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1、镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融券募集说明书 1 声明声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担
2、个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值 作出任何评价，也不代表对
3、本期超短期融资券的投资风险作出任 何判断。投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本 募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会全体成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期 超短期融资券的，均视同自愿接受本募集说明
4、书对各项权利义务 的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行 义务，接受投资者监督。 本期债务融资工具附投资人保护条款，请投资人仔细阅读相 关内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行 人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详 见 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行 人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详 见“第十四章备查文件第十四章备查文件”。 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融券募集说明书 2 目录目录 第一章释义第一章释
5、义5 一、常用名词释义 5 二、专业名词释义 6 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明8 一、投资风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章发行条款第三章发行条款18 一、主要发行条款18 二、发行安排19 第四章募集资金运用第四章募集资金运用21 一、募集资金的用途21 二、募集资金的管理22 三、发行人承诺22 四、偿债计划与偿债保障措施23 第五章发行人基本情况第五章发行人基本情况26 一、发行人概况26 二、发行人历史沿革26 三、发行人股权结构及实际控制人27 四、发行人独立性情况28 五、发行人重要权益投资情况29 六、发行人公司治理42 七、企业人员基本情况50 八、发行人
6、的经营范围及主营业务情况55 九、发行人主要在建及拟建工程91 十、发行人发展战略94 十一、行业状况95 十二、发行人行业地位和竞争优势101 十三、其他经营重要事项105 第六章企业财务情况第六章企业财务情况106 一、 发行人最近三年及近一期财务报表106 二、财务报表的编制基础113 三、合并财务报表范围变更内容及原因113 四、发行人财务分析117 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融券募集说明书 3 五、 有息债务情况143 六、关联方关系及其交易148 七、发行人或有事项情况150 八、资产抵押、质押和其他限制用途情况159 九、商品期货、期权及各类金融衍生
7、品交易情况160 十、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况160 十一、发行人未来直接融资安排161 第七章发行人资信情况第七章发行人资信情况162 一、发行人信用评级情况162 二、发行人及其子公司授信情况164 三、发行人债务违约记录165 四、发行人已发行债务融资工具偿还情况166 五、发行人涉及政府性债务甄别情况169 六、其他资信重要事项169 第八章发行人第八章发行人 2018 年年 1-9 月经营及财务情况月经营及财务情况.170 一、发行人 2018 年 1-9 月经营情况.170 二、发行人 2018 年 9 月末财务情况172 三、发行人资信变动情况173
8、四、其他重要事项174 第九章信用增进第九章信用增进175 第十章税项第十章税项176 一、增值税176 二、所得税176 三、印花税176 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排177 一、发行前的信息披露177 二、存续期内定期信息披露177 三、存续期内重大事项的信息披露178 四、本金兑付和付息事项178 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制180 一、违约事件180 二、违约责任180 三、投资者保护机制181 四、不可抗力187 五、弃权187 六、投资人保护条款187 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融券募集说明书 4 第十三章发行有关机构第十三
9、章发行有关机构194 一、发行人194 二、主承销商及承销团成员194 三、托管人194 四、审计机构195 五、信用评级机构196 六、发行人法律顾问196 第十四章备查文件第十四章备查文件197 一、备查文件197 二、查询地址197 第十五章附录第十五章附录199 附录附录 1：有关财务指标的计算公式：有关财务指标的计算公式.199 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融券募集说明书 5 第一章释义第一章释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 一、常用名词释义 发行人 一、常用名词释义 发行人/公司公司/本公 司 本公 司/镇江国控集团镇江
10、国控集团 指镇江国有投资控股集团有限公司 注册总额度注册总额度指 发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿 还余额为 30 亿元人民币的超短期融资券 本期超短期融资券本期超短期融资券指 发行额度为人民币 5 亿元，期限为 270 天的镇江国有 投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融资券 本次发行本次发行指本期超短期融资券的发行 募集说明书募集说明书指 公司为本次发行而制作的 镇江国有投资控股集团有限 公司 2019 年度第二期超短期融资券募集说明书 簿记建档簿记建档指 发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销 团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销 团成员/
11、投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量 意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价 格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一 种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程 全流程线上化处理 簿记管理人簿记管理人指 制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构， 本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份有 限公司担任 承销协议承销协议指 发行人与主承销商为本次发行签订的 银行间债券市场 非金融企业债务融资工具承销协议文本 承销团协议承销团协议指 承销团成员为本次发行共同签订的 银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销团协议文本 主承销商主承销商指兴业银行股份有限公
12、司 承销商承销商指 与主承销商签署承销团协议， 接受承销团协议与本次发 行有关文件约束， 参与本期超短期融资券簿记建档的一 家机构、多家或所有机构 承销团承销团指 主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成 的承销团 余额包销余额包销指主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融券募集说明书 6 售出的超短期融资券全部自行购入 持有人会议持有人会议 指 在出现应急事件后， 投资者为了维护债权利益而召开的 会议 人民银行人民银行指中国人民银行 交易商协会交易商协会指中国银行间市场交易商协会 银行间市场银行间市场指全国银行间债券
13、市场 上海清算所上海清算所指银行间市场清算所股份有限公司 北金所北金所指北京金融资产交易所有限公司 工作日工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 元元指人民币元（有特殊说明情况的除外） 近三年末又一期末近三年末又一期末指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日及 2018 年 3 月 31 日 近三年又一期近三年又一期指2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1-3 月 二、专业名词释义 镇江市国资委 二、专业名词释义 镇江市国资委 指镇江市国有资产监督管理委员会 恒顺集团恒顺集团 指江苏恒
14、顺集团有限公司 港口公司港口公司 指镇江港口有限责任公司 路桥总公司路桥总公司 指江苏省镇江市路桥工程总公司 太白集团太白集团 指江苏太白集团有限公司 大东纸业大东纸业 指镇江大东纸业有限公司 飞驰集团飞驰集团 指镇江飞驰汽车集团有限责任公司 固态发酵固态发酵 指 固态发酵是微生物在没有或基本没有游离水的固态基 质上的发酵方式，固态基质中气、液、固三相并存，即 多孔性的固态基质中含有水和水不溶性物质 钛白粉钛白粉 指 学名为二氧化钛，分子式为 TiO2，多用于光触媒、化 妆品。二氧化钛可由金红石用酸分解提取，或由四氯化 钛分解得到。二氧化钛性质稳定，大量用作油漆中的白 色颜料，它具有良好的遮盖
15、能力，和铅白相似，但不像 铅白会变黑；它又具有锌白一样的持久性。二氧化钛还 用作搪瓷的消光剂，可以产生一种很光亮的、硬而耐酸 的搪瓷釉罩面 金红石金红石 指金红石是就是较纯的二氧化钛， 一般含二氧化钛在 95% 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融券募集说明书 7 以上， 是提炼钛的重要矿物原料， 但在地壳中储量较少。 它具有耐高温、耐低温、耐腐蚀、高强度、小比重等优 异性能，被广泛用于军工航空、航天、航海、机械、化 工、海水淡化等方面。金红石本身是高档电焊条必须的 原料之一，也是生产金红石型钛白粉的最佳原料 聚合硫酸铁聚合硫酸铁 指 聚合硫酸铁形态性状是淡黄色无定型粉状
16、固体， 极易溶 于水，10%（重量）的水溶液为红棕色透明溶液，吸湿 性。聚合硫酸铁广泛应用于饮用水、工业用水、各种工 业废水、城市污水、污泥脱水等的净化处理 硫酸亚铁硫酸亚铁 指 蓝绿色单斜结晶或颗粒。无气味。在干燥空气中风化。 在潮湿空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁。 在 56.6 成为四水合物， 在 65时成为一水合物。 无水硫酸亚铁 是白色粉末，含结晶水的是浅绿色晶体，晶体俗称“绿 矾”，溶于水溶液为浅绿色。用于色谱分析试剂；点滴 分析测定铂、硒、亚硝酸盐和硝酸盐；还原剂；制造铁 氧体；净水；聚合催化剂；照相制版 淋膜纸淋膜纸 指 淋膜纸就是将塑料粒子通过流延机涂覆在纸张表面的 复合材料， 主要特点就是此复合材料可以防油、 防水 （相 对的）、可以热合。不同的用途取其不同的特点：当用 于包装汉堡时，取其防油特性 原型车原型车 指 改装汽车行业中， 从汽车制造商或相关经销商处购买的 低配置或简配的基础车型。 镇江国有投资控股集团有限公司 2019 年度第二期超短期融券募集说明书 8 第二章风险提示及说明第二章风险提示及说明 本期超短期融资券无担保，风险由投资者自行
