中国化肥行业研究报告_1

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1、2005 年中国化肥行业研究报告 我国是化肥生产和消费大国，2004 年我国化肥出现了良好的增长势头，全 年化肥总计 4519.8 万吨，同比增长 16.2，其中钾肥同比增长高达 52.2， 国内产量达到 206.3 万吨。随着农村生产结构的调整，对化肥的需求将持续增 加，2006 年我国将全部取消农业税，随着粮食价格上升，粮食播种面积增加和 农民种粮积极性提高，预计 2005 年化肥需求将达 4600 万吨。 2004 年推动化肥价格持续上涨的主要原因有化肥需求的增加、化肥生产成 本增加、结构性供给不足和国际肥价持续上涨；这些因素 2005 年还将继续起作 用，因此 2005 年化肥价格继续

2、上涨的趋势。由于消费量的稳步增长，国内产能 供应缺口仍将存在，特别是钾肥、磷酸二铵和 NPK 合肥仍要靠进口来满足需求。 我国化肥的市场需求仍有很大的需求增长空间。我国化肥面临良好的发展势头， 这为我国化肥生产企业改善产品结构、进行技术改造和扩大规模提供了很好的 机遇。 2005 年中国化肥行业研究报告是在中心“十一五”化肥研究组课题研 究成果基础上，结合对企业投资策略分析的基础上撰写而成。报告从行业环境、 行业 2005 走势、企业竞争分析、行业前景预测和投资机会与投资风险五部分， 为企业把握整个行业发展趋势以及选择基于趋势上的发展策略选择提供指导。 本研究报告依据中国化工信息中心、中国石油

3、与化学工业协会、农业部、 国务院研究发展中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用中心大量产业数 据库以及我们对化肥行业所进行的市场调查资料，综合运用定量和定性的分析 方法对中国化肥行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。在报告的成稿 过程中得到化肥信息中心的专家、领导的耐心指导，在此一并表示感谢。 本报告主要面向化肥生产企业、化肥经销和农资公司，同时对于产业研究 规律、产业政策制定和欲进入的金融投资集团具有重要的参考价值。 （报告共二十二章 20 余万字，其中图表 117 个，2005 年 3 月份出品） 目 录 第一部分 2005 产业运行外部环境变化分析 1 第一章 2004 年中国化肥

4、运行概况 2 第一节 2004 年化肥重点产品运行分析.2 一、尿素 3 二、磷酸一铵.3 三、磷酸二铵.4 四、氯化钾.4 五、复合肥.5 第二节 2004 年国内化肥价格走势回顾与预测6 第三节 我国化肥产业特征与行业重要性.9 第二章 2005 年化肥发展宏观经济环境分析 .11 第一节 2004 年宏观经济政策影响 11 第二节 2005 年中国经济运行预测 15 第三节 “十一五”期间国民经济发展预测21 第四节 2005 年国际经济环境分析 28 第三章 化肥行业 2005 年政策环境变化分析.30 第一节 2004 年我国化肥行业出台政策回顾30 第二节 化肥行业监管体制和投资政

5、策.31 第三节 2005 年化肥行业价格政策 33 第四节 化肥行业税收政策变动分析 36 第五节 化肥行业其他产业政策分析 37 第四章 2005 年国际化肥行业发展分析 .39 第一节 世界化肥生产与消费格局分析.39 第二节 2005 年世界化肥市场分析 42 第三节 2005 年国际化肥价格预测 44 一、2004 年国际化肥价格走势回顾.44 二、2005 年国际化肥价格将继续高位运行45 第二部分 化肥重点产品 2005 走势分析.48 第五章 我国化肥行业供需状况分析49 第一节 化肥行业市场需求分析49 第二节 化肥行业供给能力分析54 第三节 我国氮磷钾行业重要指标比较.6

6、0 一、氮磷钾子行业在化肥产业中的地位60 二、氮磷钾行业重要指标比较61 第四节 化肥行业进出口贸易分析62 一、我国化肥进出口贸易分析62 二、我国化肥进口配额分析65 四、2004 年我国化肥进出口形势分析 .66 五、2005 年化肥进口关税配额 69 第五节 化肥行业科技创新和技术进步.69 第六章 2005 年我国化肥价格分析 .72 第一节 2004 年化肥市场价格分析 72 第二节 2005 年化肥价格走势 .75 第三节 化肥价格检查影响分析77 第七章 2005 年氮肥行业发展分析 .80 第一节 氮肥产量和结构特征.80 一、氮肥生产总量和结构特征分析.80 二、近年来年

7、我国氮肥生产区域分布.82 三、2004 年氮肥市场分析 .84 第二节 2005 年我国尿素行业分析 87 一、2004 年我国尿素的市场分析.87 二、2005 年尿素价格走势 .93 三、2005 年我国尿素走势及未来 5 年需求预测.97 四、2005 年世界尿素走势 .99 第三节 2005 年我国碳铵行业分析 101 第四节 2005 年氯化铵行业分析103 第八章 2005 年磷肥行业发展分析 105 第一节 2004 年我国磷肥产量和结构分析 .105 一、我国磷肥产量和结构特征105 二、我国磷肥生产区域分布107 三、2004 年磷肥市场分析 .108 第二节 2005 年

8、国内磷铵市场价格走势分析111 一、2004 年我国磷铵总体市场现状.111 二、2005 年磷铵机会和问题分析.112 三、2005 年市场价格走势分析 112 第三节 2005 年春季磷肥市场现状及分析 .114 第九章 2005 年钾肥行业发展分析 115 第一节 2004 年我国钾肥产量与结构分析 .115 一、我国钾肥产量和结构特征115 二、我国钾肥生产区域分布117 第二节 2005 年钾肥市场分析 .118 第十章 我国复（混）合肥行业发展分析.123 第十一章 化肥行业竞争绩效分析.125 第一节 化肥行业总体效益水平分析 126 第二节 化肥行业产业集中度分析127 第三节

9、 化肥行业不同所有制企业绩效分析128 第四节 化肥行业不同规模企业绩效分析.129 第五节 化肥市场分销体系分析131 第十二章 化肥行业区域分析.135 第一节 我国化肥企业区域分布136 第二节 山东省化肥行业发展状况138 第三节 江苏省化肥行业发展状况141 第四节 河南省化肥行业发展状况144 第五节 云南省化肥行业发展状况146 第六节 湖北省化肥行业发展状况148 第三部分 化肥行业融资及竞争分析.151 第十三章 我国化肥行业投融资分析.151 第一节 我国化肥行业企业所有制状况.152 第二节 我国化肥行业外资进入状况 153 第三节 我国化肥行业合作与并购154 第四节

10、我国化肥行业投资体制分析 155 第五节 我国化肥行业资本运营分析 156 第六节 我国化肥行业资本市场融资分析.157 第十四章 化肥产业经营策略分析.159 第一节 总体经营策略160 第二节 市场竞争策略161 一、细分市场，产品定位.161 二、价格与促销手段 163 三、销售渠道与销售服务.164 第三节 企业技术改进167 第四节 农化服务体系建立.168 第十五章 我国化肥行业重点企业分析.169 第一节 化肥行业企业竞争力分析170 一、氮肥企业竞争力分析.170 二、磷肥企业竞争力分析.173 三、钾肥企业竞争力分析.174 第二节 化肥行业领先企业分析175 一、中化化肥公

11、司175 二、山东聊城鲁西化工集团177 三、贵州宏福实业开发有限总公司.177 四、青海盐湖钾肥工业集团有限公司.178 五、山西省天脊化工集团有限公司.179 第三节 化肥行业成长性企业分析180 一、湖北宜化集团180 二、湖北洋丰集团181 三、贵州西洋肥业有限公司181 第四节 化肥行业重点外资企业分析 182 一、中国阿拉伯化肥有限公司 182 二、云南三环中化嘉吉化肥有限公司.182 第五节 化肥行业上市公司分析183 一、2004 年化肥上市公司运营状况.183 二、氮肥行业上市公司分析184 三、磷肥行业上市公司分析186 四、钾肥行业上市公司分析187 第四部分 产业发展前

12、景及竞争预测.188 第十六章 我国化肥产业消费量预测.188 第一节 我国化肥消费总量预测189 第二节 农业对化肥需求状况分析及未来形势预测.191 第三节 我国化肥行业细分产品需求预测.202 第十七章 我国化肥产业供给预测.209 第一节 化肥产业供给总量预测210 一、影响化肥供给水平的主要因素.210 二、二阶趋势外推预测模型211 三、指数平滑预测模型.212 四、产业供给总量预测.212 第二节 我国化肥行业细分产品供给预测.213 一、氮肥 213 二、磷肥 213 三、钾肥 213 第三节 “十一五”期间化肥进口预测.214 第十八章 化肥相关产业 2005 年走势分析21

13、6 第一节 2005 年农业税减免.216 第二节 2005 年粮食价格走势 .217 第三节 2005 煤炭运输依然紧张 三大运煤通道超级扩能219 第四节 煤价上涨对化肥行业影响加剧.225 第五节 我国黄磷生产现状与未来趋势.226 第十九章 化肥行业替代产品及威胁分析.229 第一节 生物有机肥料231 第二节 纳米肥料.236 第三节 有机农业.237 第四节 农业生态环境亟需重视246 第五部分 投资机会与风险分析.248 第二十章 化肥行业成长能力及稳定性分析.248 第一节 化肥行业生命周期分析249 第二节 化肥行业增长性与波动性分析.251 第三节 化肥行业垄断程度分析25

14、3 第二十一章 化肥行业投资机会分析.254 第一节 我国化肥主要产品发展趋势 255 第二节 化肥行业市场竞争力分析255 第三节 化肥行业整体投资机会分析 257 第四节 与国家化肥政策调整的投资机会分析258 第五节 细分产品投资方向.260 第六节 与化肥企业相关的投资机会 261 一、企业规模方面的投资机会261 二、企业所有制方面的投资机会 262 三、2005 年化肥行业及重点上市公司投资价值分析263 第二十二章 化肥产业投资风险.267 第一节 化肥行业依赖性分析.268 第二节 化肥行业进入退出壁垒分析 269 第三节 化肥行业投资风险分析270 附录一：化肥定义和分类27

15、1 附录二：化肥淡季商业储备管理办法273 附录三：化肥行业重点发展领域和结构调整方向277 附录四：化肥行业入世承诺281 附录五：世界化肥工业协会预测今后 5 年世界磷肥发展趋势284 附附 表表 表 1.1 2004 年我国化肥产量表2 表 1.2 2004 年我国化肥(折纯)前 20 位企业产量表.2 表 1.3 化肥增产效果表10 表 2.1 2010 年、2020 年我国主要经济指标预期22 表 2.2 “十一五”期间我国人口增长及其年龄构成 .23 表 2.3 国内主要机构对 GDP 增长预测23 表 2.4 六五八五平均固定资产投资率24 表 2.5 “十一五”期间我国固定资产

16、投资率的预测数值（中方案） .25 表 2.6 “十一五”期间我国固定资产投资率的预测数值（低方案） .25 表 2.7 “十一五”期间我国固定资产投资率的预测数值（高方案） .26 表 3.1 2003 年 12 月中农公司进口化肥港口交货价格表34 表 3.2 享受免征进口增值税的进口化肥税号36 表 4.1 世界化肥主要产地40 表 4.2 全球化肥消费量40 表 4.3 亚洲地区化肥供需平衡表41 表 5.1 2003 年我国各省区农业化肥施用量51 表 5.2 各地区每亩平均化肥施用量52 表 5.3 2004 年全国化肥及相关产品产量55 表 5.4 2001-2004 年我国化肥分品种产量.55 表 5.5 2003 年化肥产量地区排行57 表 5.6 中国与加拿大化肥生产企业职工人数对照58 表 5.7 2004 年我国化肥分品种产量60 表 5.8 2003 年氮磷钾在化肥行业中的地位60 表 5.9 2003 年氮磷钾行业重要指标比较61 表 5.10 2004 年 16 月化肥产品进出口情况62 表 5.11 1991-2003 年我国化肥进出口