2-2016年文山城市建设投资(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要

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1、 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 I 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全 体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明二、发行人相关负责人声明 发行人负责人、主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证 券法 、 企业债券管理条例

2、及其它相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，对本期债券募集说明书及其摘要的 真实性、准确性和完整性进行了充分核查。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行 所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券

3、募集说明书摘要 II 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或 实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说 明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：（一）债券名称：2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司 公司债券（简称“16 文山债”） 。 （二）发行总额（二）发行总额：人民币 11.6 亿元整（RMB1,160,000,000 元） 。 （三（三）债券期限：）债券期限：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置 本金提前偿还条款，在债

4、券存续期的第 3-7 年分别按照债券发行总 额 20%的比例偿还债券本金。 （四） 债券利率：（四） 债券利率： 本期债券采用固定利率形式。 票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差不超过1.97%，即簿记建档利率不 超过5.00%（Shibor基准利率为2016年文山城市建设投资（集团） 有限公司公司债券申购和配售办法说明 公告日前五个工作日全国银 行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org） 上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数3.03%，基准利率保 留两位小数，第三位小数四舍五入） 。本期债券的最终基本利差和最 终票面年利率将根据

5、簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备 案。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：（五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者 （国家 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 III 法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投 资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （六）发行范围及对象：（六）发行范围及对象： 1、承销团公开发行：境内机构投资者（国家法律、法规另有规 定除外）。 2、上海证券交易所公开发行：持有中国证券登记公司上海分公 司基

6、金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）。 （七）债券担保：（七）债券担保：本期债券无担保。 （八）信用级别：（八）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人 主体长期信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 IV 目目 录录 释义释义 . 1 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 4 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 5 第三条第三条 发行概要发行概要 11 第第四条四条 认购与托管认购与托管 15 第五条第五条 债券发行网点债券发行网点 17 第六条

7、第六条 认购人承诺认购人承诺 18 第七条第七条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 20 第八条第八条 发行人基本情况发行人基本情况 22 第九条第九条 发行人业务情况发行人业务情况 30 第十条第十条 发行人财务情况发行人财务情况 37 第十一条第十一条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 43 第十二条第十二条 募集资金用途募集资金用途 45 第十三条第十三条 偿债保证措施偿债保证措施 60 第十四条第十四条 风险揭示风险揭示 68 第十五条第十五条 信用评级信用评级 74 第十六条第十六条 法律意见法律意见 79 第十七条第十七条 其它应说明事项其它应说明事项 82 第十八条第十八

8、条 备查文件备查文件 83 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 1 释义释义 在募集说明书及其摘要中， 除非文中另有规定， 下列词汇具有如下含 义： 发行人发行人/ /公司公司/ /本公司本公司/ /文山城投：文山城投：指文山城市建设投资（集团）有限公 司。 本期债券本期债券/ /本期公司债券：本期公司债券：指发行人发行总额为人民币 11.6 亿元的 “2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券” 。 本次发本次发行：行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公 开发行。 募集说明书：募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

9、的2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书 。 募集说明书摘要：募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明 书摘要 。 申购和配售办法说明 ：申购和配售办法说明 ：指簿记管理人为本次发行而制作的2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券申购和配售办法说明 。 薄记管理人：薄记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本 期债券的簿记管理人指国金证券股份有限公司。 簿记建档：簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记 建档区间， 投资者直接向簿记管理人发出

10、申购订单， 簿记管理人负责记录 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 2 申购订单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终 发行利率的过程。 主承销商主承销商/ /国金证券：国金证券：指国金证券股份有限公司。 承销团：承销团：指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承销 商和分销商组成的承销团。 余额包销：余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本 期债券， 并承担相应的发行风险， 即在规定的发行期限内将各自未售出的 本期债券全部自行购入的承销方式。 债券持有人：债券持有人：指根据债券登记托管机构的记录，显示在其名下登记 拥

11、有本期债券的投资者。 债券受托管理人债券受托管理人/ /监管银行：监管银行：指中信银行股份有限公司昆明分行。 债券受托管理协议 ：债券受托管理协议 ：指2015 年文山城市建设投资（集团）有限 公司公司债券受托管理协议 。 债券持有人会议规则 ：债券持有人会议规则 ：指2015 年文山城市建设投资（集团）有 限公司公司债券受托管理协议的附件债券持有人会议规则 。 募集资金账户及资金三方监管协议 ：募集资金账户及资金三方监管协议 ：指2015 年文山城市建设投 资（集团）有限公司公司债券募集资金账户及资金三方监管协议 。 偿债资金专户及资金监管协议 ：偿债资金专户及资金监管协议 ： 指 2015

12、 年文山城市建设投资 （集 团）有限公司公司债券偿债资金专户及资金监管协议 。 证券法 ：证券法 ：指中华人民共和国证券法 。 公司法 ：公司法 ：指中华人民共和国公司法 。 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 3 公司章程 ：公司章程 ：指文山城市建设投资（集团）有限公司章程 。 国务院：国务院：指中华人民共和国国务院。 国家发展改革委国家发展改革委/ /国家发改委：国家发改委：指国家发展和改革委员会。 文山市政府文山市政府/ /市政府：市政府：指文山市人民政府。 文山州政府文山州政府/ /州政府：州政府：指文山壮族苗族自治州政府。 文山州住房和城乡建设局：文

13、山州住房和城乡建设局：指文山壮族苗族自治州住房和城乡建设 局 中央国债登记公中央国债登记公司：司：指中央国债登记结算有限责任公司。 中国证券登记公司：中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。 发行人律师：发行人律师：指云南杨柏王律师事务所。 发行人会计师：发行人会计师：指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 。 评级机构评级机构/ /联合资信：联合资信：指联合资信评估有限公司。 法定节假日或休息日：法定节假日或休息日： 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 （不 包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日） 。 工作日：工作日：指上海证券交易所的正常交易日。

14、元：元：指人民币元。 募集说明书及其摘要中， 部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上 可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 4 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券2016225 号文 件批准公开发行。 2015 年 5 月 25 日， 发行人董事会会议审议并通过了发行人发行总额 不超过人民币 15 亿元公司债券的议案，并向发行人股东文山壮族苗族自 治州住房和城乡建设局提出审议批准申请。 2015 年 6 月 1 日，发行人召开股东大会，审议并通过了发行人发行 总额不超过人

15、民币 15 亿元公司债券的议案，并授权公司董事会全权办理 本期公司债券发行相关事宜。 2015 年 7 月 7 日，文山州人民政府同意发行人发行总额不超过人民 币 15 亿元公司债券的申请，并出具了文山州人民政府关于文山城市建 设投资（集团）有限公司发行公司债券的意见 （文政报201518 号） 。 2015 年 11 月 17 日，云南省发展和改革委员会出具了云南省发展 和改革委员会关于上报 2015 年文山城市建设投资（集团）有限公司公开 发行公司债券申请材料的请示 （云发改财金20151491 号） 。 2016 年文山城市建设投资（集团）有限公司公司债券募集说明书摘要 5 第二条第二条

16、 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构 一、发行人：文山城市建设投资（集团）有限公司一、发行人：文山城市建设投资（集团）有限公司 住所： 云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道里布嘎社区城南大 桥头（原云锡会所） 法定代表人：杨立伟 联系人：艾宏 联系地址： 云南省文山壮族苗族自治州文山市新平街道里布嘎社区城 南大桥头（原云锡会所） 联系电话：0876-2615988 传真：0876-2615988 邮政编码：663000 二、承销团二、承销团 （一）主承销商：国金证券股份有限公司（一）主承销商：国金证券股份有限公司 住所：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表人：冉云 联系人：周军、谌超、刘彦明、刘钟元 联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 联系电话：021-61036972 传真：021-68826800 邮政编码：201204 2016 年文山城市建设投