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1、 重要提示 本期资产支持票据已在交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期资产 支持票据的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期资产支持票据的投资风险作 出任何判断。投资者购买本期资产支持票据，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件， 对信息披露的真实性、 准确性、 完整性和及时性进行独立分析， 并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺本募集说明书涉及发起 机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人
2、保证本募集说明 书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持票据的，均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 目录目录 第一章释义第一章释义 . 1 1.1 相关机构相关机构 1 1.2 交易文件交易文件 3 1.3 资产池与信托资产池与信托 4 1.4 日期、期间与报告日期、期间与报告 12 1.5 重大事件与指标重大事件与指标 15 1.6 发行资产支持票据所涉及
3、的定义发行资产支持票据所涉及的定义 21 1.7 与信托有关的费用与信托有关的费用 22 1.8 资产支持票据持有人会议资产支持票据持有人会议 23 1.9 关于资产服务的定义关于资产服务的定义 23 1.10 其它其它 24 第二章资产支持票据的基本情况第二章资产支持票据的基本情况 . 28 2.1 主要发行条款主要发行条款 . 28 2.2 发行安排发行安排 . 29 第三章风险提示及说明第三章风险提示及说明 . 33 3.1 投资风险投资风险 . 33 3.2 基础资产相关风险基础资产相关风险 . 34 3.3 交易结构相关风险交易结构相关风险 . 53 3.4 发起机构及中介机构相关风
4、险发起机构及中介机构相关风险 . 55 3.5 其他特有风险其他特有风险 . 57 第四章资产支持票据的交易结构第四章资产支持票据的交易结构 . 59 4.1 交易结构图交易结构图 59 4.2 交易结构介绍交易结构介绍 59 4.3 各当事方的权利与义务各当事方的权利与义务 60 第五章资产支持票据的信用增进第五章资产支持票据的信用增进方式方式 . 70 5.1 内部增信安排内部增信安排 70 5.2 外部增信安排外部增信安排 72 5.3 增信安排触发顺序增信安排触发顺序 73 第六章发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况第六章发起机构、发行载体及相关中介机构的基本情况 . 74 6.
5、1 发起机构的基本情况发起机构的基本情况 74 6.2 差额支付承诺人差额支付承诺人/第一承租人第一承租人 . 109 6.3 发行载体的基本情况发行载体的基本情况 . 246 6.4 其他中介机构的基本情况其他中介机构的基本情况 . 249 6.5 与相关机构的关系与相关机构的关系 . 253 第七章基础资产情况及现金流预测分析第七章基础资产情况及现金流预测分析 . 254 7.1 基础资产基本情况基础资产基本情况 254 7.2 基础资产现金流形成机制及历史数据基础资产现金流形成机制及历史数据 263 7.3 基础资产的现金流预测分析、压力测试等情况基础资产的现金流预测分析、压力测试等情况
6、 263 7.4 基础资产租赁合同摘要基础资产租赁合同摘要 265 第八章现金流归集与管理机制、投资及分配机制第八章现金流归集与管理机制、投资及分配机制 . 267 8.1 现金流的归集和资金监管安排现金流的归集和资金监管安排 267 8.2 现金流运用及投资安排现金流运用及投资安排 270 8.3 现金流的分配机制现金流的分配机制 270 8.4 不合格资产赎回不合格资产赎回 274 第九章风险自留的相关情况第九章风险自留的相关情况 . 276 第十章募集资金用途及合法合规性声明第十章募集资金用途及合法合规性声明 . 277 10.1 募集资金用途募集资金用途 277 10.2 承诺承诺 2
7、77 第十一章信息披露安排第十一章信息披露安排 . 278 11.1 信息披露文件信息披露文件 . 278 11.2 信息披露的方式和时间信息披露的方式和时间 . 278 11.3 资产支持票据存续期内重大事项的信息披露资产支持票据存续期内重大事项的信息披露 . 279 第十二章投资者保护机制第十二章投资者保护机制 . 281 12.1 投资者保护的方式投资者保护的方式 . 281 12.2 合同条款的设置合同条款的设置 . 281 12.3 权利序位安排权利序位安排 . 281 12.4 违约事件的设置违约事件的设置 . 282 12.5 信托计划提前终止的设置信托计划提前终止的设置 . 2
8、82 12.6 评级下调和现金流相关的应对机制评级下调和现金流相关的应对机制 . 282 12.7 发生基础资产权属争议时的解决机制发生基础资产权属争议时的解决机制 . 284 12.8 资产支持票据持有人会议的机制与权力资产支持票据持有人会议的机制与权力 . 284 12.9 不可抗力不可抗力 . 291 12.10 弃权弃权 . 292 第十三章法律适用及争议解决机制第十三章法律适用及争议解决机制 . 293 13.1 法律适用法律适用 293 13.2 争议解决争议解决 293 第十四章有关税费安排第十四章有关税费安排 . 294 14.1 投资信托计划所缴纳的税项投资信托计划所缴纳的税
9、项 . 294 14.2 声明声明 . 294 第十五章交易文件摘要第十五章交易文件摘要 . 295 第十六章评级状况第十六章评级状况 . 312 16.1 资产支持票据的评级情况资产支持票据的评级情况 312 16.2 发起机构的发起机构的主体评级主体评级 313 16.3 差额支付承诺人评级差额支付承诺人评级 313 第十七章备查文件存放及查阅方式第十七章备查文件存放及查阅方式 . 315 17.1 备查文件备查文件 315 17.2 查询地址查询地址 316 17.3 网站网站 316 第十八章发行有关机构第十八章发行有关机构 . 318 18.1 发起机构发起机构 318 18.2 第
10、一承租人第一承租人/差额支付承诺人差额支付承诺人 318 18.3 发行载体管理机构发行载体管理机构 318 18.4 主承销商主承销商/资金保管机构资金保管机构/监管银行监管银行 319 18.5 律师事务所律师事务所 319 18.6 信用评级机构信用评级机构 320 18.7 现金流评估机构现金流评估机构 . 320 18.8 集中簿记建档系统支持机构集中簿记建档系统支持机构 . 320 18.9 登记、托管、登记、托管、结算机构结算机构 . 320 新兴际华融资租赁有限公司 2019 年度第一期资产支持票据募集说明书 1 第一章第一章 释义释义 1.1 相关机构相关机构 1、信托当事人
11、、信托当事人 （1） 委托人委托人/发起机构：发起机构：系指新兴际华融资租赁有限公司。 （2） 受托人受托人/信托受托人信托受托人/受托机构：受托机构：系指华润深国投信托有限公司，以 及任何允许的继任机构。 （3） 受益人：受益人：统指资产支持票据持有人。 （4） 资产支持票据持有人：资产支持票据持有人：系指任何持有资产支持票据的持有人，包 括优先级资产支持票据持有人和次级资产支持票据持有人。 （5） 优先级资产支持票据持有人：优先级资产支持票据持有人：系指任何持有优先级资产支持票据 的持有人，系指优先 A1 级资产支持票据持有人和优先 A2 级资产 支持票据持有人。 （6） 优先优先 A1
12、级资产支持票据持有人：级资产支持票据持有人：系指任何持有优先 A1 级资产支 持票据的人。 （7） 优先优先 A2 级资产支持票据持有人级资产支持票据持有人：系指任何持有优先 A2 级资产支 持票据的持有人。 （8） 次级资产支持票据持有人：次级资产支持票据持有人： 系指任何持有次级资产支持票据的人。 2、参与机构和相关当事方、参与机构和相关当事方 （9） 发行载体管理机构：发行载体管理机构：系指华润深国投信托有限公司。 （10） 主承销主承销商商/簿记管理人：簿记管理人：系指上海浦东发展银行股份有限公司。 （11） 承销团：承销团：系指主承销商根据承销团协议组建的进行资产支持 票据承销的承销
13、商组织。 （12） 承销商：承销商： 系指根据 承销团协议 负责承销资产支持票据的一家、 多家或所有承销机构。 （13） 资产服务机构：资产服务机构：系指作为服务合同项下的资产服务机构，即 新兴际华融资租赁有限公司，或服务合同允许的继任机构。 （14） 后备资产服务机构：后备资产服务机构：系指受托人根据服务合同的规定任命的 后备资产服务机构，以及任何允许的继任机构。 新兴际华融资租赁有限公司 2019 年度第一期资产支持票据募集说明书 2 （15） 替代资产服务机构：替代资产服务机构：系指受托人根据服务合同的规定任命的 替代资产服务机构，以及任何允许的继任机构。 （16） 监管银行：监管银行：
14、系指为信托提供资金监管服务的上海浦东发展银行股 份有限公司北京分行或资金监管合同允许的继任机构。 （17） 资金保管机构：资金保管机构：系指为信托提供资金保管服务的上海浦东发展银 行股份有限公司北京分行或资金保管合同允许的继任机构。 （18） 替代资金保管机构：替代资金保管机构：系指受托人根据资金保管合同的规定任 命的替代资金保管机构，以及任何允许的继任机构。 （19） 差额支付承诺人：差额支付承诺人：系指依据差额支付承诺函对信托承担和履 行差额支付承诺的法律主体， 即凯盛科技集团有限公司， 简称 “凯 盛科技”。 （20） 评级机构：评级机构：系指上海新世纪资信评估投资服务有限公司。 （21
15、） 登记托管机构：登记托管机构：系指上海清算所或监管部门指定的其他提供资产 支持票据登记托管服务的机构。 （22） 支付代理机构：支付代理机构：系指上海清算所或监管部门指定的其他提供资产 支持票据本息兑付服务的机构。 （23） 新兴际华租赁：新兴际华租赁：系指新兴际华融资租赁有限公司。 （24） 华润信托：华润信托：系指华润深国投信托有限公司。 （25） 浦发银行：浦发银行：系指上海浦东发展银行股份有限公司。 （26） 法律顾问：法律顾问：系指北京大成律师事务所。 （27） 会计顾问会计顾问/现金流评估机构：现金流评估机构：系指大华会计师事务所（特殊普通合 伙）。 （28） 审计师：审计师：系
16、指经受托人委托为信托提供跟踪审计的审计机构。 （29） 同业拆借中心：同业拆借中心：系指全国银行间同业拆借中心。 （30） 上海清算所：上海清算所：系指银行间市场清算所股份有限公司。 （31） 北金所：北金所：系指北京金融资产交易所有限公司。 3、相关机构、相关机构 （32） 银保监会：银保监会：系指中国银行保险监督管理委员会。 （33） 人民银行：人民银行：系指中国人民银行。 新兴际华融资租赁有限公司 2019 年度第一期资产支持票据募集说明书 3 （34） 交易商协会：交易商协会：系指中国银行间市场交易商协会。 1.2 交易文件交易文件 （35） 交易文件：交易文件：系指主定义表、信托合同、服务合同、 资金监管合同、资金保管合同、差额支付承诺函、 承销协议、承销团协议、收费文件以及其他与信托相关 的协议和文件。 （36） 主定义表：主定义表：系指由委托人和
