晋能集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书

《晋能集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《晋能集团有限公司2016年度第二期中期票据募集说明书（176页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1 晋能集团有限公司晋能集团有限公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书 发行人：发行人： 晋能集团有限公司晋能集团有限公司 主承销商：主承销商： 中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币贰拾亿元整人民币贰拾亿元整 （￥（￥2,000,000,000） 本期发行金额：本期发行金额： 人民币拾亿元整人民币拾亿元整 （￥（￥1,000,000,000） 发行期限：发行期限： 无固定期限无固定期限 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果

2、： 主体信用评级：主体信用评级：AAA 债项信用评级：债项信用评级：AAA 发行人：发行人：晋能集团有限公司晋能集团有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二零一六年九月二零一六年九月 2 声明声明 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与

3、其有关的任何投资风险。 本企业发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载

4、、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。

5、 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书新增投资者保护条款事先约束事项， 请投资者关注。本募集说明书新增投资者保护条款事先约束事项， 请投资者关注。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件

6、”。 3 目录目录 声明声明 . 2 第二章 风险提示及说明 10 一、与本期中期票据相关的投资风险 10 （一）利率风险 10 （二）流动性风险 10 （三）偿付风险 10 二、发行人的相关风险 10 （一）财务风险 10 （二）经营风险 14 （三）公司治理及管理风险 17 （四）政策风险 18 第三章 发行条款 22 一、发行条款 22 二、发行安排 25 （一）簿记建档安排 25 （二）分销安排 25 （三）缴款和结算安排 25 （四）登记托管安排 26 （五）上市流通安排 26 （六）其他 26 第四章 募集资金运用 27 一、本期中期票据募集资金的使用 27 二、本期中期票据募集资

7、金的管理 27 三、承诺 27 四、发行人偿债资金来源及措施 27 （一）偿债资金主要来源 27 （二）偿债应急保障方案 28 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 29 一、发行人基本情况简介 29 二、发行人历史沿革 30 三、发行人控股股东及实际控制人情况 30 （一）发行人股权结构 30 （二）发行人控股股东 31 （三）发行人独立性 32 四、发行人下属子公司情况 33 （一）主要控股子公司情况 33 （二）主要参股公司的情况 34 五、发行人治理结构及内控制度 36 （一）法人治理结构 36 （二）内部控制制度 36 （三）短期资金调度预案 36 六、发行人党委成员、董事、监

8、事、高级管理人员及员工情况 36 4 （一）发行人主要高管情况 36 （二）发行人职工情况 38 七、发行人主营业务情况 39 （一）发行人业务范围 39 （二）发行人主营业务情况 39 （三）安全生产情况 66 （四）环境保护措施 67 （五）突发事件情况 68 （六）发行人化解产能计划 68 八、发行人在建及拟建项目情况 69 （一）在建工程 69 （二）拟建工程情况 72 九、发行人发展战略规划 73 第六章 企业主要财务状况 76 一、会计报表编制基础及注册会计师意见 76 （一）会计报表的编制基础 76 （二）注册会计师意见 76 （三）关于对晋能集团 2015 年度财务决算报表的审

9、计情况说明 76 二、发行人近两年合并财务报表范围变动情况 77 （一）2014 年度财务报表合并范围变化 . 77 （二）2015 年度财务报表合并范围变化 . 78 三、最近一个会计年度会计政策、会计估计变更以及差错更正的说明 80 （一）会计政策变更 82 （二）会计估计变更 82 （三）重要前期差错更正 83 四、近一年及一期的合并财务报表及母公司财务报表 84 （一）合并资产负债表 85 （二）合并利润表 87 （三）合并现金流量表 88 （四）母公司资产负债表 89 （五）母公司利润表 91 （六）母公司现金流量表 92 五、公司近一年及一期主要财务指标 93 六、科目分析 95

10、（一）资产结构分析 95 （二）负债结构分析 116 （三）非流动负债结构分析 125 （四）现金流量分析： 130 （五）偿债能力分析 132 （六）资产周转能力分析 132 （七）盈利能力分析 133 （八）营业外收入分析 133 （九）非经常性损益 137 （十）主营业务收入结构分析 140 5 七、公司有息债务情况 142 （一）间接融资情况 142 （二）直接融资情况 144 八、发行人关联交易情况 145 （一）本公司的母公司相关信息 145 （二）关联方交易 145 九、或有事项的说明： 147 十、重大投资事项 150 七、受限资产情况 150 八、衍生产品情况 150 九、重

11、大投资理财产品 150 十、海外投资 150 十一、发行人其他直接债务融资计划 150 第七章 发行人的资信情况 151 一、历史信用评级情况 151 二、联合资信主体评级评级报告 151 （一）信用评级结论 151 （二）评级报告摘要 151 三、跟踪评级安排 153 四、发行人银行授信情况 153 五、发行人债务违约记录 154 第八章 债务融资工具信用增进 155 第九章 税项 156 一、增值税 156 二、所得税 156 三、印花税 156 第十章 信息披露安排 157 一、发行人信息披露机制 157 二、信息披露安排 157 （一）中期票据发行前的信息披露 157 （二）中期票据存

12、续期内定期信息披露 157 （三）中期票据存续期内重大事项的信息披露 158 （四）本息兑付 159 第十一章 投资者保护机制 160 （一）应急事件 160 （二）投资者保护应急预案的启动 160 （三）信息披露 161 （四）债务融资工具持有人会议 161 四、不可抗力 165 五、弃权 165 六、事先约束条款 165 第十二章 发行有关机构 168 一、发行人 168 二、主承销商 168 6 三、承销团成员（排名不分先后） 168 四、律师事务所 170 五、审计机构 170 六、信用评级机构 171 七、托管人 171 八、集中簿记建档系统技术支持机构： 172 第十三章 备查文件

13、 173 一、备查文件 173 二、查询地址 173 第十四章 附录 175 附录附录 1：募集说明书计算公式：募集说明书计算公式 . 175 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/本公司/公司 指晋能集团有限公司 本次注册总额度 指本次中期票据注册总额度为20亿元人民币 本期中期票据 指发行额为10亿元人民币的晋能集团有限公司2016年 度第二期中期票据 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 主承销商 指中国民生银行股份有限公司 本次发行 指本期中期票据的发行 承销团

14、指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商 组成的承销机构 余额包销 指本期中期票据的主承销商按主承销协议约定在规定 的发售期结束后剩余债券全部自行购入的承销方式 兑付款项 指本期中期票据的本金与本期中期票据各年度利息 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法规 制作的晋能集团有限公司2016年度第二期中期票据 募集说明书 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销协议（2013版） 承销团协议 指主承销商与承销团成员为

15、本次发行签订的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议 （2013 版） 簿记管理人 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档的操作者， 本期中期票据发行期间由民生银行股份有限公司担任 簿记建档 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和 认购价格的意愿的程序 实名记账式中期票据 指采用上海清算所的债券簿记系统以记账方式登记和 托管的中期票据 工作日 指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或 休息日） 8 银行间债券市场非金融 企业债务融资管理办法 指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日

16、元 如无特别说明，指人民币元 近一年及一期 指2015年和2016年6月 专业术语释义：专业术语释义： 贫瘦煤 贫瘦煤是高变质、低挥发分、弱粘结性的一种烟煤。 结焦较典型瘦煤差，单独炼焦时，生成的焦粉较多。 贫煤 贫煤指对煤化度最高的烟煤的称谓。常用于配煤炼焦 作为瘦化剂，在炼焦配合煤中，贫煤可以起到骨架和 缓和收缩应力，从而增大焦炭块度的作用，是配合煤 中的重要组分,以提高焦炭的块度，减少焦炭的裂纹； 也用作气化的原料，或用作燃料。 洗精煤 洗精煤是指经洗煤厂机械加工后，降低了灰分、硫分， 去掉了一些杂质，适合一些专门用途的优质煤。包括 炼焦用、非炼焦用的洗精煤和加热、动力用的洗混煤、 洗块煤、洗末煤等。 喷吹煤 喷吹煤是指根据煤炭用途划分的一种是应用于现代高 炉炼铁生产的原料，它是现代高炉炉况调节所不可缺 少的重要原料。 聚氯乙烯 聚氯乙烯是指一种使用一个氯原子取代聚乙烯中的一 个氢原子的高分子材料。本色为微黄色半透明状，有 光泽。主要制品为板材、管材、鞋底、玩具、门窗、 电线外皮、文具等。 煤化工 指经化学方法将煤炭转换为气体、液体和固体产品或