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1、 1 电信科学技术研究院电信科学技术研究院 2016 年度第年度第三三期期中期票据中期票据募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 20 亿元亿元 本期发行金额：本期发行金额： 10 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 3 年年 发行人主体评级发行人主体评级 AAA 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司中诚信国际信用评级有限责任公司 担保情况：担保情况： 无担保无担保 主承销商及簿记管理人主承销商及簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二一六年一六年 电信科学技术研究院 2016 年度第三期中期票据募集说明书 2 重要提示重要提示 电信科学技术研究院（以下简称电
2、信科学技术研究院（以下简称“电信科研院电信科研院”、“发行人发行人”、“企企 业业”、“本企业本企业”）发行本期）发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期注册，注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任的投资价值作出任何何 评价，也不代表对本期评价，也不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。投资者的投资风险作出任何判断。投资者 购买本企业本期购买本企业本期中期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信，应当认真阅读本募集说明书及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及
3、时性进行息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行 独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投 资风险。资风险。 本企业院长办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚本企业院长办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责
4、人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的合法手段取得并持有本企业发行的中期票中期票 据据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 本企业本企业承诺，承诺，本企业本企业发行中期票据所公开披露的全部信息不涉发行中期票据所公开披露的全部信息不涉 及国家秘密，因公
5、开披露信息产生的一切后果由及国家秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本企业本企业自行承担。自行承担。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。能力的重大事项。 电信科学技术研究院 2016 年度第三期中期票据募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 5 第二章 风险提示及说明 12 一、本期中期票据的投资风险 . 12 二、企业的相关风险 . 12 第三章 发行条款 19 一、本期中期票据发行条款 . 19 二、本期中期票据发行安排 . 20 第四章 募集资金运用 22 一、募集资金用途 . 22 二、公司
6、承诺 . 23 三、本期中期票据的偿债保障措施 . 23 第五章 企业基本情况 25 一、企业概况 . 25 二、企业历史沿革 . 25 三、发行人控股股东及实际控制人 . 27 四、发行人与控股股东的独立性 . 27 五、发行人控股子公司及参股公司情况 . 28 六、公司组织架构和治理结构 . 37 七、高级管理人员与人力资源状况 . 44 八、发行人主营业务经营状况 . 47 九、发行人主要在建、拟建工程和未来三年投资计划 . 66 十、发行人未来发展规划 . 69 十一、所属行业状况及发展趋势 . 70 十二、发行人所处行业地位与竞争优势 . 81 第六章 发行人财务状况 88 一、发行
7、人财务报告编制基础、审计情况、会计政策变更情况 . 88 二、合并报表范围变更内容及原因 . 89 三、发行人 2013-2015 年及 2016 年 1-3 月主要财务数据 94 四、公司财务分析 . 108 五、发行人有息债务情况 133 六、关联交易 135 七、公司或有事项情况 . 143 八、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 . 144 九、金融衍生品和结构性理财产品交易情况 . 144 十、海外投资 . 145 十一、直接债务融资计划 . 149 十二、其他需要说明的事项 . 149 第七章 公司的资信状况 150 电信科学技术研究院 2016 年度第三期中期票据募集说明书
8、4 一、近三年信用评级情况 . 150 二、发行人的主体信用评级 . 150 三、发行人银行授信情况 . 151 四、债务违约记录 . 152 五、公司债务融资工具偿还情况 . 152 第八章 债务融资工具信用增进 153 第九章 税项 163 一、增值税 . 163 二、所得税 . 163 三、印花税 . 163 第十章 公司承诺和信息披露安排 164 一、发行前的信息披露 . 164 二、存续期内定期信息披露 . 164 三、存续期内重大事项的信息披露 . 164 四、本金兑付和付息事项 . 165 第十一章 公司违约责任和投资者保护机制 166 一、公司违约事件 . 166 二、公司违约
9、责任 . 166 三、投资者保护机制 . 167 四、不可抗力 . 170 五、弃权 . 171 第十二章 发行的有关机构 172 第十三章 备查文件 176 一、备查文件 . 176 二、查询地址 . 176 电信科学技术研究院 2016 年度第三期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释释 义义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/电信科研院/ 本企业/企业/我院 指 电信科学技术研究院 非金融企业债务融资 工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场
10、 按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付 息的债务融资工具 本期中期票据 指 发行额为 10 亿元人民币的电信科学技术研究院 2016 年度第三期中期票据 本期发行 指 本期中期票据的发行 主承销商 指 北京银行股份有限公司、北京银行 联席主承销商 指 中国银行股份有限公司、中国银行 簿记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由北京银行 股份有限公司担任。 承销协议 指 主承销商、联席主承销商与发行人为包括本期中 期票据在内的中期票据发行及流通签订的电信 科学技术研究院非金融企业债务融资工具承销协 议 余额包销 指 本期中期票据的主承销商、
11、联席主承销商按照承 销协议中的规定，在发行期限结束后，将未售出 的中期票据全部自行购入 簿记建档 指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人 记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率 （价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式 确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过 电信科学技术研究院 2016 年度第三期中期票据募集说明书 6 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上 化处理。 募集说明书 指 发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的 电信科学技术研究院 2016 年度第三期
12、 中期票据募集说明书 承销团 指 主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商、联席主承销商和承销团其他成员组成 的承销团 承销团协议 指 主承销商、联席主承销商与各承销团成员签订的 银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销 团协议(2010 版) 中央企工委 指 中共中央企业工作委员会 中诚信/中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 中债资信 指 中债资信评估有限责任公司 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 大唐电信股份/大唐 股份/大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 大唐投资 指 大唐投资管理（北京）有限公司 中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 大唐移动
13、 指 大唐移动通信设备有限公司 上海大唐 指 上海大唐移动通信设备有限公司 高鸿股份 指 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 八个研究所 指 电信科学技术第一研究所、电信科学技术第四研 究所、电信科学技术第五研究所、电信科学技术 第十研究所、电信科学技术仪表研究所、电信科 学技术半导体研究所、国家无线电频谱管理研究 所、数据通信科学技术研究所 大唐联诚 指 大唐联诚信息系统技术有限公司 烽火通信/烽火科技/指 烽火通信科技股份有限公司 电信科学技术研究院 2016 年度第三期中期票据募集说明书 7 烽火 新邮通 指 广州市新邮通信设备有限公司 上海贝尔 指 上海贝尔股份有限公司 联芯科技 指 联
14、芯科技有限公司 深圳捷讯 指 深圳市捷讯通讯设备制造有限公司 大唐高鸿 指 北京大唐高鸿电子技术有限公司 湖南高鸿 指 湖南高鸿恒昌电子科技有限公司 杭州高鸿 指 杭州高鸿恒昌科技有限公司 内蒙古高鸿 指 内蒙古高鸿恒昌科技有限公司 重庆高鸿 指 重庆高鸿华牛科技有限公司 宁波高鸿 指 宁波高鸿恒昌电子科技有限公司 哈尔滨高鸿 指 哈尔滨高鸿电子技术有限公司 厦门高鸿 指 厦门大唐高鸿电子技术有限公司 郑州高鸿 指 郑州大唐高鸿电子技术有限公司 大连高鸿 指 大连大唐高鸿电子技术有限公司 太原高鸿 指 太原大唐高鸿电子技术有限公司 昆明高鸿 指 昆明大唐高鸿电子技术有限公司 无锡高鸿 指 无锡
15、高鸿电子技术有限公司 浙江高鸿 指 浙江高鸿电子技术有限公司 中国移动 指 中国移动通信集团公司 大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 上海优思 指 上海优思通信科技有限公司 大唐控股（香港） 指 大唐控股（香港）投资有限公司 中兴/中兴通讯/中兴 公司 指 中兴通讯股份有限公司 华为/华为公司 指 华为技术有限公司 电信科学技术研究院 2016 年度第三期中期票据募集说明书 8 大唐（天津）产业园 指 大唐电信（天津）产业园有限公司 上海浦歌 指 上海浦歌电子有限公司 富士康 指 富士康科技集团 常用名词释义常用名词释义 中国/我国 指 中华人民共和国 人民银行/央行 指 中国人民银行 国
16、务院国资委/国资 委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委/发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场 指 全国银行间债券市场 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不含法定节假日或 休息日） 元 指 人民币元（如无特别说明） 专业名词释义专业名词释义 新会计准则 指 我国财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计 准则-基本准则（财政部令第 33 号）、财政 部关于印发等 38 项 具体准则的通知（财会20063 号）以及 2006 年 10 月 30 日颁布的财政部关于印发的通知（财会200618 号） 等文件的统称 晶圆 指 硅半导体集成电路制作所用的硅晶片 1G 指 第一代移动通讯
