《2-6永生2016年第二期信贷资产支持证券发行公告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2-6永生2016年第二期信贷资产支持证券发行公告（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、永生永生 2016 年第年第二二期期信贷资产支持证券信贷资产支持证券 发行公告发行公告 根据中国银行业监督管理委员会创新监管部关于永生 2016 年第二期信贷 资产证券化项目备案通知书和中国人民银行中国人民银行准予行政许可决定 书 （银市场许准予字2016第 130 号）的批准，安徽国元信托有限责任公司 （以下简称“受托机构”或“发行人”）定于 2016 年 10 月 10 日向全国银行间债券 市场成员发行规模为 254,000 万元的 “永生 2016 年第二期信贷资产支持证券”（以 下简称“本期证券”） ，现将有关事项公告如下： 发行、承销与认购。发行、承销与认购。安徽国元信托有限责任公司
2、委托东方花旗证券有限公司 担任本期证券的主承销商，负责组织承销团完成本次承销发行工作。本期资产支 持证券共分为四档，分别为优先 A-1 档资产支持证券、优先 A-2 档资产支持证 券、 优先B档资产支持证券以及次级档资产支持证券， 金额分别为100,000万元、 52,000 万元、53,000 万元和 49,000 万元。除发起机构自持以外的资产支持证券 均以簿记建档、集中配售的方式公开发行，发行面向全国银行间市场成员，请各 承销团成员协调投资人做好申购准备工作。 本期证券基本情况。本期证券基本情况。 本期证券包括优先档资产支持证券和次级档资产支持证 券，优先档资产支持证券包括优先 A-1
3、档资产支持证券、优先 A-2 档资产支持 证券以及优先 B 档资产支持证券。各级证券的基本要素如下： 项目项目 优先优先 A-1 档档 优先优先 A-2 档档 优先优先 B 档档 次级档次级档 发行规模 （万元） 100,000 52,000 53,000 49,000 分层比例 39.37% 20.47% 20.87% 19.29% 信用等级 （中诚信/中债资信） AAAsf/AAAsf AAAsf/AAAsf A+sf/A-sf 无评级 预期到期日 2017/7/17 2019/4/17 2019/4/17 2021/1/17 票面利率 固定利率 浮动利率（基准 利率+基本利差） 无票面利
4、率 基准利率 不适用 基准利率系指人 民银行公布的一 年以内 （含一年） 贷款基准利率。 不适用 基准利率调整日 为人民银行调整 一年以内（含一 年）贷款基准利 率生效日后第 3 个自然月的对应 日。 基本利差 不适用 根据簿记建档结 果确定 不适用 利息支付频率 按季支付 不适用 还本方式 过手型 不适用 初始起算日 2016/05/04 法定到期日 2023/01/17 发行后上市安排。发行后上市安排。本期证券发行结束后， 发行人将按照中国人民银行的有关 规定，办理各档资产支持证券在全国银行间债券市场交易的相关手续。 其他事项。其他事项。承销团成员名单、发行说明书、评级报告及发行办法详见
5、2016 年 9 月 28 日公告的永生 2016 年第二期信贷资产支持证券承销团成员名单 、 永生 2016 年第二期信贷资产支持证券发行说明书 、永生 2016 年第二期信贷 资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中诚信） 、 永生 2016 年第二期信 贷资产支持证券信用评级报告及跟踪评级安排（中债资信） 及永生 2016 年第 二期信贷资产支持证券发行办法 。若本公告与永生 2016 年第二期信贷资产支 持证券发行说明书不一致的，以永生 2016 年第二期信贷资产支持证券发行 说明书为准。 特此公告。 宁波银行股份有限公司联系人：柴飞犇、周豪涵 联系电话：0574-8305 6148 安徽国元信托有限责任公司联系人：吴昊、赵德生 联系电话：0551-6522 7371 东方花旗证券有限公司联系人：张娜迦、张磊 联系电话： 021-2315 3582 （本页无正文，为永生 2016 年第二期信贷资产支持证券发行公告盖章页） 安徽国元信托有限责任公司 年 月 日
