某燃气集团有限公司十一五发展规划报告.ppt

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1、立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一,深圳市燃气集团有限公司“十一五”发展规划 最终报告（汇报版）,1,深圳市燃气集团“十一五”发展规划项目，最终报告会,项目过程回顾及项目主要成果 深圳市燃气集团“十一五”发展战略（摘要） 战略实施要点及可能的风险提示 人力资源规划专题（摘要） 全面预算管理办法,2,项目及最终报告背景简述,2004年12月通过公开招标方式，凯捷咨询（上海）有限公司和深圳市燃气集团有限公司双方就深圳燃气“十一五”规划项目合作达成协议并签订合同，凯捷在21周的时间里为深圳燃气提供管理咨

2、询服务 通过近五个月的访谈、调研、分析、研讨等多种方式的大量工作，在4月16日汇报的中期报告的基础上，经过工作组与深圳燃气高层进一步沟通、研究形成最终报告 在双方的共同努力下，本项目开展较为顺利，最终报告分提交版和汇报版两个版本，提交版内容较为翔实，在本汇报版中凯捷就项目进展、“十一五”战略规划的主要观点及战略实施要点进行汇报 本次报告中战略规划的表述观点是凯捷和深圳燃气双方的共同研究成果，战略实施要点是凯捷从专业战略顾问的角度出发提出的观点 凯捷希望此次项目的相关成果能真正成为“十一五”发展规划战略实施的基础，并以此为基点使深圳燃气的企业绩效和行业竞争能力得以有效提升,3,项目进展情况回顾总

3、体上按计划进行，应深圳燃气要求中期报告会推后了两星期，部分战略支撑体系内容提前到中期报告会中汇报,第一阶段 行业研究及企业诊断,项目启动会 (04年12月28日),第二阶段 公司战略及业务发展战略,中期报告会(05年4月16),第三阶段 沟通及方案调整,第四阶段 战略支撑体系的相关方案设计,最终 报告会,战略研讨会(05年1月29),制定项目的总体项目计划，项目启动会 内部访谈、内外部资料搜集/整理和研究 经济环境和政策研究 行业分析 集团的资源/能力评估 战略研讨会,工作内容,通过沟通和研讨，明确集团的愿景、使命及战略目标 确定燃气集团的业务组合战略 构建集团的增长阶梯和战略实现途径 制定核

4、心能力建设计划 确立集团管控原则及模式 制定LNG、LPG及相关业务的发展战略 组织结构调整方案，并根据企业发展设计过渡性组织调整方案 人力资源管理能力提升的框架性建议 内部运营体系改善的框架性建议 各子专题报告的编写,就中期报告与高层沟通讨论并作相应调整 继续各个专题报告的编写，并就各专题报告进行沟通讨论并作相应调整,人力资源规划方案设计 财务管理体系设计 各个专题报告最后定稿 战略实施要点及风险提示 最终报告会,今天的位置,时间,6周,4周,10周,1周,4,第一阶段，凯捷对深圳燃气的外部环境和企业状况进行分析，在此基础上做出了燃气行业研究报告和集团内部诊断报告，召开了战略研讨会,工作事项

5、及工作小组,具体内容,集团内部诊断报告 项目总监：1X3=3人天 项目经理：1X15=15人天 顾问 ：2X30=60人天 共计78人天,集团公司基本资料分析： 经营状况介绍 组织结构与部门职责 集团财务报表、相关制度文件、人事劳资管理制度等 深圳燃气集团十五发展规划， 股权转让、合资合同、合资章程 ,在集团内深入访谈29个/30人次，完成访谈纪要29份；外部访谈11人次（同时在项目进行过程中还和深圳燃气有关人员不定期地进行了大量的沟通）,凯捷内部分析研讨会：8次，高层沟通：1次,外部环境特点及未来发展趋势 国家能源发展战略 中国特别是广东省的城市燃气发展状况及未来发展趋势 国家重大天然气工程

6、建设、广东省LPG产业资源分布 世界各地政府对城市燃气行业的监管及发展趋势 城市燃气运营特点及发展趋势 世界城市燃气行业的市场竞争特点 中国城市燃气运营商的分类及行业竞争特点,燃气行业研究报告 项目总监：1X3=3人天 项目经理：1X15=15人天 顾问 ：2X30=60人天 共计78人天,凯捷内部分析研讨会4次，项目联合小组研讨会：2次，高层沟通：1次,5,第二阶段，凯捷展开了对深圳燃气集团战略和业务战略的研讨，并对集团管控和战略支撑体系改善提出了框架性建议，召开了中期报告会,工作事项及工作小组,具体内容,战略规划及集团管控 项目总监：1X5=5人天 项目经理：1X30=30人天 顾问 ：4

7、X30=120人天 共计155人天,集团所在行业环境对集团未来战略的影响和制约 深圳燃气现有资源和能力为集团战略选择所带来的基础和限制 深圳燃气的使命、远景目标、战略态度、价值观 深圳燃气整体业务组合、业务模式 深圳燃气整体的战略规划方案及目标设定和分解 集团战略指引下的管道天然气业务战略和LPG业务战略 集团和业务的增长阶梯，能力建设及关键举措 凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通3次,战略支撑体系改善 项目总监：1X3=3人天 项目经理：1X16=16人天 顾问 ：4X16=64人天 共计83人天,集团战略、业务战略和管控改变对组织结构调整的要求 组织结构调整建议及

8、过渡性组织结构调整方案 战略实施对资金方面的需求，集团财务战略建议 人员发展、业绩考核、薪酬体系等多方面人力资源管理改善建议 内部运营体系改善的框架性建议，对战略管理、财务管理作了重点阐述 凯捷内部分析研讨会：5次，项目联合小组研讨会：4次，高层沟通3次,专题报告编写 项目经理：1*4=4人天 顾问 ：4*4=16人天 共计20人天,资本运作及对外发展专题 天然气供气设施投融资及监管体制专题 宝安、龙岗管道燃气发展专题 LPG批发及零售业务发展专题 天然气转换专题,6,第三、四阶段，凯捷对中期报告进行调整并对战略实施要点及风险进行研讨形成最终报告，同时继续各个专题报告的编写并讨论定稿,工作事项

9、及工作小组,具体内容,专题报告的编写 项目总监：1X3=3人天 项目经理：2X15=30人天 顾问 ：3X15=45人天 共计78人天,天然气供气设施投融资及监管体制专题 资本运作及对外发展专题 人力资源发展规划专题 集团人力资源现状诊断分析 集团战略对人力资源的要求 构建科学的人力资源规划 财务管理专题 天然气发展政策专题研究 宝安、龙岗管道气发展专题 LPG批发及零售业务发展专题 天然气转换专题,凯捷内部分析研讨会：5次,各专题小组研讨会：20次,中期报告调整及简装版、精装版报告的编制 深圳燃气未来企业定位和战略目标的调整 深圳市场未来气源保障的深入研讨 向市政府、董事会汇报之精装版、简装

10、版报告版本的编制 战略实施要点及风险提示 “十一五”规划战略实施体系的建设和完善 “十一五”规划战略保障体系的建设和完善 战略实施过程中可能存在的风险和应对措施,“十一五”规划最终报告 项目总监：1X1=1人天 项目经理：2X10=20人天 顾问 ：3X10=30人天 共计53人天,凯捷内部分析研讨会：4次，项目联合小组研讨会：3次，高层沟通：2次,7,在深圳燃气大力支持和配合下，项目组分阶段地提交了过程性工作报告,第一阶段,第二阶段,过程性工作报告,燃气行业研究报告 深圳燃气集团内部诊断报告 深圳燃气集团“十一五”发展规划纲要（草案）,深圳燃气集团“十一五”发展战略报告 天然气业务发展战略报

11、告 石油气业务发展战略报告 财务战略建议报告 战略支撑体系改善建议报告,第四阶段,深圳燃气集团“十一五”发展规划报告董事会汇报版,8,项目最终成果包括三个规划报告、八个专题报告,注：经过与集团公司高层、华安公司高层的沟通，项目组接受华安公司提出的建议，华安公司在7月份完成LPG发展战略报告，提交华安公司董事会审批。凯捷公司已将LPG发展战略报告的审议列入实施支持（第五阶段）工作计划，项目经理钟国节先生将参加LPG发展战略的最终定稿和讨论。,9,在项目过程中，深圳燃气集团领导给予了高度的重视，联合工作小组在人力资源和时间上进行了大量投入，也得到了相关部门的鼎力协助，这里一并表示衷心的感谢,凯捷团

12、队,深燃团队,10,深圳市燃气集团“十一五”发展规划项目，最终报告会,项目过程回顾及项目主要成果 深圳市燃气集团“十一五”发展战略（摘要） 战略实施要点及可能的风险提示 人力资源规划专题（摘要） 全面预算管理办法,11,城市燃气行业外部环境分析的关键结论（天然气）,为突破能源短缺瓶颈，国家能源战略向能源多元化发展和清洁能源利用方向调整，其中水电、核电、天然气是未来较长时期的发展重点。 在城市燃气领域，天然气是城市燃气发展的重点。未来5-10年城市燃气将以10%左右的速度持续增长，而天然气需求的增长速度将达到16%。 未来我国城市燃气是LPG与天然气长期并存的格局，预计到2010年液化石油气将占

13、到城市燃气的55%，天然气占到33%（按人口比例）。 随着国家若干重点气源工程的陆续开工兴建，天然气供应将得到快速增长。但相对于天然气的需求，天然气供应仍然相对紧缺，进口依赖度很高。 随着公用事业投融资体系的放开，中国城市燃气行业经历了整合初期、加速整合期、消化期，从几家主要整合运营商的现状来看，赢利性表现良好，并具有很好的经营性现金流表现，出现第二轮整合机会的可能性比较小。 未来沿海多个LNG项目陆续投入后，燃气运营商跑马圈地的步伐会再次加快，城市燃气行业将出现第二次加速整合期。因此，未来城市天然气的管道专营权争夺将更加激烈，预计整合的窗口时间只有35年。,12,城市燃气行业外部环境分析的关

14、键结论（石油气）,经过90年代的高速增长，目前国内LPG市场增长已经趋缓，但仍有10%左右的增长速度。 广东省是全国最大的LPG消费市场，占总消费量的1/3左右。随着LNG工程的投入，广东省的燃气消费将迅速发生结构性变化，形成天然气与LPG长期并存的格局。 受广东省LNG项目的影响，广东省LPG市场增速将趋缓，预计未来5年将以3.3%左右的速度增长。 在广东省LNG一期沿线的城市，LPG需求每年将以2%左右的速度递减，预计到2010年，LNG将占有深圳广州东莞佛山地区约1/3的市场。在其它城市，LPG需求将以5.9%左右速度增长。 广东省市场的LPG供应以进口气为主，目前供应能力已过剩3040

15、%，而国内新建扩建的能力将加剧LPG批发市场的竞争。 目前，上游企业向下游走，争夺产业链资源，同时不断壮大的下游企业也伺机往上走，打通产业链是目前LPG市场的主流发展趋势，三级站成为突破口，终端销售备受各企业关注。,13,SWOT分析作为单个城市燃气运营商，燃气集团在深圳市场经营上相当成功，但作为跨地域经营的燃气运营商，燃气集团还有一些核心能力需要构建和完善（S&W）,竞争优势 经过10多年的积累， 燃气集团已经确立了较高的行业地位和良好的品牌形象，积累了丰富的业务运作经验和经营管理能力，近几年也保持了较好的赢利水平。 目前燃气集团的LPG业务产业链已全部打通，同时LPG批发业务在全国处于龙头

16、地位。 燃气集团在管理上已基本实现信息化，在市场基础、业务规模、安全技术管理、客户服务等方面，相对于其他竞争对手，燃气集团也有明显的优势。 竞争劣势 燃气集团的主营业务经验主要是单个城市的运营经验，而异地经营的经验还相对缺乏 ，需要构建与之相匹配的核心能力。 集团未来的发展需要大量资金支持，但目前燃气集团的融资渠道尚未通畅。 燃气集团已经储备了丰富的管理和技术人才，但复合管理型人才相对比较缺乏，现有的人才数量和人才结构还不足以满足集团未来快速发展的需要。 由于历史遗留问题造成部分单位及部门仍然存在一定的冗员现象，人力资源成本相对较高。,14,SWOT分析面临的机遇（O）,天然气业务面临的发展机遇 天然气利用工程为燃气集团带来了新的增长空间，提升了深圳市场的业务规模、市场占有量 天然气使燃气集团的业务结构发生了质的变化，一定程度上避免了LPG随国际市场价格波动带来的不确定性 以专营权投资为目标进行跨区域异地扩张，以建立集团持续增长的产业