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1、银行行业季度报告2003 年第3 季度第1 页共105 页报告摘要二季度我国金融运行变化显著：货币供应量增长较快，货币供应量增长已处于历史较高水平；银行各项贷款增长幅度较大，央行进行窗口指导，提醒注意信贷风险；各项存款增加较多，各大银行效益都有明显提高，不良资产处置力度加大；国家外汇储备继续增加，我国坚持利率和汇率稳定政策，逐步推行利率市场化改革，农村信用社改革和商业银行改革都在不断探索，银行板块有较大的投资价值和潜力。银监会正在加快机构建设，央行和银监会发布了关于调整银行市场准入管理方式和程序的决定、金融许可证管理办法、关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知和商业银行服务价格管理暂行办法等法
2、规和文件对行业进行规范和监管；内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排降低了港资银行进入内地的标准，加紧了两地的金融合作。全球混业经营趋势进一步发展，中间业务成为银行业利润的增长点，各国央行纷纷降息以刺激经济增长，全球汇市出现了大幅波动。北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第2 页共105 页银行行业季度报告2003 年第3 季度第3 页共105 页简要目录报告摘要. 1简要目录. 3第一章行业季度综述. 5第一节经济指标分析. 5第二节行业结构分析. 8第三节重点企业动态分析. 10第四节进出口贸易分_020第五节行业国际发展情况. 23第二章行业热点、主要问题及对策. 27第一节行业政
3、策热点. 27第二节技术动态分析. 33第三节行业市场热点. 35第四节行业焦点问题及对策. 40第三章行业发展趋势. 52第一节整体发展趋势. 52第二节产品发展技术. 57第三节市场供需形势分析. 60第四节价格走势分析. 64第四章行业投资价值分析. 70第一节行业投资环境分析. 70第二节行业投资策略. 74第三节行业投资机会. 77第四节重点项目投资分析. 81第五章行业统计数据. 85第一节行业运行数据. 85第二节行业企业数据. 88第三节行业产品数据. 96第四节行业其他数据. 98内容索引. 100表格索引. 105北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第4 页共105
4、页银行行业季度报告2003 年第3 季度第5 页共105 页第一章行业季度综述尽管二季度我国经济受到“非典”影响，服务等行业损失明显，但仍保持了强劲的增长势头，国内生产总值增长率6.7%，上半年平均8.2%，据国家统计局预测全年经济运行“U”字形增长，可以确保7%增长率。上半年总体货币供应量保持在较高水平，各银行机构存贷量发展迅速，利润都有明显提高，不良资产消化显著。而在国际市场，全球受通货紧缩影响，各国中央银行纷纷降低利率以刺激经济发展，美国降息等政策和经济形势的变化使得汇率市场出现较大波动。第一节经济指标分析在全力抵制“非典”影响的同时，我国第二季度国内生产总值同比上升6.7%，保持了强劲
5、的增长势头，服务等行业就业率下降30%，消费品市场价格出现了较大波动，但同时建筑制造业就业人员增加，金融机构本外币存款余额增长21.9%，居民储蓄存款余额累计增加1.1 万亿元，同比增长19.5%。一、宏观经济运行状况（一）经济运行基本情况据国家统计局新闻发言人介绍，尽管“非典”确实给二季度国民经济带来了较大冲击，但由于一季度经济增势强劲，加上6 月份工业产值、市场销售等主要经济指标回升，上半年国民经济总体上仍保持较快增长，尤其是工业、投资、出口等增势强劲。今年经济运行开局良好，一季度国内生产总值同比增长9.9%，是1995 年以后的最快增长水平；而受非典影响，二季度回落到6.7%，是1992
6、 年以来的最低水平，其中第三产业仅增长0.8%，航空客运下降50%，农民人均现金收入减少35 元。尽管如此，今年上半年仍然是近几年同期增长较快的时期之一，同比增长8.2%，比去年同期加快0.4 个百分点。其中，工业保持快速增长，对经济增长贡献率达到70.2%；社会固定投资19348 亿元，同比增长31.1%，是1994年以来的最好时期；城镇和农村居民人均可支配收入4301元和1158 元，同比分别增长8%和2%，市场物价稳定，农业平稳发展。另外，上半年全国完成财政收入10955 亿元，北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第6 页共105 页比去年同期增长27.4%，财政支出9666 亿，
7、支出同比增长16.5%。（二）就业情况据国家统计局数据，二季度末，全国城镇单位就业人员为10841 万人，比上年同期减少166 万人，比上年末减少144 万人。受“非典”疫情影响，第三产业中的部分行业就业人员减少较多，其中居民服务和其他服务业就业人员减少了近30%。但建筑业和制造业分别比一季度增加25.4 万人和22 万人，因此，与一季度末相比，二季度末城镇单位就业人员仍增加了6.4 万人。表1. 受非典疫情影响较大行业就业人员减少情况单位：万人2003 年一季末2003 年二季末二季末比一季末减少（%）居民服务和其他服务业112.1 82.7 29.4批发和零售业688.2 679.9 8.
8、3住宿和餐饮业168.1 160.3 7.8文化、体育和娱乐业141.7 134 7.7（三）消费品市场情况数据显示，今年上半年消费品市场出现明显波动。16月份累计社会消费品零售总额21556 亿元，比上年同期增长8%，其中第二季度消费品零售总额10447 亿元，增长6.7%。上半年平均居民消费价格同比上涨0.6%，其中一、二季度分别上涨0.5%和0.7%。食品价格和服务价格上涨明显，其余商品价格大多表现为下降。工业品出厂价格和生产资料价格总体上先扬后抑，上半年工业品出厂价格比去年同期上涨2.9%，其中一、二季度分别上涨3.6%和2.3%。与“非典”有关的工业产品价格也都有不同程度的上涨。（四
9、）进出口情况上半年进出口总额3761 亿美元，同比增长39.0%，比去年同期加快26.7 个百分点。其中，出口1903 亿美元，增长34.0%，加快19.9 个百分点；进口1858 亿美元，增长44.5%，加快34.1 个百分点。进出口相抵，出口大于进口45 亿美元，比去年同期减少89 亿美元。上半年外商直接投资合同金额510 亿美元，同比增长40.3%；外商实际直接投资303 亿美元，增长34.3%，增速均比去年同期明显加快。二、金融市场运行情况（一）货币供应量情况6 月末，广义货币供应量(M2)余额为20.5 万亿元，同比增长20.8%，增幅比上年同期加快了6.1 个百分点；狭义银行行业季
10、度报告2003 年第3 季度第7 页共105 页货币供应量(M1)余额为7.6 万亿元，同比增长20.2%，增幅比上年同期加快了7.4 个百分点；市场货币流通量(M0)余额为1.7 万亿元，同比增长12.3%。16 月现金累计净回笼321 亿元，同比少回笼270 亿元。目前，广义货币和狭义货币的增长幅度约高于上半年国内生产总值（GDP）和居民消费物价增长幅度之和10 个百分点。总体看，货币供应量增长已处于一个较高水平。（二）外汇储备情况2003 年6 月末，国家外汇储备余额为3465 亿美元，同比增长42.7%，增长幅度比上年同期提高8.5 个百分点。16 月国家外汇储备累计增加601 亿美元
11、，同比多增加295亿美元。6 月末，人民币汇率为1 美元兑8.2774 元人民币，人民币汇率继续保持稳定。3044.57 3082.52 3160.09 3262.91 3400.61 3464.761 2 3 4 5 6图1 上半年外汇储备图（三）央行公开市场业务情况央行自4 月22 日以来共发行票据12 次，招标发行总量达到2250 亿元，平均每次发行量超过180 亿元，目前净回笼的货币量已经超过2000 亿元，这不仅有效地调节了商业银行超额准备金水平，而且大大减少了商业银行持有可直接用于支付的超额准备金存款。进入7 月，随着市场利率水平的反弹，央行在公开市场操作上开始了减少央行票据发行的
12、措施，以防止银行间市场资金的进一步趋紧，但依然保持了价格招标的发行方式。（四）金融机构本外币存贷额分析6 月末，全部金融机构本外币各项存款余额为20.7 万亿元，同比增长21.9%，其中，人民币存款共19.43 万亿元，占93.86%；外汇存款1510.6 亿元，约占6.14%。16 月各项存款累计增加2.3 万亿元，同比多增加8593 亿元。人民北京中经通投资咨询有限公司中国行业分析报告第8 页共105 页币各项存款余额为19.4 万亿元，同比增长23.3%，增幅比上年同期加快了6.8 个百分点。今年前6 个月各项存款累计增加2.3 万亿元，同比多增加8939 亿元。其中企业存款余额为6.7 万亿元， 今年前
