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1、苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 2 本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会 对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务 融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本期债务融资工具， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真 实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资 价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责 的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司
2、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的， 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 重重 要要 提提 示示 苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 3 目录目录 第一章第一章释义释义6 6 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明1010 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险1010
3、二、发行人相关风险二、发行人相关风险1010 第三章第三章发行条款发行条款1919 一、主要发行条款一、主要发行条款1919 二、发行安排二、发行安排2121 第四章第四章募集资金运用募集资金运用2323 一、募集资金主要用途一、募集资金主要用途2323 二、偿债资金来源及保障措施二、偿债资金来源及保障措施2424 三、本期中期票据募集资金的管理三、本期中期票据募集资金的管理2626 四、公司承诺四、公司承诺2626 第五章第五章发行人基本情况发行人基本情况2727 一、发行人基本情况一、发行人基本情况2727 二、发行人历史沿革及股本变动情况二、发行人历史沿革及股本变动情况2727 三、发行
4、人股权结构及实际控制人情况三、发行人股权结构及实际控制人情况3434 四、公司独立性情况四、公司独立性情况3636 五、发行人重要权益投资情况五、发行人重要权益投资情况3737 六、发行人内部治理及组织机构设置情况六、发行人内部治理及组织机构设置情况4343 七、发行人员工基本情况七、发行人员工基本情况5050 八、发行人主营业务情况八、发行人主营业务情况5454 九、发行人在建及拟建工程情况九、发行人在建及拟建工程情况9191 十、发行人未来发展战略十、发行人未来发展战略9292 十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况十一、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况.
5、9898 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况110110 苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 4 一、发行人财务报表的编制和审计情况一、发行人财务报表的编制和审计情况110110 二、发行人主要财务数据二、发行人主要财务数据114114 三、发行人资产负债结构及现金流分析三、发行人资产负债结构及现金流分析121121 四、发行人盈利能力分析四、发行人盈利能力分析147147 五、发行人偿债能力分析五、发行人偿债能力分析149149 六、发行人资产运营效率分析六、发行人资产运营效率分析150150 七、有息负债情况七、有息负债情况151151 八、
6、发行人关联交易情况八、发行人关联交易情况159159 九、重大或有事项九、重大或有事项161161 十、受限资产情况十、受限资产情况162162 十一、金融衍生品、大宗商品期货十一、金融衍生品、大宗商品期货163163 十二、重大理财产品投资十二、重大理财产品投资163163 十三、海外投资情况十三、海外投资情况164164 十四、直接债务融资计划十四、直接债务融资计划164164 第七章发行人资信状况第七章发行人资信状况166166 一、信用评级情况一、信用评级情况166166 二、授信情况二、授信情况167167 三、发行人债务违约记录三、发行人债务违约记录169169 四、发行人近三年已
7、发行债券偿还情况四、发行人近三年已发行债券偿还情况169169 第八章担保第八章担保170170 第九章税项第九章税项171171 一、增值税一、增值税171171 二、所得税二、所得税171171 三、印花税三、印花税171171 第十章发行人信息披露工作安排第十章发行人信息披露工作安排172172 一、中期票据发行前的信息披露一、中期票据发行前的信息披露172172 苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 5 二、中期票据存续期内重大事项的信息披露二、中期票据存续期内重大事项的信息披露172172 三、中期票据存续期内定期信息披露三、中期票据存续期内定期信息披露
8、173173 四、本息兑付事项四、本息兑付事项173173 第十一章违约责任与投资者保护机制第十一章违约责任与投资者保护机制174174 一、违约事件一、违约事件174174 二、违约责任二、违约责任174174 三、投资者保护机制三、投资者保护机制174174 四、不可抗力四、不可抗力179179 五、弃权五、弃权180180 第十二章本次中期票据发行的有关机构第十二章本次中期票据发行的有关机构181181 第十三章备查文件第十三章备查文件184184 一、备查文件一、备查文件184184 二、文件查询地址二、文件查询地址184184 附录发行人主要财务指标计算公式附录发行人主要财务指标计算
9、公式186186 苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 6 第一章第一章释义释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 一、常用名词释义一、常用名词释义 “发行人发行人/ /本公司本公司/ /集集 团团/ /公司公司” 指苏州市农业发展集团有限公司 “中期票据中期票据”指指由具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的、约定在一定期限内还本付息的债务融 资工具 “本本期中期票据期中期票据”指金额为 5 亿元的“苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据” “本次发行本次发行”指本期中期票据的发行 “募集说明书募集说明书”指公
10、司为发行本期中期票据并向投资者披露发行相 关信息而制作的苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 “发行文件发行文件”指在本期发行过程中必需的文件、材料或其他资料 及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集 说明书及发行公告） “主承销商兼主承销商兼 簿记管理人簿记管理人” 指簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构，本期中期票据发行期 间由上海浦东发展银行股份有限公司担任 “簿记建档簿记建档”指指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间 后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率（价格）及
11、数量意愿，按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行 为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式， 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 7 线上化处理 “联席主承销商联席主承销商”指中国建设银行股份有限公司 “承销协议承销协议”指公司与主承销商、联席主承销商签订的苏州市 农业发展集团有限公司非金融企业债务融资工具 承销协议 “上海清算所上海清算所”指银行间市场清算所股份有限公司 “交易商协会交易商协会”指中国银行间市场交易商协会 “北金所北金所”指北京金融资产交易所有限公司 “银行间市场银行间市场”指
12、全国银行间债券市场 “法定节假日法定节假日”指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日或休息日） “工作日工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括法定节假 日或休息日） “元元”指如无特别说明，指人民币元 二、公司名称缩写二、公司名称缩写 “集团本部集团本部/ /公司本公司本 部部” 指苏州市农业发展集团有限公司本部 “苏农担保苏农担保/ /农业担农业担 保保” 指苏州市农业担保有限公司 “苏园担保苏园担保”指苏州市苏园担保有限公司 “鑫鑫农贷鑫鑫农贷”指苏州市姑苏区鑫鑫农村小额贷款股份有限公司 “农发融资租赁农发融资租赁”
13、指苏州市农发融资租赁有限公司 苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 8 “绿原城乡绿原城乡”指苏州绿原城乡建设有限公司 “农产品公司农产品公司”指苏州市农产品发展有限公司 “农发创新农发创新/ /农发创新农发创新 资本资本” 指苏州市农发创新资本管理有限公司 “绿原商管绿原商管/ /绿原物绿原物 业业” 指苏州绿原商业物业管理有限公司 “漕湖农发漕湖农发”指苏州漕湖农发生物农业有限公司 “养老公司养老公司”指苏州市养老产业发展有限公司 “农发商业保理农发商业保理/ /农发农发 保理保理” 指苏州农发商业保理有限公司 “绿原超市绿原超市”指苏州绿原超市有限公司 “金
14、都饭店金都饭店”指苏州市新金都饭店有限公司 “物流公司物流公司”指苏州市现代农产品物流集团有限公司 “绿原经贸绿原经贸”指苏州绿原经贸发展有限公司 “苏州信托苏州信托”指苏州信托有限公司 三、专有名词释义三、专有名词释义 “近三年近三年”指2015、2016 及 2017 年 “近三年又一期近三年又一期”指2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月 “近一年又一期近一年又一期”指2017 年及 2018 年 1-9 月 “国务院国务院”指中华人民共和国国务院 “国资委国资委”指国务院国有资产监督管理委员会 苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说
15、明书 9 “人民银行人民银行”指中国人民银行 “证监会证监会”指中国证券监督管理委员会 “商务部商务部”指中华人民共和国商务部 “苏州市国资委苏州市国资委”指苏州市人民政府国有资产监督管理委员会。 苏州市农业发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据募集说明书 10 第二章第二章风险提示及说明风险提示及说明 本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期 中期票据依法发行后，因发行人的经营收益的变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。如发行人未能兑付或未及时、足额兑付，主承销商及主承销团成员不承 担
16、兑付义务及任何连带责任。投资者在评价及认购本期中期票据时，应特别认真 的考虑以下风险因素： 一、中期票据的投资风险一、中期票据的投资风险 （一）利率风险（一）利率风险 受国民经济运行状况、国家财政政策和货币政策的影响，在本期中期票据存 续期内，市场利率有波动的可能，这将使投资者投资本期中期票据的收益水平存 在一定的不确定性。 （二）流动性风险（二）流动性风险 发行人具有良好资质及信誉， 但由于中期票据作为银行间债券市场的交易品 种，其交易量和流动性主要取决于投资人对于该债券的价值需求与风险判断，发 行人无法保证本期中期票据在银行间债券市场的交易量和活跃性， 其流动性与市 场供求状况紧密联系。 （三）偿付风险（三）偿付风险 本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期中 期票据的存续期间，如果由于经济环境发生变化或不可预见的因素，发行人的现 金流与预期可能发生一定偏差，从而可能影响到本期中期
