《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019第一期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司2019第一期超短期融资券募集说明书（214页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2 重要提示重要提示 发行人发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期 超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期超短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断超短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法 律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人
2、、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期超短期融资券， 均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务， 接受投资 者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿债能力的重 大事项。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 3 目目 录录 第一章 释义. 7 一、常用词语释义 7 二、专业词语释义 9 第二章 风险提示及说明 11 一、与本期超短期融资券相关的投资风险. 11 （一）利率风险 .
3、 11 （二）流动性风险 . 11 （三）偿付风险 . 11 二、与发行人相关的风险. 11 （一）财务风险 . 11 （二）经营风险 . 15 （三）管理风险 . 18 （四）政策风险 . 19 第三章 发行条款 21 一、发行条款. 21 二、发行安排. 23 第四章 募集资金运用 25 一、本期超短期融资券募集资金用途 . 25 二、2019-2023 年发行人债务到期情况 . 28 三、偿债保障措施 . 28 四、公司承诺 . 30 第五章 企业基本情况 31 一、发行人基本情况 . 31 二、发行人历史沿革 . 31 （一）初始设立 . 31 （二）注册资本增加至 14,085 万元
4、 32 （三）股东变更、名称变更及注册资本增加至 20 亿元 32 三、发行人控股股东和实际控制人情况 . 33 （一）发行人股权结构 . 33 （二）控股股东及实际控制人 . 34 四、发行人的独立性 . 35 （一）业务独立 . 35 （二）资产独立 . 35 4 （三）人员独立 . 35 （四）机构独立 . 35 （五）财务独立 . 35 五、发行人重要权益投资及子公司情况 . 36 （一）重要权益投资情况 . 36 （二）子公司情况 . 38 （三）主要二级子公司情况 . 48 六、发行人治理结构与内部控制制度 . 49 （一）治理结构 . 49 （二）组织机构设置与运行 . 50 （
5、三）主要内部控制制度 . 53 七、发行人人员基本情况 . 60 （一）公司董事、监事及高级管理人员情况 . 60 （二）公司董事、监事及高级管理人员简历 . 62 （三）公务员兼职发行人高管的情况 . 64 （四）董、监、高持有发行人股份或债券的情况 . 64 （五）公司员工年龄、学历及技术职称构成情况 . 64 八、发行人主营业务状况 . 65 （一）发行人主营业务概况及业务构成 . 65 （二）发行人主营业务经营板块分析 . 67 （三）发行人其他业务分析 . 91 九、发行人主要在建、拟建工程项目情况 . 93 （一）主要在建项目 . 93 （二）发行人主要拟建项目 . 96 十、发行
6、人发展战略 . 96 十一、发行人所处行业现状与发展前景 . 96 （一）重庆市区域经济状况 . 96 （二）万盛经开区基本情况 . 97 （三）发行人所处行业现状与前景 . 98 （四）发行人在行业中的竞争优势 100 十二、涉及地方政府性债务项目的专项尽职调查报告结论性意见 101 （一）法律法规执行情况 101 （二）政府职能的剥离情况 101 （三）募集资金用途 102 （四）公司规范运作 102 （五）企业生产经营情况 102 （六）资产真实性及合规性情况 103 （七）与政府相关的市场化安排 103 （八）发行人其他融资情况 103 （九）财政性资金流入情况 103 （十）审计署审
7、计情况 104 （十一）结论性意见 104 5 第六章 发行人主要财务状况. 105 一、发行人财务报告适用的会计制度及审计报告意见 105 二、发行人近三年合并财务报表范围变动情况 106 （一）2016 年财务报表合并范围变动 106 （二）2017 年财务报表合并范围变动 106 （三）2018 年财务报表合并范围变动 107 （四）2019 年 1-3 月财务报表合并范围变动 107 三、发行人近三年及一期主要财务数据 107 （一）发行人近三年及一期合并财务报表 107 （二）发行人近三年及一期母公司财务报表 111 四、主要财务数据分析 115 （一）资产结构分析 115 （二）负
8、债结构分析 159 （三）所有者权益结构分析 167 （四）现金流量情况分析 176 五、重要财务指标分析 179 （一）营运能力分析 179 （二）盈利情况分析 179 （三）偿债能力分析 182 六、有息债务情况 183 （一）银行借款情况 184 （二）直接债务融资情况 185 （三）非传统融资情况 186 七、关联方关系及其交易 187 （一）关联方 187 （二）关联交易 188 八、重大或有事项 188 （一）担保事项 188 （二）重大承诺事项 189 （三）重大诉讼和仲裁 189 （四）其他或有事项 189 九、受限资产情况 190 十、衍生产品、投资理财、海外投资和直接债务融
9、资计划等情况 194 （一）衍生产品持有情况 194 （二）大宗商品期货和结构性理财产品投资情况 194 （三）海外投资情况 195 （四）直接债务融资计划 195 第七章 发行人资信状况. 196 一、评级情况及跟踪评级安排 196 6 二、银行授信情况 198 三、债务违约记录 198 四、发行及偿付直接债务融资工具的历史情况 198 第八章 本期超短期融资券信用增进情况. 200 第九章 税项. 201 一、增值税 201 二、所得税 201 三、印花税 201 第十章 发行人信息披露安排. 202 一、发行人承诺 202 二、信息披露 202 第十一章 投资者保护机制. 205 一、违
10、约事件 205 二、违约责任 205 三、投资者保护机制 206 四、不可抗力 211 五、弃权 211 第十二章 本次超短期融资券发行有关机构. 212 一、发行人 212 二、主承销商/簿记管理人. 212 三、律师事务所 212 四、会计师事务所 212 五、评级机构 213 六、托管人 213 第十三 章备查文件. 214 一、备查文件 214 二、查询地址 214 附录 215 附录 1 主要财务指标计算公式 . 215 7 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用词语释义一、常用词语释义 发行人发行人/公司公司/本公司本公司/万盛
11、万盛 开投公司开投公司 指重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有 限公司 成员公司成员公司 指重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有 限公司之全资、控股和参股子公司 非金融企业债务融资工具非金融企业债务融资工具 （简称（简称“债务融资工具债务融资工具”） 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价 证券 超短期融资券超短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的，约定在 270 天内还本付息的债务融 资工具 本期本期超短期融资券超短期融资券 指发行额度为 3 亿元人民币的“重庆市万盛经 济技术开发区开发投资集团有限公司 2019 年 度
12、第一期超短期融资券” 注册总额度注册总额度 人民币 7 亿元 本次发行本次发行 指本期超短期融资券的发行行为 募集说明书募集说明书 指发行人为本期超短期融资券的发行而根据有 关法律法规制作的重庆市万盛经济技术开发 区开发投资集团有限公司 2019 年度第一期超 短期融资券募集说明书 人民银行人民银行 指中国人民银行 交易商协会交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 8 北金所北金所 指北京金融资产交易所有限公司 银行间市场银行间市场 指全国银行间债券市场。 联合资信联合资信 指联合资信评估有限公司 主承销商主承销商/簿记管理人簿记管理人 指
13、制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记 建档操作的机构，本期超短期融资券发行期间 由上海浦东发展银行股份有限公司担任 簿记建档簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区 间后，承销团成员发出申购定单，由簿记管理 人记录承销团成员认购债务融工具利率 （价格） 及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最 终发行利率（价格），并进行配售的行为。集 中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过 集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流线上 化处理 承销协议承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签定的银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议 承销团协议承销团协议 指主承销商与其他承销团成员为本次发
14、行签订 的银行间债券市场非金融企业债务融资工具 承销团协议 余额包销余额包销 指主承销商按照承销协议的规定，在规定的发 行日后，将未售出的本期超短期融资券全部自 行购入的承销方式 管理办法管理办法 指中国人民银行颁布的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具管理办法 工作日工作日 指国内商业银行工作日，不含法定节假日或休 息日 法定节假日或休息日法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或 休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行 9 政区和台湾省的法定节假日或休息日） 近三年及一期近三年及一期 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-3 月 元元 如无
15、特别说明，指人民币元 二、专业词语释义二、专业词语释义 万盛区管委会万盛区管委会 指重庆市万盛经济技术开发区管理委员会 万盛国资公司万盛国资公司 指重庆万盛国有资产经营管理有限公司 旅投公司旅投公司 指重庆黑山谷旅游投资有限公司 水务公司水务公司 指重庆市万盛经开区水务资产经营管理有限公司 黑山谷旅游公司黑山谷旅游公司 指重庆黑山谷旅游股份有限公司 万盛旅业公司万盛旅业公司 指重庆万盛旅业（集团）有限公司 体产公司体产公司 指重庆万盛体育产业发展有限公司 平山公司平山公司 指重庆市万盛经开区平山产业园区建设管理有限 公司 煤电化公司煤电化公司 指重庆市万盛经开区煤电化产业园区建设管理有 限公司
16、 水建公司水建公司 指重庆市万盛经开区水务开发建设集团有限公司 工业园公司工业园公司 指重庆市万盛工业园区开发建设有限公司 机场公司机场公司 指重庆江南机场有限公司 基金公司基金公司 指重庆万盛产业发展股权投资基金有限公司 盛荣公司盛荣公司 指重庆盛荣控股有限公司 10 重庆重庆 指重庆市 11 第二章第二章 风险提示及说明风险提示及说明 本期超短期融资券无担保， 超短期融资券按期足额还本付息取决于发行人的 信用及偿债能力。投资者在评价和购买本期超短期融资券时，应特别认真地考虑 下述各项风险因素： 一、与本期超短期融资券相关的投资风险一、与本期超短期融资券相关的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济总体运行状况和国家宏观政策的影响， 市场利率存在波动的可能。 在本期超短期融资券存续期限内，若市场利率波动，将使投资者投资本期超短期 融资券的收益水平出现波动。 （二）流动性风险（二）流动性风险 本期超短期融资券发行后将在银行间债券市场进行交易流通， 受银行间债券 市场资金充裕度及投资者偏好变化等因素影响， 发行人无法保证本期债务融资工 具在银行间债券市
