《2016年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 (1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 (1)（77页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照有关法律法规的要求， 已对本期债券募集说明书及 其摘要的真实性、准
2、确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽职 的义务。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书摘要及其 有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发 行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书摘要对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意债权代理 协议 、 债券持有人会议规则 、 账户及资金监管协议中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设
3、专项债券募集说明书摘要 II 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本募集说明书摘要中列 明的各种风险。 五、其他重大事项和风险提示五、其他重大事项和风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书摘要中列明的信息和对本募集说明书摘要 作任何说明。 投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）发行人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司。 （二）债券名称：2016年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公 司城市停车场建设专项债券（简称“16温州铁投
4、专项债”） 。 （三）债券期限和含权条款：本期债券期限为15年。在每5个计 息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权， 在第15 个计息年度末发行人到期全额兑付本期债券。 （四）发行总额：不超过人民币拾亿叁千万元。 （五） 债券利率： 采用固定利率形式， 单利按年计息， 不计复利。 本期债券在存续期内前5年票面年利率由基准利率加上基本利差确定。 基准利率为公告日前5个工作日一年期上海银行间同业拆放利率 （Shibor）的算术平均数（四舍五入保留两位小数） 。本期债券基本利 差由发行人和主承销商在发行时根据簿记建档结果确定。 本期债券通 过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统
5、，按照公开、公 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 III 平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率，在本次债券存续 期前5年固定不变。 一年期上海银行间同业拆放利率由全国银行间同业拆借中心在 上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向机构投资者（国家法律、法规另有规定 的除外） 公开发行和通过上海证券交易所协议发行相结合的方式发行。 （七）发行范围及对象： （1）承销团成员设置的发行网点公开发 行：在中央国债登记公司开户的机构投资者
6、（国家法律、法规另有规 定除外） 。 （2）上海证券交易所协议发行：持有中国证券登记公司上 海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法 规另有规定除外） 。 （八）债券担保：本期债券无担保。 （九）流动性支持：本期债券存续期内，当公司对本期债券付息 或本金兑付发生临时资金周转不足时， 中国工商银行股份有限公司温 州分行在符合国家法律法规、该行信贷政策和贷款条件的前提下，在 每次付息或本金兑付日前五个工作日给予发行人流动性支持 （可采用 贷款或其他合法形式， 具体金额以发行人每次付息或本金兑付的偿债 资金缺口为限） ，该流动性支持仅用于为本期债券偿付本息，以解决 发行人临时偿债
7、困难。 中国工商银行股份有限公司温州分行以上承诺 不应视为对发行人偿付本期债券本息义务提供保证或其他形式的担 保， 且中国工商银行股份有限公司温州分行有权根据国家相关法律法 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 IV 规、 该行信贷政策以及发行人的实际经营情况自主决定是否实际提供 流动性支持。 （十）债权代理人和账户及资金监管银行：中国工商银行股份有 限公司温州鹿城支行。 （十一）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人 主体长期信用级别为AA，本期债券信用级别为AA。 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债
8、券募集说明书摘要 V 目录目录 释义 . 6 第一条 债券发行依据 10 第二条 本次债券发行的有关机构 11 第三条 发行概要 18 第四条 认购与托管 22 第五条 债券发行网点 24 第六条 认购人承诺 25 第七条 债券利息支付、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权实施办法. 27 第八条 发行人基本情况 30 第九条 发行人业务情况 33 第十条 发行人财务情况 43 第十一条 已发行尚未兑付的债券 46 第十二条 募集资金的用途 47 第十三条 偿债保证措施 54 第十四条 风险揭示 59 第十五条 信用评级 65 第十六条 法律意见 70 第十七条 其他应说明的事项 72
9、 第十八条 备查文件 73 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 6 释义释义 在本募集说明书摘要中，除非文中另有规定，下列词语具有如 下含义： 发行人发行人/公司公司/温州铁投温州铁投 指温州市铁路与轨道交通投资集团有限公 司。 本期债券本期债券 指发行总额不超过人民币拾亿叄仟万元 （￥1,030,000,000.00） 的“2016年温州市铁 路与轨道交通投资集团有限公司城市停车 场建设专项债券”，简称“16温州铁投专项 债”。 本次发行本次发行 指本期债券的发行。 募集说明书募集说明书 指发行人根据有关法律法规为发行本期债 券而制作的201
10、6年温州市铁路与轨道交 通投资集团有限公司城市停车场建设专项 债券募集说明书 。 募集说明书摘要募集说明书摘要 指发行人根据有关法律法规为发行本期债 券而制作的2016年温州市铁路与轨道交 通投资集团有限公司城市停车场建设专项 债券募集说明书摘要 。 主承销商主承销商 指海通证券股份有限公司。 海通证券海通证券/簿记管理人簿记管理人 指海通证券股份有限公司。 债权代理人债权代理人/账户及资账户及资 指中国工商银行股份有限公司温州鹿城支 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 7 金监管银行金监管银行 行。 债券持有人债券持有人 指持有本期债券的机构
11、投资者。 联合资信联合资信 指联合资信评估有限公司。 承销团承销团 指主承销商为本次发行组织的，由主承销 商和分销商组成的承销团队。 簿记建档簿记建档 指企业债券发行人与簿记管理人协商确定 本期债券的票面利率（价格）簿记建档区 间后，申购人发出申购意向函，由簿记管 理人记录申购人申购债券利率（价格）和 数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 发行利率（价格）并进行配售的行为。 计息年度计息年度 指本期债券存续期内每一个起息日起至下 一个起息日的前一个自然日止。 年度付息款项年度付息款项 指本期债券存续期内用于支付本期债券每 个计息年度利息的款项。 余额包销余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定
12、的承销 义务销售本期债券，并承担债券发行的风 险，即在发行期限结束后将售后剩余债券 全部自行购入的承销方式。 中央国债登记公司中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司上中国证券登记公司上 海分公司海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司。 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 8 公司法公司法 指中华人民共和国公司法 。 证券法证券法 指中华人民共和国证券法 。 债券条例债券条例 指企业债券管理条例 。 7号文号文 指国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通 知 ， （发改财金
13、20087号） 。 19号文号文 指国务院关于加强地方政府融资平台公 司管理有关问题的通知 （国发201019 号） 。 2881号文号文 指国家发展改革委办公厅关于进一步规 范地方政府投融资平台公司发行债券行为 有关问题的通知（发改办财金 2010 2881 号） 。 3451号文号文 指国家发展改革委办公厅关于进一步强 化企业债券风险防范管理有关问题的通 知 （发改办财金20123451号） 。 公司章程公司章程 指温州市铁路与轨道交通投资集团有限 公司章程 。 债权代理协议债权代理协议 指2015年温州市铁路与轨道交通投资集 团有限公司城市停车场建设专项债券债权 代理协议 。 债券持有人
14、会议规债券持有人会议规 指2015年温州市铁路与轨道交通投资集 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 9 则则 团有限公司城市停车场建设专项债券持有 人会议规则 。 监管协议监管协议/账户及账户及 资金监管协议资金监管协议 指2015年温州市铁路与轨道交通投资集 团有限公司城市停车场建设专项债券账户 及资金监管协议 。 国家发改委国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员 会。 温州市国资委温州市国资委 指温州市人民政府国有资产监督管理委员 会。 幸福轨道公司幸福轨道公司 指温州幸福轨道交通股份有限公司。 轨交经营公司轨交经营公司 指温州市轨
15、道交通资产经营管理有限公 司。 轨交置业公司轨交置业公司 指温州市轨道交通置业有限公司。 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国法定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区法定节假日和/或休息日） 。 工作日工作日 指北京市的商业银行对公营业日（不包含 法定节假日或休息日） 。 基点基点 每一基点指0.01%。 元元 指人民币元。 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 10 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券2016110号 文件批准公开发行。 本期发债申请
16、经由温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司董 事会决议及温州市国有资产监督管理委员会批准， 已经浙江省发展和 改革委员会浙发改财金发201627号文件转报。 2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书摘要 11 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司一、发行人：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 住所：温州市锦江路458号深蓝大厦10楼 法定代表人：丁建宇 联系人：张信才 联系地址：温州市鹿城区锦江路458号深蓝大厦 联系电话：0577-88118509 传真：0577-88110050 邮政编码：325000 二、承销团二、承销团 （一）主承销商（一）主承销商 1、海通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 总经理（代为履行法定代表人职责）：瞿秋平 联系人：伍敏、吴
