车险经营情况分析报告模板

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1、车险经营情况分析报告模板,1、经营概述,2、KPI指标完成情况,3、渠道发展,4、本月重点关注,1,2,1-4月综述,1-4月全司车险经营结果呈现以下特点： 业务发展：1、2月份主要受拆单因素影响增速较缓，3、4月份增速回升，增速明显高于行业；其中3月份保费创下历史新高； 盈利能力：车险业务盈利性较好，车险综合成本率为91.8%，同比下降1.5个百分点，也优于行业平均水平； 续保管理：续保管理工作不断加强，车险续保率小幅上升至50.9%，但低于年度目标4.1个百分点，续保工作任重而道远； 业务质量：业务质量较好，车险满期赔付率为57.2%，保持在较低水平，首次达到所有分公司满期都在65以内，；

2、 应收管控：车险应收风险较低，应收保费率处于较低水平。受周末未及时结算影响，应收保费率略有波动，4月份上升为0.29%。,3,目标值,考核,指标分类,本月,变动趋势,综合成本率,市场份额,保费增速,车商渠道保费,KPI指标,同比变动,环比变动,考核,考核,考核,电销渠道保费,交叉销售保费,考核,考核,考核,续保率,本期指标达成情况,4,目标值,关注,指标分类,本月,综合赔付率,简单费用率,满期赔付率,总对总项目 保费,KPI指标,同比变动,环比变动,关注,关注,电销渠道 续保率费,交叉销售 续保率,关注,车商渠道 续保率,总对总项目 续保率,应收保费率,关注,关注,关注,关注,关注,变动趋势,

3、本期指标达成情况,5,1-3月主要指标与行业对比,本期指标达成情况,综合成本率,30.9,其中：综合费用率,63.5,其中：综合赔付率,9.4,11.0,同比增速,太保,行业,61.3,93.9,32.5,94.4,11.0,1、经营概述,2、KPI指标完成情况,3、渠道发展,4、本月重点关注,6,7,1、业务发展,KPI指标完成情况,业务规模：截至4月末，我司车险累计实现保费收入158.1亿元，车险当月保费45.5亿。其中，商业车险和交强险分别实现累计保费收入119.8亿元和38.3亿元。,车市增速回落，但我司新车业务逆势增长，业务发展形势较好： 新车销售市场上，受各项优惠政策退出、油价攀升

4、、部分城市治堵限购等因素影响，4月汽车销量增速继续下滑，增速仅为5.95%，当月销量为负增长。 我司新车承保数量增速回升持稳，与汽车销量增速继续下滑，形成鲜明对比。,数据来源：财务部、中国汽车工业协会网站,8,总体情况：汽车市场持续低迷，4月，汽车产销出现自2009年2月以来27个月的首次负增长，也是金融危机以来我国汽车工业恢复增长后的首次负增长，整体形势不容乐观。 4月，汽车销量为155.20万辆，环比下降15.12%，同比下降0.25%；1-4月，汽车销量累计完成653.39万辆，同比增长5.95%，增幅比上年同期下降54.56个百分点。 多数车型环比回落，同比看乘用车产销好于商用车。4月

5、，乘用车和商用车销量环比下降均超过10%，同比看，乘用车表现为小幅增长，商用车下降明显。 影响汽车工业增长的原因主要有五点： 购置税优惠等政策的退出和国家宏观调控带来的影响、燃油价格的不断攀升、部分城市治堵限购政策的实施的影响、受油耗准入政策的实施影响、日本地震的影响，其中日本地震的影响在4月更为明显。,KPI指标完成情况,1、业务发展-汽车销售,9,11,2011年4月份汽车销售完成情况 单位：万辆、%,13,1、业务发展：同比增速,1-4月车险保费累计增速为14.1%，当月保费增速为27.6%。,KPI指标完成情况,37家分公司车险保费实现同比正增长，其中，9家分公司增速超过30%； 温州

6、、天津和重庆分公司受去年同期拆单因素影响相对较大，随着时间延展，保费增速逆转为正增长； 仍有3家分公司负增长。,数据来源：财务部,2011年4月分公司车险保费同比增速情况（%、由高到低）,14,1、业务发展：预算达成,截至4月末，车险完成全年预算的32.8%，基本赶上时间进度。,KPI指标完成情况,3、4月份车险增速回升，车险保费预算完成率基本赶上时间进度。全司共有18家分公司车险预算完成率超过了时间进度；个别分公司预算完成率较低。,数据来源：财务部,15,1、业务发展：结构分析,KPI指标完成情况,险种,1-4月，我司交强险和商业险保费增速分别为27.2%和10.5%，受拆单因素影响，商业险

7、增速明显低于交强险。 从当月保费来看，4月当月保费比去年同期提高了9.8亿元，商业险与交强险增速相协调，商业险对保费增量贡献度较高。,数据来源：IDS,16,KPI指标完成情况,使用性质,营业货车和特种车保费增长较快，带动保费占比提升。 从当月保费来看，家庭自用车、营业货车和特种车保费增量贡献度较高，其中，营业货车当月保费增量贡献度为38%，超过家庭自用车，居于首位。,1、业务发展：结构分析,数据来源：财务部,17,KPI指标完成情况,车龄,受去年车市火爆，今年车市低迷影响，新车增速较缓，次新车快速增长。 从当月保费来看，新车保费增速提升，与次新车增速差距缩短。新车、次新车是保费增量的主要来源

8、。,车价,30万元以上中高端车（尤其是30-50万区间车）增速较快。 从当月保费来看，30万以上中高端车增长较快， 对车险保费增量贡献度居于首位。,1、业务发展：结构分析,数据来源：财务部,18,KPI指标完成情况,承保类型,新保、续保和转保占比差距不大。 续保业务增长较快，保费占比同比上升4个百分点；新保业务受汽车销售影响，增速缓慢，保费占比下降3个百分点。,客户类型,车险客户主要集中在个人客户，其保费占比为63.8%。 从保费增速看，团体客户略高于个人客户，业务占比同比提升1个百分点。,1、业务发展：结构分析,51.46 (37%),44.72 (32%),42.36 (31%),138.

9、54,2010,52.91 (33%),56.26 (36%),48.92 (31%),158.10,2011,新保,续保,转保,89.47 (65%),49.07 (35%),138.54,2010,100.87 (64%),57.23 (36%),158.10,团体客户,个人客户,2011,48.92,数据来源：IDS,19,KPI指标完成情况,机构,近70%的车险保费集中在中支及以下机构，中支及以下机构保费增速为10.8%，低于分公司本部21.5%的增长速度。 部分分公司保费增速较快，对全司车险保费贡献度较高。 从增速较快和当月保费增量贡献度较高的分公司看，主要情况：商业险发展较快；营业

10、货车、特种车增长显著；中高端车发展较好。,车险保费增速和保费增量前十位(累计值),1、业务发展：结构分析,42.74 (31%),95.80 (69%),51.92 (33%),138.54,106.18 (67%),支公司/ 中心支公司,分公司本部,2011,2010,158.10,51.92,数据来源：财务部、IDS,20,KPI指标完成情况,剔除拆单因素影响，我司车险当月保费增速明显高于行业平均水平，3月份优势超过10个百分点；我司增速低于平安，3、4月差距分别为5.7个百分点和8.9个百分点。,1、业务发展：同业情况,数据来源：财务部、市场部、IDS,21,KPI指标完成情况,3月，我

11、司车险市场份额为13.6%，略低于去年同期0.2个百分点。 18家分公司车险市场份额同比上升，其中：江西、吉林、福建和黑龙江4家分公司同比增幅超过2个百分点；22家分公司车险市场份额同比下降，其中：温州、青岛、天津、重庆、北京和湖南6家分公司同比降幅超过2个百分点。,数据来源：市场部,2011年3月各分公司车险市场份额情况,1、业务发展：同业情况(市场份额),22,截至3月末，我司商业险（剔除摩托车和拖拉机）投保比例为73.9%。其中单独投保商业险比例为7.6%，同时投保商业险和交强险比例为64.5%。 从变化趋势来看，剔除年初拆单因素影响，商业险投保比例与去年基本持平。但其中同时投保商业险和

12、交强险的比例不断小幅提升。,KPI指标完成情况,1、业务发展:商业险投保比例,数据来源：IDS,23,我司商业险投保比例确有提升的空间，但对分公司必须视情况对待，部分分公司完全可以通过有力措施促进商业险投保率提升，从达到提升潜在业务发展，改善业务质量的目的。,依据数据结果，将全司40家分公司分为以下3大类型： 共6家分公司； 此类分公司商业险投保比例较高，同时投保商业险和交强险的比例均超过83%，后续提升空间极其有限；,KPI指标完成情况,1、业务发展:商业险投保比例,数据来源：IDS,24,共17家分公司； 除云南、广东分公司外，同时投保商业险和交强险的比例较低，且其分布主要集中在东北、西北

13、、西南等经济发展相对落后的地区。,一方面，此类地区受当地经济环境及人们保险意识影响，大部分车主一般只投保交强险，不投保商业险； 另一方面，此类地区交强险综合成本率均处于盈利状态，明显优于全司平均，分公司有积极开拓交强险业务的积极性，受此两方面因素的影响，同时投保商业险和交强险的比例相对较低，且后续提升空间较小（相关影响因素较难在短期内改变）。,KPI指标完成情况,1、业务发展:商业险投保比例,数据来源：IDS,25,共17家分公司； 投保商业险和交强险的比例介于57%至78%之间，且其交强险综合成本率均高于105%，大部分处于严重亏损状态，进一步提升其商业险投保率，可进一步改善其车险整体业务质

14、量。因此，提升商业险投保率既有必要性又有一定可能性。,KPI指标完成情况,1、业务发展:商业险投保比例,数据来源：IDS,26,针对C类分公司，可以从以下几个方面采取措施促进商业险投保率提升，从达到提升业务发展，改善业务质量的目的： 1、认识方面： 总、分公司车险各相关部门，尤其是相关分公司总经理室应高度重视，深刻认识提高商业车险投保率是我司车险盈利之本； 2、宣传方面： 增加商业险宣导力度，提升客户对商业险的认知度。如：营业大厅案例宣传，引导资金不充裕的客户购买商业三责。组织相关促销活动，对客户进行一定的物质反馈，通过多种形式的赠送礼品活动吸引客户，并做好商业险增值服务项目。,KPI指标完成

15、情况,1、业务发展:商业险投保比例,27,3、政策支持 费用方面：对商业险给予较大支持，如：对于单保交强险的业务不给费用；对于新拓展的党政机关、企业非营业用车商业险业务额外给予鼓励费用。 承保方面：鼓励销售人员在展业过程中加大商业险和交强险险种组合销售力度，并通过督导和核保控制等方式，促进基层业务单位提高商业车险投保率。 客服方面：强化落实，加强客户服务，做好单保交强险业务的出单工作，并提高公司形象，引导客户进行商业险投保。 4、其他 1）对于业务占比较高的家用车，不断完善客户信息的完整性和真实性，提高客户商业险续保率； 2）对于交强险的非营业货车、营业货车和营业挂车，积极鼓励用交强险业务带入

16、商业险业务，对于一定要单保交强险的业务，将不予销售费用； 3）建立商业险投保比例跟踪监控制度，加强宣导力度，全员关注。,KPI指标完成情况,1、业务发展:商业险投保比例,28,2、综合成本率,整体情况：车险业务盈利状况较好，综合成本率优于行业平均,KPI指标完成情况,截至4月末，车险综合成本率为91.8%，同比下降1.5个百分点。综合费用率同比大幅下降3.7个百分点，是车险综合成本率下降的主要原因。 我司车险综合成本率优于行业平均0.6个百分点(3月数据) ，继续保持良好的盈利状态。 险种盈利性差异： 商业险：盈利情况较好，综合成本率仅为86.5%，同比降幅3.2个百分点； 交强险：综合赔付率攀升至77.5%，推高交强险综合成本率，亏损严重。,2011年4月车险主要财务指标,3月我司车险综合成本率与行业对比(%）,94.4,11年一季度,行业,93.0,93.9,98.1,10年一季度,97.5,10年度,95.0,我司,0.6个 百分点,4.5个 百分点,3.1个 百分点,数据来源：财务部、市场部,29,2、综合