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1、武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 2 声声 明明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信
2、息披露的真实性、准确性和完整 性和及时性实施独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任性和及时性实施独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和 连带法律责任。连带法律责任。 本公司负责人和本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明主管会计工作的负责人、会计机构
3、负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。本期债务融资工具含事先约束条款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。资者监督。 本募集说明会书属
4、于补充募集说明书，本募集说明会书属于补充募集说明书，截至募集说明书签署日，除已披露截至募集说明书签署日，除已披露 信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 3 目目 录录 目 录 3 第一章 释义 5 一、常用术语 5 二、公司简称 6 第二章 风险提示及说明 8 一、债务融资工具的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款和发行安排 16 一、发行条款 16 二、承销与发行安排 17 第四章 募集资金的运用 19 一、募集资金用途 19 二、发行人承诺 19 三、偿债保障措施
5、 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人的基本情况 21 二、发行人历史沿革与重大资产重组提示 21 三、发行人股本结构及控股股东情况 25 四、发行人独立经营情况 30 五、发行人重要权益投资情况及主要下属公司介绍 30 六、发行人组织结构及内控制度 40 七、发行人董事、监事及高级管理人员情况 54 八、发行人业务范围及主营业务情况 58 九、发行人主要在建工程及拟建工程 84 十、发行人发展战略规划 85 十一、发行人所处行业分析 89 第六章 发行人主要财务状况 101 一、财务报告审计情况 101 二、发行人主要财务数据 118 三、发行人财务指标分析 160 四、公司有息债
6、务情况 162 五、重大关联交易情况 166 六、重大或有事项 170 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 4 七、公司受限制资产情况 172 八、公司大宗商品期货、期权及理财产品、各类金融衍生品情况 173 九、海外投资情况 173 十、直接债务融资计划 173 十一、其他重要事项 173 第七章 发行人资信状况 175 一、信用评级 175 二、发行人资信情况 176 第八章 本期中期票据信用增进 180 第九章 税项 181 一、增值税 181 二、所得税 181 三、印花税 181 第十章 信息披露机制 182 一、信息披露机制 182 二、信息披露安
7、排 182 第十一章 投资者保护机制 184 一、违约事项 184 二、违约责任 184 三、投资者保护机制 184 四、不可抗力 190 五、弃权 191 第十二章 发行有关的机构 192 第十三章 备查文件和查询地址 194 一、备查文件 194 二、文件查询地址 194 财务指标计算公式 195 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 5 第一章第一章 释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用术语一、常用术语 我国、中国：我国、中国： 中华人民共和国 公司、本公司、发行人、公司、本公司、发行人、 东湖高新、东湖高新集团：
8、东湖高新、东湖高新集团： 指武汉东湖高新集团股份有限公司 注册总额度：注册总额度： 指人民币7.5亿元 本次注册本次注册： 中期票据：中期票据： 指本次向交易商协会申请注册发行人民币7.5亿元的 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的,约定在一定期限还本付息的债务 融资工具。 本期中期票据：本期中期票据： 发行额为2.5亿元人民币的武汉东湖高新集团股份有 限公司2019年度第二期中期票据 募集说明书募集说明书/本说明书本说明书： 指武汉东湖高新集团股份有限公司2019年度第二 期中期票据募集说明书 人民银行人民银行： 指中国人民银行 交易商协会交易商协会： 指
9、中国银行间市场交易商协会 上海清算所上海清算所： 指银行间市场清算所股份有限公司 银行间市场银行间市场： 指全国银行间债券市场 主承销商：主承销商： 指上海浦东发展银行股份有限公司 承销团：承销团： 指由主承销商为本期发行组建的，由主承销商和其 他承销团成员共同组成的承销团 簿记管理人：簿记管理人： 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体集 中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期间由 上海浦东发展银行股份有限公司担任 集中簿记建档：集中簿记建档： 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后， 承销团成员/投资人发出申购定单，由集中簿记管理 人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率
10、（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确 定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 6 簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过簿记建 档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理 承销协议：承销协议： 指发行人与主承销商签订的银行间债券市场非金 融企业债务融资工具承销协议 余额包销：余额包销： 指主承销商按照承销协议的规定， 在承销期结束后， 将未出售的本期中期票据全部自行购入的承销方式 工作日：工作日： 指中国的商业银行的对公营业日（不包括法定节假 日和休息日） 法定节假日：法定节假日： 元、万元、亿元：元、万元、亿元：
11、 指中国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日或休息日） 人民币元、人民币万元、人民币亿元 证监会：证监会： 指中国证券监督管理委员会 北金所：北金所： 指北京金融资产交易所有限公司 近三年及一期：近三年及一期： 指2016-2018年度及2019年1-3月，2016-2018年末及 2019年3月末 二、公司简称二、公司简称 省国资委：省国资委： 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 联投集团：联投集团： 指湖北省联合发展投资集团有限公司 湖北路桥：湖北路桥： 指湖北省路桥集团有限公司 光谷环保光谷环保 杭州东湖高新：杭州东湖高新： 指光
12、谷环保科技股份有限公司 指杭州东湖高新投资有限公司 合肥东湖高新：合肥东湖高新： 指合肥东湖高新投资有限公司 长沙东湖高新：长沙东湖高新： 指长沙东湖高新投资有限公司 葛店东湖高新：葛店东湖高新： 指武汉东湖高新葛店投资有限公司 鄂州东湖高新：鄂州东湖高新： 指鄂州东湖高新投资有限公司 联投佩尔：联投佩尔： 指武汉联投佩尔置业有限公司 光谷加速器：光谷加速器： 指武汉光谷加速器投资发展有限公司 软件新城：软件新城： 园博园置业：园博园置业： 指武汉软件新城发展有限公司 指武汉园博园置业有限公司 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 7 三、专业术语三、专业术语
13、BT： 指Build-Transfer（建设-移交），指投资者通过政府 BT项目招投标，在中标后负责项目资金的筹集和项 目建设，并在项目完工、验收合格后移交给政府或 政府授权项目业主，后者根据协议，在约定支付时 间内向中标投资者支付工程建设费用和融资费用 BOT： 指Build-Operate-Transfer（建设-运营-移交），指政 府或政府授权项目业主，将拟建设的某个基础设施 项目，通过招投标方式选择BOT项目投资者并按合 同约定授权中标投资者来融资、投资、建设、经营、 维护该项目，该投资者在协议规定的时期内通过经 营来获取收益，并承担风险。政府或授权项目业主 在此期间保留对该项目的监督
14、调控权。协议期满， 根据协议由授权的投资者将该项目移交给政府或政 府授权项目业主的一种模式 脱硫脱硫BOOM： 指BOOM(Build-Operate-Own-Maintain)模式，招标方 以运营期内的脱硫特许经营权进行招标，投标人以 获得脱硫特许经营权进行投标，脱硫特许经营权包 括脱硫岛的投资、设计、采购、建设、安装、调试 及试运行、竣工、运行维护和日常管理，负责完成 合同约定的脱硫等环保任务，并获得脱硫服务收入 EPC： 指Engineering湖北省联投控股 有限公司占股34.04%;中国三江航天工业集团司占股 4.62%;中国葛洲坝集团股份 有限公司占股 4.62%;咸宁市国资委占股
15、 1.15%;潜江市国有资产监督管理委员会 办公室占股 1.15%;仙桃市国有资产监督管理委员会办公室占股 1.15%;东风汽车 公司占股 4.62%;鄂州市城市建设投资有限公司占股 1.15%;黄冈市人民政府国有 资产监督管理委员会占股 1.15%;天门市国有资产管理办公室占股 1.15%;孝感市 城市建设投资公司占股 1.15%;湖北中烟工业有限责任公司占股 2.31%;湖北烟草 投资管理有限责任公司占股 2.31%;黄石市国有资产经营有限公司占股 1.15%;武 汉金融控股 （集团） 有限公司占股 6.93%;三峡资本控股有限责任公司占股 4.62%; 武汉钢铁（集团）公司占股 4.62
16、%。 武汉东湖高新集团股份有限公司 2019 年度第二期中期票据募集说明书 29 2018年末， 联投集团合并财务报表总资产为1,878.50亿元， 负债总额1,289.49 亿元，净资产 589.00 亿元。2018 年联投集团实现营业收入 179.61 亿元，净利润 12.42 亿元。 按未经审计的合并报表口径，截至 2019 年 3 月 31 日，联投集团合并财务报 表总资产 1,979.89 亿元，负债总额 1,367.25 亿元，净资产为 612.64 亿元，2019 年 1-3 月实现营业收入 29.93 亿元，实现净利润-2.01 亿元。 3、实际控制人基本情况、实际控制人基本情况 表表 5-4：实际控制人基本情况：实际控制人基本情况 名称 湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 成立日期 2003 年 12 月 12 日 主要经营业务或 管理活动 对湖北省属企业的国有资产履行出资人职责，通过统计、稽核对所监管 国有资产的保值增值情况进行监管，建立和完善国有资产保值增值指标 体系，拟订考核标准，维护国有
