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1、Isence (Shanghai) Corporation Limited Actionable information turned into profitable marketing programs,建立与竞争对手不同的数据中心,讲演提纲,研究项目简介 主要结论 主要发现 地区市场 发展建议,项目简介,研究目的 认识IDC业务在中国的现状及发展态势、市场及竞争状况、用户特征和需求 为清华万博制定有效的市场营销计划提供决策依据 为清华万博未来的发展提供可操作性建议 研究内容 行业环境研究 市场及竞争环境研究 用户研究,项目简介,研究方法 行业环境研究方法 文案研究： 深度访谈： 竞争环境分
2、析 文案研究： 深度访谈： 用户研究方法 深度访谈（76家) 问卷调查（300家） 北京 20 78 上海 20 78 广州 12 48 成都 12 48 深圳 12 48,主要结论,关于中国互联网发展 以网民数，注册域名数和WWW站点数为标志，互联网在中国出现爆发式发展 互联网的热点在媒体、.COM公司，它并没有影响到传统工商企业的固有经营模式 企业上网的目的是宣传其企业形象和产品/服务，在互联网上获取直接现金流的公司还是极少数 电子商务正处在概念探索阶段，离可实施的解决方案还有一定的距离 没有在中国应用成功的案例可供参考 传统企业谨慎投入到网上，资金有限，IDC的大客户主要来自.COM公司
3、,主要结论,关于IDC市场 IDC服务市场虽然形成时间不长，但是一个高成长的市场 现在的IDC资源还主要集中在北京、上海、广州等地 中国电信的绝对优势地位还会保持相当长一段时间 目前IDC的全国市场规模估计为9000台服务器，因价格变动大，销售额估计数为3.6亿至5.2亿之间。 IDC的市场供应呈跳跃式增长，需求为连续增长，阶段性供过于求会不断出现 由于竞争加剧，基础网接入费、流量费降低，IDC服务的价格将会不断走低 在价格门槛降低的同时，市场规模会迅速扩大 IDC的主要客户来自.COM公司，由于.COM公司的不成熟导致IDC市场并不成熟 真正成熟的市场是企业电子商务为主流的市场。,研究概要,
4、中国互联网发展概要 一些与发展相关的数据,网民数/CNNIC,注册域名数/CNNIC,WWW站点数/CNNIC,2000年6月国际顶级域名已达41.09万,研究概要,IDC市场参与者,基础传输网,IDC,数据中心仅是点 传输线网,研究概要,IDC市场参与者,电信运营商,国际/国内带宽资源,投资能力强,知晓度高,有控制带宽流量价格能力,覆盖能力强,对市场的拉力大,可靠度/信任度高,地域拓展能力强,电信级运营商是点线结合的服务商,研究概要,IDC市场参与者,其它运营商,国际/国内带宽资源,投资能力强,知晓度高,有控制带宽流量价格能力,覆盖能力强,对市场的拉力大,可靠度/信任度高,地域拓展能力强,非
5、电信级运营商仅有点，因背景不同，优势各有不同 服务和价格成为开拓市场的主要手段,价格优势,服务优势,？,？,？,？,？,？,研究概要,某IDC,国际/国内带宽资源,投资能力强,知晓度高,有控制带宽流量价格能力,覆盖能力强,对市场的拉力大,可靠度/信任度高,地域拓展能力强,优势所在,价格优势,服务优势,？,？,？,？,？,？,研究概要,营销模式 电信运营公司（如电信、网通） 知名度高，可信度强，对市场的拉力大 没有生存危机感 等客上门 有一定投资背景的中型公司 利用营销宣传攻势创造知名度，创造市场拉力 利用销售队伍、经销商、代理商渗透到各市场，强化市场推力 提供优质服务留住客户 只在某些领域形成
6、优势,研究概要,市场定位,？,研究概要,客户与市场 用户分类 ICP、ISP、电子商务等互联网公司 重视速度、带宽、安全、服务 基于IDC的增值服务商 对价格敏感，带宽、出口有要求 大型企事业用户 需技术指导、提供方案、长期服务 中小型企事业用户 市场教育，价格，技术指导，大容量销售渠道 政府机关 客户关系，背景 其它用户,北京地区,市场潜力巨大 上网人数：316。4 万（2000年），占全国上网人数的18。7。增长率2000年为276， 1999年为183。 域名数：37786个， 占全国域名总数的38。2。 2000年增长率为254 市场竞争激烈 目前IDC服务商约30余家 （详情见附录）
7、 2000年8月北京地区IDC企业仅有10多家，而2000年9月底已增至30余家 主要IDC企业在北京地区知名度排序 中国电信、东方网景、首都在线、银海威、成都联通、世纪互联、首创、网通、清华万博、创联。 市场发展相对而言较为成熟 主要上网企业所采取的寄存方式依次为主机托管、虚拟主机和主机租赁。,北京地区,建议与对策 IDC企业的主要竞争方面： 网络资源 硬件设备和外部环境 技术支持和增值服务 已市场营销为突破口，针对本地客户的需要，为客户提供优质的技术支持和增值服务 可提供的技术支持和增值服务：网站维护、网页设计、出租网站空间、应用软件开发、流量分析报告等,上海地区,主机托管市场状况 主要市
8、场仍然是虚拟主机和主机租赁，虚拟主机、主机租赁和主机托管的市场比率大约是8：2 主机托管的销售额大约在6 7千万元 主机托管市场目前供大于求 主要竞争者： 总的来说主机托管市场还处在中国电信一家垄断的局面。80的市场属于中国电信及其旗下的各公司或合作商和代理商。主要竞争者有上海电信、上海热线、81890、上海优特网、上海国联在线、吉通、联通、网通 主要IDC企业在上海地区知名度排序 中国电信、上海热线、东方网景、首都在线、成都联通、银海威、清华万博、世纪互联、首创、网通、创联。,上海地区,市场发展趋势 主机托管市场的发展要仰助电子商务的崛起。但短期内业界对电子商务的发展并不乐观 但从长期的观点
9、来看，业内对主机托管市场很有信心，预测未来整个市场的主机托管和虚拟主机的比率将会达到8：2 将来主机托管的主要市场会是中小型企业 结论与建议 互联网的发展会带动主机托管市场的发展。 因此本地区主机托管市场的发展前景无限 上海的主机托管市场现在还是中国电信一统天下。在短时期内还无法打破这一局面 IDC企业的出路 建立起好的品牌形象、高的品牌知名度。如东方网景 对潜在用户进行培训和培养。如7135,广州地区,市场发展状况 出口总带宽：390兆 其中通往香港100兆 网民约150多万， 网站数约7000家，国内注册域名约8000个， 国际域名约10000 主要竞争者： 广州现有专业ISP/ IDC企
10、业大大小小5060家。广州电信仍占优势。 其属下的飞华和图文公司就占有市场份额的60左右。目前广州的主机托管业务主要经营者有广州资讯灵、广州飞华、广州市信息中心、广州中建联华卫星服务有限公司、广东省科协网络中心等。 主要IDC企业在广州地区知名度排序 163、中国电信、飞华、成都联通、和讯、首都在线、银海威、网通、东方网景、上海热线,深圳地区,市场发展状况 深圳经由广州接主干的带宽为100兆。深圳通过6条线与广州相连，接口带宽为155兆 网民约60万， 网站数约4000家，国内注册域名约5000个， 国际域名约6000 55的网站为专业网络公司、高新科技公司和电脑公司；25为生产性企业；13为
11、服务性企业；大约5为政府部门 主要竞争者： 广州现有专业ISP/ IDC企业大大小小2030家。深圳电信在ISP和IDC业占有绝对的垄断地位和优势。主机托管业至少是市场份额的85。目前广州的主机托管业务主要经营者有深圳电信数据通信局， 恒敦，太阳网，深圳润讯等。 主要IDC企业在广州地区知名度排序 中国电信、 163、成都联通、深圳润讯、龙脉、首都在线、吉通、和讯、飞华、东方网景、,广州、深圳地区,市场发展趋势 .接入费用再创新低，宽带上网得到广泛应用。 .单一门户网站失色，传统产业和网络公司相互渗透，共同发展。 .电子商务继续升温，表现为更加普及和务实。 .外资将大举进入中国互联网行业。 结
12、论与对策 随着互联网的进一步发展和更多的企业上网，IDC/ISP业将在这一地区有很大的发展。 伴随着发展，竞争也会愈发激烈。在同行的激烈竞争中要想生存并且脱颍而出，就应当有 明确的市场定位 为客户带来实实在在的好处 针对客户的要求提供有特色的技术支持、增值服务等。,成都地区,市场状况 上网人数：28。3 万（2000年），占全国上网人数的1。68。 1999年增长率为520。 2000年增长率降为177， 域名数：1060个， 占全国域名总数的1。07。 2000年增长率为149 IDC企业主要服务商： 天府热线、飞捷网络、成都吉通、英特耐特。 上网企业采取的寄存方式依次为专线介入、主机租赁、
13、主机托管和虚拟主机。 IDC服务商的知名度排序依次为中国电信、成都联通、西南网景、首都在线、吉通、网通、银海威、东方网景、飞捷、首创、清华万博、世纪互联、创联、飞华 结论与建议 本地区IDC市场发展尚不成熟，从网民的增长率来看，还有萎缩的趋势 IDC市场的兴起还需要耐心的等待， 需要时间和业界的培育。 IDC服务商较为明智的策略应当是再观察一段时间，把握好这一地区IDC市场的发展脉搏， 待时机和市场成熟之后再有所作为。,发展建议,提供什么服务,发展建议,主要竞争对手,发展建议,竞争层面/业务,发展建议,近期目标：IDC 市场拓展 充分发挥 、技术优势 吸引针对青年学生细分市场的用户 加强市场营
14、销和促销，扩大知名度 在带宽资源、机房设施、服务水准上赶上或超越竞争对手 提高以人为本的服务质量，增强客户满意度，留住现有客户,发展建议,中期目标 ：抓住企业电子商务重大机遇 我们认为只有大量的传统企业进入电子商务化，对IDC等基础设施的产生规模需求 众多电子商务公司开展教育客户、开拓市场是发展的关键 现阶段，无论是大企业还是中小型企业都需要技术咨询和具体的、可实施的解决方案 企业的需求以行业、规模不同而千差万别，需要的解决方案众多，一个公司不可能覆盖所有的业务 万博以IDC为基础，联合众多方案提供商是切入市场的捷径,发展建议,远期目标 ：建立ASP综合平台 ASP在中国推广的环境条件 要有足够数量的企业知晓和认同ASP服务，创造出规模市场环境； 企业愿意把原来在企业内部运作的商务功能，如客户管理，财务管理等转移到ASP服务商处，并相信其安全性和有效性； 企业的管理和商务模式都遵循一定的标准，普遍适用于采用标准化系统。 骨干数据通讯网能提供足够的带宽和传输速度，而使用费用低廉，让大吞吐量远程访问实用化。 ASP集成服务商有能力组成服务联盟，给客户提供安全、稳定、连续的服务。 提供平台还是提供应用？ 与方案提供商结盟 与软件提供商合作,谢谢出席 ！,
