《中建西部建设股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书(更新)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中建西部建设股份有限公司2016年度第一期中期票据募集说明书(更新)（173页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 中建中建西西 发发 主主承承 中建西部建 西西部部建建 第一第一期期 注注册册 本本期期 发发行行 担担保保 信信用用 发发行行 本本期期 发发 行行 人人 承承销商销商/簿簿记记 建设股份有限公 建建设股设股份份 期期中中期期 册册金额：金额：人人 期期发行金发行金额额 行行期限：期限：5 保保情况：情况：无无 用用评级机评级机构构 行行人主体人主体信信 期期中期票中期票据据 中中 记记管理人 签署日 管理人 签署日期期 公司 2016 年度 1 份份有有限限 期期票据票据募募 人人民币民币柒柒 额额：人：人民民 5年年 无无担保担保 构构：中：中诚诚 信信用等用等级级 据据信用信用等等
2、中中建西建西部部 期：二期：二 度第一期中期票 限限公司公司 募募集集说说 柒柒亿元整亿元整 币柒亿币柒亿元元 诚诚信国际信国际信信 级级：AA 级：级：AA 部部建设建设股股 一六年一六年七七 票据募集说明书 2016 说说明书明书 元元整整 信信用评级用评级有有 股股份有份有限限 七七月月 书 年度年度 有有限责任限责任公公 限限公司公司 公公司司 中建西部建设股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险做出
3、任何判断。投资者购买发行人本 期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注 册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不 代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买发行人本 期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对 信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以 独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，
4、 全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体成员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及 时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约
5、定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 中建西部建设股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 6 一、常用名词释义一、常用名词释义 6 二、公司相关名词释义二、公司相关
6、名词释义 7 三、专业名词释义三、专业名词释义 7 第二章第二章 风险提示与说明风险提示与说明 . 10 一、债务融资工具的投资风险一、债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人业务相关的风险二、与发行人业务相关的风险 10 第三章第三章 发行条款发行条款 . 20 一、本期中期票据发行的主要条款一、本期中期票据发行的主要条款 20 二、发行安排二、发行安排 21 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 23 一、募集资金用途一、募集资金用途 23 二、偿债计划及保障措施二、偿债计划及保障措施 23 三、募集资金用途承诺三、募集资金用途承诺 25 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况
7、 . 26 一、发行人基本概况一、发行人基本概况 26 二、历史沿革二、历史沿革 26 三、控股股东及实际控制人情况三、控股股东及实际控制人情况 31 四、独立性四、独立性 33 五、重要权益投资情况五、重要权益投资情况 33 六、治理结构六、治理结构 48 七、企业人员基本情况七、企业人员基本情况 58 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况 63 九、发行人在建工程及拟建工程九、发行人在建工程及拟建工程 77 十、战略定位及发展规划十、战略定位及发展规划 82 十一、行业状况及竞争优势十一、行业状况及竞争优势 85 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 96 一、发
8、行人近年财务报告编制及审计情况一、发行人近年财务报告编制及审计情况 96 二、发行人近年财务报告适用的会计制度二、发行人近年财务报告适用的会计制度 96 三、财务报表合并范围三、财务报表合并范围 96 中建西部建设股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 4 四、发行人主要财务数据、指标四、发行人主要财务数据、指标 100 五、发行人资产负债结构分析五、发行人资产负债结构分析 110 六、盈利能力分析六、盈利能力分析 125 七、偿债能力分析七、偿债能力分析 128 八、营运能力分析八、营运能力分析 128 九、现金流量分析九、现金流量分析 129 十、有息债务情况十、有息债务情况
9、 131 十一、关联方关系及其交易十一、关联方关系及其交易 134 十二、或有事项十二、或有事项 140 十三、发行人资产受限用途安排十三、发行人资产受限用途安排 141 十四、其他十四、其他 141 第七章第七章 发行人的资信状况发行人的资信状况 . 148 一、信用评级情况一、信用评级情况 148 二、跟踪评级安排二、跟踪评级安排 149 三、发行人银行授信情况三、发行人银行授信情况 149 四、发行人债务违约记录四、发行人债务违约记录 150 五、发行人债务融资工具偿还情况五、发行人债务融资工具偿还情况 150 第八章第八章 债务融资工具信用增进债务融资工具信用增进 . 152 第九章第
10、九章 税项税项 . 153 一、增值税一、增值税 153 二、所得税二、所得税 153 三、印花税三、印花税 153 四、税项抵销四、税项抵销 153 第十章第十章 信息披露安排信息披露安排 . 154 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露 154 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露 154 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露 155 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 155 第十一章第十一章 投资者保护机制投资者保护机制 . 155 一、违约事件一、违约事件 156 二、违约责任二、违约责任 156
11、三、投资者保护机制三、投资者保护机制 157 中建西部建设股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 5 四、不可抗力四、不可抗力 161 五、弃权五、弃权 162 六、本期中期票据的偿债保障措施六、本期中期票据的偿债保障措施 162 第十二章第十二章 与本次中期票据发行相关的机构与本次中期票据发行相关的机构 . 164 一、发行人一、发行人 164 二、承销团二、承销团 164 三、信用评级机构三、信用评级机构 164 四、审计机构四、审计机构 164 五、发行人律师事务所五、发行人律师事务所 165 六、托管人六、托管人 165 七、集中簿记建档系统七、集中簿记建档系统 165
12、第十三章第十三章 备查文件和查询地址备查文件和查询地址 . 166 一、备查文件一、备查文件 166 二、查询地址二、查询地址 166 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 168 中建西部建设股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 一、常用名词释义一、常用名词释义 1、西部建设、西部建设/公司公司/发行人发行人: 指中建西部建设股份有限公司 2、中期票据：、中期票据： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务 融资工具。 3、本期中期票据：、本期中期票据： 指发行人本次发行的金额7亿元
13、的“中建西部建 设股份有限公司2016年度第一期中期票据”。 4、本期中期票据发行：、本期中期票据发行： 指期限为5年的“中建西部建设股份有限公司 2016年度第一期中期票据”的发行 5、人民银行：、人民银行： 指中国人民银行 6、交易商协会：、交易商协会： 指中国银行间市场交易商协会 7、上海清算所：、上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 8、承销团：、承销团： 指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和 联席承销商组成的承销团 9、主承销商：、主承销商： 指中国建设银行股份有限公司 10、承销商：、承销商： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协 议与本次发行有关文件约束，参与本期
14、中期票 据簿记建档的机构 11、簿记建档：、簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿 记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资 工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价 和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行 配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种 实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建 档过程全流程线上化处理 12、簿记管理人：、簿记管理人： 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期中期票据发行期间由中 国建设银行股份有限公司担任 13、承销团协议：、承销团协议： 指主承销商、承销商为承销本期中期票据签订
15、的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 中建西部建设股份有限公司 2016 年度第一期中期票据募集说明书 7 承销团协议 14、余额包销：、余额包销： 指本期融资券的主承销商和联席主承销商按照 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承 销协议的规定，在发行期限结束后，将未售 出的中期票据全部自行购入 15、银行间市场：、银行间市场： 指全国银行间债券市场 16、北金所、北金所 指北京金融资产交易所有限公司 17、工作日：、工作日： 指上海市的商业银行的对公营业日（不包括法 定节假日或休息日） 18、节假日：、节假日： 指国家规定的法定节假日和休息日 19、元：、元： 指人民币元 二、公司相关名词
16、释义二、公司相关名词释义 1、国资委：、国资委： 指国务院国有资产监督管理委员会，发行人实 际控制人 2、中建总公司：、中建总公司： 指中国建筑工程总公司 3、新疆建工：、新疆建工： 指中建新疆建工（集团）有限公司，曾用名为 新疆建工（集团）有限责任公司，发行人控股 股东 4、中建一局：、中建一局： 指中国建筑一局（集团）有限公司 5、中建二局：、中建二局： 指中国建筑第二工程局有限公司 6、中建三局：、中建三局： 指中国建筑第三工程局有限公司 7、中建四局：、中建四局： 8、中建五局、中建五局 9、中建六局、中建六局 10、中建八局、中建八局 11、中建商混、中建商混 12、天津新纪元、天津新纪元 13、山东建泽、山东建泽 14、中建双元、中建双元 15、五局混凝土公司、五局混凝土公司 指中国建筑第四工程局有限公司 指中国建筑第五工程局有限公司 指中国建筑第六工程局有限公司 指中国建筑第八工程局有限公司 指中建商品混凝土有限公司 指天津中建新纪元商品混凝土有限公司 指山东建泽混凝土有限公司 指贵州中建双元建材有限公司 指湖南中建五局混凝土有限公司 三、专业名词释义三、专
