首都机场集团公司2016年度第二期中期票据募集说明书

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1、首都机场集团公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 首都机场集团公司首都机场集团公司首都机场集团公司首都机场集团公司 20162016 年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书年度第二期中期票据募集说明书 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商：中国银行股份有限公司 注册金额： 联席主承销商：中国银行股份有限公司 注册金额： 人民币 40 亿元 发行金额：发行金额： 人民币 20 亿元 发行期限：发行期限： 5 年 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体长期信用等级

2、：发行人主体长期信用等级： AAA 级 签署日期：二零一六年八月签署日期：二零一六年八月 首都机场集团公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 第 1 页 声明声明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书， 全体总经理办公会成 员承诺

3、其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期发行的中期票据 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见

4、“第十三章备查 文件”。 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价， 也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书， 全体总经理办公会成 员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、 准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责

5、人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期发行的中期票据 的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 本公司无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查 文件”。 首都机场集团公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 第 2 页 目录目录 第一章释义.4 一、常用名词释义.4

6、二、专业名词释义.5 一、本期中期票据的投资风险.7 二、发行人相关风险.7 第三章发行条款.13 一、本期中期票据发行条款.13 二、本期中期票据发行安排.14 三、投资者承诺.16 第四章募集资金用途.17 一、本期中期票据募集资金用途.17 二、发行人承诺.18 三、偿债保障措施.18 第五章发行人基本情况.25 一、发行人基本情况.25 二、发行人历史沿革及股本变动情况.25 三、发行人股权结构及实际控制人情况 26 四、发行人主要下属公司及投资情况.28 五、发行人治理情况.34 六、发行人董事、监事及高管人员情况 43 七、发行人员工基本情况.48 八、 发行人经营情况分析.48

7、九、发行人所在行业情况.64 第六章 发行人主要财务状况.76 一、发行人报表合并范围变化情况.76 二、历史财务数据.79 三、发行人财务分析.96 四、重大或有事项.119 五、受限资产情况.121 六、其他重要事项.122 第七章发行人资信状况.123 一、发行人历史主体评级情况.123 二、发行人主要银行授信情况.124 三、发行人债务违约情况.125 四、发行人及并表子公司各类债券发行及偿还情况表125 第九章税项.128 一、增值税.128 二、所得税.128 三、印花税.128 第十章信息披露安排.129 一、信息披露机制.129 二、信息披露安排.129 首都机场集团公司 20

8、16 年度第二期中期票据募集说明书 第 3 页 第十一章发行人违约责任及投资者保护机制 132 一、违约事件.132 二、违约责任.132 三、投资者保护机制.132 四、不可抗力.137 五、弃权.138 第十二章本期中期票据发行的有关机构 139 一、发行人.139 二、承销团.139 三、发行人法律顾问.143 四、审计机构.143 五、信用评级机构.143 六、登记、托管、结算机构.144 七、集中簿记建档系统技术支持机构 144 第十三章本期中期票据备查文件及查询地址 145 一、备查文件.145 二、查询地址.145 附录：主要财务指标计算公式.146 首都机场集团公司 2016

9、年度第二期中期票据募集说明书 第 4 页 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 本集团/本公司/公司/发行人指首都机场集团公司 非金融企业债务融资工具/债务 融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券 中期票据指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的， 约定在一定期限还本付息的债务融资 工具 本期中期票据指 发行金额为20亿元的首都机场集团公司2016年 度第一期中期票据。 本次发行指本期中期票据的发行 主承销商兼簿记管理人指中国工商银行股份有限公

10、司。 联席主承销商指中国银行股份有限公司 募集说明书指本公司为发行本期中期票据并向投资者披露发行 相关信息而制作的 首都机场集团公司 2016 年度 第一期中期票据募集说明书。 簿记建档指 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理。 簿记管理人指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期

11、中期票据发行期 间由中国工商银行股份有限公司担任。 工商银行指中国工商银行股份有限公司。 中国银行指中国银行股份有限公司。 承销团指 由主承销商、 联席主承销商为本期发行组织的由 主承销商、 联席主承销商和各其他承销商组成的 承销团。 承销协议指 公司与主承销商、 联席主承销商签订的非金融企 业债务融资工具承销协议。 余额包销指 本期中期票据的主承销商和联席主承销商按照 首都机场集团公司非金融企业债务融资工具 承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的本期中期票据全部自行购入。 上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司。 首都机场集团公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 第 5 页

12、 北金所指北京金融资产交易所有限公司。 交易商协会指中国银行间市场交易商协会。 银行间市场指全国银行间债券市场。 中国指 中华人民共和国；为本次发行之目的，不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 法定节假日指中国的法定及政府指定节假日或休息日。 工作日指 北京市的商业银行对公营业日 （不包括法定节假 日或休息日）。 元指如无特别说明，指人民币元。 发改委指国家发展和改革委员会。 民航局指中国民用航空局 外航指外国航空公司 基地航空公司指 一航空公司以某一机场作为飞机停留基地来进 行航线设计、 机队配置和人员安排以及其他事务 等。对于该机场而言，该航空公司即为基地航空 公司。 中枢机

13、场指 一种远程干线机场，是一定区域内客流、物流的 集散地，其周围有支线机场，在它所辐射的区域 内所有支线飞机全都须经过它中转至其他地区。 第五航权指 中间点权或延远权。 即某国或地区的航空公司在 其登记国或地区以外的两国或地区间载运客货， 但其班机的起点与终点必须为其登记国或地区。 4E指 描述有关机场特性的基准代号， 其中 4 表示该机 场的跑道长度在 1,800 米以上，E 表示在该机场 可起降展翼在 52 至 65 米之间， 主起落架外轮间 距在 9 至 14 米之间的飞机。 二、专业名词释义二、专业名词释义 发改委指国家发展和改革委员会。 民航局指中国民用航空局 外航指外国航空公司 基

14、地航空公司指 一航空公司以某一机场作为飞机停留基地来进行 航线设计、机队配置和人员安排以及其他事务等。 对于该机场而言，该航空公司即为基地航空公司。 中枢机场指 一种远程干线机场，是一定区域内客流、物流的集 散地，其周围有支线机场，在它所辐射的区域内所 有支线飞机全都须经过它中转至其他地区。 第五航权指 中间点权或延远权。 即某国或地区的航空公司在其 登记国或地区以外的两国或地区间载运客货， 但其 首都机场集团公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 第 6 页 班机的起点与终点必须为其登记国或地区。 4E指 描述有关机场特性的基准代号， 其中 4 表示该机场 的跑道长度在 1,800 米

15、以上，E 表示在该机场可起 降展翼在 52 至 65 米之间，主起落架外轮间距在 9 至 14 米之间的飞机。 首都机场集团公司 2016 年度第二期中期票据募集说明书 第 7 页 第二章风险提示第二章风险提示 本期中期票据无担保， 中期票据按期足额兑付取决于发行人的信用及偿债能 力。投资者在评价和购买本期中期票据时，应认真考虑下述各项相关风险因素： 一、本期中期票据的投资风险一、本期中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况、经济周期和国家宏观政策的影响，市场利率存在 波动的可能。在本期中期票据存续期限内，若市场利率波动，将使投资者投资本 期中期票据的收益水平出

16、现波动。 （二）偿付风险（二）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，公司不能从预期的还 款来源中获得足够资金，将可能影响本期中期票据按时足额兑付。 （三）流动性风险（三）流动性风险 本期中期票据虽具有良好资质及信誉，发行之后在银行间债券市场流通， 但 公司无法保证本期中期票据在债券市场交易流通的活跃性， 若本期中期票据流通 不活跃，可能影响其流动性。 二、发行人相关风险二、发行人相关风险 （一）财务风险（一）财务风险 1投资收益波动风险投资收益波动风险 发行人投资收益对利润的贡献率较大，且其中股权转让收益占有较大的比 重。发行人 2013 年投资收益 14.48 亿元，其中股权转让收益 9.21 亿元。发行人 2014 年投资收益 14.33 亿元，其中股权转让收益 3.39 亿元。发行人 2015 年投资 收益 19.88 亿元，其中股权转让收益 8.25 亿元。投资收益受宏观经济形势、金融 市场波动影响较大，从而对发行人的盈利水平有较大影响。 2资本支出较大风险资本支出较大风