徐州市新盛建设发展投资有限公司2016年度第三期中期票据募集说明书

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1、 徐徐州州市市新新盛盛建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年年度度第第三三期期中中期期票票据据募募集集说说明明书书 徐州市新盛建设发展投资有限公司徐州市新盛建设发展投资有限公司 2016 年度第三期中期票据年度第三期中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 人民币 50 亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币 6.5 亿元 发行期限：发行期限： 以发行人依据发行条款的约定赎回时到 期 担保情况：担保情况： 无担保 信用评级机构：信用评级机构： 联合资信评估有限公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体：AA+级，债项：AA+级 发行人：徐州市新盛建

2、设发展投资有限公司发行人：徐州市新盛建设发展投资有限公司 主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司主承销商及簿记管理人：中国民生银行股份有限公司 二一六年十二月二一六年十二月 徐徐州州市市新新盛盛建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年 年度度第第三三期期中 中期期票票据据募募集 集说说明明书书 1 声声 明明 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真

3、实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 本期债务融资工具已在交易商协会注册， 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价， 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。 投资者购买本期债 务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析， 并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风 险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个

4、别和连带法律责任。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 债务融资工具的， 均视同自愿

5、接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债 能力的重大事项。 徐徐州州市市新新盛盛建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年 年度度第第三三期期中 中期期票票据据募募集 集说说明明书书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4 一、常用名词释义 4 二、专业名词释义 5 第二章第

6、二章 风险提示及说明风险提示及说明 . 7 一、投资风险 7 二、与发行人相关的风险 7 第三章第三章 发行条款发行条款 . 16 一、主要发行条款 16 二、发行安排 18 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 20 一、募集资金的使用 错误！未定义书签。错误！未定义书签。 二、募集资金的管理 24 四、偿债计划及其他保障措施 24 第五章第五章 发行人的基本情况发行人的基本情况 . 27 一、发行人概况 27 二、发行人历史沿革 27 三、发行人股权结构及实际控制人 28 四、发行人独立性情况 29 五、发行人重要权益投资情况 29 六、发行人公司治理 39 七、发行人人员基本情况

7、46 八、发行人的经营范围及主营业务情况 50 九、发行人主要在建及拟建工程 74 十、发行人发展战略 76 十一、行业状况 78 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 85 一、发行人近年财务基本情况 85 二、重大会计科目分析（合并口径） 94 三、发行人有息债务及其偿付情况 117 四、发行人关联交易情况 119 五、或有事项 121 六、受限资产情况 125 七、衍生产品情况 127 八、重大投资理财产品 127 九、海外投资 127 徐徐州州市市新新盛盛建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年 年度度第第三三期期中 中期期票票据据募募集

8、 集说说明明书书 3 十、发行人直接债务融资计划 128 第七章第七章 发行人资信情况发行人资信情况 . 129 一、发行人近三年评级情况 129 二、发行人信用评级情况 129 三、发行人及其子公司授信情况 131 四、发行人债务违约记录 131 五、发行人已发行债务融资工具偿还情况 131 第九章第九章 本期中期票据信用增进本期中期票据信用增进 . 133 第十章第十章 税项税项 . 134 一、增值税 134 二、所得税 134 三、印花税 134 第十一章第十一章 信息披露安排信息披露安排 . 135 一、发行前的信息披露 135 二、存续期内定期信息披露 135 三、存续期内重大事项

9、的信息披露 135 四、本金兑付和付息事项 136 第十二章第十二章 投资者保护机制投资者保护机制 . 137 三、违约事件 137 四、违约责任 137 五、投资者保护机制 138 六、不可抗力 143 七、弃权 143 第十三章第十三章 发行有关机构发行有关机构 . 144 一、发行人 144 二、主承销商及承销团成员 144 三、托管人 148 四、集中簿记建档系统技术支持机构 148 五、审计机构 148 六、信用评级机构 148 七、发行人法律顾问 149 第十四章第十四章 备查文件备查文件 . 150 一、备查文件 150 二、查询地址 150 第十五章第十五章 附录附录 . 15

10、1 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式 151 徐徐州州市市新新盛盛建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年 年度度第第三三期期中 中期期票票据据募募集 集说说明明书书 4 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/徐州 新盛 徐州 新盛 指 徐州市新盛建设发展投资有限公司 注册总额度注册总额度 指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高 待偿还余额为 50 亿元人民币的中期票据 本期中期票据本期中期票据 指 发行额度为

11、人民币 6.5 亿元的徐州市新盛建设发 展投资有限公司 2016 年度第三期中期票据 本次发行本次发行 指 本期中期票据的发行 募集说明书募集说明书 指 公司为本次发行而制作的徐州市新盛建设发展 投资有限公司2016年度第三期中期票据募集说明 书 簿记建档簿记建档 指 发行人和主承销商确定利率（价格）区间后，承 销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记 录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价 格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定 最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中 簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处 理。 簿记管理人簿

12、记管理人 指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档 操作的机构，本期中期票据发行期间由中国民生 银行担任 承销协议承销协议 指 发行人与主承销商为本次发行签订的银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议 指 承销团成员为本次发行共同签订的银行间债券 市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商 指 中国民生银行股份有限公司 承销商承销商 指 与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与 徐徐州州市市新新盛盛建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年 年度度第第三三期期中 中期期票票据据募募集 集说说明明书书 5 本次发

13、行有关文件约束，参与本期中期票据簿记 建档的一家、多家或所有机构 承销团承销团 指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销 商组成的承销团 余额包销余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后， 将未售出的中期票据全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而 召开的会议 人民银行人民银行 指 中国人民银行 交易商协会交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场 指 全国银行间债券市场 上海清算所上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所 指 北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日 指 中国商业银行的对公营

14、业日（不包括法定节假日） 元元 指 人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年又一期近三年又一期 指 2013 年、2014 年、2015 年及 2016 年 1-9 月 二、专业名词释义二、专业名词释义 徐州市政府徐州市政府/市政府市政府 指 徐州市人民政府 徐州市国资委徐州市国资委/市国资委市国资委 指 徐州市人民政府国有资产监督管理委员会 高铁置业高铁置业 指 徐州高铁置业有限公司 建发置业建发置业 指 徐州市新盛建发置业有限公司 仁和资产仁和资产 指 徐州市新盛仁和资产管理有限公司 新盛基础新盛基础 指 徐州市新盛基础建设资产管理有限公司 新盛商业新盛商业 指 徐州市新盛商业管理有限公司

15、 新盛保障住房新盛保障住房 指 徐州市新盛保障性住房投资建设有限公司 九里湖建设九里湖建设 指 徐州市九里湖建设开发发展有限责任公司 新机场建设新机场建设 指 徐州市新机场建设投资有限公司 兴潘旅游兴潘旅游 指 徐州市兴潘旅游文化发展有限公司 兴吕旅游兴吕旅游 指 徐州市兴吕旅游文化发展有限公司 国盛阳光国盛阳光 指 徐州国盛阳光资产管理有限公司 泉盛建设泉盛建设 指 徐州市泉盛建设发展有限公司 彭盛建设彭盛建设 指 徐州市彭盛建设发展有限公司 久本旅游久本旅游 指 徐州久本文化旅游发展有限公司 徐徐州州市市新新盛盛建建设设发发展展投投资资有有限限公公司司 2 20 01 16 6 年 年度度

16、第第三三期期中 中期期票票据据募募集 集说说明明书书 6 淮海旅游淮海旅游 指 徐州市淮海文化旅游发展有限公司 泰和管理泰和管理 指 徐州市新盛泰和企业管理服务有限公司 嘉和物业嘉和物业 指 徐州新盛嘉和物业经营服务有限公司 超华置业超华置业 指 徐州市新盛超华置业有限公司 保障房建设保障房建设 指 政府为改善中低收入家庭住房困难而进行的限定 标准、限定价格或租金的住房建设，根据发改委 关于利用债券融资支持保障房建设问题的通 知 （发改办财金20111388 号） ，保障性住房 建设主要包括棚户区改造及公租房、廉租房、经 济适用房、限价商品房建设 棚户区棚户区 指 城市建成区（含偏远工矿区）范围内，建设于上 世纪 80 年代以前，以平房或简易楼房为主，人均 住房面积较小，缺乏公共服务和基础配套措施， 居住人口达到 100 户以上的非成套住宅区 棚户区改造棚户区改造 指 我国政府为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住 房条件而推出的一项民心工程；中共江苏省委、 江苏省人民政府关于加快振兴徐州老工业基地的 意见（苏发2