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1、河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 1 河南河南中原高速公路股份中原高速公路股份有限公司有限公司 2016年度第年度第二二期期短期融资券短期融资券募集说明书募集说明书 发行人发行人 河南中原高速公路股份有限公司 注册金额注册金额 人民币27亿元 本次发行金额本次发行金额 人民币10亿元 发行期限发行期限 365天 担保情况担保情况 无 信用评级机构信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果信用评级结果 主体信用等级AA+，债项评级A-1 信用增进机构信用增进机构 无 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：招商银行
2、股份有限公司 联席主承销商：联席主承销商：中国中国工商工商银行股份有限公司银行股份有限公司 二二一六年一六年九九月月 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 2 重要提示重要提示 发行人发行人发行本期发行本期短期融资券短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注已在中国银行间市场交易商协会注 册， 注册不代表交易商协会对本期册， 注册不代表交易商协会对本期短期融资券短期融资券的投资价值作出任何评的投资价值作出任何评 价， 也不代表对本期价， 也不代表对本期短期融资券短期融资券的投资风险作出任何判断。 投资者购的投资风险作出任何判断。 投资者购 买买发行人发行人本期本
3、期短期融资券短期融资券， 应当认真阅， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性、披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性完整性和及时性和及时性进行独立进行独立 分析， 并据以独立判断分析， 并据以独立判断短期融资券短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的的投资价值， 自行承担与其有关的 任何投资风险。任何投资风险。 发行人发行人董事董事会会已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在虚假记载、已批准本募集说明书， 并承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完
4、整性、及时性、及时性承担承担 个别和连带法律责任。个别和连带法律责任。 发行人发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行人发行的本期发行的本期短期短期 融资券融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券短期融资券各项权利义各项权利义 务的约定。务的约定。 发行人发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行
5、义承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 3 平台披露的募集说明书查询历史记录。相关链接详见平台披露的募集说明书查询历史记录。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 河南中原高速公路股份有限公司
6、2016 年度第二期短期融资券募集说明书 4 目录目录 第一章第一章 释义释义 6 一、般术语 6 二、机构名称释义 7 三、技术术语 . 8 第二章第二章 风险提示风险提示 . 9 一、本债务融资工具的投资风险 . 9 二、与发行人业务相关的风险 . 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 19 一、本期短期融资券的发行条款 . 19 二、本期短期融资券的发行安排 . 20 第四章第四章 募集资金用途募集资金用途 . 22 一、募集资金主要用途 . 22 二、偿债计划和偿债保障措施 . 22 三、关于募集资金用途的承诺 . 27 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 28 一、发行
7、人概况 . 28 二、发行人历史沿革 28 三、发行人股权结构情况 31 四、发行人独立性经营情况 32 五、发行人重要权益投资情况及主要下属子公司及参股公司介绍 . 33 六、发行人内部治理结构和高级管理人员介绍 37 七、发行人主营业务状况分析 . 57 八、发行人未来投资规划 72 九、发行人未来发展规划 74 十、发行人所在行业分析 75 十一、发行人发行本期短期融资券合法合规情况 . 87 十二、其他经营重大事项 87 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 88 一、发行人财务报表的编制基础 . 90 二、发行人近三年及最新一期合并财务报表情况 . 90 四、发行人
8、资产负债结构分析 . 101 五、发行人主要财务指标分析 . 127 六、现金流量分析 130 七、有息债务情况 134 八、关联方关系及其交易 142 九、重大或有事项或承诺事项 . 148 十、发行人海外金融资产、权益性投资等境外投资情况 . 157 十一、发行人大宗商品期货、金融衍生产品、结构性理财产品投资情况 157 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 5 十二、直接融资计划 158 十三、发行人其他财务重大事项 . 159 第七章第七章 发行人资信状况发行人资信状况 . 166 一、公司历史信用评级情况 166 二、发行人信用评级情况 166 三、
9、发行人资信情况 169 四、发行人违约情况 169 五、发行人发行及偿付直接债务融资情况 . 170 六、其他资信重大事项 . 173 第八章第八章 税项税项 . 174 一、增值税 174 二、所得税 174 三、印花税 174 第九章第九章 发行人承诺和信息披露发行人承诺和信息披露 . 175 一、发行人承诺 . 175 二、信息披露 . 175 第十章第十章 违约责任及投资者保护机制违约责任及投资者保护机制 . 178 一、违约事件 . 178 二、违约责任 . 178 三、投资者保护机制违约责任 . 178 四、不可抗力 . 183 五、弃权 183 第十一章第十一章 本期短期融资券发
10、行的有关机构本期短期融资券发行的有关机构 . 184 一、发行人 184 二、主承销商 . 184 三、承销团其它成员 184 四、信用评级机构 186 五、审计机构 . 186 六、发行人律师事务所 . 186 七、登记、托管、结算 . 187 八、集中簿记建档系统技术支持机构 187 第十二章第十二章 备查文件及查询地址备查文件及查询地址 . 188 一、备查文件 . 188 二、查询地址 . 188 附录主要财务指标计算公式附录主要财务指标计算公式 . 190 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 6 第一章第一章 释义释义 本募集说明书中，除非文中另有
11、所指，下列词语具有如下含义： 一、般术语一、般术语 发行人发行人/本公司本公司/公司公司 指河南中原高速公路股份有限公司 子公司子公司 指河南中原高速公路股份有限公司之子公司 本期本期短期融资券短期融资券 指发行额度为10亿元的河南中原高速公路股份有限 公司2016年度第二期短期融资券 短期融资券短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行 的，约定在1年内还本付息的债务融资工具 本次发行本次发行 指本期短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为发行本期短期融资券而根据有关法律法 规制作的河南中原高速公路股份有限公司2016年 度第二期短期融资券募集说明书 主承销商主承
12、销商 指招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”） 联席主承销商联席主承销商 指中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银 行”） 承销团承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商和分销商组成的承销团 主承销协议主承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议 余额包销余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照银行间债券市 场非金融企业债务融资工具承销协议的约定，在 规定的发行日后，主承销商将未售出的短期融资券 全部自行购入的承销方式 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购
13、定单， 由记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融工具利率（价格）投 资人认购债务融工具利率（价格）及数量意愿，按 约定的价和配售方式确最终发行利率（格）及数量 意愿， 按约定的价和配售方式确最终发行利率 （格） 及数量意愿，按约定的价和配售方式确最终发行利 率（格）及数量意愿，按约定的价和配售方式确最 终发行利率（格）并进行配售的为。集中簿记建档 是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 7 统实现簿记建档过程全流线上化处理。 簿记管理人簿记管理人 为“簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具 体集中簿记建档操作的
14、机构，本期短期融资券发行 期间由招商银行股份有限公司担任”。 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金融企 业债务融资工具管理办法 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 元元 如无特别说明，指人民币元 二、机构二、机构名称释义名称释义 省交通厅省交通厅 指河南省交通运输厅 中原
15、高速中原高速 指河南中原高速公路股份有限公司 交通投资集团交通投资集团 指河南交通投资集团有限公司 高发公司高发公司 指河南高速公路发展有限责任公司 招商公路招商公路/华建中心华建中心 指招商局华建公路投资有限公司 （原华建交通经济 开发中心） 高速实业高速实业 指河南省高速公路实业开发有限公司 设计院设计院 指河南省交通规划勘察设计院有限责任公司 （原河 南省交通规划勘察设计院） 公路港公路港 指河南公路港务局集团有限公司 （原河南公路港务 局） 英地置业英地置业 指河南英地置业有限公司 驻马店英地驻马店英地 指驻马店英地置业有限公司 中宇中宇公司公司 指河南中宇交通科技发展有限责任公司 秉
16、原投资秉原投资 指秉原投资控股有限公司 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 8 新世纪新世纪/评级机构评级机构 指上海新世纪资信评估投资服务有限公司 北金所北金所 北京金融资产交易所有限公司 三三、技术术语、技术术语 计重收费计重收费 指按照载货类通行车辆的重量（车货总重）来计 取通行费的收费模式 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年度第二期短期融资券募集说明书 9 第二第二章风险提示章风险提示 特别风险提示特别风险提示 本期短期融资券无担保，能否按期兑付取决于发行人信用。 投资人购买本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。本期短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益 的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、 足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评 价发行人此次发行的短期融资券时，除本募集说明书提供的各项资料外，应特别 认真地考虑下述各项风险因素： 一、本债务融资工具的投资风险一、本债务融资工具的投资风险
