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1、 国电电力发展股份有限公司国电电力发展股份有限公司 2016年度第五期超短期融资券募集说明书年度第五期超短期融资券募集说明书 发行人：发行人： 国电电力发展股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币300亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币20亿元 发行期限：发行期限： 270天 主体长期信用等级：主体长期信用等级： AAA（东方金诚国际信用评估有限公司） 担保情况：担保情况： 无担保 主承销商、簿记管理人：北京银行股份有限公司主承销商、簿记管理人：北京银行股份有限公司 联席主承销商：中信银行股份有限公司联席主承销商：中信银行股份有限公司 二零一六年九月二零一六年九月 重要声明重要声明
2、发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任注册， 注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价， 也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投何评价， 也不表明对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。 投 资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完
3、整性和及时性 进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何进行独立分析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何 投资风险。投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚发行人董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带的法律责任。及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书
4、所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有发行人发行的超短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。的重大事项
5、。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查第十三章备查 文件文件”。 目目 录录 第一章第一章 释义释义 . 1 一、常用词语释义 1 二、专用技术词语释义 3 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 三、特有风险 9 第三章第三章 发行条款发行条款 . 10 一、本期超短期融资券主要条款 10 二、发行安排 11 第四章第四章
6、募集资金运用募集资金运用 . 13 一、募集资金用途 13 二、发行人承诺 13 第五章第五章 公司基本情况公司基本情况 . 14 一、发行人基本情况 14 二、历史沿革 14 三、控股股东、实际控制人和股权结构 25 四、公司独立情况 27 五、重要权益投资情况 28 六、公司治理情况 39 七、董事、监事及高级管理人员情况 48 八、主营业务情况 52 九、在建工程与未来投资计划 63 十、发行人业务发展目标 65 十一、发行人所处行业分析 66 第六章第六章 公司的财务状况公司的财务状况 . 71 一、总体财务情况 71 二、重大科目及重要指标情况 84 三、有息债务情况 109 四、公
7、司关联方及关联交易情况 110 五、公司或有事项情况 115 六、资产抵押、质押和其他限制用途情况 116 七、金融衍生品和理财性产品投资情况 118 八、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 . 118 九、直接债务融资计划 118 十、其他财务重要事项 118 第七章第七章 公司的资信状况公司的资信状况 . 119 一、信用评级情况 119 二、发行人及子公司资信情况 120 第八章第八章 本期超短期融资券的信用增进情况本期超短期融资券的信用增进情况 . 121 第九章第九章 税项税项 . 122 一、增值税 122 二、所得税 122 三、印花税 122 第十章第十章 信
8、息披露信息披露 . 123 一、发行文件 123 二、定期披露信息 123 三、重大事项 123 四、本金兑付和付息事项 124 第十一章第十一章 发行人违约责任及投资者保护机制发行人违约责任及投资者保护机制 . 125 一、违约责任 125 二、投资者保护机制 125 三、不可抗力 129 四、弃权 129 第十二章第十二章 与本次超短期融资券发行有关的机构与本次超短期融资券发行有关的机构 . 130 一、发行人 130 二、主承销商 130 三、信用评级机构 130 四、审计机构 131 五、律师事务所 131 六、托管人 131 第十三章第十三章 备查文件备查文件 . 132 一、备查文
9、件 132 二、查询地址 132 1 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 国电电力/公司/发行人 国电电力发展股份有限公司 主承销商 北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”） 联席主承销商 中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”） 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 注册总额度 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的总计 300亿元人民币的超短期融资券最高待偿额度 超短期融资券 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市
10、场发 行的，约定在270天内还本付息的债务融资工具 本期超短期融资券 期限为270天，发行总额为20亿元的国电电力发展 股份有限公司2016年度第五期超短期融资券 本次发行 本期超短期融资券的发行 募集说明书 本公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法 律法规制作的国电电力发展股份有限公司2016年 度第五期超短期融资券募集说明书 发行文件 在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料及 其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集说明 书） 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率 （价格） 区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单， 由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价
11、格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记 建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 簿记管理人 指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建 2 档操作的机构 承销协议 公司与主承销商签订的国电电力发展股份有限公 司2016-2018年超短期融资券承销协议 承销团 由主承销商根据银行间债券市场非金融企业债务 融资工具承销团协议组织的本期超短期融资券承 销商组成的承销团 承销团协议 主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议 当期承销协议 发行人与主承销商
12、及联席主承销商签订的国电电 力发展股份有限公司2016年度第五期超短期融资 券之补充协议 余额包销 本期超短期融资券的主承销商按照国电电力发展 股份有限公司2016-2018年超短期融资券承销协议 的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期超短 期融资券全部自行购入的行为 发行人律师 北京国枫律师事务所 评级机构/东方金诚 东方金诚国际信用评估有限公司 国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国资委 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 中国证券监督管理委员会 上海清算所/托管人 银行间市场清算所股份有限公司 交易商协会 中国银行间市场交易商协会 北金所 北京金融资产交易所有限公司 银行
13、间市场 全国银行间债券市场 法定节假日 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日或休息日） 工作日 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 3 日） 元 如无特别说明，指人民币元 国电集团、集团公司 中国国电集团公司 英力特集团 国电英力特能源化工集团股份有限公司 大渡河水电 国电大渡河流域水电开发有限公司 宣威发电 国电宣威发电有限责任公司 东北电力 东北电力开发公司 辽宁电力 辽宁省电力有限公司 龙源电力 龙源电力集团股份有限公司 二、专用技术词语释义二、专用技术词语释义 竞价上网 根据不同发电厂的报价，决定是否将其提
14、供的电 能上网输出的电力交易方式。具体方案为：在区 域电网公司的经营范围内，设置一个或数个电力 交易中心，按照相应的市场竞争规则和市场交易 制度，实行发电侧竞价 坑口电厂 建立在煤矿附近的发电厂 装机容量 发电设备的额定功率之和 可控装机容量 发电公司所属内部核算、全资、控股企业装机容 量的总和 上网电量 电厂所发并接入电网连接点的计量电量，也称销 售电量 平均利用小时 一定期间发电设备的发电量折合到额定功率的运 行小时数。是用来反映发电设备按铭牌容量计量 的设备利用程度的指标 平均上网电价 一段期间内的电力销售收益除以该期间的相应售 电量 千瓦/KW 电功率的计量单位 千瓦时/KWH 电能数
15、量的计量单位。一千瓦时为一千瓦的发电 机按额定容量连续运行一小时所做的功，俗称 4 “度” 千伏/KV 电压的计量单位 标煤、标准煤 每千克含热量29,271.2千焦的理想煤炭 供电煤耗 火电厂每供一千瓦时电能平均所耗用的标准煤数 量，单位为克/千瓦时 综合厂用电率 发电生产过程中发电设备用电量及其他发电消耗 用电量占发电量的比例 新能源 传统能源之外的刚开始开发利用或正在积极研 究、有待推广的各种能源形式，如太阳能、地热 能、核能、风能、海洋能和生物质能等 脱硫 对于燃煤发电机组燃烧含硫煤所产生的二氧化硫 采用化学方法使之成为沉淀或其他不易挥发的稳 定的物质的处理工艺，可以减轻燃煤发电对环境
16、 的污染 5 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时，除本募集说明书提供的投资者在评价发行人此次发售的超短期融资券时，除本募集说明书提供的 其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 在本期超短期融资券存续期限内，受国民经济总体运行状况、经济周期和国 家财政、货币政策的影响，市场利率存在变化的可能性。超短期融资券属于利率 敏感型投资品种，其投资价值将随利率变化而变动。利率的波动将给超短期融资 券带来一定的价值波动风险。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券由承销团成员在分销期内向银行间债券市场机构投资人 分销，发行成功后的超短期融资券在此市场中具备流通性。但是，本期超短期融 资券在银行间债券市场上进行流通转让时存在一定的交易流动性风险
