《金信2016年第一期租赁资产支持证券发行说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《金信2016年第一期租赁资产支持证券发行说明书（225页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 发行规模：发行规模：2,156,175,347.57 元元 金信金信 2016 年第一期租赁资产支持证券年第一期租赁资产支持证券 兴业金融租赁有限责任公司兴业金融租赁有限责任公司 （发起机构（发起机构/资产服务机构资产服务机构/委委托人托人） 兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司 （受托机构（受托机构/发行人发行人） 发行金额发行金额 （万元）（万元） 发行利率发行利率 预期到期日预期到期日 法定到期日法定到期日 评级评级 （中诚信）（中诚信） 评级评级 （中债资信）（中债资信） 优先 A-1 档资产支持证券 80,000.00 固定利率 2016/11/17 2021/2/17 AAA
2、 AAA 优先 A-2 档资产支持证券 70,000.00 浮动利率 2017/5/17 2021/2/17 AAA AAA 优先 A-3 档资产支持证券 28,000.00 浮动利率 2017/11/17 2021/2/17 AAA AAA 优先 B 档资产支持证券 13,700.00 浮动利率 2018/2/17 2021/2/17 AA+ AA+ 次级资产支持证券 23,917.53 无票面利率 2019/2/17 2021/2/17 无评级 无评级 总计 215,617.53 - - - - 受托机构将于信托成立日向全国银行间债券市场的投资者以簿记建档的方式公开 发行优先 A-1 档资
3、产支持证券、 优先 A-2 档资产支持证券、 优先 A-3 档资产支持证券和 优先 B 档资产支持证券， 向委托机构定向发行次级资产支持证券。 受托机构将于信托成 立日向发起机构支付优先级资产支持证券募集资金净额。 投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第十八章投资资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第十八章“投资风险提 示 投资风险提 示”。 资产支持证券于信托成立日 2016 年 9 月 14 日（含该日）开始计息。受托机构将于 每个支付日向投资者支付资产支持证券的本金和利息。 资产支持证券的第一个支付日是 2016 年 10 月 17 日。关于优先级资产支持证券的票面利
4、率，请参阅本发行说明书第 二章“交易结构及交易概述”。 中央国债登记结算有限责任公司将于2016 年 9 月 14 日将资产支持证券记入资产支 持证券持有人的托管账户。优先 A-1 档资产支持证券、优先 A-2 档资产支持证券、优先 A-3档资产支持证券和优先B档资产支持证券可以根据中国法律规定在全国银行间债券 市场交易。委托机构不得出售、转让或交易其认购的任何次级资产支持证券。发起机构 接受本期资产支持证券作为全国银行间债券市场质押式回购交易标的。 中诚信国际信用评级有限责任公司和中债资信评估有限责任公司为本交易提供评 级服务，详见本发行说明书第十九章“信用评级报告概要及持续跟踪评级安排”。
5、 本发行说明书的公布日期为 2016 年 9 月 5 日。 重要提示重要提示 本期资产支持证券系根据中国银行业监督管理委员会 关于金信 2016 年第一期租赁资产支持证券项目备案通知书的规定和中国人 民银行 中国人民银行准予行政许可决定书 （银市场许准予字2016 第 126 号）批准发行。 发起机构和发行人确认截至本发行说明书封面载明日期，本 发行说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份 额，不构成发起机构、受托机构、联席主承销商或任何其他机构对投 资者的负债， 投资者在本期资产支持证券下的追索权仅限于信托财产。 发起机构除了承
6、担其可能在信托合同和服务合同项下应当履 行的委托机构和资产服务机构的职责以外， 不为租赁资产证券化活动 中可能产生的其他损失承担义务和责任。 受托机构以信托财产为限向 投资者承担支付资产支持证券本金和收益的义务。 投资者购买本期资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书 及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期资产 支持证券发行的核准， 并不表明对本期资产支持证券的投资价值作出 了任何评价， 也不表明对本期资产支持证券的投资风险作出了任何判 断。 目目 录录 第一章第一章 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 . 1 第二章第二章 交易结构及交易概述交易结构及交易概述 . 7
7、第三章第三章 发起机构简介及财务状况概要发起机构简介及财务状况概要 . 24 第四章第四章 受托机构简介及财务状况概要受托机构简介及财务状况概要 . 29 第五章第五章 主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及主要交易方证券化交易经验和违约记录申明及关联关系申明关联关系申明 . 32 第六章第六章 交易文件主要内容及各当事方主要权利与义务交易文件主要内容及各当事方主要权利与义务 . 34 第七章第七章 资产支持证券持有人大会的组织形式与权利资产支持证券持有人大会的组织形式与权利 . 45 第八章第八章 发起机构租赁资产投放程序审核标准和违约资发起机构租赁资产投放程序审核标准和违约资产处置产处置
8、 . 53 第九章第九章 资产池合格标准和统计信息资产池合格标准和统计信息 . 61 第十章第十章 资产支持证券的类别和基本特征资产支持证券的类别和基本特征 . 71 第十一章第十一章 信托财产现金流的支付顺序信托财产现金流的支付顺序 . 80 第十二章第十二章 资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交资产支持证券的发行、承销、登记、托管、交易、结算、发行不成功的处理易、结算、发行不成功的处理 92 第十三章第十三章 信用增级措施说信用增级措施说明明 . 96 第十四章第十四章 清仓回购条款等选择性或强制性的赎回或终止清仓回购条款等选择性或强制性的赎回或终止条款条款 . 98 第十五章第十五章
9、 信托财产的管理与处分信托财产的管理与处分 . 102 第十六章第十六章 信托财产转移的重要合同及条件信托财产转移的重要合同及条件 . 105 第十七章第十七章 资产支持证券加权平均期限敏感性分析资产支持证券加权平均期限敏感性分析 . 107 第十八章第十八章 投资风险提示投资风险提示 . 109 第十九章第十九章 信用评级报告概要及持续跟踪评级安排信用评级报告概要及持续跟踪评级安排 . 113 第二十章第二十章 法律意见书概要法律意见书概要 . 120 第二十一章第二十一章 中国法律影响因素中国法律影响因素 . 134 第二十二章第二十二章 税务意见书概要税务意见书概要 . 142 第二十第
10、二十三章三章 证券存续期内信息披露安排证券存续期内信息披露安排 . 146 第二十四章第二十四章 用法及定义用法及定义 . 149 附件：承租人财务信息附件：承租人财务信息. 174 1 第一章第一章 本次发行的有关当事方本次发行的有关当事方 一、一、 发起机构发起机构/资产服务机构资产服务机构/委托人：委托人：兴业金融租赁有限责任公司兴业金融租赁有限责任公司（以（以 下简称下简称“兴业租赁兴业租赁”） 注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一层 110-111 法定代表人：薛鹤峰 联系人：范晓熙、王志馨、国今朝 联系电话：010-8442 3349 传真：010
11、-6445 0559 邮政编码：100029 网址：www.cib- 二、二、 受托机构受托机构/发行人：发行人：兴业国际信托有限公司兴业国际信托有限公司 （以下简称（以下简称“兴业信托兴业信托”） 注册地址：福州市鼓楼区五四路 137 号信和广场 25-26 层 法定代表人：杨华辉 联系人：李闻昕、汪嘉琴 联系电话：021-3860 1833 传真: 021-3860 1999 邮政编码：350003 2 网址： 三、三、 簿记管理人簿记管理人/牵头牵头主承销商主承销商/联席主承销商联席主承销商：东方花旗证券有限公：东方花旗证券有限公 司（以下简称司（以下简称“东方花旗东方花旗”） 注册地址
12、：上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层 法定代表人：马骥 联系人：毕成、吴葛、冯秀娟、斯逸卿、施雨池 联系电话：021-2315 3888 传真：021-2315 3500 邮政编码：200010 网址： 四、四、 联席主承销商联席主承销商 （一）（一） 兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 联系人：牛菲、张超 联系电话：010-8992 6621 传真：010-8839 5658 邮政编码：100020 3 网址： （二）（二） 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称摩根
13、士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华摩根士丹利华 鑫证券鑫证券”） 注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30 室 法定代表人：王文学 联系人：耿琳、徐盛、何惟、吴怡青 联系电话：010-5828 8474 传真：010-5828 8323 邮政编码：200120 网址： 五、五、 资金保管机构：资金保管机构：中国银行股份有限公司北京市分行中国银行股份有限公司北京市分行（以下简称（以下简称“中中 国国银行银行北京分行北京分行”） 注册地址：北京市东城区朝阳门内大街 2 号 法定代表人：王建宏 联系人：王伟 联系电话：010-8512 3329 传真
14、：010-8512 2256 4 邮政编码：100010 网址： 六、六、 证券登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司（以下简称证券登记托管机构：中央国债登记结算有限责任公司（以下简称 “中央结算公司中央结算公司”） 地址：北京市西城区金融大街 10 号 法定代表人：刘成相 联系人：李杨、田鹏 联系电话：010-8817 0735、8817 0738 传真：010-8817 0752 邮政编码：100032 网址： 七、七、 信用评级机构信用评级机构 （一）中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称（一）中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信中诚信”） 注册地址：北京市复兴门大街
15、156 号北京招商国际金融中心 D 座 7 层 法定代表人：闫衍 联系人：陈怡慧、张恩杰 联系电话：010-6642 8877 传真：010-6642 6100 5 邮政编码：100031 网址： （二）中债资信评估有限责任公司（以下简称（二）中债资信评估有限责任公司（以下简称“中债资信中债资信”） 注册地址：北京市西城区金融大街 28 号院盈泰中心 2 号楼 6 层 法定代表人：冯光华 联系人：张子春、佘勇、汪潇逸、秦晓林、钮婧譞 联系电话：010-8809 0134 传真：010-8809 0162 邮政编码：100032 网址： 八、八、 会计顾问：会计顾问：德勤华永德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）会计师事务所 （特殊普通合伙） （以下简称（以下简称“德德 勤华永勤华永”） 营业地址：中国北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 层 法定代表人：崔劲 联系人：李燕、俞娜、侯强、张瑛、朱思桥 联系电话：010-8520 7788 传真：010-8518 1218 6 邮政编码：100738 网址： 九、九、 法律顾问：法律顾问：北京大成律师事务所北京大成律师事务所（以下简称（以下简称“大成大成律所律所”） 注册地址：北京市朝阳区东大桥路 9 号侨福芳草地 D 座 7 层 主任/高级合伙人：彭雪峰 联系人：刘海屏、刘菲、韩涛
