 社会建设明显加强；改革开放不断深化。,独立自主创新,4.“十二五”我国粗钢需求预测,GDP年均增速为8%-9%时，预测2015年粗钢需求总量可能会在6.7-7.5亿吨左右，年均增速2.6-4.6%。折算为钢材需求量为6.3 -7.0亿吨（不含重复材）。 GDP增速9

7、%-10%甚至以上，则粗钢需求量可达到7.5-8.5亿吨（折钢材需求量7.0-8.0亿吨） GDP增速7%-8%，则粗钢需求量约6-6.7亿吨（折钢材需求量5.7-6.3亿吨）,情景一：逐步实现经济结构调整、转变发展方式。预计GDP年均增速为8% 9%,情景三：按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式。预计GDP年均增速为7%8%,情景二：基本保持目前的发展模式。预计GDP年均增速为9%10%,工业和信息化部钢铁工业“十二五”发展规划,钢铁工业“十二五”发展规划：综合预测，2015年我国粗钢消费量约为7.5亿吨。 预测我国粗钢需求量可能在“十二五”期间进入峰值弧顶区，最高峰可能出现在2015年

8、-2020年期间，峰值约7.7-8.2亿吨。,5.钢铁市场消费需求的影响因素,世界经济恢复和增长趋势总体上有利于拉动全球钢铁工业发展，但不确定性因素增加。 影响我国钢铁生产消费波动的因素增多。,2011年前7月，我国粗钢表观消费量增长10.5%，粗钢产量增长10.3%。 进口减少5.5%，出口仅增长1.9%。 国内钢铁消费高增长而价格波动小的情况，企业经营仍面临困难。,5.1 固定资产投资拉动,宏观经济结构调整，固定资产投资高速增长是否不可持续？,固定资产投资是拉动钢材消费需求增长的最主要因素； 2010年固定资产投资占GDP比重为69.3%，高速增长已不可持续。,5.2 下游用户要求,201

9、5年下游13个主要行业钢材消费需求量约为6.64亿吨，年均增速约5.4%。 但，下游主要行业提出了高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等“减量化”要求。 部分下游行业的超前建设和过度扩张，是否存在透支未来的钢材需求情况，影响着钢材需求的可持续增长。,2015年下游行业钢材需求预测,2015年下游行业钢材需求预测,5.2 下游用户要求,按统计，2009年，我国400MPa及以上热轧带肋钢筋产量占钢筋总量的比重为31.8%。若增加消费30%-50% 级及以上钢筋，增加消费20%-30%PC，两项共可实现节材1530-2450万吨。,减量化-科学节材是趋势,汽车,为满足未来越来越紧迫的节能和减

10、排的指标要求，汽车轻量化的进步将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为1400MPa，部分车型使用的高强钢比例达到70%。,家电,家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量。高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。,集装箱,趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱用薄板比例将大幅增加。,建筑,5.3 重点用户-电力建设,下游行业增速回落？,2010年底我国电力总装机容量将达9.6亿千瓦。 预计2015年我国电力总装机容量将超过14亿千瓦。因此

11、“十二五”期间需新增装机容量4亿千瓦。 2020年总装机容量将达17-18亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量2.6-3.7亿千瓦左右，低于“十二五”。 “煤、电、网、用”关系越来越复杂化。 发电设备对钢材消费需求的拉动将减弱。,发电设备产量下降,5.3 重点用户-公路建设,下游行业增速回落？,高速公路建设加速,公里,“十一五”全社会交通投资达4.7万亿，是“十五”时期的2倍多。“十一五”时期我国新增高速公路里程32995公里，比“十五”多8290公里。 “十二五”期间我国将坚持交通建设适度超前的原则，继续保持交通运输基础设施建设适度规模和速度。 根据目前投资情况，预计“十二五”期间我国将新

12、增高速公路里程26000公里，既可完成10万公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为世界第一。,5.3 重点用户-铁路建设,2010年全国铁路营业里程预计达到9.1万公里，2015年规划达到12.8万公里以上，其中高速铁路2010年达8358公里在，2015年预计1.6万公里以上，分别还有3.7万公里、7642公里。 2010铁路建设投资预计完成8341亿元，按这样投资规模，“十二五”前期即可完成规划目标（反之，若按规划目标测算，“十二五”投资将大幅下降），即使铁路投资倾向于既有线养护，规划目标与投资也不能对应。,下游行业增速回落？,铁路、高铁建设规模大,二、钢铁工业应对战略对策,钢铁工业“

13、十二五”发展规划,加快产品升级，支撑经济发展,经济合作与发展组织（简称”经合组织”，OECD）34个成员国： 人口总量约占全球人口总量的18%，经济总量约占全球的75%。 2010年粗钢总消费量约4.44亿吨，约占世界的32%。,中国人口占世界比重约19%，GDP仅占世界的9.5%，粗钢消费占44%。,中国2010年GDP相当于美国的比例从2005年17.9上升至2010年40.2。 美国2009年万美元制造业增加值钢材消费强度为0.309吨，仅为我国的1/3。 启示：今后制造业的发展要靠技术，靠提高产品附加值。对钢铁材料的影响不在数量上，关键是品种和质量！,美国2007年制造业增加值约为1.

14、76万亿美元，2009年为1.57万亿美元。 中国2009年工业增加值为1.97万亿美元 ；2010年约为2.36万亿美元。 联合国工业发展组织（工发组织）公布：按2000年美元不变价，2009年美国占世界制造业增加值（MVA）的比重为19%，中国为15.6%，日本为15.4%。,经济数据来源：美国数据来自美国统计局，中国来自中国统计局，钢消费根据世界钢铁协会统计数据测算。,钢铁“减量化”发展是支撑经济发展的新趋势,钢铁工业“十二五”发展规划,加快产品升级,坚持结构调整,扩大品种、提高质量 推进钢材减量化 增进服务，加快发展钢铁新材料和生产服务业,坚持绿色发展,坚持自主创新,积极开发、推广使用

15、高效能钢材 积极研发和推广使用节能减排和低碳技术,把自主创新作为钢铁工业可持续发展的重要支撑 强化钢铁企业技术创新主体地位 加快原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新，完善技术创新体系 培育自主知识产权核心技术和品牌产品,产品质量明显提高，稳定性增强 满足重点领域和重大工程需求，支撑下游行业转型升级和战略性新兴产业发展,进口量较大的高强高韧汽车用钢、电工钢等品种实现规模化生产，国内市场占有率达到90%以上,400MPa及以上高强度螺纹钢筋比例超过80%,重点统计钢铁企业建立起完善的技术创新体系，研发投入占主营业务收入达到2%,绿色低碳冶炼和资源综合利用等自主创新工艺技术取得进展，高效生产和节能

16、减排等共性关键技术得到广泛应用,船舶行业用耐蚀钢、低温压力容器板，铁路行业用高速铁路轮对钢，电力行业用高压锅炉管等高端品种自给率达80%,钢铁工业“十二五”发展规划,1.加快产品升级与换代，提高质量，减低总量，节约钢材 2009年按化学成份分，非合金钢占比64.57%，其中普通质量非合金钢非合金钢72.26%。,钢铁工业“十二五”发展规划,加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量 普通质量非合金钢中，一般碳素结构钢及普通质量钢筋、热轧硅钢产量3.69亿吨，占钢材总产量的比为53.25%，其中棒线材约占30%，中厚板（带）约占19.08%，窄钢带13.2%，热轧硅钢0.17%。一般碳素结构钢Q195-275和普通钢筋，屈服强度均小于300MPa，若提高这类钢强度等级等质量性能，可以大量节约使用钢材。,钢铁工业“十二五”发展规划,加快产品升级换代的可能性,考虑标准普遍性基础上，向有利于产