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1、 湛江港（湛江港（集团）股份有限公司集团）股份有限公司 20162016 年度年度第四期超短期融资券募集说明书第四期超短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一六年九月二零一六年九月 发行人：发行人： 湛江港（集团）股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币8亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币1亿元 发行期限：发行期限： 270天 信用评级机构及信用评级机构及 评级结果：评级结果： 联合资信评估有限公司主体：AA 担保情况：担保情况： 无担保 1 重要提示重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会
2、对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，
3、 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查 文件”。 湛江港（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释释 义义 4 4 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 8 8 一、投资风险一、投资风险 8 8 二、与发行人相关的风险二、与发行人相关的风险 8 8 第三章第三章
4、本期超短期融资券发行条款本期超短期融资券发行条款 . . 1616 一、本期超短期融资券的主要发行条款一、本期超短期融资券的主要发行条款 1616 二、二、本期融资券的发行安排本期融资券的发行安排 1717 第四章第四章 本期超短期融资券募集资金用途本期超短期融资券募集资金用途 2020 一、募集资金用途一、募集资金用途 2020 二、偿债保障措施二、偿债保障措施 2020 三、承诺三、承诺 2121 四、募集四、募集资金管理资金管理 2121 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 2222 一、发行人股权结构及实际控制人情况一、发行人股权结构及实际控制人情况 2222 二、发行人重要权
5、益二、发行人重要权益投资投资情况情况 2323 三、发行人内部治理及组织机构设置情况三、发行人内部治理及组织机构设置情况 2727 四、发行人人员基本情况四、发行人人员基本情况 3737 五、发行人业务范围、主营业务情况及发展战五、发行人业务范围、主营业务情况及发展战略略 4141 六、发六、发行人主要在建项目和拟建项目情况行人主要在建项目和拟建项目情况 5454 七、发行人所在行业状况七、发行人所在行业状况 5757 八、发行人行业地位、竞争优势及面临的主要八、发行人行业地位、竞争优势及面临的主要竞争状况竞争状况 6262 第第六章六章 发发行人主要财务行人主要财务状况状况 6767 一、财
6、务一、财务概况概况 6767 二、发二、发行人合并报表财务行人合并报表财务状状况分析况分析 7676 三、有三、有息债务情况息债务情况 9595 四、关联四、关联交易交易 9797 五、或五、或有事项有事项 9999 六、受六、受限资产情况限资产情况 100100 七、持有七、持有金融衍生品、大宗商品期货情况金融衍生品、大宗商品期货情况 100100 八、重大八、重大投资理财产品投资理财产品 101101 湛江港（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 3 九、海外九、海外投资情况投资情况 101101 十、直接十、直接债务融资计划债务融资计划 101101 十十一、其
7、他一、其他财务重要事项财务重要事项 101101 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 102102 一、信一、信用评级用评级 102102 二、发行人银行授信情况二、发行人银行授信情况 103103 三、发行人债务违约情况三、发行人债务违约情况 104104 四、发行人债务融资工具发行偿还历史情四、发行人债务融资工具发行偿还历史情况况 10105 5 第八章第八章 本期超短期融资券增信情况本期超短期融资券增信情况 107107 第九章第九章 税项税项 108108 一、增一、增值值税税 108108 二、所得税二、所得税 108108 三、印花税三、印花税 108108 第十章第十章
8、发行人信息披露工作安排发行人信息披露工作安排 109109 一、超短期融资券发行前的信息披露一、超短期融资券发行前的信息披露 109109 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露露 109109 三、超短期融资券存续期内定期信息披露三、超短期融资券存续期内定期信息披露 110110 四、本息兑付事项四、本息兑付事项 110110 第十一章第十一章 违约责任与投资者保护机制违约责任与投资者保护机制 111111 一、违约事件一、违约事件 111111 二、违约责任二、违约责任 111111 三、投资者保护机制三、投资者保护机制 111111 四、不可抗
9、力四、不可抗力 116116 五、弃权五、弃权 117117 第十二章第十二章 本次超短期融资券发行的有关机构本次超短期融资券发行的有关机构 118118 第十三章第十三章 备查文件备查文件 122122 一、备查文件一、备查文件 122122 二、二、文件文件查询地址查询地址 122122 附录附录 主要财务指标计算公式主要财务指标计算公式 12124 4 湛江港（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 4 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “发行人“发行人/ /公司公司/ /本公司本公司 / /湛江港集团”湛江港集
10、团” 指 湛江港（集团）股份有限公司。 “超短期融资券”“超短期融资券” 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在 270 天内还本付息的债务融资工具。 “本期超短期融资券”“本期超短期融资券” 指 金额为 1 亿元人民币的湛江港 （集团） 股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券。 “本次发行”“本次发行” 指 本期超短期融资券的发行。 “募集说明书”“募集说明书” 指 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律 法规及规范性文件制作的湛江港（集团）股份有限 公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 。 “发行公告”“发行公告” 指 本公司为发行本期超短期
11、融资券而根据有关法律法 规制作的湛江港（集团）股份有限公司 2016 年度 第四期超短期融资券发行公告 。 “发行文件”“发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其 所有修改和补充文件 （包括但不限于募集说明书、 发 行公告） 。 “主承销商兼“主承销商兼簿记管理簿记管理 人人” 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构， 本期超短期融资券发行期间 由中国建设银行股份有限公司担任。 “联席主承销商”“联席主承销商” 指 招商银行股份有限公司。 “簿记建档”“簿记建档” 指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出
12、申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格） 湛江港（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 5 及数量意愿， 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流程线上化处理。 “承销团”“承销团” 指 主承销商、 联席主承销商为本次发行组织的， 由主承 销商、联席主承销商和其他承销团成员组成的承销 团。 “承销协议”“承销协议” 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订 的湛江港（集团）股份有限公司非金融企业债务 融资工具承销协议
13、。 “余额包销”“余额包销” 指 本期超短期融资券的主承销商按照湛江港（集团） 股份有限公司非金融企业债务融资工具承销协议 的 规定， 在规定的发行日后， 将未售出的本期超短期融 资券全部自行购入。 “上海清算所”“上海清算所” 指 银行间市场清算所股份有限公司。 “交易商协会”“交易商协会” 指 中国银行间市场交易商协会。 “北金所”“北金所” 指 北京金融资产交易所有限公司。 “银行间市场”“银行间市场” 指 全国银行间债券市场。 “法定节假日”“法定节假日” 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾的 法定节假日或休息日） 。 “工
14、作日”“工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日 （不包括法定及政府 指定节假日或休息日） 。 “元”“元” 指 如无特别说明，指人民币元。 “人民银行”“人民银行” 指 中国人民银行。 “国家发改委”“国家发改委” 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会。 “商务部”“商务部” 指 中华人民共和国商务部。 湛江港（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 6 “交通部”“交通部” 指 中华人民共和国交通运输部。 “湛江市国资委”“湛江市国资委” 指 湛江市人民政府国有资产监督管理委员会。 “三年及一期”“三年及一期” 指 2013 年度、2014 年度、2015 年度
15、及 2016 年 1-6 月。 “泊位”“泊位” 指 港区内码头岸线供船舶安全离靠进行装卸作业或停 泊所需的水域和空间； 供一艘船舶停靠系泊的位置称 为一个泊位。 “生产性泊位”“生产性泊位” 指 载运生产资料（煤炭、原油、铁矿石等）的货轮停靠 的地方。 “干散货”“干散货” 指 各种初级产品、原材料。通常根据运输批量的大小， 干散货又分为大宗散货和小宗批量散货两类， 大宗散 货主要有：煤炭、金属矿石、粮食等；小宗批量散货 包括：钢铁、木材、化肥、水泥等。 “吞吐量”“吞吐量” 指 1 年间经水运输出、 输入港区并经过装卸作业的货物 总量，单位为吨。 “腹地”“腹地” 指 港口集散旅客和货物的
16、区域范围。 “堆场”“堆场” 指 堆放、保管和交接货物、集装箱的港口场地。 “TEUTEU” 指 英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，系集装 箱运量统计单位，以长 20 英尺的集装箱为标准，通 常用来表示船舶装载集装箱的能力， 也是集装箱和港 口吞吐量的重要统计、换算单位。 “招商局国际”“招商局国际” 指 招商局国际有限公司。 “招商国际”“招商国际” 指 招商局国际码头（湛江）有限公司。 “宝钢、宝钢集团”“宝钢、宝钢集团” 指 宝钢集团有限公司。 “盐田港”“盐田港” 指 深圳市盐田港股份有限公司。 湛江港（集团）股份有限公司 2016 年度第四期超短期融资券募集说明书 7 “湛江外代”“湛江外代” 指 中国湛江外轮代理有限公司。 “广东
