《2016年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书 (1)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书 (1)（107页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责
2、声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中国民族证券有限责任公司已按照中国相关法律、 法规 的规定及有关要求， 对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行 材料进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投
3、资风险，投资者自行负责。 凡认购、 受让并持有本期债券的投资者， 均视为同意本期债券 债 券持有人会议规则、债权代理协议、资金及账户监管协议 对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书募集说明书 2 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨
4、询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 1、债券、债券名称：名称：2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公 司公司债券（简称“16 嘉湘集团 02”）。 2、发行总额：、发行总额：人民币 6 亿元。 3、债券期限：、债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置提前 还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行 总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 4、债券利率：、债券利率：票面年利率根据 Shibor 基准利率（Shibor 基准利 率为本期债券申购配售办法公告日前 5
5、 个工作日全国银行间同业拆 借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）上公布的一 年期 Shibor（1Y）利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三 位小数四舍五入）加上基本利差确定。本期债券的最终基本利差和最 终票面利率将根据簿记建档结果， 由发行人与簿记管理人按照国家有 关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续 期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 5、还本付息方式：、还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期内 的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金，到
6、期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书募集说明书 3 所持债券面值所应获利息进行支付， 年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 6、发行价格：、发行价格：本期债券面值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少 于人民币 1,000 元。 7、发行方式与发行对象：、发行方式与发行对象：本期债券以簿记建档、集中配售的方 式， 通过
7、承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资 者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所 向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 通过承销团公开发行的对象为境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）。通过上海证券交易所协议发行的对象为持有中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股证券账户 的法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者（国家法律、法 规另有规定除外）。 8、债券形式：、债券形式：实名制记账式债券，机构投资者在承销团成员设 置的发行网点认购的债券由中央国债登记公司登记托管。 9、信用级别：信用级别：经鹏元资信评估有
8、限公司综合评定，本期债券的 信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA。 10、担保方式：、担保方式：本期债券无担保。 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书募集说明书 4 目目 录录 释释 义义 .5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 .8 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机构 .9 第三条第三条 发行概要发行概要 .14 第四条第四条 认购与托管认购与托管 .17 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 .19 第六条第六条 认购人承诺认购人承诺 .20 第七条第七条 债券本息
9、兑付办法债券本息兑付办法 .22 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 .23 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 .37 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 .56 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 .71 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 .72 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 .80 第十四条第十四条 风险与对策风险与对策 .86 第十五条第十五条 信用评级信用评级 .93 第十六条第十六条 法律意见法律意见 .96 第十七条第十七条 其他应说明的事项其他应说明的事项 .98 第十八条第十八条 备查文件备查文件 .99
10、 附表一：附表一：2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券发行网点公司债券发行网点 表表101 附表二：发行人附表二：发行人 2013-2015 年经审计的合并资产负债表年经审计的合并资产负债表 102 附表三：发行人附表三：发行人 2013-2015 年经审计的合并利润表年经审计的合并利润表 104 附表四：发行人附表四：发行人 2013-2015 年经审计的合并现金流量表年经审计的合并现金流量表 105 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书募集说明书 5
11、 释释 义义 在本募集说明书中， 除非文中另有规定， 下列词汇具有如下含义： 发行人发行人/本公司或公司本公司或公司：指嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司。 本次本次债券：债券： 指发行人发行的总额为人民币 12 亿元的 2016 年嘉兴 市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券。 本期债券：本期债券：指发行人发行的总额为人民币 6 亿元的 2016 年第二 期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券。 本次发行：本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券 募集说明书。 募集说明书
12、摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司 债券募集说明书摘要。 国家发改委：国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。 中央国债登记公司：中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 嘉兴市政府：嘉兴市政府：指浙江省嘉兴市人民政府。 主承销商中国民族证券债权代理人薄记管理人：主承销商中国民族证券债权代理人薄记管理人： 指中国民 族证券有限责任公司。 副主承销商：副主承销商：指中邮证券有限责任公司。 分销商：分销商：指天风证券股
13、份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司 和九州证券股份有限公司。 承销团：承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商和分销商组 成的承销团。 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书募集说明书 6 鹏元资信：鹏元资信：指鹏元资信评估有限公司 簿记建档：簿记建档： 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿 记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负 责记录申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期 债券的最终发行利率的过程。 承销协议：承销协议：指主承销商与发行人为本次发行及流通签
14、订的2015 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券承销协议。 承销团协议：承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的2015 年嘉 兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券承销团协议。 余额包销：余额包销： 指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售 本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未 售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销 份额对应的款项。 债券持有人：债券持有人：指本期债券的投资者。 债券持有人会议规则：债券持有人会议规则：指发行人与债权代理人共同制定的 2016 年嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券持有人会议 规则。 债权代
15、理协议：债权代理协议：指发行人与债权代理人签署的2016 年嘉 兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券债权代理协议。 资金及账户监管协议：资金及账户监管协议：指发行人与监管银行签署的嘉兴市 湘家荡发展投资集团有限公司公司债券资金及账户监管协议。 工作日：工作日：指在北京市的商业银行的对公营业日（不包括国家法定 节假日和/或休息日）。 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书募集说明书 7 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台
16、湾省的法 定节假日和/或休息日）。 元：元：如无特别说明，指人民币元。 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司债券募集说明书募集说明书 8 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 一、本次发行的审批文件一、本次发行的审批文件 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券201676 号文件批准公开发行。 本次债券业经浙江省发展和改革委员会“浙发改财金2015762 号”文件同意转报国家发展和改革委员会。 本次债券业经嘉兴市发展和改革委员会“嘉发改2015242号” 文件同意转报浙江省发展和改革委员会。 二、发行人内部对本次发行的批准文件二、发行人内部对本次发行的批准文件 本次债券业经2015年9月6日发行人股东嘉兴市文化名城投资集 团有限公司出具的 关于同意嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司发 行公司债券的股东决议 和2014年11月26日发行人董事会决议同意发 行。 2016 年第二期嘉兴市湘家荡发展投资集团有限公司公司
