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1、商业秘密保护与反竞争情报,博锐奕典信息技术有限公司 张世平,2,主讲人介绍：,张世平，有多年从事军事情报工作的经验。 曾任侦察参谋、情报参谋、特种部队参谋长 等职，参加我军多次重大作战和其它他军事 任务。98年加盟慧聪国际集团任市场研究院 总监兼部门总经理，后任韩国易拓梦百株式 会社（Intro mobile)中国首席代表，建立中 国第一个竞争情报公司博锐奕典信息技 术有限公司。擅长把军事情报手段和思维方法融汇于企业竞争情报应用领域，著有经济情报决定企业命运和信息采集实用技术与方法等书，毕业于多所军事指挥院校以及社科院和北师大情报学研究生班，获硕士学位。 电话：010_64515408 手机：
2、13901193045 Email:zhangspKVIT.cn MSN:,引言,我们生活在一个到处有竞争的年代。这种竞争有一般性竞争、有对抗性竞争，有军事的、政治的、经济的、外交的、科技的。在这样的世界里，信息作为一种资源或武器，已经为社会和企业所必须，我们谁也不能无视它的存在，为了获取有价值的信息情报。各国和许多国外企业利用它去作为战胜对手的重要武器。,一、什么是竞争情报 及在国外的应用情况,（一）竞争情报的定义,竞争情报是在竞争双方中产生的，是有意识保密并对另一方产生影响的信息。 几点要素：彼此竞争中产生 有意识保密 对方产生影响 基本信息 竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信
3、息和研究,6,什么是竞争情报？,简单说：竞争情报是用于商业界的情报。把客户、竞争者、对手、员工、科技以及整个商业环境作为目标，在符合道德、法律前提也的情报搜集活动。 案例：摩托罗拉,7,正确认识竞争情报,白色手段 灰色手段 黑色手段,公开信息 灰色情报 秘密情报,8,竞争情报活动绝非谍报活动 当竞争情报活动涉及盗窃他人拥有所有权的材料或商业秘密时，企业竞争情报活动就变成了非法的间谍活动。 商业秘密是：不为公众所知并且不能通过正当途径获取的信息； 秘密的所有者采取了合理的防御措施以防止秘密的泄露。,竞争情报活动的黑色领域谍报,明确情报需求必须了解情报与信息,什么是情报？什么是信息？它的区别谁能真
4、正界定清楚。 情报是有价信息！ 什么叫有价？对于谁有价？什么时候有价和情况下有价？ 电话号码，天气预报，是不是情报？ 情报是经过分析研究后的信息！ 未加分析的有价信息是不是情报？一手资料是不是情报？ 案例（韩国） 概括说：信息发生了什么 情报因何而发生、结果如何、我们应该如何 情报与信息的目的性差异,（二）竞争情报在许多国家战略中的地位,竞争情报已经成为国家战略的一部分，最突出的一个特征就是，各国情报部门也越来越多地渗透到经济领域,各国应用情况,情报工作是经济领域中不可缺少的组成部分。经济情报工作已经成为超越军事、政治、外交等领域的居于主要地位。 美国 欧洲各国 日本 韩国 以色列 我国,一场
5、无形的战争 日本 人“从天而降”,战后的日本，情报活动90%直接用于振兴经济。 著名情报公司：三菱商社、三井物产、伊藤忠商社、丸红、住友商社、日商岩井、东棉、兼松江商和日棉实业。他们在世界187个城市设有800多家分支机构，其中三菱商社在全球有200多个办公室，员工13000多人。每天搜集商业和竟争信息30000全球条。在中国有21个办事处，员工430多人。 这些办事处，大约560秒即可获得世界各地金融市场信息；13分钟即可查询日本与世界各地进出口贸易情况；35分钟可查出国内外一万多个重点公司的各年度年产情况；510分钟便可查出各国政府的各种法律、法令和国会记录。,竞争情报专业人员协会（SCI
6、P）,以下开展竞争情报活动的伦理准则： （1）不断促进社会各界认同与尊重本地区、州、全国范围内本组织的工作。 （2）在保守职业规范和避免不合伦理行为的同时，热情、勤劳地履行他或她的职责。 （3）忠实地坚持本公司的路线、方针、目标、 （4）遵守各种可适用的法律。 （5）准确地揭示所有相关信息。对质询者要先表明职业身份及组织的情况。 （6）完全尊重所有对信息保密的要求。 （7）向他或她的公司、第三方合同人、全行业推广、鼓励遵守伦理准则。,美国情报部门对私营企业的支持,美国政府机构向私营企业提供情报与反情报或反间谍的支持,如FBI、DIS、防务安全研究所(DODSI)、商务部、国务院、人员安全研究所
7、、财政部和海关. FBI的对国家安全问题和反应的了解(ANSIR)课程对美国企业是免费的,为公司安全主管、执法和其它部门提供不保密的国家安全威胁信息. ANSIR的协调员定期与企业经理和安全主管会面以更新国家安全议题,在FBI56个地区办事处的每个协调员都是美国工业安全协会的成员,这样的关系加强了双方的交流与合作.,私营企业对情报与反情报的需求,1995年6月,国家情报与反情报中心(NACIC)和美国海外安全顾问委员会(OSAC)出了本小册子,名为关于私营企业对情报与反间谍活动需求的调查. 前一年NACIC-OSAC对私营企业的情报反情报工作及其需求进行了研究,调查侧重了关于企业的情报需求与间
8、谍威胁的信息部分.,优秀的情报是投资而非成本,例： 世界500强企业中，90%以上已经建立了较完善的情报系统，据一些资料统计，美国企业的情报贡献率，微软为17%、摩托罗拉为11%、IBM为9%、通用电气为7%、可口可乐5%等；,另一家外国企业需求（锅炉情况调查）,电厂名称： 编号： 电力使用状态：（如基本负荷） 发动机类型: 汽轮机 其他 总热耗率： 主要燃料：煤 沥青 其他 总容量： 次要燃料： 建站时间： 使用状态：运行 关闭 开始运营时间： 锅炉介绍: 锅炉名称： 编号： 锅炉类型： 容量： 锅炉制造商： 压力： 设计单位： 温度： 安装单位： 使用年限： ,已经使用年限： 工厂情况介绍
9、: 母公司名称： 公司性质： 国营 国营上市企业 上市企业 私企 其他 公司地址(邮编)： 办公室电话: 公司网站： 办公室传真: 公司负责人/董事长/总裁: 负责人电话: 传真: 手机： 工厂母公司所属集团: 集团法人: 集团办公室电话: 传真:,工厂名称： 编号: 工厂邮寄地址： 所在园区： 实际生产地址： 所在区县： 办公室电话： 办公室传真: 员工人数： 工会: 有 无 建厂时间： 年 月 工 厂 基 本 联 系 方 式 部门负责人 手 机 电 话 传 真 在工厂上班 E-Mail 生产厂长 Y N 维修经理 Y N 采购经理 Y N 工程经理 Y N 环保经理 Y N 安全经理 Y
10、N 工会主席 Y N IT 经理 Y N HR 经理 Y N,一家外国企业以高价想得到中国企业的情报内容,基于以上项目背景和项目目的，这部分进一步就以上问题提出解决问题的具体设计，包括监测范围和项目内容。 一、使用部门：自上而下各级部门 二、监测范围： 1、监测时间：2006年1月12月 2、监测的范围(详见附件：项目拟监测媒体范围，供参考) 1）、报纸、杂志的媒体电子版 2）、新闻类网站、门户类网站、统计部门网站、政府网站、行业专业网站 3）、涉及内容：中国政治及宏观经济、能源业、电信业 三、项目内容：（即企业信息系统的内容栏目设置） 分为三部分依次介绍，各部分的主要功能和内容如下： （一）
11、中国政治和宏观经济信息 中国政府重大人事变动（包括中央和地方的，地方限省长一级以上的人事变动）； 中国领导人主要活动和讲话； 重大政治事件； 中国政府部门新颁布的政策法规、规章制度、公告等（如国务院、发改委、国资委、信息产业部等）。 （二）能源业信息（石油、化工行业为主，煤炭行业为辅） 主要产品： 原油及油品市场 | 燃料油市场 | 溶剂油市场 | 润滑油市场 | 石油焦市场 | 化工市场 | 煤炭市场 主要信息内容： 1、行业政策法规 政府对该行业外资企业限制政策法规 政府中央及各部委、地方发布的行业政策法规 2、行业动态 包括原油进口及储备、中外企业的国际能源合作、主要产业发展趋势、行业要
12、闻、市场状况分析及发展动向、供需状况、市场开放情况等 3、主要企业动态 中国大型能源企业、国外大型能源企业在华的市场情况、企业发展战略、投资动态、中外企业的国际能源合作及其它合作动态、机构及人事变化、企业业绩、企业活动(包括公益活动)、企业访谈情况、技术动态、产品动态、企业产销信息、进出品情况等 4、主要技术动态（因为一般技术信息都会涉及具体企业，在主要企业动态中已做体现，可考虑不再单列此项）,5、统计数据和研究报告： 石油、化工、煤炭主要生产企业产量统计数据及相关研究报告； 石油、化工、煤炭等能源产品进出口统计数据，包括全月总数量、总金额、平均价格、进口按收货地及原产地汇总、出口按发货地及目
13、的地汇总； 6、能源主管部门动态，包括人事变动、部门重组、相关活动等： 7、能源在建拟建项目情况，包括项目规模、所在地、技术路线，以及相关的负面报道； 8、能源业重要展会、会议、专家研讨会等会展信息： 9、能源业重大国际事件 （三）、电信业信息 1、政策法规通信行业政策法规、电信行业政策法规 对外资企业鼓励及限制政策 2、电信业行业动态，包括政府在该产业的计划、目标及发展方向，3G牌照发放、电信业市场状况、供需状况、消费倾向、用户、普及率、竞争情况、市场开放情况等信息 3、主要企业动态 中国大型电信运营商、国外大型电信运营商在华的市场情况、企业发展战略、投资动态、合作动态、机构及人事变化、企业
14、业绩、企业活动(包括公益活动)、企业访谈情况、技术动态、产品动态、企业产销信息以及负面报道等 4、技术动态（因为一般技术方面信息都会涉及具体企业，在主要企业动态中已做体现，可考虑不再单列此项） 5、统计数据和研究报告： 电信业主要运营商相关统计数据及研究报告 6、电信主管部门动态，包括人事变动、部门重组、相关活动等： 7、电信业重要展会、会议、专家研讨会等会展信息： 8、电信业重大国际事件。,二、窃密的主要途径,1、互联网（内部、外部） 2、对外分开发布的资料 3、展览会（四分卫） 4、新闻发布会 5、合作方 6、上、下级 7、员工（主官、经理、技术人员、保洁员、保安、司机等） 8、采访 9、参观学习 10、上级检查 11,竞争品牌研发中心 组织架构,战略,技术,员工,组织构架,分配价值,系统,方法,竞争品牌研发中心 研发能力,I，在华研发投入及占全球研发投入比重。 II，在华研发人员数量及占在华全体员工比例。 III，在华研究机构分布及各机构研发投入。 IV：研发投入占业务收入比例。,I，在华研发所涉及领域及是否拥有自主权。 II，在华研发机构所获得专利情况。 III，目前在华研发项目。 IV：目前研发机构对外合作情况。,I，在华
