《石油装备与工程技术服务企业现状与竞争概述.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《石油装备与工程技术服务企业现状与竞争概述.doc（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一、基本概况1、全球油气服行业基本情况随着全球经济的趋向稳定增长，世界石油供给与需求呈增长态势，而且供给略大于需求。国际石油行业对未来油气勘探开发前景持乐观态度，石油公司继续扩大油气勘探开发投资，促使油田工程技术（包括装备）服务市场持续扩大。 2012年，国际油气勘探开发投资规模继续增长，总投资额达到6042亿美元，增幅为8.7%，历史上首次突破6000亿美元。2012年，全球油气服务市场价值规模达到3604亿美元，增幅为10.6%，其中北美市场占47%，依然是海外最大的油田工程技术服务区域市场，其余依次是欧洲/非洲/独联体市场占24%，中东亚太市场占19%，拉美市场占10%。2012年，海外
2、油气田工程技术服务商、承包商、石油装备制造商普遍增加了经营收入，从事油气田综合性技术服务、装备制造、工程建设和建井服务的公司获益最为显著，全年收入超过100亿美元和50亿美元的公司分别有8家和17家。其中斯伦贝谢（SLB）、哈里伯顿（HAL）、贝克休斯（BHI）、威德福（WFT）四大综合性油气田技术服务公司的年收入分别达到421.49亿美元、258.03亿美元、213.61亿美元和152.15亿美元，著名装备制造商美国国民油井公司（NOV）的年收入也达到200.41亿美元，都创公司历史新高。 2、中国非国有石油装备、工程技术、科研服务公司基本情况近10年来，中国经济快速发展带动油气需求和生产快
3、速增长，石油装备制造与贸易、工程技术服务、生产科研服务（下文中简称“装、工、科、贸”）业务呈高速发展态势。中国的石油“装、工、科、贸”等石油服务企业资产规模达到2500亿左右（不包括直接从事油气勘探活动的企业），市场规模大概占全球规模的10%左右。在国有石油装备制造、工程技术和生产科研服务公司快速发展的同时，而非国有石油装备制造、工程技术科研服务公司发展异常迅猛。据不完全统计，目前，在中国从事油气相关的石油装备制造和工程技术科研服务的大小非国有企业在10000多家左右（数据来自有关公司的研究结果），其中年收入超过3000万元1000多家，又其中超过1亿元的170多家（数据不是权威机构提供），已
4、成为一支日益发展壮大不容忽视的重要力量。3、中国十大非国有油气服务公司生产经营情况近5年，我国的非国有的石油装备制造和工程技术科研服务公司紧紧抓住国内外油气业务高速发展的有利机遇，通过引进吸收再创新和自主研发，迅速提升产品技术水平，培养专业技术人才，构建产业链和打造品牌形象，已经涌现出一批国内知名、国际有一定影响力的公司，如四川宏华集团、安东石油公司和能新科公司等。根据2013年营业收入，排名前10位的公司分别是科瑞、宏华、杰瑞、胜利管道、安东、海隆、华油、墨龙、斯伦贝谢中国、贝克休斯中国等。这些公司的年总营业收入都已超过20亿元以上，且多数公司的海外业务已取得不菲的业绩，最大的两家分别是山东
5、的科瑞公司和四川的宏华公司，成为国内油气行业非国有公司的佼佼者和领军企业。图1 中国十大非国有石油装备、工程技术服务企业营业收入图 2013年，中国前20位的非国有石油装备与工程技术服务公司排名，分别为（主要为上市公司）其营业收入为2013年的国内实际数据，包括国际收入。另外还有两类公司很难收到有价值的资料，一是未上市非国有石油公司；二是国际石油技术公司中国公司详细的材料，如哈里伯顿中国公司等，很是遗憾：1、山东科瑞控股集团，营业收入110亿元；2、斯伦贝谢中国公司，营业收入105.84亿元3、宏华集团有限公司，营业收入80.47亿元；4、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司，营业收入37.00亿
6、元；5、胜利油气管道控股有限公司，营业收入25.57亿元；6、安东石油技术（集团）有限公司，营业收入25.34亿元；7、海隆石油工业集团有限公司，营业收入24.52亿元；8、贝克休斯中国公司，营业收入25.20亿元，9、华油能源集团有限公司，营业收入24.03亿元；10、山东墨龙石油机械股份公司，营业收入22.74亿元；11、番禺珠江钢管有限公司，营业收入20.27亿元；12、威德福中国公司，营业收入15.75亿元；13、华油惠博普科技股份有限公司，营业收入9.51亿元；14、巨涛海洋石油服务有限公司，营业收入8.90亿元；15、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司，营业收入8.13亿元；16、上
7、海神开石油化工装备股份有限公司，营业收入7.58亿元；17、山东宝莫生物化工股份有限公司，营业收入6.56亿元；18、四川仁智油田技术服务股份公司，营业收入6.06亿元；19、新疆准东石油技术股份有限公司，营业收入3.97亿元；20、西安通源石油科技股份有限公司，营业收入3.67亿元；21、恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司，营业收入2.35亿元；22、兰州海默科技股份有限公司，营业收入2.34亿元。中国三大石油公司，以及中化公司、延长油矿等，更应关注非国有石油装备与工程技术服务公司的发展，要以正眼看待，直面应对，非国有石油装备与工程技术公司的发展壮大，对中国石油产业发展的所产生的重大意义
8、。知己知彼，方能百战不殆。三大石油公司，也应调整思路，特别是装备和工程技术服务业务，如何定位？如何发展？都是不可忽视的急迫问题。有“狼”是好事，“狼”可以促使自身强壮，提高市场的竞争力。最好的办法是取长补短，相得益彰，共同发展。二、十大公司现状分析1、山东科瑞控股集团主要从事石油钻机等系列产品的开发、设计与制造，是一家集高端石油装备研发制造、油田一体化工程技术服务、油田综合解决方案提供与油田EPC工程总承包三位一体的综合性国际化民营企业集团。目前，是中国第一大非国有的石油装备制造与工程技术服务企业。山东科瑞控股集团的前身是1994年成立的山东恒业石油新技术应用有限公司，并于2001年4月在山东
9、东营市注册成立。2004年，注册成立山东科瑞石油装备有限公司，标志着“科瑞”品牌的正式诞生。2004年8月科瑞第一家海外分公司哈萨克斯坦分公司注册成立，正式拉开了科瑞进军全球的帷幕。2007年，山东科瑞控股集团有限公司注册成立，标志着科瑞正式进入集团化运作。2013年，山东科瑞控股集团年度总营业收入达110亿元。多年来，科瑞一直秉持“产品高端化、市场全球化、人才国际化、管理现代化”的公司发展战略，致力于将公司打造成世界顶级的高端石油装备研发制造商、油田一体化技术服务商、油田EPC总承包商，从而不断为世界能源事业做出自己的贡献。公司董事长为杨宪先生。杨宪生于1974年，籍贯山东东营，毕业于中国煤
10、炭经济学院。1994年7月参加工作以来，曾先后在胜利油田中级法院、胜利油田经济法律政策研究院、胜利油田长安集团就职。2001年，创办山东恒业石油新技术应用有限公司（山东科瑞控股集团的前身）。杨宪先生曾任中国国际贸易促进委员会山东省委员会副会长、中国国际商会山东商会石油装备分会专业副会长，山东省东营市人大代表，山东省人大代表等。2、斯伦贝谢（中国）公司该公司业务涵盖勘探、开发、生产等上游产业链的所有环节，并在蛇口、塘沽、克拉玛依、库尔勒、成都、大庆、定边、靖边建立了工程作业服务基地。在中国石油服务市场中，该公司取得领先于其他国际石油服务供应商的市场地位。最近，斯伦贝谢与中石油签订了全球战略合作框
11、架协议（实际很早就有类似协议），体现了中国市场对斯伦贝谢的认可。该公司早在1980 年就进入中国开展油田服务业务，30多年来，先后成立了包括中法渤海地质服务有限公司、麦克巴泥浆有限公司、同舟一体化油田技术公司、斯伦贝谢长和油田工程公司等八家合资企业。成功开拓了国际化服务公司，立足本土，长足发展的崭新道路。为了更好的发挥中国优秀人才的作用，2000 年，该公司在北京清华科技园正式成立了北京地球科学中心（BGC），该中心已经成为斯伦贝谢油田服务主要的技术开发中心之一，主要开发钻井软件、测井软件，一体化和油藏软件。2012 年，斯伦贝谢在北京成立斯伦贝谢中国地球科学与石油工程研究院（SCPI）。作为
12、斯伦贝谢全球唯一的一个针对于单一国家设立的研究院，SCPI的核心团队是数据服务团队和地质油藏综合研究团队。2005年，斯伦贝谢中国制造与全球采购中心在上海成立。从此中国制造在斯伦贝谢的服务链中占据了重要的一环。在这里生产的完井设备,钻井设备及射孔枪等产品被用于斯伦贝谢全球各地的作业中。2013年，斯伦贝谢（中国）公司年度总产值为16.8亿美元（含合资企业中与斯伦贝谢股权比例相匹配的产值部分），预计2014年将达到近20亿美元。3、宏华集团有限公司主要从事石油钻机、海洋工程及石油勘探开发装备的研究、设计、制造、总装成套的大型设备制造及钻井工程服务企业，是中国最大的石油钻机成套出口民营企业和全球最
13、大的陆地石油钻机制造商之一。集团总部位于四川省成都市，陆地和海洋装备制造基地分别位于四川广汉和江苏启东，并在海外设有十余个子公司（办事处），以及四个部件及维修服务中心。宏华集团注册于开曼群岛，主要附属公司为四川宏华石油设备有限公司。宏华集团前身是1997年成立的山东恒业石油新技术应用有限公司。2001年，宏华在中国推出首台40DBS型数控电动变频钻机，标志着宏华品牌的正式诞生。2005年，宏华研制的中国首台ZJ40DBST电动变频数控拖装钻机在美国一炮打响。2008年3月7日，宏华集团在香港主板市场挂牌上市。2013年，宏华集团有限公司年度总营业收入达80.47亿元，实现利润5.75亿元。其中
14、装备制造收入76.39亿元（占总收入95%），工程技术服务4.08亿元（占总收入5%），国内营业收入18.26亿元（占总收入23%），国外营业收入62.21亿元（占总收入77%）。表1 宏华集团有限公司经营状况名称年份营业收入/亿元装备制造收入/亿元工程技术服务/亿元贸易其它国内营业收入/亿元国外营业收入/亿元净利/亿元宏华201380.4776.39（95%）4.08（5%）0018.26（23%）62.21（77%）5.75201250.6848.96（97%）1.72（3%）0038.64（21%）38.64（79%）5.42宏华前十五年，在创新、创造、和谐、进取的理念指导下，完成了从无
15、到有、从单一业务向多元化发展的跨越。未来十年，宏华将坚持：装备、服务、非常规油气资源三大板块及陆地和海洋两个领域的多元化协同发展战略模式，以创意大智造的企业理念为指导，以智能提升生产技艺与制造技术，力争成为具有世界竞争力的中国智造先锋。展望未来，宏华集团将通过技术创新给客户提供更智慧、更灵巧、更经济的钻机整体解决方案；在服务体系和供应链上提供更优质、更全面的整合解决方案。我们将立志于成为全球最具竞争力的陆地石油钻机制造商、全球性价比最佳的海洋装备整体一体化提供商、中国非常规天然气整体开发方案探索者及经济的专业开采装备提供商。在未来的发展中，宏华将进一步扩大海外市场，通过收购、合资或商业联盟的方
16、式扩充全球业务，充分利用国际资本平台，开展多元化经营，实现企业新一轮跨越发展。宏华集团有限公司主席、执行董事、总裁张弭先生，生于1956年9月，汉族，党员，本科学历，享受国务院特殊津贴专家。张弭出生于石油家庭，初中毕业时正值“文革”非常时期，因家庭原因，他未能走进高中校门而是下乡插队。1975年返城招工时，被安置在川滇交界处高山上的川南气矿五七农场当工人。1979年考取川局职工大学，攻读机械制造工艺与设备专业。1982年大学毕业，被分配在川南矿区机修厂钻修车间当技术员，以修理各种钻机为主。1984年，张弭设计出新型泥浆泵，突破了传统的思路，马力由800提高到1300，重量却相当于800。1989年，经过反复调研、
